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九游下载中心_九游游戏中心官网产物包括农药、氯碱、精细化工、热电、新材料等-九游下载中心_九游游戏中心官网

发布日期：2024-05-29 07:18    点击次数：57

九游下载中心_九游游戏中心官网产物包括农药、氯碱、精细化工、热电、新材料等-九游下载中心_九游游戏中心官网

股票简称：和邦生物                                  股票代码：603077    四川和邦生物科技股份有限公司        Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.       注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村    向不特定对象刊行可转化公司债券                 召募讲明书                 （注册稿）               保荐机构（主承销商）                 二〇二四年四月 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书                   声 明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或主意，均不表明其对申 请文献及所裸露信息的信得过性、准确性、完好意思性作出保证，也不表明其对刊行 东说念主的盈利才调、投资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。任何与 之相背的声明均属失误子虚论说。   凭证《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主谋划与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主谋划与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转化公司债券召募讲明书                   首要事项指示   公司绝顶指示投资者对下列首要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说 明书中相关风险因素的章节。    一、公司本次召募资金投资式样基本情况   公司本次召募资金投资式样为公司全资子公司广安必好意思达生物科技有限公 司年产 50 万吨双甘膦式样。   双甘膦产物卑鄙为草甘膦，草甘膦是全球最大的除草剂品种，已在全球 部、国度发展改动委等国度八部委局下达《“十四五”天下农药产业发展筹画》 （农农发〔2022〕3 号）见知，明确推崇：“确保国度食粮安全需要农药稳定供 给”，将草甘膦列为限定发展式样的产物。   本次召募资金投资式样选址于四川省广安市新桥工业园区，中国国际工程 商量有限公司商量陈说合计：“广安新桥工业园区是《‘十四五’天下农药产业 发展筹画》详情的西南地区惟一发展农药产能重点园区，该式样在一定程度上 承担着落实国度政策的枢纽处事。”   本次召募资金投资式样系凭证公司“专科、专注、作念优、作念强”的高质量 发展政策，依托公司多年运营双甘膦式样教会约束累积、专项研发的创新工艺 时间，再结合式样实施地领有的式样主要原料自然气、盐、磷、硫等均可就地 或在四川省内取得的地域资源优势实施，形成的规模、成本、质量优势是兑现 我国新兴工业化、制造强国、质量强国的具体体现，有意于我国霸占全球农药 发展制高点。    二、公司本次刊行可转化公司债券的信用评级   公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，凭证中证鹏元出 具的《四川和邦生物科技股份有限公司公开刊行可转化公司债券信用评级陈说》 （中鹏信评【2022】第 Z【1489】号 01），公司主体信用级别为 AA+，评级展 望稳定，本次可转债信用评级为 AA+。   在本次可转债存续期限内，中证鹏元将于每一管帐年度结尾之日起 6 个月 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 内裸露一次如期追踪评级结果，并凭证相关情况进行不如期追踪评级。如果由 于公司外部谋划环境、自身或评级圭臬变化等因素，导致本期可转债的信用评 级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。    三、公司本次刊行可转化公司债券不提供担保   本次刊行的可转债不设担保。提请投资者防备若可转债存续期间出现对公 司谋划经管和偿债才调有首要负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保 而增多兑付风险。    四、公司绝顶提请投资者关注“风险因素”中的下列风险   （一）与刊行东说念主相关的风险   （1）募投式样产能消化的风险   草甘膦系全球除草剂阛阓中份额最高的品种，主要用于转基因作物的除 草。受到全球范围内转基因作物耕耘面积扩增、我国 18 亿亩耕地红线对粮农作 物的耕耘扩增要求、百草枯退出阛阓的替代、草甘膦在非耕地及免耕少耕作物 除草中的应用，以及全球食粮价钱波动等多种因素影响，估量频年内达到新增 需求 30 万吨傍边/年。   全球范围内草甘膦产能主要蚁合在我国和好意思国孟山都（拜耳集团），阛阓需 求主要在国外。草甘膦制造工艺分为 IDA 路线和甘氨酸路线。IDA 路线主要制 造商为好意思国孟山都（拜耳集团）、和邦生物；甘氨酸路线为中国独到工艺，产能 占国内总产能的 70%傍边，主要制造商为兴发集团、福华知道等。   草甘膦历经 2022 年行业供求关系高度垂死、海运排期长导致的价钱冲高屯 库存，以及去库存过程的价钱走低后，叠加草甘膦需求增长的因素，2023 年 7 月末草甘膦阛阓价钱有所复原，之后至陈说期末阛阓价钱动荡下探，期后于今 价钱在动荡中有所回升。   公司已建成并投产全球单套才调最大的一语气一体化 IDA 制备法双甘膦装 置，并已一语气稳定运行 10 年，积存了丰富的运行教会、东说念主才储备和先进时间。 在本次募投式样实施过程中，公司还将通过对自主创新时间的运用，改进优化 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转化公司债券召募讲明书 生产工艺，结合式样实施地的资源优势，双甘膦生产成本会进一步下降,将在行 业产物成本竞争力方面成为头部企业，具备与国际巨头径直竞争的才调。     本次募投式样投产后，估量将新增双甘膦产能 50 万吨/年，折合卑鄙产物 草甘膦约 33 万吨/年。凭证中国国际工程商量有限公司1对地方政府相关部门出 具的专科商量主意：“该式样在一定程度上承担着落实国度政策的枢纽处事。” 为消化本次募投式样产能，增强可络续发展才调，公司拟在境外新建草甘膦生 产线。公司于 2023 年 8 月与印度尼西亚泗水爪哇轮廓工业和口岸区（以下简称 “JIIPE”）的运营商和经管者 PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA 坚定《有条件地盘买卖协议》，拟在 JIIPE 投资设备年产 20 万吨草甘膦等式样， 估量可消化双甘膦 30 万吨/年。此外，公司也积极寻求与国内领有存量产能的 草甘膦厂商合作，通过阛阓化方式对存量产能进行置换，在消化募投式样双甘 膦产能的同期，不增多国内草甘膦产能。     但若公司自行或与第三方结伴、合作在境表里生产草甘膦筹画无法实施； 转基因作物推广过头扩增、百草枯的替代等不如预期；公司所依托的资源优 势、时间优势未能灵验的转化成产物性量、成本优势，公司募投式样将靠近产 能消化风险。     综上，公司已凭证草甘膦阛阓需求情况和行业时间路线及发展趋势对新建 产能进行了合理预估，并进行了相应阛阓调研和前期阛阓开拓。因此，若改日 阛阓需求、阛阓开拓、境外投资不足预期或其他不利因素发生，刊行东说念主募投项 目将靠近一定的产能消化风险。     （2）募投式样未能奏凯实施及无法兑现预期效益的风险     本次召募资金主要用于年产 50 万吨双甘膦式样。公司本次向不特定对象发 行可转化公司债券召募资金投资式样是基于面前的国度产业政策、公司的发展 政策等条件所作念出的，公司对其实施可行性也进行了缜密的论证，合计式样市 场需求充分、产业政策支援、式样切实可行、时间准备充分、投资酬金细密， 但仍存在因召募资金到位不足时、式样实施组织经管不力、式样实施过程中发 生不可预见因素、阛阓环境发生较大变化、阛阓拓展不睬想等导致式样脱期或  中国国际工程商量有限公司系国务院国资委下属的国有独资公司，系国内规模最大的轮廓性工程商量机 构。 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书 无法实施，或者导致式样不可产生预期收益的可能性。陈说期内，草甘膦受市 场供求关系影响，价钱波动较大，2023 年 1-6 月草甘膦价钱同比有所下落，价 格在 2023 年 7 月有所回升，之后至陈说期末再次走低，引发双甘膦价钱相应波 动。若草甘膦及双甘膦阛阓价钱络续下落或保管在较低水平，存在募投式样不 达预期收益的风险。同期，本次召募资金投资式样固定钞票投资金额较大，项 目建成投产后，新增固定钞票每年产生的折旧用度将大幅增多，如果改日阛阓 发生不利变化等原因导致式样效益不足预期，新增折旧用度将给公司谋划带来 较大压力，并对谋划功绩产生不利影响。   此外，本次召募资金投资式样用地，已有明确的地盘取得筹画，公司与四 川省广安市东说念主民政府和广安经济时间开发区经管委员会分别坚定了《合作协 议》和《投资协议》，协议中明确商定了由广安市东说念主民政府、广安经济时间开发 区管委会安排在新桥化工园区一次性筹画净用地约 2,000 亩，并负责实时完成 式样用地的相关配套条件；亦明确用地性质为工业用地，实行一次性筹画、出 让，以及交地时刻为自协议坚定之日起 1 年内等式样用地供地条件。面前，广 安必好意思达已竞得 3 宗国有设备用地使用权，面积统统 1,039.67 亩，并已取得不 动产权文凭；广安市东说念主民政府及相关部门或单元正在积极股东其余用地供地工 作，公司仍存在因地盘情况发生变化或地盘分割未能实时完成等原因而导致不 能按筹画取得一王人式样用地的风险。   （3）钞票和业务规模扩张带来的经管风险   本次向不特定对象刊行可转债告捷后，跟着召募资金到位，公司的钞票规 模将有所扩大，将在里面经管、轨制设备、组织建立、营运经管、财务经管、 里面控制、成本运作等方面对公司经管层建议更高的要求。如公司谋划经管不 能恰当规模扩张的需要，组织模式和经管轨制未能跟着公司规模的扩大而实时 调整与完善，公司将存在一定的经管风险。   （1）阛阓占有率下降的风险   公司产物性量稳定可靠，已在国表里阛阓上受到客户高度招供，公司品牌 知名度约束提高，为公司业务络续发展奠定了基础。公司通过约束提高工艺技 术、提高产物性量、加强客户服务，阛阓占有率稳步上升。但若公司今后不可 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转化公司债券召募讲明书 取得阛阓和客户的络续招供，将靠近产物销量下滑，阛阓占有率下降的风险。   （2）主要原材料价钱波动风险   公司依托于自身领有的核心原料盐矿、磷矿以及西南地区自然气产区优 势，形成了以盐、磷、自然气为原料的资源产业链，若改日原材料采购价钱上 涨，公司生产成本将相应增多；同期，若原材料采购价钱下降，可能导致原材 料存货跌价损失增多。 价钱同比存在不同程度的高潮。公司已加强对原材料库存的经管，且四川地区 相关原材料价钱优势显然，供应能够得到充分保障，但若改日主要原材料价钱 大幅高潮，而公司无法实时将成本向卑鄙传导，公司的谋划功绩将受到不利影 响。主要产物原材料及能源的采购价钱变动对利润总额的敏锐性分析请见本募 集讲明书“第三节 风险因素/一/（二）/1、谋划功绩下滑风险”。   （3）主要产物价钱波动风险   公司主要产物纯碱、氯化铵、双甘膦和草甘膦、蛋氨酸等系化工产物，光 伏组件、光伏硅片、光伏玻璃、成品玻璃等相关产物主要用于光伏、建筑等行 业，上述产物价钱对供需关系、产业政策等因素变化较为敏锐。频年来受供给 侧改动、环保监管趋严、卑鄙行业景气度等多方面因素影响，产物价钱波动较 为频繁。我国草甘膦价钱自 2020 年下半年脱手高潮，2021 年末及 2022 年一季 度缓缓到达最高水平；之后至 2023 年，草甘膦价钱缓缓回落，双甘膦价钱亦同 步下落，价钱探底后渐渐回升。在竞争热烈的阛阓环境下，若公司主要产物价 格下降，将对谋划功绩形成不利影响。主要产物的销售价钱变动对利润总额的 敏锐性分析请见本召募讲明书“第三节 风险因素/一/（二）/1、谋划功绩下滑 风险”。   （4）安全生产及环保风险   公司自设立以来一直心疼安全生产、环境保护处事，严格按影相关环保法 规及相应圭臬在各个生产要领进行管控，对浑浊性排放物进行了灵验治理。随 着公司业务规模约束拓展及国度环保政策趋严，公司在业务发展过程中需要不 断增多环保开销，并凭证环保政策实时调整，对现有设备、工艺进行更新优 化，如果公司未能实时恰当趋严的环保要求，将靠近环保处罚风险。 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转化公司债券召募讲明书    公司生产过程对安全生产的要求较高，在改日业务开展过程中存在因设备 或工艺不完善、危机化学品经管或操作失当等原因而形成安全事故的风险。    （1）谋划功绩下滑风险    陈说期各期，刊行东说念主包摄母公司整个者的净利润分别为 301,847.06 万元、 润同比下降 66.29%，主要系受双甘膦、草甘膦等部分主要产物价钱下落、部分 主要原材料和能源价钱高潮的轮廓影响。2024 年 1-3 月，刊行东说念主受部分产物价 格处于低位、期间用度相对刚性等因素轮廓影响，包摄于母公司整个者的净利 润为 2,979.26 万元，同比下降 92.49%。刊行东说念主现有主要产物纯碱、氯化铵、 双甘膦、草甘膦、生物农药、蛋氨酸以及光伏组件、硅片、玻璃等受产业政 策、阛阓供求变化及宏不雅经济走势等因素影响较大，且自然气、黄磷、原煤、 工业盐、电力等主要原材料和能源价钱存在较大波动的可能性，如果改日刊行 东说念主主要产物、原材料及能源的价钱大幅波动，将可能对公司功绩产生首要不利 影响。    以 2021-2023 年度谋划功绩为基础，假定其他影响因素不变，若公司主要 产物销售价钱下降 5%，则对应期间的营业利润将分别下降 13.29%、13.01%、 降 26.59%、26.02%、36.93%，营业利润对该目的的敏锐系数分别为 2.66、 别下降 6.01%、5.89%、11.33%；若公司主要产物原材料价钱高潮 10%，则对应 期间的营业利润将分别下降 12.03%、11.77%、22.65%，营业利润对该目的的敏 感系数分别为-1.20、-1.18、-2.27。    同期，除上述原因外，公司谋划功绩还受本节所列示的风险因素或其他不 利因素的单独或轮廓影响，存在向不特定对象刊行可转化公司债券上市当年营 业利润、净利润等盈利目的较上年下滑 50%以上、致使亏蚀的风险。    （2）存货跌价的风险    陈说期各期末，刊行东说念主的存货账面价值分别为 91,220.18 万元、207,604.91 万 元 、 440,312.07 万 元 ， 占 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 19.64% 、 21.36% 、 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转化公司债券召募讲明书 末，库存商品和原材料占存货账面余额比例分别为 71.85%、73.65%、89.04%和 乙腈、玻璃、蛋氨酸、硅片、生物农药等产成品和工业盐、燃料煤、备品备件 等原材料。如阛阓环境发生变动，可能导致产成品销售价钱和原材料价钱的下 跌，从而引发存货跌价的风险。    （3）应收账款回收风险    陈说期各期末，刊行东说念主应收账款账面价值分别为 49,762.44 万元、77,799.10 万元、97,758.94 万元，占流动钞票的比例分别为 10.72%、8.00%、9.92%。发 行东说念主面前应收账款回收情况正常，但如果改日应收账款不可实时收回或产生坏 账，可能对刊行东说念主偿债才调产生一定不利影响。    （4）商誉减值的风险    截止陈说期末，刊行东说念主商誉账面价值为 183,840.55 万元，主要由收购和邦 农科、以色列 S.T.K.和涌江实业交易产生，商誉账面价值分别为 126,318.51 万 元、6,025.05 万元、51,497.00 万元。上述交易形成的商誉不作念摊销处理，但需 每年年度终了时进行减值测试。如果改日和邦农科、以色列 S.T.K.、涌江实业 的现实谋划情况未达预期，刊行东说念主可能靠近商誉减值的风险，并对当期损益产 生不利影响。    （5）汇率波动风险    刊行东说念主领有境外子公司以色列 S.T.K.及澳大利亚 P.P.I.，其业务主要在境外 谋划，同期刊行东说念主草甘膦、双甘膦产物部分出口国际，2023 年度刊行东说念主境外收 入为 43,873.14 万元。若因全球经济环境不稳定导致汇率波动，可能对刊行东说念主 的外汇收入及开销形成一定程度的影响。    （6）税收优惠政策变化的风险    凭证财政部、国度税务总局、国度发展改动委《对于延续西部掀开发企业 所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的饱读吹类产业企业减按 15%的税率征收企业所 得税。面前本公司、和邦盐矿、和邦农科、武骏光能、涌江实业按 15%税率计 缴企业所得税。 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转化公司债券召募讲明书    凭证国度税务总局《对于落实支援微型微利企业和个体工商户发展所得税 优惠政策相关事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号）规则，涌江加 油站、润森加气站年应征税所得额不卓绝 100 万元的部分，减按 12.5%计入应 征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税，执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 政策的公告》（国度税务总局公告 2022 年第 13 号）规则，涌江加油站、润森加 气站年应征税所得额卓绝 100 万元但不卓绝 300 万元的部分，减按 25%计入应 征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 的部分，减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。    凭证国度税务总局《对于进一步支援小微企业和个体工商户发展相关税费 政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对微型微利企业减按 年 12 月 31 日。    若国度对相关税收律例政策发生变化或到期无法延续，公司的盈利才调将 受到影响。    （7）净钞票收益率下降风险    本次向不特定对象刊行可转化公司债券缓缓转股后，刊行东说念主净钞票将大幅 度增多。由于召募资金投资式样从脱手设备到投产，再到产生经济效益需要一 定的周期，刊行东说念主净利润的增长速率在短期内将低于净钞票的增长速率，刊行 东说念主存在刊行后净钞票收益率下降的风险。    截止陈说期末，公司现实控制东说念主贺正刚过头一致行动东说念主和邦集团统统持有 公司股份 237,641.11 万股，占公司总股本比例为 26.91%，已累计质押的股票数 量为 103,500.00 万股，占其合并持有公司股份比例为 43.55%，占公司总股本 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 比例为 11.72%。如果公司现实控制东说念主及控股股东所持公司股份用于质押担保的 债权到期后无法按期支付本息，资金融出方将通过出售现实控制东说念主所质押股份 等方式兑现其债权，进而影响公司控制权稳定。   （1）可转化公司债券到期未能转股的风险   股票价钱不仅受公司盈利水和煦发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形 势、产业政策、投资者的投资偏好和投资式样的预期收益等因素的影响。如果 公司股票价钱在可转债刊行后络续下落，则存在公司未能实时向下修正转股价 格或即使公司络续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍然低于转股价钱，导 致本次可转债到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转债偿还本息，将 会相应地增多公司的财务职守和资金压力。   （2）可转化公司债券价钱波动的风险   可转化公司债券看成一种兼具债券属性和股票属性的复合型衍生金融产 品，其二级阛阓的价钱受阛阓利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、公 司股票价钱、赎回条件、回售条件、向下修正条件及投资者的预期等多重因素 的影响。可转化公司债券在指令的过程中，价钱可能出现颠倒波动并致使可能 低于面值，因此公司绝顶提醒投资者必须充分相识债券阛阓和股票阛阓的风 险，以及可转债产物的特殊性，以便作出正确的投资决策。   （3）爽约风险   在本次可转化公司债券的存续期内，公司需按刊行条件的要求就可转债未 转股的部分按期支付利息并到期偿付本金，同期需承兑投资者可能建议的回售 要求。公司面前谋划情况细密、财务状态稳健，但易受宏不雅经济环境、产业发 展状态、行业政策等外部因素的影响，这些因素的不利变化将会对公司的运营 才调、盈利才融合现款流量产生不利影响，从而导致公司可能无法从预期的还 款来源取得足够的资金，进而影响可转债本息的按时足额兑付或无法承兑投资 者可能建议的回售要求，发生爽约风险。   （4）利率风险   在可转债存续期内，如果阛阓利率上升，可转债的阛阓价值可能会相应降 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转化公司债券召募讲明书 低，从而使投资者碰到损失。因此，公司绝顶提醒投资者防备阛阓利率的波动 可能引起可转债价值变动的风险，以规避或减少损失。   （5）信用评级变化的风险   本次可转化公司债券经中证鹏元评级，凭证中证鹏元出具的《四川和邦生 物 科 技股份有限公司 公开刊行可转化公司 债券信用评级陈说》（中鹏信评 【2022】第 Z【1489】号 01），公司的主体评级为 AA+，评级估量为稳定，本 次可转化公司债券的债项评级为 AA+。   在本次可转债的存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。如果 由于外部谋划环境、公司自身谋划情况或评级圭臬的变化等因素导致本次可转 换公司债券的信用等第下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并增多投 资者的投资风险，损害投资者的利益。   （6）转股后摊薄即期酬金的风险   如果可转化公司债券的持有东说念主在转股期脱手后的较短时刻内将其持有的可 转债大部分或一王人转股，会导致公司总股本及净钞票规模的大幅增多。同期， 由于本次刊行的召募资金所投资式样从式样的实施到收益的兑现需要一定的周 期，短期内无法完全兑现式样效益，因此，可转化公司债券在转股后将会稀释 原有股东的持股比例，并对公司的每股收益和净钞票收益率产生一定的摊薄作 用。   （7）可转化公司债券存续期内转股价钱向下修正条件存在概略情味的风险   可转化公司债券存续期内，在平静可转债转股价钱向下修正条件的情况 下，刊行东说念主董事会可能基于公司现实情况、股价走势、阛阓因素等多方面考 虑，不建议或建议与投资者预期不符的转股价钱向下修正决议，或董事会虽提 出了与投资者预期相符的转股价钱向下修正决议，但该决议未能通过股东大会 的批准。因此，本次可转化公司债券存在着存续期内转股价钱向下修正条件不 实施的风险。   另一方面，受限于“修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”之规则，因 此，即使公司决议向下修正转股价钱，但本次可转化公司债券仍存在转股价钱 修正幅度概略情的风险。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书   （8）提前赎回的风险   本次可转化公司债券建立了有条件赎回条件：在本次刊行的可转化公司债 券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转化公司债券未转 股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转化公司债券。   可转化公司债券的存续期内，在相关条件平静的情况下，如果公司哄骗了 上述有条件赎回条件，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资 者靠近投资期限裁减、丧失改日预期利息收入的风险。   （9）刊行风险   本次刊行的刊行结果将受到证券阛阓合座情况、刊行东说念主股票价钱走势、投 资者对本次刊行决议的招供程度等多种内、外部因素的影响，存在不可足额募 集所需资金致使刊行失败的风险。   （二）与行业相关的风险   公司谋划功绩和发展远景很大程度上受宏不雅经济发展状态的影响，宏不雅经 济的波动会影响行业卑鄙需求，进而影响公司的盈利才融合财务状态。频年 来，我国宏不雅经济受表里部多重因素影响而发生波动，公司谋划功绩亦相应波 动。如果改日宏不雅经济波动引起行业出现周期性下行，公司的谋划功绩亦将受 到不利影响。   公司主营业务所属行业靠近相关政府部门、行业协会的监督经管和自律管 理，如果国度产业政策发生相关变化，而公司不可凭证政策要求实时调整，未 来发展将可能受到制约。因此，如果改日行业政策变化，可能给公司业务发展 带来一定的风险。   公司主营业务所属行业阛阓竞争较为热烈。自然公司已领有“盐矿开采-- 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书 卤水业务、自然气供应--纯碱、氯化铵”、“超白光伏面板玻璃、背板玻璃--超高 效硅片--光伏组件”、“自然气供应-浮法玻璃--镀膜玻璃--成品玻璃”、“盐矿 （磷矿）开采--卤水（磷矿）业务、自然气供应--双甘膦--草甘膦”和“自然气 供应--蛋氨酸”等完好意思业务链，并约束优化产物结构，提高盈利才调，但如果 公司改日不可灵验搪塞日益热烈的行业竞争，公司产物的销量和价钱将下降， 并对谋划功绩产生不利影响。   （三）其他风险   公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券决议也曾公司第五届董事会第 十八次会议、第二十一次会议、第六届董事会第七次会议、2022 年第三次临时 股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会审议通 过，并也曾上交所审核通过，尚需中国证监会应许注册。   上述批复为本次向不特定对象刊行可转化公司债券实施的前提条件，刊行 决议能否取得上述批复以及最终取得的时刻存在概略情味，提请广大投资者注 意投资风险。   公司主要生产谋划地在四川，生产谋划场所可能会受地震、水患、风灾、 高温等自然灾害影响。公司生产时势过头周边地区若发生自然灾害，可能形成 生产时势建筑及设施的损坏，给公司带来径直损失。同期，自然灾害所导致的 通信、电力、交通中断，生产设施、设备的损坏，也会给公司的生产谋划形成 不利影响。    五、对于公司的股利分拨政策   （一）《公司规矩》   凭证现行《公司规矩》，公司的利润分拨相关政策如下：   “第一百六十八条 公司股东大会对利润分拨决议作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百六十九条 公司的税后利润按下列门径分拨： 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书   （一）弥补亏蚀；   （二）索要法定公积金；   （三）索要任意公积金；   （四）支付股东股利。   公司董事会应凭证国度法律、行政律例及公司的谋划状态和发展的需要确 定本条第（三）、（四）项所述利润分拨的具体比例，并提交股东大会批准。   公司在弥补亏蚀和索要法定公积金前，不得分拨利润。   第一百七十条 公司的利润分拨政接应心疼对投资者的合理投资酬金，利润 分拨政策将保持一语气性和稳定性。公司的利润分拨不得卓绝累计可分拨利润的 范围，不得损害公司络续谋划才调。   公司的利润分拨政策为：   （一）公司不错选用现款或者股票方式分拨股利，但优先遴聘现款分成的 利润分拨方式；不错进行中期现款分成；   （二）公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年兑现的可分拨利润的 利水平以及是否有首要资金开销安排等因素，按影相关监管规则要求及公司章 程规则，建议相反化的现款分成政策；   （三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于酬金投资者和 分享企业价值洽商，公司不错披发股票股利。   公司的利润分拨政策的决策标准和机制为：公司的利润分拨政策由公司董 事会、监事会进行酌量论证，并报股东大会表决通过，零丁董事应当发表明确 主意。零丁董事不错征蚁合小股东主意，建议分成提案，并径直提交董事会审 议。股东大会对现款分成具体决议进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与 股东绝顶是中小股东进行相易和交流，充分听取中小股东的主意和诉求，实时 回话中小股东爱护的问题。   如因公司外部谋划环境或者自身谋划状态发生较大变化而需要调整利润分 配政策的，应以股东权益保护为起点，由公司董事会、监事会进行酌量论证 并在股东大会提案中驻扎论证和讲明原因，经调整的利润分拨政接应当恰当有 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书 关法律、行政律例、部门规章及本规矩的规则并须由零丁董事发表明确主意， 经董事会审议、监事会审核后提交股东大会以绝顶决议方式审议，股东大会审 议该等议案时，公司应当提供聚积投票表决方式为公众股东参加股东大会提供 便利。   ”   （二）股东分成酬金筹画   为了进一步明确及完善公司对股东分成酬金的原则和决策机制，增强利润 分拨决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分拨进行监督，切 实保护中小股东的正当权益，公司凭证中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成相关事项的见知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——表率运作》等相关法律、 律例、表纵情文献及《公司规矩》的规则，特制定《四川和邦生物科技股份有 限公司改日三年（2022-2024 年）股东酬金筹画》（以下简称“筹画”或“本规 划”）。具体内容如下：   公司制定本筹画，着眼于公司永久和可络续发展，在轮廓洽商公司发展阶 段、发展主义、谋划模式、盈利水平、是否有首要资金开销安排等现实情况， 建立对投资者络续、稳定、科学、合理的酬金筹画与机制，对公司利润分拨作 出轨制性安排，以保证利润分拨政策的一语气性和稳定性。   本筹画的制定应在恰当相关法律律例和《公司规矩》相关利润分拨规则的 前提下，充分洽商和听取零丁董事、监事和社会公众股股东的主意，凭证现实 的谋划发展和资金需求状态平衡公司短期利益和经久发展，保证公司利润分拨 政策的一语气性和稳定性。   （1）公司实行络续、稳定的利润分拨政策，利润分拨应心疼对投资者的合 理酬金，并兼顾公司的可络续发展。公司选用现款、股票或者现款与股票相结 合的方式分拨股利，具备现款分成条件的，应当遴聘现款分成进行利润分拨。 公司利润分拨不得卓绝累计可供分拨利润的范围，不得损害公司的络续谋划能 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转化公司债券召募讲明书 力。   （2）原则上公司按年度将可供分拨的利润进行分拨，必要时公司也不错进 行中期利润分拨。   （3）公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年兑现的可分拨利润的 利水平以及是否有首要资金开销安排等因素，按影相关监管规则要求及公司章 程规则，建议相反化的现款分成政策。   （4）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于酬金投资者和分 享企业价值，公司不错披发股票股利。   （1）公司每年的利润分拨预案由公司董事会凭证盈利情况、资金需乞降股 东酬金筹画拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。零丁董事搪塞利润 分拨预案发表零丁主意。董事会在审议利润分拨预案时，应当负责酌量和论证 公司利润分拨的时机、条件和比例、调整的条件过头决策标准要求等事宜，独 立董事应当在会议上发表明确主意，并形成书面记录看成公司档案妥善保存。 股东大会对利润分拨预案进行审议时，应当通过电话、传真、邮件和实地迎接 等多种渠说念主动与股东绝顶是中小股东进行相易和交流，充分听取中小股东的 主意和诉求，并实时回话中小股东爱护的问题。利润分拨决议应经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   监事会对董事会执行现款分成政策和股东酬金筹画以及是否履行相应决策 标准和信息裸露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成 政策和股东酬金筹画、未严格履行相应决策标准或未能信得过、准确、完好意思进行 相应信息裸露的，应当发表明确主意，并督促其实时改正。   （2）公司年度陈说期内盈利且累计未分拨利润为正，未进行现款分成或者 拟分拨的现款红利总额与当年包摄于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司 应当在审议通过利润分拨的董事会决议公告中驻扎裸露以下事项：   ①结合所处行业特色、发展阶段和自身谋划模式、盈利水平、资金需求等 因素，对于未进行现款分成或者现款分成水平较低原因的讲明； 四川和邦生物科技股份有限公司                              可转化公司债券召募讲明书    ②留存未分拨利润确实切用途以及估量收益情况。    公司应当严格执行股东酬金筹画。公司凭证生产谋划情况、投资筹画、长 期发展的需要以及外部谋划环境的变化，确需调整或变更利润分拨政策及本规 划的，应经过驻扎论证后履行相应的决策标准，调整或变更后的利润分拨政策 不得违背相关规则。相关调整或变更利润分拨政策及本筹画的议案由董事会拟 定，零丁董事应当对调整或变更的条件和标准是否合规和透明发表零丁主意。 调整或变更利润分拨政策及本筹画的议案经董事会审议、监事会审核后提交股 东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。    （三）最近三年现款分成情况 份数目为 87,815,258 股，累计支付的资金总额为 120,071,658.50 元，视同现款 分成，占公司 2020 年度包摄于上市公司股东净利润的 293.27%。 此计较统统分拨现款 130,877,450.99 元（含税）；公司 2021 年度通过蚁合竞价 交易方式回购公司股份累计支付资金总额 179,928,350.46 元，视同现款分成； 即 2021 年度公司现款分成金额统统 310,805,801.45 元，占公司 2021 年度包摄于 上市公司股东净利润的 10.30%。 司 2022 年年度利润分拨的议案》，以 2022 年度利润分拨决议实施时股权登记日 的应分拨股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现 金红利 0.45 元（含税），截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 8,831,250,228 股，剔除公司面前回购专用账户所持有的 106,086,829 股，以 8,725,163,399 股 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转化公司债券召募讲明书 为基数计较统统派发现款红利 392,632,352.96 元（含税），占公司 2022 年度归 属于上市公司股东净利润的 10.31%。 于公司 2023 年年度利润分拨的议案》，凭证中国证监会《上市公司股份回购规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规则， 上市公司以现款为对价，遴聘蚁合竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实 施的股份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相关比例计较。 公司 2023 年度通过蚁合竞价交易方式回购公司股份数目为 213,578,494 股， 累计支付资金总额 500,369,769.55 元，占当年包摄于上市公司股东的净利润 的 38.99%。结合公司现实情况，公司拟决定 2023 年度不再另行进行现款分 红。该议案尚需提交公司股东大会审议。   最近三年，公司实施现款股利分拨的情况如下：                                                             单元：元                            合并报表下包摄于母公司                现款分成占包摄于母公  式样      现款分成金额                               股东的净利润                  司股东的净利润比例  统统       823,509,812.91        6,866,221,934.56                        -            最近三年年均净利润                                     2,288,740,644.85   最近三年累计现款分成额占最近三年年均净利润的比例                                       35.98%   注：上述现款分成金额包含公司通过蚁合竞价交易方式回购公司股份的金额。   公司最近三年现款分成均已实施完了，恰当法律律例和《公司规矩》的规 定。若公司 2023 年年度利润分拨议案经公司股东大会审议通过并实施，以 三年年均净利润的比例为 44.54%，亦恰当法律律例和《公司规矩》的规则。    六、刊行东说念主理股 5%以上的股东、董事、监事及高级经管东说念主员 针对认购本次可转债的讲明及承诺   刊行东说念主理股 5%以上的股东（含一致行动东说念主）、董事、监事及高级经管东说念主员 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书 均向刊行东说念主出具《对于认购本次可转化公司债券筹画的承诺》，针对认购本次可 转债的筹画作出讲明及承诺如下：   “1、如公司启动本次可转债刊行，本东说念主/本企业将按照《证券法》、《可转 换公司债券经管办法》等相关规则，于届时决定是否参与认购本次可转债并严 格履行相应信息裸露义务。若公司启动本次可转债刊行之日与本东说念主及妃耦、父 母、子女/本企业终末一次减持公司股票或已刊行的可转债的日期间隔动怒六个 月（含）的，本东说念主及妃耦、父母、子女/本企业将不参与认购公司本次刊行的可 转债。 法》、《可转化公司债券经管办法》等对于证券交易的规则，在本次可转债认购 后六个月内不减持和邦生物的股票或已刊行的可转债。 及妃耦、父母、子女/本企业违背上述承诺发生减持和邦生物股票、可转债的情 况，本东说念主及妃耦、父母、子女/本企业因减持和邦生物股票、可转债的所得收益 一王人归和邦生物整个，并照章承担由此产生的法律责任。若给和邦生物和其他 投资者形成损失的，本东说念主/本企业将照章承担抵偿责任。” 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                  可转化公司债券召募讲明书        六、刊行东说念主理股 5%以上的股东、董事、监事及高级经管东说念主员针对认购本次 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                  可转化公司债券召募讲明书      二、控股股东、现实控制东说念主过头控制的其他企业占用公司资金的情况以及 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                           可转化公司债券召募讲明书 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转化公司债券召募讲明书                    第一节 释义   在本召募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：    一、一般释义     释义项      指                  释义内容 和邦生物、上市公司、              指   四川和邦生物科技股份有限公司 公司、本公司、刊行东说念主                  四川和邦股份有限公司，刊行东说念主曾用名，于 2015 年 7 月 31 和邦股份         指                  日更为现名 和邦化工         指   刊行东说念主前身四川乐山和邦化工有限公司 和邦集团、控股股东    指   四川和邦投资集团有限公司，刊行东说念主控股股东                  四川省盐业总公司，改制改名为“四川省盐业集团有限责任 省盐总公司        指                  公司”                    ，刊行东说念主主要股东 和邦农科         指   乐山和邦农业科技有限公司，刊行东说念主子公司 广安必好意思达        指   广安必好意思达生物科技有限公司，和邦农科之子公司 广安新好意思         指   广安新好意思水务有限公司，和邦农科之子公司 和邦磷矿         指   四川和邦磷矿有限公司，刊行东说念主子公司 和邦盐矿         指   四川和邦盐矿有限公司，刊行东说念主子公司 刘家山磷矿        指   四川和邦刘家山磷矿业有限公司，刊行东说念主子公司 桥联商贸         指   四川桥联商贸有限责任公司，刊行东说念主子公司 武骏光能         指   四川武骏光能股份有限公司，刊行东说念主子公司 重庆武骏         指   武骏重庆光能有限公司，武骏光能之子公司 阜兴科技         指   安徽阜兴新能源科技有限公司，武骏光能之子公司 泸州武骏         指   泸州武骏光伏工程设备有限公司，武骏光能之子公司                  四川武骏电力工程想象有限公司，泸州武骏光伏工程设备有 武骏电工想象       指                  限公司之子公司                  四川攀畅设备有限公司，泸州武骏光伏工程设备有限公司之 攀畅设备         指                  子公司 乐山和邦新材料      指   乐山和邦新材料科技有限公司，刊行东说念主子公司                  四川和邦新材料有限公司，刊行东说念主子公司，已于 2023 年 3 四川和邦新材料      指                  月刊出 涌江实业         指   乐山涌江实业有限公司，刊行东说念主子公司 涌江加油站        指   乐山市五通桥区涌江加油站有限公司，涌江实业之子公司 润森加气站        指   乐山润森压缩自然气有限公司，涌江实业之子公司                  四川和邦生物视高有限公司，刊行东说念主子公司，已于 2023 年 3 和邦视高         指                  月刊出 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转化公司债券召募讲明书       释义项           指                       释义内容 犍为和邦、犍为顺城盐              犍为和邦顺城盐业有限公司，于 2023 年 6 月成为刊行东说念主子                     指 业                       公司                         自贡和邦化工有限公司，于 2023 年 12 月由刊行东说念主设立，发 自贡和邦                指                         行东说念主子公司 和邦生物营养剂分公               四川和邦生物科技股份有限公司营养剂分公司，刊行东说念主分支                     指 司、营养剂分公司                机构 和邦香港                指   和邦生物（香港）投资有限公司，刊行东说念主子公司 以色列 S.T.K.、S.T.K.   指   S.T.K. Stockton Group Ltd.，刊行东说念主子公司 澳大利亚 P.P.I.         指   PAN PACIFIC INDUSTRIES PTY LTD，刊行东说念主子公司                         四川顺城盐品股份有限公司，原名为四川顺城化工股份有限 顺城盐品                指                         公司，曾为刊行东说念主联营企业 申阳置业                指   四川申阳置业有限公司 泸州房地产               指   泸州和邦房地产开发有限公司 成都新向阳               指   成都新向阳作物科学股份有限公司 中明环境                指   四川省中明环境治理有限公司 乐山商行                指   乐山市买卖银行股份有限公司 ELD                 指   澳大利亚农业轮廓企业、澳洲交易所上市公司 Elders Limited                         Avenira Limited，一家澳大利亚磷矿企业，系澳洲证券交 AEV                 指                         易所上市公司                         澳大利亚 Nufarm 有限公司，一家澳大利亚农用化学品企 NUF、纽发姆公司           指                         业，系澳洲证券交易所上市公司                         四川德康农牧食物集团股份有限公司，一家专注于生猪及黄 德康农牧                指   羽肉鸡的育种及衍生的大型畜牧企业集团，系香港伙同交易                         所上市公司 巨星农牧                指   乐山巨星农牧股份有限公司，曾为和邦集团之子公司 寿保煤业                指   乐山市犍为寿保煤业有限公司，和邦集团之子公司                         四川和邦集团乐山祥瑞煤业有限责任公司，和邦集团之子公 祥瑞煤业                指                         司                         四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿，和邦集团之分 桅杆坝煤矿               指                         公司                         四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公 本次刊行                指                         司债券不卓绝 460,000.00 万元（含）的行动 召募资金投资式样、募 投式样、高时间绿色专          指   广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样 用中间体式样 刊行东说念主讼师、国枫所           指   北京国枫讼师事务所 华信管帐师、华信所           指   四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙） 中证鹏元                指   中证鹏元资信评估股份有限公司 中国证监会               指   中国证券监督经管委员会 上交所                 指   上海证券交易所 四川和邦生物科技股份有限公司                             可转化公司债券召募讲明书       释义项    指                    释义内容 元/万元/亿元      指   东说念主民币元/万元/亿元 可转债          指   可转化公司债券 《公司法》        指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东说念主民共和国证券法》 《经管办法》《证券发              指   《上市公司证券刊行注册经管办法》 行经管办法》                  《第九条、第十条、第十 《证券期货法律适宅心              指   一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关规 见第 18 号》                  定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》 《上市规则》       指   《上海证券交易所股票上市规则》 《公司规矩》       指   《四川和邦生物科技股份有限公司规矩》                  《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化 《召募讲明书》      指                  公司债券召募讲明书》 《债券持有东说念主会议规        《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化              指 则》               公司债券之债券持有东说念主会议规则》 股东大会         指   四川和邦生物科技股份有限公司股东大会 董事会          指   四川和邦生物科技股份有限公司董事会 监事会          指   四川和邦生物科技股份有限公司监事会 A股           指   每股面值 1.00 元东说念主民币之普通股 陈说期          指   2021 年度、2022 年度、2023 年度 发改委、国度发展改动              指   中华东说念主民共和国国度发展和改动委员会 委 农业部、农业农村部    指   中华东说念主民共和国农业农村部 工信部          指   中华东说念主民共和国工业和信息化部      二、专知名词释义       释义项    指                    释义内容                  化学名为碳酸钠，分子式为 Na2CO3，俗称苏打，基础化工 纯碱           指                  原料之一，粗豪应用于玻璃、冶金、日化、医药、造纸等行业                  分子式为 NH4Cl，是一种速效氮素化学肥料，含氮量为 氯化铵          指 卤水           指   盐类含量高于 5%的液态矿产                  液描绘的氢氧化钠，亦称烧碱、苛性钠，是枢纽的化工基础 液碱           指                  原料                  一种高效、低毒、广谱灭素性除草剂，主要用于农作物轮作 草甘膦          指                  除草、耐草甘膦作物除草等领域                  一种化工中间产物，主要用作生产草甘膦，同期亦然农药、 双甘膦          指                  医药、橡胶、电镀等行业枢纽的中间产物                  英文简称 IDAN，一种枢纽的精细化工中间产物，主要用于 亚氨基二乙腈、二乙腈   指                  生产双甘膦，另外还用于染料、电镀、水处理、合成树脂等 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转化公司债券召募讲明书       释义项    指                  释义内容                  领域                  也称甲硫氨酸，组成卵白质的基本单元之一，是动物必需氨 蛋氨酸          指                  基酸之一，主要用于饲料营养剂、医药中间体及食物营养剂等 分量箱          指                  有足够多的孔能容纳氧气、一氧化碳等吝惜体分子进入与蛋 智能玻璃         指                  白质发生反应，导致面孔改变的玻璃 特种玻璃         指   具有特殊用途的玻璃              又称低放射玻璃，是在玻璃名义镀上多层金属或其他化合物 Low-E 镀膜玻璃   指              组成的膜系产物，其与普通玻璃比拟，在热性能、光学性能              都具有显然优势              光伏玻璃是太阳能电板组件之一，用来封装硅片，以提高其 光伏玻璃       指              光的继承性和光电的转化效率，是一种专用玻璃              光伏、半导体行业粗豪使用的基底材料，面前 90%以上的芯 光伏硅片       指              片都是遴聘硅基材料制造              光伏设备中最为核心的部分，由晶体硅太阳电板片、低铁压 光伏组件       指              花钢化玻璃、铝合金边框、接线盒组成   注：除绝顶讲明外所罕有值均保留两位一丝，若出现总和与各分项数值之和余数不符 的情况，均为四舍五入原因形成。 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书                   第二节 本次刊行概况    一、公司基本情况   公司称呼：四川和邦生物科技股份有限公司   英文称呼：Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.   股票上市地：上海证券交易所   股票简称：和邦生物   股票代码：603077   法定代表东说念主：曾小平   董事会文牍：蒋念念颖   成就地间：2002 年 8 月 1 日   上市日期：2012 年 7 月 31 日   注册成本：883,125.0228 万元   公司类型：其他股份有限公司（上市）   注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村   办公地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢   邮政编码：614800   酌量电话：028-6205 0230   传   真：028-6205 0290   互联网网址：http://hebang.cn   电子信箱：jsy@hebang.cn   谋划范围：许可式样：农药生产；农药批发；农药零卖；肥料生产；第 二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生 产；危机化学品生产；危机化学品谋划；危机废料谋划；食物添加剂生产；饲 料添加剂生产；货品进出口；时间进出口；进出口代理（照章须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展谋划行动，具体谋划式样以相关部门批准文献 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转化公司债券召募讲明书 粗疏可证件为准）一般式样：肥料销售；化肥销售；化工产物生产（不含许可 类化工产物）；化工产物销售（不含许可类化工产物）；时间服务、时间开发、 时间商量、时间交流、时间转让、时间推广；固体废料治理；非食用盐销售； 国内贸易代理；食物添加剂销售（除照章须经批准的式样外，凭营业牌照照章 自主开展谋划行动）。    二、本次刊行的配景和目的   （一）本次刊行的配景   基于日益复杂的地缘政事关系导致的全球粮农安全危机，2020 年 1 月到 粕如故最空想的卵白饲料，玉米亦是最空想的能量饲料，其供应保障将对卑鄙 畜牧业的猪、禽类、蛋、水产物、牛的产量、价钱产生径直的影响。2021 年， 我国大豆、玉米进口依存度分别高达 85.9%、49.8%。   自然当前我国东说念主民生流水平也曾提高到较高水平，但比较已为发达国度的 日本——2021 年东说念主均 GDP 接近 4 万好意思元，其近十年的消费结构仍然保持着口粮 消费下降而肉禽蛋奶水产物增多的趋势。由此，跟着我国经济发展和东说念主民生涯 水平日益提高，我国对大豆、玉米等生涯必需品和饲料原料的需求还将大幅度 提高，其供应保障将是我国靠近的挑战。   为治理前述问题，国度拟定了科学的筹画，核心是通过应用当代科技手 段，投放优质转基因作物品种，通过提高亩产、作物品性，同期增扩耕耘面积 双管王人下的方式，来治理我国大豆、玉米的对外依存度约束攀升、价钱约束上 涨和东说念主民生流水迁延缓提高的需求增长之间的矛盾问题。   而草甘膦看玉成球枢纽的除草剂，亦是大豆、玉米、棉花等大田作物首选 除草剂，具有高效、低毒、广谱灭素性等优点，是全球销量最大的农药单品。 在当前全球阛阓草甘膦产物供求关系已为紧平衡状态的情形下，以及国度对大 豆、玉米耕耘布局筹画的预期农业插手品增量需求的前提下，《“十四五”全 国农药产业发展筹画》的见知（农农发〔2022〕3 号）明确推崇：“确保国度 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 食粮安全需要农药稳定供给”，将除草剂草甘膦专列为限定发展式样。   本次募投式样拟建成年产 50 万吨双甘膦式样，其卑鄙产物即为草甘膦，为 保障粮农安全和当代化农业必须的农药产物之一，恰当国度《“十四五”股东 农业农村当代化筹画》和《“十四五”天下农药产业发展筹画》的要求，式样 选址为四川广安新桥工业园区，亦然《“十四五”天下农药产业发展筹画》中 明确的西南地区惟一的“发展农药产能重点园区”。   本次募投式样的投资设备，对保障国度食粮安全和农业生态安全有必要和 积极的意旨。   《“十四五”天下农药产业发展筹画》确立了“十四五”期间我国农药发 展要坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展原则；同期建议了生产 集约化、谋划表率化、使用专科化、经管当代化的“发展主义”和通过优化生 产布局、提高产业蚁合度、调整产业结构、扩充绿色清洁生产以构建当代化农 药生产体系的“重点任务”。   本次募投式样充分反映了国度建议的“推动产业规模化、圭臬化、当代 化”农药生产体系的要求，与《“十四五”天下农药产业发展筹画》对农药发 展所建议的“重点任务”和“发展主义”一致。   （二）本次刊行的目的   公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念 强”的提质、绿色发展政策。本次召募资金投资式样的实施，贯彻了公司发展 政策，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司风险贯注才融合合座竞争 力，扶植公司在行业中的龙头企业地位，为公司改日业务发展提供能源。因 此，本次刊行对公司谋划经管有着积极的意旨，为公司可络续发展奠定基础， 恰当公司及全体股东的利益。   本次可转化公司债券的发即将进一步扩大公司的钞票规模，资金实力进一 步得到提高，为后续发展提供有劲保障。本次刊行可转债召募资金到位后，公 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转化公司债券召募讲明书 司运营规模和经济规模将大幅提高。跟着本次召募资金投资式样的缓缓实施和 设备，公司的收入水平将得到稳步增长，改日盈利才调将得到进一步提高，整 体实力得到灵验提高。改日跟着可转化公司债券持有东说念主陆续兑现转股，公司的 钞票欠债率将缓缓贬抑，净钞票得以提高，财务结构进一步优化。本次向不特 定对象刊行可转化公司债券召募资金将增强公司可络续发展才调，恰当本公司 及全体股东的利益。    三、本次刊行基本情况   （一）核准情况   本次刊行经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议、 的第六届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 和 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次刊行 也曾上交所审核通过，尚需中国证监会应许注册。   （二）本次刊行概况   本次刊行证券的种类为可转化为公司股票的可转化公司债券。本次刊行的 可转债及改日转化的股票将在上海证券交易所上市。   本次可转债的刊行规模为不卓绝 460,000.00 万元（含），该召募资金规模系 洽商扣除上次召募资金用于补充流动资金和偿还银行贷款金额超出上次召募资 金总额 30%的部分等因素后详情的。具体刊行规模将由公司董事会凭证股东大 会授权在上述额度范围内详情。   本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年。   本次刊行的可转债票面利率的详情方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前凭证国度政策、阛阓状态和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   本次可转债在刊行完成前如遇银行进款利率调整，则股东大会授权董事会 对票面利率作相应调整。   本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息方式，到期归赵整个未转股的 可转债本金和终末一年利息。   （1）年利息计较   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自觉行首日起每满一年 可享受确当期利息。   年利息的计较公式为： I = B1 ? i   I ：指年利息额；   B1 ：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；   i ：指可转债确当年票面利率。   （2）付息方式   ①本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债 刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个处事日，顺脱期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债持有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债持有东说念主承担。   本次刊行的可转债转股期限自觉行结尾之日起满 6 个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止。   可转债持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的计较公式为： Q = V / P ，并以去尾法取一股的整数倍。   Q：指可转债持有东说念主请求转股的数目；   V：指可转债持有东说念主请求转股的可转债票面总金额；   P：指请求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东说念主请求转化成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转化为一 股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的相关规则，在可转债持 有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过头所对 应确当期应计利息（当期应计利息的计较方式参见本节“（二）、11、赎回条 款”的相关内容）。   （1）脱手转股价钱的详情   本次刊行的可转债脱手转股价钱不低于召募讲明书公告日前二十个交易日 公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱计 算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体脱手转股价钱提请公司股东大会 授权公司董事会在刊行前凭证阛阓和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协 商详情。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转化公司债券召募讲明书 日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调整方式及计较公式   本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将 按上述条件出现的先后门径，瓜代对转股价钱进行调整，具体调整方式如下：   派送股票股利或转增股本： P1 = P0 （                        / 1 + n）；   增发新股或配股： P1 =（P0 + A ? k）（                            / 1 + k）；   上述两项同期进行： P1 =（P0 + A ? k）（                             / 1 + n + k）；   派送现款股利： P1 = P0－D ；   上述三项同期进行： P1＝（P0－D + A ? k）（                              / 1 + n + k）；   其中： P0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新 股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利， P1 为调整后 转股价。   公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将瓜代进行转股价钱调整，并在 上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价 立场整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整方式及暂停转股期间 （如需）。当转股价钱调整日为可转债持有东说念主转股请求日或之后、转化股票登记 日之前，则该持有东说念主的转股请求按调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有东说念主的债职权益或转股 衍生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护可 转债持有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操作办法将依 据那时国度相关法律律例及证券监管部门的相关规则制订。   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转化公司债券召募讲明书 转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。该决议须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本 次刊行的可转债的股东应当遁藏；修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且 修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱 调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及 之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （2）修正标准   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指 定的上市公司信息裸露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价钱修正公告， 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日 （即转股价钱修正日）起复原转股请求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债持有东说念主转股请求日或之后、转化股票登记日之 前，该类转股请求按修正后的转股价钱执行。   （1）到期赎回条件   本次刊行的可转债到期后的五个交易日内，公司将向可转债持有东说念主赎回全 部未转股的可转债。具体赎回价钱将由股东大会授权公司董事会在本次刊行前 凭证阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的 可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票在职意一语气三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为： IA = B2 * i * t / 365 。 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书   IA ：指当期应计利息；   B2 ：指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主理有的将赎回的可转化公司债券 票面总金额；   i ：指可转化公司债券当年票面利率；   t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱 调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及 之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （1）有条件回售条件   本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可 转债一王人或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则转股价钱在 调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及 之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下修 正的情况，则前述一语气三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个交易日 起重新计较。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东说念主在当岁首度平静回售 条件后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度平静回售条件时可转债持 有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售，则该计息年度不应再 哄骗回售权，可转债持有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的召募资金投资式样的实施情况与公司在召募讲明书中的 承诺情况比拟出现首要变化，凭证中国证监会的相关规则被视作改变召募资金 用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售 其持有的一王人或部分可转债的职权。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债一王人 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转化公司债券召募讲明书 或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条 件平静后，不错在公司公告的附加回售禀报期内进行回售，若可转债持有东说念主在 当次附加回售禀报期内子虚施回售，则不应再哄骗附加回售权。   当期应计利息的计较公式为： IA = B3 * i * t / 365 。   IA ：指当期应计利息；   B3 ：指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主理有的将回售的可转化公司债券 票面总金额；   i ：指可转化公司债券当年票面利率；   t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的整个股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承 销商）在刊行前协商详情。   本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 证券账户的自然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律规则的其他投资者等（国 家法律、律例摧残者除外）。   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权甩手配售 权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权公司董事会凭证刊行时具体 情况详情，并在本次可转债的刊行公告中赐与裸露。   原股东优先配售之外的余额和原股东甩手优先配售后的部分遴聘通过上交 所交易系统网上订价刊行的方式进行，或者遴聘网下对机构投资者发售和通过 上交所交易系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书 行方式由公司董事会与保荐机构（主承销商）在刊行前协商详情。   在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券 持有东说念主会议决议方式进行决策：   （1）拟变更债券召募讲明书的枢纽商定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议规则；   （3）拟解聘、变更债券受托经管东说念主或者变更债券受托经管协议的主要内容 （包括但不限于受托经处事项授权范围、利益冲突风险贯注治理机制、与债券 持有东说念主权益密切相关的爽约责任等商定）；   （4）发生下列事项之一，需要决定或授权选用相应措施（包括但不限于与 刊行东说念主等相关方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼标准，处置担保物或者 其他有意于投资者权益保护的措施等）的：   ①刊行东说念主也曾或估量不可按期支付本期债券的本金或者利息；   ②刊行东说念主也曾或估量不可按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿 金额卓绝 5,000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且 可能导致本期债券发生爽约的；   ③刊行东说念主合并报表范围内的枢纽子公司（指最近一期经审计的总钞票、净 钞票或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）也曾或估量不 能按期支付有息欠债，未偿金额卓绝 5,000 万元且达到刊行东说念主合并报表最近一 期经审计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生爽约的；   ④刊行东说念主过头合并报表范围内的枢纽子公司（指最近一期经审计的总资 产、净钞票或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减 资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者撤销许可证、被托管、驱散、 请求破产或者照章进入破产标准的；   ⑤刊行东说念主经管层不可正常履行职责，导致刊行东说念主偿债才调靠近严重概略情 性的；   ⑥刊行东说念主或其控股股东、现实控制东说念主因无偿或以显然不对理对价转让钞票 或甩手债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东说念主偿债才调靠近严重概略情味 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书 的；      ⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生首要不利变化的；      ⑧发生其他对债券持有东说念主权益有首要不利影响的事项。      （5）刊行东说念主建议首要债务重组决议的；      （6）法律、行政律例、部门规章、表纵情文献规则或者本期债券召募讲明 书、本规则商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。      公司将凭证相关法律律例当令礼聘本次向不特定对象刊行可转化公司债券 的受托经管东说念主，并就受托经管相关事宜与其坚定受托经管协议。      投资者认购或持有本期公司债券视作应许债券受托经管协议、债券持有东说念主 会议规则及债券召募讲明书中其他相关刊行东说念主、债券持有东说念主职权义务的相关约 定。      本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不卓绝 460,000.00 万元 （含），扣除刊行用度后召募资金净额将用于以下式样：                                                       单元：万元 序号         式样称呼          式样总投资额                本次召募资金拟插手金额       广安必好意思达生物科技有限公司年       产 50 万吨双甘膦式样           统统                    1,671,265.76          460,000.00      若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资式样拟插手 金额，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式治理。在本次刊行 召募资金到位之前，公司不错凭证召募资金投资式样程度的现实情况以自有或 自筹资金先行插手，并在召募资金到位后按影相关法律律例规则的标准赐与置 换。      本次刊行的可转债不提供担保。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书   公司也曾制定《召募资金经管轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情。   公司本次向不特定对象刊行可转债决议的灵验期为 12 个月，自觉行决议经 公司股东大会审议通过之日起计较。   （三）债券评级及担保情况   公司礼聘中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等 级为 AA+，评级估量为稳定，本次可转债信用等第为 AA+。   本次刊行的可转化公司债券不提供担保。   （四）爽约责任及争议治理机制   公司将凭证相关法律律例当令礼聘本次向不特定对象刊行可转化公司债券 的受托经管东说念主，并就受托经管相关事宜与其坚定受托经管协议，同期商定爽约 责任及争议治理机制。具体如下：   （1）各期债券到期未能偿付应付本金；   （2）未能偿付各期债券的到期利息；   （3）刊行东说念主不履行或违背《受托经管协议》项下的其他任何承诺，且经债 券受托经管东说念主书面见知，或经持有各期债券本金总额 25％以上的债券持有东说念主书 面见知，该种爽约情形络续三十个一语气处事日；   （4）刊行东说念主丧失送还才调、被法院指定领受东说念主或已脱手相关的诉讼标准；   （5）在各期债券存续期间内，其他因刊行东说念主自身爽约和/或违章行动而对 各期债券本息偿付产生首要不利影响的情形。   发生上述所列爽约事件时，公司应当承担相应的爽约责任，包括但不限于 按照本次债券或本期债券召募讲明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金 和/或利息以及阻误支付本金和/或利息产生的罚息、爽约金等。 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转化公司债券召募讲明书   本期债券刊行适用于中国法律并依其解释。   本期债券刊行和存续期间所产生的争议，源头应在争议各方之间协商解 决。如果协商治理不成，争议各方有权按照《债券持有东说念主会议规则》等规则向 有统治权东说念主民法院拿告状讼。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行解 决时，除争议事项外，各方有权连续哄骗本期债券刊行及存续期的其他职权， 并应履行其他义务。   （五）召募资金存放专户   公司也曾制订了召募资金经管相关轨制，本次刊行可转化公司债券的召募 资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。   （六）承销方式及承销期   本次刊行由承销商以余额包销方式承销。   本次可转债刊行的承销期为自【】至【】。   （七）刊行用度           式样                    金额（万元，不含税） 承销及保荐用度                                        【】 讼师费                                            【】 审计及验资费                                         【】 资信评级费                                          【】 信息裸露费、刊行手续费等用度                                 【】           统统                                   【】   （八）主要日程与停、复牌安排   本次刊行期间的主要日程默示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：  日期               刊行安排                  停牌安排 T-2 日   刊登《召募讲明书》、                  《刊行公告》、《网出发演公告》        正常交易         网出发演 T-1 日                                   正常交易         原股东优先配售股权登记日 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书  日期                   刊行安排            停牌安排         刊登《可转债刊行指示性公告》         原股东优先配售（缴付足额资金）  T日                                   正常交易         网上申购（无需缴付申购资金）         详情网上申购摇号中签率         刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 T+1 日                                 正常交易         凭证申购情况进行网上申购的摇号抽签         刊登《网上中签结果公告》 T+2 日                                 正常交易         网上投资者凭证中签号码证据认购数目并交纳认购款         保荐机构（主承销商）凭证网上资金到账情况详情最 T+3 日                                 正常交易         终配售结果和包销金额 T+4 日   刊登《刊行结果公告》                    正常交易   上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并及 时公告。   （九）本次刊行证券的上市指令   本次刊行的证券不设持有期限制。刊行结尾后，公司将尽快朝上海证券交 易所请求上市交易，具体上市时刻将另行公告。    四、本次刊行的相关机构   （一）刊行东说念主   称呼：四川和邦生物科技股份有限公司   法定代表东说念主：曾小平   承办东说念主员：蒋念念颖   注册地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村   酌量地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢   酌量电话：028-6205 0230   传     真：028-6205 0290   （二）保荐机构（主承销商）   称呼：华西证券股份有限公司   法定代表东说念主：杨炯洋   保荐代表东说念主：陈国星、陈亮 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书   式样协办东说念主：张健   承办东说念主员：易旎、周鸿飞、梁文骥   办公地址：成都市高新区天府二街 198 号   酌量电话：028-8615 0039   传    真：028-8615 0039   （三）讼师事务所   称呼：北京国枫讼师事务所   事务所负责东说念主：张利国   办公地址：北京市东城区开国门内大街 26 号新闻大厦 7 层   承办讼师：薛玉婷、池名   酌量电话：010-88004488/66090088   传    真：010-66090016   （四）审计机构   称呼：四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）   事务所负责东说念主：李武林   办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼   承办管帐师：张兰、何寿福、权帆   酌量电话：028-85598727   传   真：028-85592480   （五）资信评级机构   称呼：中证鹏元资信评估股份有限公司   法定代表东说念主：张剑文   办公地址：深圳市福田区深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼   承办东说念主员：谢海琳、何佳欢（已下野）   酌量电话：0755-82872897   传    真：0755-82872090 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书   （六）请求上市的证券交易所   称呼：上海证券交易所   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号   酌量电话：021-68808888   传   真：021-68804868   （七）股份登记机构   称呼：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号   酌量电话：021- 68870204   传   真：021-58899400   （八）收款银行   开户银行：中国设备银行成都市新会展支行   账户称呼：华西证券股份有限公司   账   号：51001870042052506036    五、刊行东说念主与本次刊行相关机构的关系   截止本召募讲明书签署日，公司与本次刊行相关的保荐东说念主、承销机构、证 券服务机构过头负责东说念主、高级经管东说念主员、承办东说念主员之间不存在径直或波折的股 权关系或其他权益关系。 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转化公司债券召募讲明书                  第三节 风险因素    一、与刊行东说念主相关的风险   （一）谋划风险   公司产物性量稳定可靠，已在国表里阛阓上受到客户高度招供，公司品牌 知名度约束提高，为公司业务络续发展奠定了基础。公司通过约束提高工艺技 术、提高产物性量、加强客户服务，阛阓占有率稳步上升。但若公司今后不可 取得阛阓和客户的络续招供，将靠近产物销量下滑，阛阓占有率下降的风险。   公司依托于自身领有的核心原料盐矿、磷矿以及西南地区自然气产区优 势，形成了以盐、磷、自然气为原料的资源产业链，若改日原材料采购价钱上 涨，公司生产成本将相应增多；同期，若原材料采购价钱下降，可能导致原材 料存货跌价损失增多。 价钱同比存在不同程度的高潮。公司已加强对原材料库存的经管，且四川地区 相关原材料价钱优势显然，供应能够得到充分保障，但若改日主要原材料价钱 大幅高潮，而公司无法实时将成本向卑鄙传导，公司的谋划功绩将受到不利影 响。主要产物原材料及能源的采购价钱变动对利润总额的敏锐性分析请见本募 集讲明书“第三节 风险因素/一/（二）/1、谋划功绩下滑风险”。   公司主要产物纯碱、氯化铵、双甘膦和草甘膦、蛋氨酸等系化工产物，光 伏组件、光伏硅片、光伏玻璃、成品玻璃等相关产物主要用于光伏、建筑等行 业，上述产物价钱对供需关系、产业政策等因素变化较为敏锐。频年来受供给 侧改动、环保监管趋严、卑鄙行业景气度等多方面因素影响，产物价钱波动较 为频繁。我国草甘膦价钱自 2020 年下半年脱手高潮，2021 年末及 2022 年一季 度缓缓到达最高水平；之后至 2023 年，草甘膦价钱缓缓回落，双甘膦价钱亦同 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转化公司债券召募讲明书 步下落。在竞争热烈的阛阓环境下，若公司主要产物价钱下降，将对谋划功绩 形成不利影响。主要产物的销售价钱变动对利润总额的敏锐性分析请见本召募 讲明书“第三节 风险因素/一/（二）/1、谋划功绩下滑风险”。   公司自设立以来一直心疼安全生产、环境保护处事，严格按影相关环保法 规及相应圭臬在各个生产要领进行管控，对浑浊性排放物进行了灵验治理。随 着公司业务规模约束拓展及国度环保政策趋严，公司在业务发展过程中需要不 断增多环保开销，并凭证环保政策实时调整，对现有设备、工艺进行更新优 化，如果公司未能实时恰当趋严的环保要求，将靠近环保处罚风险。   公司生产过程对安全生产的要求较高，在改日业务开展过程中存在因设备 或工艺不完善、危机化学品经管或操作失当等原因而形成安全事故的风险。   （二）财务风险   陈说期各期，刊行东说念主包摄母公司整个者的净利润分别为 301,847.06 万元、 润同比下降 66.29%，主要系受双甘膦、草甘膦等部分主要产物价钱下落、部分 主要原材料和能源价钱高潮的轮廓影响。2024 年 1-3 月，刊行东说念主受部分产物价 格处于低位、期间用度相对刚性等因素轮廓影响，包摄于母公司整个者的净利 润为 2,979.26 万元，同比下降 92.49%。刊行东说念主现有主要产物纯碱、氯化铵、 双甘膦、草甘膦、生物农药、蛋氨酸以及光伏组件、硅片、玻璃等受产业政 策、阛阓供求变化及宏不雅经济走势等因素影响较大，且自然气、黄磷、原煤、 工业盐、电力等主要原材料和能源价钱存在较大波动的可能性，如果改日刊行 东说念主主要产物、原材料及能源的价钱大幅波动，将可能对公司功绩产生首要不利 影响。   以 2021-2023 年度谋划功绩为基础，假定其他影响因素不变，若公司主要 产物销售价钱下降 5%，则对应期间的营业利润将分别下降 13.29%、13.01%、 降 26.59%、26.02%、36.93%，营业利润对该目的的敏锐系数分别为 2.66、 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转化公司债券召募讲明书 别下降 6.01%、5.89%、11.33%；若公司主要产物原材料价钱高潮 10%，则对应 期间的营业利润将分别下降 12.03%、11.77%、22.65%，营业利润对该目的的敏 感系数分别为-1.20、-1.18、-2.27。    同期，除上述原因外，公司谋划功绩还受本节所列示的风险因素或其他不 利因素的单独或轮廓影响，存在向不特定对象刊行可转化公司债券上市当年营 业利润、净利润等盈利目的较上年下滑 50%以上、致使亏蚀的风险。    陈说期各期末，刊行东说念主的存货账面价值分别为 91,220.18 万元、207,604.91 万 元 、 440,312.07 万 元 ， 占 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 19.64% 、 21.36% 、 末，库存商品和原材料占存货账面余额比例分别为 71.85%、73.65%、89.04%和 乙腈、玻璃、蛋氨酸、硅片、生物农药等产成品和工业盐、燃料煤、备品备件 等原材料。如阛阓环境发生变动，可能导致产成品销售价钱和原材料价钱的下 跌，从而引发存货跌价的风险。    陈说期各期末，刊行东说念主应收账款账面价值分别为 49,762.44 万元、77,799.10 万元、97,758.94 万元，占流动钞票的比例分别为 10.72%、8.00%、9.92%。发 行东说念主面前应收账款回收情况正常，但如果改日应收账款不可实时收回或产生坏 账，可能对刊行东说念主偿债才调产生一定不利影响。    截止陈说期末，刊行东说念主商誉账面价值为 183,840.55 万元，主要由收购和邦 农科、以色列 S.T.K.和涌江实业交易产生，商誉账面价值分别为 126,318.51 万 元、6,025.05 万元和 51,497.00 万元。上述交易形成的商誉不作念摊销处理，但需 每年年度终了时进行减值测试。如果改日和邦农科、以色列 S.T.K.、涌江实业 的现实谋划情况未达预期，刊行东说念主可能靠近商誉减值的风险，并对当期损益产 生不利影响。 四川和邦生物科技股份有限公司                           可转化公司债券召募讲明书    刊行东说念主领有境外子公司以色列 S.T.K.及澳大利亚 P.P.I.，其业务主要在境外 谋划，同期刊行东说念主草甘膦、双甘膦产物部分出口国际，2023 年度刊行东说念主境外收 入为 43,873.14 万元。若因全球经济环境不稳定导致汇率波动，可能对刊行东说念主 的外汇收入及开销形成一定程度的影响。    凭证财政部、国度税务总局、国度发展改动委《对于延续西部掀开发企业 所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的饱读吹类产业企业减按 15%的税率征收企业所 得税。面前本公司、和邦盐矿、和邦农科、武骏光能、涌江实业按 15%税率计 缴企业所得税。    凭证国度税务总局《对于落实支援微型微利企业和个体工商户发展所得税 优惠政策相关事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号）规则，涌江加 油站、润森加气站年应征税所得额不卓绝 100 万元的部分，减按 12.5%计入应 征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 政策的公告》（国度税务总局公告 2022 年第 13 号）规则，涌江加油站、润森加 气站年应征税所得额卓绝 100 万元但不卓绝 300 万元的部分，减按 25%计入应 征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。    执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。凭证国度税务总局 《对于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 加气站年应征税所得额不卓绝 100 万元的部分，减按 25%计入应征税所得额， 按 20%的税率交纳企业所得税。    凭证国度税务总局《对于进一步支援小微企业和个体工商户发展相关税费 政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对微型微利企业减按 年 12 月 31 日。 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转化公司债券召募讲明书    若国度对相关税收律例政策发生变化或到期无法延续，公司的盈利才调将 受到影响。    本次向不特定对象刊行可转化公司债券缓缓转股后，刊行东说念主净钞票将大幅 度增多。由于召募资金投资式样从脱手设备到投产，再到产生经济效益需要一 定的周期，刊行东说念主净利润的增长速率在短期内将低于净钞票的增长速率，刊行 东说念主存在刊行后净钞票收益率下降的风险。    （三）现实控制东说念主股票质押的风险    截止陈说期末，公司现实控制东说念主贺正刚过头一致行动东说念主和邦集团统统持有 公司股份 237,641.11 万股，占公司总股本比例为 26.91%，已累计质押的股票数 量为 103,500.00 万股，占其合并持有公司股份比例为 43.55%，占公司总股本 比例为 11.72%。如果公司现实控制东说念主及控股股东所持公司股份用于质押担保的 债权到期后无法按期支付本息，资金融出方将通过出售现实控制东说念主所质押股份 等方式兑现其债权，进而影响公司控制权稳定。    （四）与本次可转化公司债券相关的风险    股票价钱不仅受公司盈利水和煦发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形 势、产业政策、投资者的投资偏好和投资式样的预期收益等因素的影响。如果 公司股票价钱在可转债刊行后络续下落，则存在公司未能实时向下修正转股价 格或即使公司络续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍然低于转股价钱，导 致本次可转债到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转债偿还本息，将 会相应地增多公司的财务职守和资金压力。    可转化公司债券看成一种兼具债券属性和股票属性的复合型衍生金融产 品，其二级阛阓的价钱受阛阓利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、公 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转化公司债券召募讲明书 司股票价钱、赎回条件、回售条件、向下修正条件及投资者的预期等多重因素 的影响。可转化公司债券在指令的过程中，价钱可能出现颠倒波动并致使可能 低于面值，因此公司绝顶提醒投资者必须充分相识债券阛阓和股票阛阓的风 险，以及可转债产物的特殊性，以便作出正确的投资决策。   在本次可转化公司债券的存续期内，公司需按刊行条件的要求就可转债未 转股的部分按期支付利息并到期偿付本金，同期需承兑投资者可能建议的回售 要求。公司面前谋划情况细密、财务状态稳健，但易受宏不雅经济环境、产业发 展状态、行业政策等外部因素的影响，这些因素的不利变化将会对公司的运营 才调、盈利才融合现款流量产生不利影响，从而导致公司可能无法从预期的还 款来源取得足够的资金，进而影响可转债本息的按时足额兑付或无法承兑投资 者可能建议的回售要求，发生爽约风险。   在可转债存续期内，如果阛阓利率上升，可转债的阛阓价值可能会相应降 低，从而使投资者碰到损失。因此，公司绝顶提醒投资者防备阛阓利率的波动 可能引起可转债价值变动的风险，以规避或减少损失。   本次可转化公司债券经中证鹏元评级，凭证中证鹏元出具的《四川和邦生 物 科 技股份有限公司 公开刊行可转化公司 债券信用评级陈说》（中鹏信评 【2022】第 Z【1489】号 01），公司的主体评级为 AA+，评级估量为稳定，本 次可转化公司债券的债项评级为 AA+。   在本次可转债的存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。如果 由于外部谋划环境、公司自身谋划情况或评级圭臬的变化等因素导致本次可转 换公司债券的信用等第下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并增多投 资者的投资风险，损害投资者的利益。   如果可转化公司债券的持有东说念主在转股期脱手后的较短时刻内将其持有的可 转债大部分或一王人转股，会导致公司总股本及净钞票规模的大幅增多。同期， 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 由于本次刊行的召募资金所投资式样从式样的实施到收益的兑现需要一定的周 期，短期内无法完全兑现式样效益，因此，可转化公司债券在转股后将会稀释 原有股东的持股比例，并对公司的每股收益和净钞票收益率产生一定的摊薄作 用。   可转化公司债券存续期内，在平静可转债转股价钱向下修正条件的情况 下，刊行东说念主董事会可能基于公司现实情况、股价走势、阛阓因素等多方面考 虑，不建议或建议与投资者预期不符的转股价钱向下修正决议，或董事会虽提 出了与投资者预期相符的转股价钱向下修正决议，但该决议未能通过股东大会 的批准。因此，本次可转化公司债券存在着存续期内转股价钱向下修正条件不 实施的风险。   另一方面，受限于“修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”之规则，因 此，即使公司决议向下修正转股价钱，但本次可转化公司债券仍存在转股价钱 修正幅度概略情的风险。   本次可转化公司债券建立了有条件赎回条件：在本次刊行的可转化公司债 券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转化公司债券未转 股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转化公司债券。   可转化公司债券的存续期内，在相关条件平静的情况下，如果公司哄骗了 上述有条件赎回条件，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资 者靠近投资期限裁减、丧失改日预期利息收入的风险。   本次刊行的刊行结果将受到证券阛阓合座情况、刊行东说念主股票价钱走势、投 资者对本次刊行决议的招供程度等多种内、外部因素的影响，存在不可足额募 集所需资金致使刊行失败的风险。 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转化公司债券召募讲明书   （五）召募资金投资式样风险   草甘膦系全球除草剂阛阓中份额最高的品种，主要用于转基因作物的除 草。受到全球范围内转基因作物耕耘面积扩增、我国 18 亿亩耕地红线对粮农作 物的耕耘扩增要求、百草枯退出阛阓的替代、草甘膦在非耕地及免耕少耕作物 除草中的应用，以及全球食粮价钱波动等多种因素影响，估量频年内达到新增 需求 30 万吨傍边/年。   全球范围内草甘膦产能主要蚁合在我国和好意思国孟山都（拜耳集团），阛阓需 求主要在国外。草甘膦制造工艺分为 IDA 路线和甘氨酸路线。IDA 路线主要制 造商为好意思国孟山都（拜耳集团）、和邦生物；甘氨酸路线为中国独到工艺，产能 占国内总产能的 70%傍边，主要制造商为兴发集团、福华知道等。   草甘膦历经 2022 年行业供求关系高度垂死、海运排期长导致的价钱冲高屯 库存，以及去库存过程的价钱走低后，叠加草甘膦需求增长的因素，2023 年 7 月末草甘膦阛阓价钱有所复原，之后至陈说期末阛阓价钱再次走低。   公司已建成并投产全球单套才调最大的一语气一体化 IDA 制备法双甘膦装 置，并已一语气稳定运行 10 年，积存了丰富的运行教会、东说念主才储备和先进时间。 在本次募投式样实施过程中，公司还将通过对自主创新时间的运用，改进优化 生产工艺，结合式样实施地的资源优势，双甘膦生产成本会进一步下降,将在行 业产物成本竞争力方面成为头部企业，具备与国际巨头径直竞争的才调。   本次募投式样投产后，估量将新增双甘膦产能 50 万吨/年，折合卑鄙产物 草甘膦约 33 万吨/年。凭证中国国际工程商量有限公司对地方政府相关部门出 具的专科商量主意：“该式样在一定程度上承担着落实国度政策的枢纽处事。” 为消化本次募投式样产能，增强可络续发展才调，公司拟在境外新建草甘膦生 产线。公司于 2023 年 8 月与印度尼西亚泗水爪哇轮廓工业和口岸区（以下简称 “JIIPE”）的运营商和经管者 PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA 坚定《有条件地盘买卖协议》，拟在 JIIPE 投资设备年产 20 万吨草甘膦等式样， 估量可消化双甘膦 30 万吨/年。此外，公司也积极寻求与国内领有存量产能的 草甘膦厂商合作，通过阛阓化方式对存量产能进行置换，在消化募投式样双甘 膦产能的同期，不增多国内草甘膦产能。 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书   但若公司自行或与第三方结伴、合作在境表里生产草甘膦筹画无法实施； 转基因作物推广过头扩增、百草枯的替代等不如预期；公司所依托的资源优 势、时间优势未能灵验的转化成产物性量、成本优势，公司募投式样将靠近产 能消化风险。   综上，公司已凭证草甘膦阛阓需求情况和行业时间路线及发展趋势对新建 产能进行了合理预估，并进行了相应阛阓调研和前期阛阓开拓。因此，若改日 阛阓需求、阛阓开拓、境外投资不足预期或其他不利因素发生，刊行东说念主募投项 目将靠近一定的产能消化风险。   本次召募资金主要用于年产 50 万吨双甘膦式样。公司本次向不特定对象发 行可转化公司债券召募资金投资式样是基于面前的国度产业政策、公司的发展 政策等条件所作念出的，公司对其实施可行性也进行了缜密的论证，合计式样市 场需求充分、产业政策支援、式样切实可行、时间准备充分、投资酬金细密， 但仍存在因召募资金到位不足时、式样实施组织经管不力、式样实施过程中发 生不可预见因素、阛阓环境发生较大变化、阛阓拓展不睬想等导致式样脱期或 无法实施，或者导致式样不可产生预期收益的可能性。陈说期内，草甘膦受市 场供求关系影响，价钱波动较大，2023 年 1-6 月草甘膦价钱同比有所下落，价 格在 2023 年 7 月有所回升，之后至陈说期末再次走低，引发双甘膦价钱相应波 动。若草甘膦及双甘膦阛阓价钱络续下落或保管在较低水平，存在募投式样不 达预期收益的风险。同期，本次召募资金投资式样固定钞票投资金额较大，项 目建成投产后，新增固定钞票每年产生的折旧用度将大幅增多，如果改日阛阓 发生不利变化等原因导致式样效益不足预期，新增折旧用度将给公司谋划带来 较大压力，并对谋划功绩产生不利影响。   此外，本次召募资金投资式样用地，已有明确的地盘取得筹画，公司与四 川省广安市东说念主民政府和广安经济时间开发区经管委员会分别坚定了《合作协 议》和《投资协议》，协议中明确商定了由广安市东说念主民政府、广安经济时间开发 区管委会安排在新桥化工园区一次性筹画净用地约 2,000 亩，并负责实时完成 式样用地的相关配套条件；亦明确用地性质为工业用地，实行一次性筹画、出 让，以及交地时刻为自协议坚定之日起 1 年内等式样用地供地条件。面前，广 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书 安必好意思达已竞得 3 宗国有设备用地使用权，面积统统 1,039.67 亩，并已取得不 动产权文凭；广安市东说念主民政府及相关部门或单元正在积极股东其余用地供地工 作，公司仍存在因地盘情况发生变化或地盘分割未能实时完成等原因而导致不 能按筹画取得一王人式样用地的风险。   本次向不特定对象刊行可转债告捷后，跟着召募资金到位，公司的钞票规 模将有所扩大，将在里面经管、轨制设备、组织建立、营运经管、财务经管、 里面控制、成本运作等方面对公司经管层建议更高的要求。如公司谋划经管不 能恰当规模扩张的需要，组织模式和经管轨制未能跟着公司规模的扩大而实时 调整与完善，公司将存在一定的经管风险。    二、与行业相关的风险   （一）宏不雅经济周期波动风险   公司谋划功绩和发展远景很大程度上受宏不雅经济发展状态的影响，宏不雅经 济的波动会影响行业卑鄙需求，进而影响公司的盈利才融合财务状态。频年 来，我国宏不雅经济受表里部多重因素影响而发生波动，公司谋划功绩亦相应波 动。如果改日宏不雅经济波动引起行业出现周期性下行，公司的谋划功绩亦将受 到不利影响。   （二）行业政策变动风险   公司主营业务所属行业靠近相关政府部门、行业协会的监督经管和自律管 理，如果国度产业政策发生相关变化，而公司不可凭证政策要求实时调整，未 来发展将可能受到制约。因此，如果改日行业政策变化，可能给公司业务发展 带来一定的风险。   （三）行业竞争风险   公司主营业务所属行业阛阓竞争较为热烈。自然公司已领有“盐矿开采-- 卤水业务、自然气供应--纯碱、氯化铵”、“超白光伏面板玻璃、背板玻璃--超高 效硅片--光伏组件”、“自然气供应-浮法玻璃--镀膜玻璃--成品玻璃”、“盐矿 （磷矿）开采--卤水（磷矿）业务、自然气供应--双甘膦--草甘膦”和“自然气 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书 供应--蛋氨酸”等完好意思业务链，并约束优化产物结构，提高盈利才调，但如果 公司改日不可灵验搪塞日益热烈的行业竞争，公司产物的销量和价钱将下降， 并对谋划功绩产生不利影响。    三、其他风险   （一）审批风险   公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券决议也曾公司第五届董事会第 十八次会议、第二十一次会议、第六届董事会第七次会议、2022 年第三次临时 股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会审议通 过，并也曾上交所审核通过，尚需中国证监会应许注册。   上述注册批复为本次向不特定对象刊行可转化公司债券实施的前提条件， 刊行决议能否取得上述批复以及最终取得的时刻存在概略情味，提请广大投资 者防备投资风险。   （二）自然灾害的风险   公司主要生产谋划地在四川，生产谋划场所可能会受地震、水患、风灾、 高温等自然灾害影响。公司生产时势过头周边地区若发生自然灾害，可能形成 生产时势建筑及设施的损坏，给公司带来径直损失。同期，自然灾害所导致的 通信、电力、交通中断，生产设施、设备的损坏，也会给公司的生产谋划形成 不利影响。 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转化公司债券召募讲明书                   第四节 刊行东说念主的基本情况      一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股情况      截止陈说期末，公司股本总额为 883,125.0228 万股，股本结构如下：            股权性质         股份数目（万股）                         持股比例 一、有限售条件股份                                0.00                   0.00% 其中：国有法东说念主理股                                0.00                   0.00% 二、无尽售条件股份                        883,125.0228               100.00% 其中：东说念主民币普通股                        883,125.0228               100.00% 三、股份总和                           883,125.0228               100.00%      截止陈说期末，公司前十大股东持股情况如下：                                                          持有有限售条                         持股数目 序号         股东称呼或姓名                         比例             件股份数目                         （万股）                                                            （万股）       四川省盐业集团有限责任公       司       四川和邦生物科技股份有限       公司-第二期职工持股筹画       中国农业银行股份有限公司       数证券投资基金   注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截止陈说期末四川和邦生物 科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 31,966.53 万股，持股比例 3.62%。      二、公司组织结构及主要对外投资情况      （一）公司的组织结构      公司已凭证《公司法》《公司规矩》《上市公司治理准则》等表纵情文献的 规则建立了完好意思的组织构架。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东 四川和邦生物科技股份有限公司            可转化公司债券召募讲明书 大会的执行机构，监事会是公司的里面监督机构；董事会挑升委员会是董事会 下设机构，对董事会负责；总司理负责公司的日常谋划经管处事。截止本召募 讲明书签署日，公司组织结构如下图所示：   （二）枢纽权益投资情况   截止本召募讲明书签署日，刊行东说念主径直及波折控制的子公司如下图所示： 四川和邦生物科技股份有限公司            可转化公司债券召募讲明书 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                   可转化公司债券召募讲明书                                                                                 主要生产经 序号    公司称呼    成就地间         注册成本           实得益本                       主要业务               持股比例                                                                                  营地                                                            农业时间推广服务；双甘膦、亚氨基二乙           和邦生物                                                            腈、硫酸铵（化肥）生产、销售               持股 100%                                                                                         和邦农科                                                                                         持股 100%                                                            自来水生产与供应、浑水处理过头再生利           和邦农科                                                            用                            持股 100%                                                                                         和邦生物                                                                                         持股 100%                                                                                         和邦生物                                                                                         持股 100%                                                            自然气管说念运输及转供；谋划自然气销                                                                                         和邦生物                                                                                         持股 100%                                                            修，燃气器具谋划和安装、维修等                                                            成品油零卖；食物谋划；香烟成品零卖；                                                                                         涌江实业                                                                                         持股 100%                                                            油销售                                                                                         涌江实业                                                                                         持股 100%      乐山和邦新                                                                              和邦生物        材料                                                                               持股 100%                                                                                         和邦生物                                                                                         持股 100%                                                                                         和邦生物                                                                                         持股 100%                                                            玻璃制造；时间玻璃成品制造；时间玻璃           和邦生物                                                            成品销售；太阳能发电时间服务；光伏设            持股 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                    可转化公司债券召募讲明书                                                                                  主要生产经 序号   公司称呼     成就地间          注册成本           实得益本                    主要业务                  持股比例                                                                                   营地                                                             备及元器件制造；光伏设备及元器件销售            88.38%                                                             光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器           武骏光能                                                             件销售，玻璃制造                     持股 100%                                                             光伏设备及元器件制造、销售；电子专用                                                                                          武骏光能                                                             材料研发、制造；电子专用材料销售；机                                                             械电气设备制造；半导体器件专用设备制                                                             造、销售                                                             许可式样：设备工程施工；电气安装服                                                             务；设备工程想象；输电、供电、受电电                                                                                          武骏光能                                                                                          持股 100%                                                             太阳能发电时间服务；工程经管服务；合                                                             同能源经管；储能时间服务。      武骏电工设                                                  电力工程、工程想象、建筑工程、时间推   泸州武骏        计                                                    广服务、商品批发与零卖。         持股 100%                                                                                  泸州武骏                                                                                  持股 100%                                                                                  和邦生物                                                                                  持股 100%                                                                                  和邦生物                                                                                  持股 100%                                               （东说念主民币）                              持股 100%        以色列                  100,000.00 以色列      3.10 万元                    以色列特拉 和邦生物        S.T.K.                       新谢克尔      （东说念主民币）                          维夫  持股 51%       澳大利亚                                                                       和邦生物         P.P.I.                                                                   持股 100%     注：和邦生物分支机构为和邦生物营养剂分公司与四川和邦生物科技股份有限公司成都分公司、阜兴科技分支机构为安徽阜兴新能源科技有限公司 北京分公司。 四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转化公司债券召募讲明书                                                                      单元：万元                     总钞票                 净钞票            营业收入           净利润 序号      公司称呼   注 1：以上 2023 年度财务数据经四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）审 计；   注 2：犍为和邦、武骏电工想象、自贡和邦系 2023 年纳入合并的子公司；   注 3：攀畅设备系 2024 年 4 月纳入合并范围的子公司，故未在上表列示。      三、控股股东和现实控制东说念主的基本情况及最近三年的变化情况      （一）控制关系      公司控股股东为和邦集团，截止本召募讲明书签署日，其径直持有公司 四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转化公司债券召募讲明书 波折控制和邦生物，此外，贺正刚还径直持有公司 4.67%股份，具体如下图所 示：            贺正刚            和邦集团                    省盐总公司                 其他股东                                    和邦生物      （二）控股股东、现实控制东说念主基本情况      （1）基本情况先容   截止本召募讲明书签署日，公司控股股东为和邦集团，基本情况如下：      企业称呼         四川和邦投资集团有限公司       类型          有限责任公司（自然东说念主投资或控股）       住所          乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村   法定代表东说念主           贺正刚      注册成本         13,500.00 万元      成立日期         1993 年 8 月 5 日 融合社会信用代码          91511100714470039L                   一般式样：企业总部经管；煤炭及成品销售（除照章须经批准的项                   目外，凭营业牌照照章自主开展谋划行动）。许可式样：煤炭开采      谋划范围         （分支机构谋划）；货品进出口；时间进出口（照章须经批准的项                   目，经相关部门批准后方可开展谋划行动，具体谋划式样以相关部                   门批准文献粗疏可证件为准）。                     股东姓名           认缴出资金额（万元）               持股比例      股权结构         贺正刚                        13,365.00           99.00%                   贺正群                          135.00              1.00%      （2）主要财务数据      四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转化公司债券召募讲明书         和邦集团 2023 年母公司财务报表的主要财务数据如下：          总钞票            净钞票                    营业收入                 净利润        注：以上数据未经审计。         （3）主要钞票的规模及散播         截止本召募讲明书签署日，和邦集团控制的主要企业（不含上市公司过头      控股子公司）情况如下： 序                                    注册成本            称呼          成就地间                            主营业务            持股比例 号                                    （万元）      乐山市犍为寿保煤业有限                                   煤 炭 开 采 、 销 售；   和邦集团径直持股      公司                                            销售矸石             100.00%      乐山期间房地产开发有限                                   房地产开发；工          和邦集团径直持股      公司                                            业、房地产投资          100.00%                                                                     乐山期间房地产开发      泸州和邦房地产开发有限                                   房 地 产 开 发 、 房屋      公司                                            拆迁      乐山弘元房地产开发有限                                                    和邦集团径直持股      公司                                                             100.00%      乐山和裕房地产开发有限                                                    和邦集团径直持股      公司                                                             100.00%                                                    房 地 产 开 发经 营 ；                                                    住宅室内庇荫装          和邦集团径直持股                                                    修 ； 林 木 种子 生 产   92.2199%                                                    谋划                                                    其 他 机 械 设 备 及电   和邦集团径直持股                                                    子产物销售            99.80%      四川和邦集团乐山祥瑞煤                                   煤 炭 开 采 、 销 售；   和邦集团径直持股      业有限责任公司                                       矸砖生产、销售          67.00%                                                    发 放 贷 款 、 创 业投      成都青羊正知行科技小额                                   资 及 相 关 的 咨 询活   和邦集团径直持股      贷款有限公司                                        动 ， 以 及 监 管 部门   58.20%                                                    批准的其他业务                                                    资 产 管 理 （ 不 含限                                                                     成都青羊正知行科技      深圳和邦正知行创业投资                                   制 项 目 ） ； 投 资管      有限公司                                          理（不含限制项                                                                     股 100.00%                                                    目）      四川加和企业经管有限公                                   企业经管;信息时间        和邦集团径直持股      司                                             商量服务             100.00%         （1）基本情况         截止本召募讲明书签署日，公司的现实控制东说念主为贺正刚。        四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转化公司债券召募讲明书            贺正刚径直持有公司 41,263.20 万股，径直持股比例为 4.67%；通过和邦集        团波折持有公司 196,377.91 万股，持股比例为 22.24%，统统持股比例 26.91%，        系公司现实控制东说念主。            贺正刚，男，1954 年生，中国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历。1971        年至 1992 年赴任于乐山市买卖局，1993 年至 2021 年 5 月任和邦集团董事长，        行董事，2013 年 12 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事长，2002 年至 2017 年 5        月任和邦生物董事长，2017 年 5 月于今任和邦生物董事。            （2）对其他企业投资情况            截止本召募讲明书签署日，公司现实控制东说念主贺正刚先生控制的企业主要系        和邦集团过头控制的子公司（含刊行东说念主）。            贺正刚先生其他对外投资情况详见“第四节 刊行东说念主的基本情况/三/（二）        控股股东、现实控制东说念主基本情况”。            最近三年，公司控股股东和现实控制东说念主未发生变化。            （三）持有的刊行东说念主股票质押情况            截止陈说期末，刊行东说念主现实控制东说念主贺正刚及控股股东和邦集团统统持有公        司股份为 237,641.11 万股，其累计质押股份数目为 103,500.00 万股，占其所持        公司股份比例为 43.55%，占公司总股本比例为 11.72%，具体情况如下：                                            质押占公         持股数目         质押数目                                融资金额          质押        质押       资金  股东                               质权东说念主      司总股本         （万股）         （万股）                                （万元）         肇始日       截止日       用途                                             比例 贺正刚     41,263.20      -           -             -          -            -         -      -                                  重庆农村买卖                                                                        月11日      月9日                                  公司两江分行                                                                                           补充                                  重庆农村买卖 和邦集团    196,377.91                                                    2023年5    2026年5    流动                                                                        月15日      月11日     资金                                  公司两江分行                                  重庆农村买卖                               2023年11   2026年11                                  银行股份有限                                月20日      月16日        四川和邦生物科技股份有限公司                                               可转化公司债券召募讲明书                                              质押占公         持股数目          质押数目                                   融资金额          质押         质押      资金 股东                                  质权东说念主      司总股本         （万股）          （万股）                                   （万元）         肇始日        截止日      用途                                               比例                                    公司两江分行                                    重庆农村买卖                                                                            月20日      月16日                                    公司两江分行                                    重庆农村买卖                                                                            月20日      月16日                                    公司两江分行                                    重庆农村买卖                                                                            月11日       月6日                                    公司两江分行                                    中信银行股份                                                                            月14日      月14日                                      分行                                    中信银行股份                                                                            月18日      月18日                                      分行                                    乐山市买卖银                                                                            月27日      月27日     自身                                     司五通支行                                                                                               生产                                    乐山市买卖银                                                                            月27日      月27日                                     司五通支行 统统      237,641.11   103,500.00      /             11.72%   125,514.00       -         -       -           上述股份质押所触及的质权兑现情形及平仓条件如下： 质押股东    质押数目                          质权东说念主                 商定的质权兑现情形                                 平仓条件  称呼     （万股）                      重庆农村买卖         1、主合同项下债务履行期限届满，甲方未受足                      公司两江分行         行期限届满，以及甲方依照国度法律律例规则或                      重庆农村买卖         者合同商定文牍主合同项下债权提前到期的情                            为控制因上市公                      公司两江分行         2、债务东说念主、乙方被取销、撤销营业牌照、歇                            带来的风险，特                      重庆农村买卖         业、责令关闭或者出现其他驱散事由；                               设立贷款安全度                      公司两江分行         4、债务东说念主、乙方失联（指失去酌量一语气卓绝5                           线。警戒线比例 和邦集团                 重庆农村买卖         天，全文同）、物化、被宣告失散或者被宣告死                           （质押股 票市值 /                      公司两江分行         5、主合同项下其他担保物或本合同项下出质权                           最 低 为 135% ； 平                      重庆农村买卖         利被查封、冻结、扣押、监管或者被选用其他强                           仓线比例（质押                      公司两江分行         6、乙方未按甲方要求提供甲方招供的新的担保                           金*100%）最低为                                     措施；                                             120%。                      重庆农村买卖                      公司两江分行                                     主合同提前到期；        四川和邦生物科技股份有限公司                                可转化公司债券召募讲明书 质押股东    质押数目                      质权东说念主            商定的质权兑现情形                          平仓条件  称呼     （万股）                     中信银行股份 1、截止主合同项下任何一笔债务的履行期限届                     分行     合同债务东说念主违背主合同其他商定的；                            业、请求破产、受理破产请求、被宣告破产、解                            散、被撤销营业牌照、被取销的；                            本合同项下一王人担保责任或者提供落实担保责任                            的具体决议不可令乙方舒畅的；                            甲方未按照乙方的要求复原出质职权的价值，或 未作具体商定。                    中信银行股份                            者未能补充提供令乙方舒畅的相应担保的；                    分行                            宽限期届满时仍未纠正，从而导致出现下列任一                            情形的，也组成对本合同的爽约：                            （1）其他债务文献下的债务被宣告或可被宣告                            加速到期；                            （2）其他债务文献下的债务虽不存在被宣告或                            可被宣告加速到期的情形，但出现付款爽约；                            的其他事件。                    乐山市买卖银 1、出质东说念主出现本合同商定的爽约行动；                    司五通支行   件，可能对证押财产有不利影响；                                                      若整个质押股票                                                      市值总和下落至                            被撤销营业牌照；                    乐山市买卖银                            7.07亿元时达到平                            提前到期；                    司五通支行                            现的其他情况。           注：凭证和邦集团与乐山商行签署的质押担保协议，质押股票市值以各交易日收盘时        质押股票 5 日、60 日交易均价孰低看成股票实时质押市值计较依据。陈说期末，公司向乐        山商行融资，和邦集团除以所持公司 28,200.00 万股股份提供质押担保外，还连同贺正刚先        生统统以所持巨星农牧 1,560.00 万股股份提供质押担保。          和邦集团财务状态正常，自身谋划情况细密，具有细密的送还才调。最近        一年和邦集团母公司主要财务数据如下：                                                                 单元：万元                 式样                   2023 年 12 月 31 日/2023 年度        总钞票                                                      452,135.18        流动钞票                                                     167,754.18        净钞票                                                      223,599.76 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转化公司债券召募讲明书         式样                2023 年 12 月 31 日/2023 年度 钞票欠债率                                                  50.55% 营业收入                                                 10,802.27 净利润                                                  23,933.59   注：以上财务数据未经审计。    截止陈说期末，除控股和邦生物（603077.SH）外，和邦集团还持有上市公 司神驰机电（603109.SH）、海天股份（603759.SH）、巨星农牧（603477.SH） 的股份以及乐山市犍为寿保煤业有限公司等非上市公司股权，和邦集团控制的 主要企业详见本节之“三、（二）、1、（3）主要钞票的规模及散播”。    对上述贷款，和邦集团的还款资金来源主要包括上市公司分成、日常谋划 行动现款流入、投资收益及债务融资，必要时亦可一王人或部分转让参股上市公 司股份，具体分析如下：    （1）和邦集团日常谋划行动的现款流入    和邦集团下属分公司、子公司共有四个煤矿，统统年产能卓绝 80 万吨，日 常谋划行动现款流入可为和邦集团的还款提供资金保障。    （2）和邦集团自身具有较强的融资才调    经久以来，和邦集团与国内诸多买卖银行等金融机构建立了较好的合作关 系，具有细密的信用记录，较强的融资才调。和邦集团将连续保持与相关金融 机构的日常相易，保持较好流动性和资信，拓宽各样融资渠说念。    （3）和邦生物的利润分拨    截止陈说期末，公司现实控制东说念主及控股股东和邦集团控制的上市公司和邦 生物未分拨利润为 961,371.32 万元。经公司董事会审议，洽商到公司 2023 年 度已通过蚁合竞价交易方式回购，公司 2023 年度不另行现款分成（尚需公司 股东大会审议）。2021-2023 年度，公司现款分成金额分别为 31,080.58 万元、 计 70,343.82 万元。    截止陈说期末，公司现实控制东说念主和控股股东和邦集团统统持有和邦生物 定的利润分拨可为和邦集团的还款提供资金保障。 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转化公司债券召募讲明书    （4）来自其他上市公司的投资收益    凭证神驰机电《2023 年年度陈说》，截止陈说期末和邦集团持有神驰机电 后一个交易日，下同）神驰机电股票收盘价为 16.51 元/股，和邦集团持股市值 为 1,565.31 万元。    凭证海天股份《2023 年年度陈说》，截止陈说期末和邦集团持有海天股份 票收盘价为 7.28 元/股，和邦集团持股市值为 12,210.89 万元。    凭证巨星农牧《2023 年年度陈说》，截止陈说期末和邦集团持有巨星农牧 票收盘价为 36.56 元/股，和邦集团持股市值为 360,550.34 万元。跟着期后和 邦集团减持巨星农牧股票，和邦集团持股数目和比例有所下降。    面前，上市公司神驰机电、海天股份、巨星农牧合座谋划状态细密，和邦 集团所持上述上市公司股份可为和邦集团的还款提供资金保障。    综上，刊行东说念主现实控制东说念主和控股股东财务状态稳健，资信状态细密，具有 送还才调。    自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日，公司股票价钱合座上较为稳定， 平均收盘价为 3.01 元/股，平均成交价为 3.43 元/股，最近 2 年于今股票收盘价 走势如下：      四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转化公司债券召募讲明书        数据来源：Wind 资讯      险，刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主因此发生变更的风险较低        截止 2024 年 3 月 29 日，刊行东说念主股票收盘价为 2.30 元/股，前 5 日和前 60      日交易均价孰低值为 2.30 元/股。刊行东说念主控股股东质押股票市值、贷款金额、      股票市值与贷款金额比率及平仓线如下：                                   质押股票市值 贷款金额        是否约                  质押股票数目                        股票市值/                     与平仓线  序号      质权东说念主                       （万元）  （万元）        定平仓                   （万股）                         贷款金额                       的比较                                    （注 1） （注 2）        条件       重庆农村买卖银         两江分行       中信银行股份有       限公司成都分行       乐山市买卖银行      28,200.00 64,860.00                                                      >7.07 亿元                                                       （注 3）           通支行    （巨星农牧） （巨星农牧）        注 1：上表中质押股票市值计较方式存在相反，其中：质权东说念主重庆农村买卖银行股份    有限公司两江分行、中信银行股份有限公司成都分行的质押股票市值以截止 2024 年 3 月    低值计较；        注 2：上表中贷款余额系截止 2023 年 12 月 31 日的余额；        注 3：刊行东说念主控股股东以所持公司股份和巨星农牧股份为向乐山商行融资提供质押担    保，截止 2024 年 3 月 29 日所质押巨星农牧股份数目为 1,560.00 万股，质押市值为    元。        可见，刊行东说念主现实控制东说念主和控股股东所质押刊行东说念主股份市值与贷款金额的      比率远高于平仓线，刊行东说念主现实控制东说念主和控股股东不存在较大的平仓风险，发      行东说念主控股股东、现实控制东说念主发生变更的风险较低。         四、承诺事项履行情况        （一）陈说期内刊行东说念主及相关东说念主员作出的枢纽承诺及履行情况        陈说期内，公司及控股股东、现实控制东说念主所作出的枢纽承诺及履行情况如      下所示： 式样     承诺方     承诺类型                    承诺内容                             履行情况 与初度                   承诺不与和邦生物同行竞争相关事项。具体 截止本召募讲明书签署     和邦集团、      治理同 公开发                   详见上交所网站，公司于 2012 年 7 月 30 日公 日，和邦集团、贺正刚      贺正刚       业竞争 行相关                   告的《初度公开刊行股票招股讲明书》的第 不存在违背前述幸免同      四川和邦生物科技股份有限公司                   可转化公司债券召募讲明书 式样     承诺方   承诺类型            承诺内容            履行情况 的承诺                 七节 同行竞争相关部分。         业竞争承诺的情形。                                             截止本召募讲明书签署                在其任职期间每年转让的股份不得卓绝其所                                             日，贺正刚不存在违背      贺正刚  股份限售 持 有 本公 司股 份 总和的 25%； 下野 后半 年                                             前述股份限售承诺的情                内，不转让其所持有的本公司股票。                                             形。                                             截止本召募讲明书签署     和邦集团、      对于非公开刊行股票摊薄即期酬金选用填补 日，和邦集团、贺正刚            其他      贺正刚       措施的承诺，详见公司临时公告 2016-4 号。 不存在违背前述承诺的                                             情形。                                             截止本召募讲明书签署     和邦集团、      对于公开刊行可转化公司债券摊薄即期酬金                                             日，和邦集团、贺正 与再融 贺正刚、董  其他  选用填补措施的承诺，详见临时公告 2022-55                                             刚、董事、高管不存在 资相关 事、高管       号                                             违背前述承诺的情形。 的承诺                承诺如公司启动可转债刊行，将按照《证券     和邦集团、      法》《可转化公司债券经管办法》等相关规 截止本召募讲明书签署     省盐总公       定，于届时决定是否参与认购本次可转债并 日 ， 和 邦 集 团 、 贺 正            其他     司、贺正       严格履行相应信息裸露义务，认购 6 个月内不 刚、董事、高管不存在     刚、董监高      减持，如违背承诺发生减持，所得收益归公 违背前述承诺的情形。                司整个。                公司拟分拆武骏光能上市，为幸免同行竞                争，保护中小股东的利益，公司和武骏光能           治理同     和邦生物       均出具了幸免同行竞争的承诺函，承诺函内           业竞争                容详见分拆预案“首要事项指示”之“五、                各方的枢纽承诺”。                公司拟分拆武骏光能上市，为保证关联交易                                             截止本召募讲明书签署 其他承            的合规性、合感性和公允性，公司和武骏光           治理关                               日，和邦生物不存在违  诺  和邦生物       能均作出版面承诺函，承诺函内容详见分拆           联交易                               反前述承诺的情形。                预案“首要事项指示”之“五、各方的枢纽                承诺”。                公司及公司董监高承诺对于分拆提交的相关                法律文献信得过性、准确性、完好意思性、实时性     和邦生物   其他                的承诺，承诺函内容详见分拆预案“首要事                项指示”之“五、各方的枢纽承诺”。        （二）本次刊行相关的承诺事项        刊行东说念主理股 5%以上的股东（含一致行动东说念主）、董事、监事及高级经管东说念主员      均向刊行东说念主出具《对于认购本次可转化公司债券筹画的承诺》，针对认购本次可      转债的筹画作出讲明及承诺如下：        “1、如公司启动本次可转债刊行，本东说念主/本企业将按照《证券法》、《可转      换公司债券经管办法》等相关规则，于届时决定是否参与认购本次可转债并严      格履行相应信息裸露义务。若公司启动本次可转债刊行之日与本东说念主及妃耦、父      母、子女/本企业终末一次减持公司股票或已刊行的可转债的日期间隔动怒六个 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转化公司债券召募讲明书 月（含）的，本东说念主及妃耦、父母、子女/本企业将不参与认购公司本次刊行的可 转债。 法》、《可转化公司债券经管办法》等对于证券交易的规则，在本次可转债认购 后六个月内不减持和邦生物的股票或已刊行的可转债。 及妃耦、父母、子女/本企业违背上述承诺发生减持和邦生物股票、可转债的情 况，本东说念主及妃耦、父母、子女/本企业因减持和邦生物股票、可转债的所得收益 一王人归和邦生物整个，并照章承担由此产生的法律责任。若给和邦生物和其他 投资者形成损失的，本东说念主/本企业将照章承担抵偿责任。”    五、董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心东说念主员   （一）董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心东说念主员任职情况及任职经验   刊行东说念主现有董事 9 名，其中零丁董事 3 名，零丁董事占董事会成员东说念主数的 比例不少于三分之一，具体如下：   姓名          性别           职务        任期肇始日期       任期终止日期   曾小平          男          董事长         2023.5.12    2026.5.11   贺正刚          男           董事         2023.5.12    2026.5.11   秦学玲          女           董事         2023.5.12    2026.5.11   王军           男           董事         2023.5.12    2026.5.11   李进           男           董事         2023.5.12    2026.5.11   陈天           女           董事         2023.5.12    2026.5.11   袁长华          男         零丁董事         2023.5.12    2026.5.11   胡杨           男         零丁董事         2023.5.12    2026.5.11   宋英           女         零丁董事         2023.5.12    2026.5.11   曾 小 平 ， 男 ， 1961 年 生 ， 中 国 籍 ， 无 永 久 境 外 居 住 权 ， 长 江 商 学 院 EMBA。曾赴任于乐山市市中区东说念主民法院、和邦集团，2016 年 11 月至 2023 年 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转化公司债券召募讲明书   贺正刚，男，1954 年生，中国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历，处事 经历参见“第四节 刊行东说念主的基本情况/三、控股股东和现实控制东说念主的基本情况及 最近三年的变化情况/（二）控股股东、现实控制东说念主基本情况”。   秦学玲，女，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，专科学历。2005 年 至 2020 年在四川和邦集团乐山祥瑞煤业有限责任公司任财务副司理、司理， 年 5 月于今任公司董事，2023 年 6 月于今任四川顺城盐品股份有限公司董事，   王军，男，1971 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级管帐 师、注册管帐师、注册税务师。2008 年 2 月至 2023 年 5 月任公司董事、副总经 理兼财务总监，2023 年 5 月于今任公司董事、财务总监。   李进，男，1985 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2018 年 1 月至 2021 年 10 月任重庆长风生物科技有限公司生产司理、副总司理，2021 年 年 12 月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长，2023 年 3 月于今任广安必好意思 达合成氨工程师，2023 年 5 月于今任公司董事。   陈天，女，1993 年生，中国籍，无永久境外居住权，酌量生学历。2018 年 至 2020 年 9 月任中之保金融科技（成都）有限公司总司理助理，2020 年 10 月 于今任公司新闻中心主任、新闻品牌中心总监，2023 年 5 月于今任公司董事。   袁长华，男，1958 年生，中国籍，无永久境外居住权，高中学历。1979 年 至 1999 年历任乐山市五通桥区食物公司金山食物站站长、冠英冷冻厂厂长，   胡杨，男，1968 年生，中国籍，无永久境外居住权，酌量生学历。1985 年 四川乐山荣大房产投资有限公司总司理，2008 年 1 月至 2018 年 12 月任四川四 通破产计帐事务有限责任公司总司理，2019 年 1 月于今任四川四通破产计帐事 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转化公司债券召募讲明书 务有限责任公司高级法律顾问人。2020 年 5 月于今任公司零丁董事。   宋英，女，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，注册管帐 师。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任沐川县众鑫硅业有限公司出纳，2007 年 1 月 至 2015 年 5 月历任乐山金石化工集团有限公司过头子公司出纳、管帐、财务科 长，2015 年 6 月至 2016 年 5 月任四川唯实管帐师事务整个限责任公司式样经 理，2016 年 6 月至 2020 年 12 月任乐山泰来阳光科技发展有限公司外派财务负 责东说念主，2021 年 1 月于今任四川方略管帐师事务整个限责任公司式样组长，2023 年 5 月于今任公司零丁董事。   刊行东说念主现有监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，刊行东说念主职工代表担任的监 事不少于监事总东说念主数的三分之一，具体如下：    姓名        性别        职务       任期肇始日期       任期终止日期    陈静         女      监事会主席       2023.5.12    2026.5.11   龚嵘鹏         男       职工监事       2023.5.12    2026.5.11    卢丹         女       职工监事       2023.5.12    2026.5.11   陈静，女，1992 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，注册管帐 师。2014 年 7 月至 2019 年 4 月历任四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通 合伙）审计员、式样司理，2019 年 5 月至 2021 年 2 月任康定金鑫矿业旅游股份 有限公司财务司理，2021 年 3 月至 2022 年 6 月任公司管帐主管，2022 年 7 月 至 2023 年 3 月任公司财务副总监，2023 年 4 月于今任公司审计监察部总监，   龚嵘鹏，男，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，统计师 职称。2002 年至 2008 年在和邦集团财务部处事。2008 年至 2012 年任和邦集团 财务部财务司理助理。2012 年至 2014 年任乐山和邦农业科技有限公司成本部 部长、总司理助理。2014 年于今任四川和邦生物科技股份有限公司成本部部 长。2017 年 5 月 25 日于今任公司职工监事。   卢丹，女，1978 年生，中国籍，无永久境外居住权，专科学历。2004 年入 职公司，2019 年 1 月于今任公司纪委办公室主任。2020 年 7 月于今担任公司职 工监事。 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转化公司债券召募讲明书      刊行东说念主现有高级经管东说念主员 3 名，基本情况如下：      姓名         性别      职务       任期肇始日期       任期终止日期   曾小平           男       总司理       2023.5.12   2026.5.11      王军         男      财务总监       2023.5.12   2026.5.11   蒋念念颖           女      董事会文牍      2023.9.5    2026.5.11      曾小平，总司理，见董事简历。      王军，财务总监，见董事简历。      蒋念念颖，女，1988 年出身，中国籍，无永久境外居住权，酌量生学历。 月至 2022 年 3 月任职于巨星农牧董事会办公室，2022 年 4 月至 2023 年 8 月任 巨星农牧董事，2022 年 11 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事会文牍，2023 年 9 月于今任公司董事会文牍。      公司其他核心东说念主员为核心时间东说念主员，公司现有 2 名核心时间东说念主员，基本情 况如下：      王术勤，男，1966 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾赴任 于乐山市自然气化工场，现任公司总工程师。      宋昌伦，男，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾赴任 于川化集团有限责任公司，现任和邦农科总司理。      （二）董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心东说念主员的薪酬情况      公司现任董事、监事、高级经管东说念主员及核心时间东说念主员 2023 年度薪酬情况如 下：                                                单元：万元                                     是否在关联方 序号        姓名           职务                       税前薪酬                                      处领薪 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转化公司债券召募讲明书                                     是否在关联方  序号      姓名           职务                      税前薪酬                                      处领薪   注 1：刊行东说念主董事长兼总司理曾小平、董事贺正刚曾在关联方巨星农牧领取董事津贴 （上述东说念主员已分别于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 8 月 24 日辞去董事职务）；   注 2：刊行东说念主董事秦学玲在控股股东和邦集团处领薪，仅在刊行东说念主处领取董事津贴；   注 3：刊行东说念主于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，选举李进、陈天为第六届 董事会非零丁董事，选举宋英为第六届董事会零丁董事；   注 4：刊行东说念主于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，选举陈静为第六届监事会 非职工监事；   注 5：刊行东说念主于 2023 年 9 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，聘任蒋念念颖担任董事 会文牍职务。蒋念念颖在 2023 年任职巨星农牧董事会文牍期间按规则取得相应的薪酬。       （三）现任董事、监事、高级经管东说念主员和其他核心东说念主员的兼职情况       截止本召募讲明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事及高级经管东说念主员兼职情 况如下表所示：  姓名      职务        兼职单元          兼职单元任职      关联关系                乐山和邦农业科技有限公司       董事长       刊行东说念主子公司                四川和邦刘家山磷矿业有限公     执行董事、总                                             刊行东说念主子公司                司                   司理                                  董事长、总经                乐山和邦新材料科技有限公司                刊行东说念主子公司                                     理 曾小平     董事长、   四川桥联商贸有限责任公司       董事长       刊行东说念主子公司 （注 1）    总司理                                  执行董事、总                乐山涌江实业有限公司                   刊行东说念主子公司                                    司理                乐山市五通桥区涌江加油站有     执行董事、总     刊行东说念主二级子公                限公司                 司理          司                                  执行董事、总     刊行东说念主二级子公                乐山润森压缩自然气有限公司                                    司理          司 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转化公司债券召募讲明书  姓名     职务                兼职单元              兼职单元任职      关联关系                四川和邦磷矿有限公司                    董事长       刊行东说念主子公司                四川和邦盐矿有限公司                    董事长       刊行东说念主子公司                四川和邦投资集团有限公司                  执行董事     刊行东说念主控股股东                深圳和邦正知行创业投资有限                          刊行东说念主控股股东                                               董事                公司                                      二级子公司                                                       刊行东说念主也曾的联                四川顺城盐品股份有限公司                   董事                                                         营企业 贺正刚          董事    S.T.K. Stockton Group Ltd.    董事长       刊行东说念主子公司 （注 2）                和邦生物（香港）投资有限公                                               董事       刊行东说念主子公司                司                四川武骏光能股份有限公司                   董事       刊行东说念主子公司                                                       刊行东说念主二级子公                安徽阜兴新能源科技有限公司                  董事                                                          司                                             执行董事、总    刊行东说念主控股股东                四川和邦盐化有限公司                                               司理        子公司                四川和邦集团乐山祥瑞煤业有                          刊行东说念主控股股东 秦学玲      董事                                   监事                限责任公司                                    子公司                                                       刊行东说念主也曾的联                四川顺城盐品股份有限公司                   董事                                                         营企业                乐山和邦农业科技有限公司                   董事       刊行东说念主子公司                乐山和邦新材料科技有限公司                  董事       刊行东说念主子公司         董事兼财  王军            四川和邦磷矿有限公司                     董事       刊行东说念主子公司          务总监                四川和邦盐矿有限公司                     董事       刊行东说念主子公司                四川桥联商贸有限责任公司                   董事       刊行东说念主子公司                                                       刊行东说念主零丁董事                                             执行董事、总 袁长华     零丁董事   乐山市长益食物有限公司                            施加首要影响的                                               司理                                                         企业                四川四通破产计帐事务有限责                                             高级法律顾问人    无其他关联关系                任公司  胡杨     零丁董事                四川乐山荣大房产投资有限公                                              总司理      无其他关联关系                司                四川方略管帐师事务整个限责  宋英     零丁董事                                 式样组长     无其他关联关系                任公司  陈静          监事    犍为和邦顺城盐业有限公司                   监事       刊行东说念主子公司 （注 3）       董事会秘                                 刊行东说念主控股股东 蒋念念颖         四川加和企业经管有限公司              董事         书                                    子公司       核心时间 宋昌伦         乐山和邦农业科技有限公司             总司理   刊行东说念主子公司        东说念主员   注 1：曾小平已于 2023 年 10 月辞去巨星农牧董事职务；   注 2：凭证巨星农牧 2023 年 8 月公开裸露信息，贺正刚先生不再担任巨星农牧董事等 职务。同期，贺正刚先生自 2023 年 8 月起不再担任振静皮革衣饰有限公司执行董事；   注 3：凭证国度企业信用信息公示系统查询结果，成都静柯文化传媒有限公司、成都 静子财税服务有限公司分别于 2023 年 5 月、2023 年 8 月刊出，陈静不再担任该等企业执行 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转化公司债券召募讲明书 董事职务。陈静自 2023 年 8 月起不再担任成都涵泳文化传媒有限公司任职执行董事。   （四）董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心东说念主员的其他对外投资情况   截止本召募讲明书签署日，刊行东说念主现实控制东说念主、董事贺正刚先生除和邦生 物体系之外控制的企业情况详见“第四节 刊行东说念主的基本情况/三/（二）控股股 东、现实控制东说念主基本情况”。   刊行东说念主现任董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心东说念主员的其他主要对外投 资情况如下：  姓名       职务               对外投资企业称呼                径直持股比例                       四川和邦投资集团有限公司                    99.00% 贺正刚       董事                       乐山巨星农牧股份有限公司                     4.19% 袁长华      零丁董事         攀枝花市众立老诚业有限公司                   2.6115%   （五）董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心东说念主员持有本公司股份情况   截止本召募讲明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事及高级经管东说念主员径直持 有公司股份情况如下表所示：   姓名       现任公司职务                 持股数目（股）          持股比例  曾小平       董事长、总司理                             -            -  贺正刚            董事                   412,632,000     4.6724%  秦学玲            董事                         4,100     0.00005%   王军       董事兼财务总监                     2,942,280     0.0333%   李进            董事                             -            -   陈天            董事                             -            -  袁长华           零丁董事                            -            -   胡杨           零丁董事                            -            -   宋英           零丁董事                            -            -   陈静        监事会主席                              -            -  龚嵘鹏           职工监事                            -            -   卢丹           职工监事                            -            -  蒋念念颖        董事会文牍                             -            -  王术勤           总工程师                            -            -  宋昌伦       和邦农科总司理                             -            - 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转化公司债券召募讲明书      （六）董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心东说念主员陈说期内的变动情况   ①2021 年度 后不再担任公司任何职务。 补选公司第五届董事会董事的议案》，应许选举秦学玲为公司第五届董事会非独 立董事。   ②2022 年度      ③2023 年度   自 2023 年 4 月 7 日起，莫融不再担任公司董事职务。 司董事会换届选举的议案》，选举曾小平、贺正刚、秦学玲、王军、李进、陈天 为第六届董事会非零丁董事，杨红武不再担任公司非零丁董事职务；选举袁长 华、胡杨、宋英为第六届董事会零丁董事，梅淑先不再担任公司零丁董事职 务。   ①2021 年度   ②2022 年度      ③2023 年度 司监事会换届选举的议案》，选举陈静为公司第六届监事会非职工监事，缪成云 不再担任非职工监事。同日，公司召开职工代表大会，选举龚嵘鹏、卢丹为职 工监事。 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转化公司债券召募讲明书   ①2021 年度 总司理。   ②2022 年度      ③2023 年度   莫融于 2023 年 3 月 22 日起不再担任公司董事会文牍职务；王军于 2023 年 聘任公司新一届高级经管东说念主员的议案》等，聘任曾小平为公司总司理，聘任王 军为公司财务总监，杨惠容不再担任公司总司理职务，刘安平不再担任公司副 总司理职务。新任董事会文牍到任之前，公司董事长曾小平代行董事会文牍职 责。 聘任公司董事会文牍的议案》，聘任蒋念念颖为公司董事会文牍。   陈说期内，公司其他核心东说念主员未发生变动。   因此，陈说期内公司董事、监事、高级经管东说念主员和其他核心东说念主员未发生重 大变动。      （七）经管层激励情况   公司为了建立和完善职工与股东的利益分享机制，改善公司治理水平，充 分调动职工的积极性和创造力，增强公司的凝合力和竞争力，履行了职工持股 筹画。   公司于 2018 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《四川和邦生物科技股份 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转化公司债券召募讲明书 有限公司第一期职工持股筹画（草案）》过头摘抄。      公司于 2018 年 11 月 30 日完成第一期职工持股筹画的股票购买，累计买入 公 司 股 票 24,121,180 股 ， 占 公 司 总 股 本 比 例 为 0.2731% ， 成 交 总 金 额 为      相关东说念主员认购情况具体如下：                                               出资额        占本次职工持股 序号    持有东说念主          时任职务     认购股数（股）                                              （万元）         筹画的比例       曾小平           董事长       杨惠容           总司理       贺正刚           董事                董事、副总司理兼        王军                  财务总监        莫融      董事、董事会文牍       杨红武           董事       宋克利           董事       缪成云          监事会主席       李景林          职工监事       龚嵘鹏          职工监事              统统                 24,121,180    3,999.99      100.00%      本职工持股筹画购买的股票锁如期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股 票买入过户至职工持股筹画名下之日起计较，锁如期已于 2019 年 11 月 29 日届 满；本职工持股筹画的存续期于 2020 年 11 月 1 日届满，公司于 2020 年 8 月 27 日对本职工持股筹画进行延期，存续期延长至 2022 年 11 月 1 日。 二级阛阓蚁合竞价的方式一王人出售完了，本职工持股筹画实施完了并终止，公 司前述事项均履行了必要的信息裸露义务。      公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议、于 2019 年 5 月 四川和邦生物科技股份有限公司                                可转化公司债券召募讲明书 司第二期职工持股筹画（草案）》过头摘抄。2019 年 6 月 1 日，公司公告了第二 期职工持股筹画。 议（2018 年年度股东大会已授权），审议通过了《对于〈四川和邦生物科技股 份有限公司第二期职工持股筹画（更正版）〉过头摘抄的议案》，并于次日公告 了更正后的第二期职工持股筹画。本职工持股筹画资金总额不卓绝 7.00 亿元。      相关东说念主员认购情况具体如下：                                          出资额         占本次职工持股 序号    持有东说念主        时任职务    持股数（股）                                          （万元）         筹画的比例       曾小平        董事长       杨惠容        总司理       贺正刚         董事             董事、副总司理兼财        王军        莫融    董事、董事会文牍       杨红武         董事       秦学玲         董事       刘安平        副总司理             统统             331,036,205   66,869.31      100.00%      本职工持股筹画的锁如期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股票过户至 职工持股筹画名下之日起计较；本职工持股筹画的存续期为 36 个月，自股东大 会审议通过本职工持股筹画且终末一笔标的股票过户完成之日起算，本职工持 股筹画的存续期届满后自行终止。 登记证据书》，证据公司回购专用证券账户所持有的 331,036,205 股公司股票已 于 2022 年 1 月 21 日通过非交易过户至“四川和邦生物科技股份有限公司-第二 期职工持股筹画”账户，过户价钱 2.02 元/股，占公司总股本的 3.75%。至此， 公司第二期职工持股筹画已一王人完成股票非交易过户。      公司前述事项均履行了必要的信息裸露义务。 四川和邦生物科技股份有限公司                              可转化公司债券召募讲明书     六、公司所处行业的基本情况    （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化    （1）农业业务    ①农药行业    凭证《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），刊行东说念主农药业务所处行业属 于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C263 农药制造”之“C2631 化学农 药制造”，主要监管部门为发改委、工信部、农业部，行业自律组织为中国农 药工业协会和中国农药发展与应用协会。此外，农药行业还受到工商、质检、 环保、安监等部门的监督。    ②饲料添加剂行业    凭证《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），刊行东说念主蛋氨酸业务所处行业 属于“C14 食物制造业”之“C149 其他食物制造”之“C1495 食物及饲料添加 剂制造”，该行业的政府经管部门为国度发改委、农业农村部、生态环境部和 国度阛阓监督经管总局等单元，行业自律组织为中国饲料工业协会、各省饲料 工业协会，负责组织贯彻实施与监督检讨等。    （2）化工业务    ①纯碱行业    凭证《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），刊行东说念主化工业务中纯碱所处 行业属于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C261 基础化学原料制造”之 “C2612 无机碱制造”，主管部门为发改委、工信部，纯碱行业的协会组织为 中国纯碱工业协会，其主要职能为：贯彻国度发展纯碱行业的政策，通过信息 商量、时间教会交流等各式形式为企业提供服务等。此外，纯碱行业还受到工 商、质检、环保、安监等部门的监督。    ②化肥行业    凭证《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），刊行东说念主化工业务中氯化铵所 处 行 业 属 于 “C26 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 ” 之 “C262 肥 料 制 造 ” 之 “C2621 氮肥制造”，行业行政主管部门是发改委、工信部，由于联碱法下生     四川和邦生物科技股份有限公司                         可转化公司债券召募讲明书     产纯碱同期产生氯化铵，因此氯化铵行业协会组织同为中国纯碱工业协会。此     外，氯化铵行业还受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。       （3）光伏、玻璃业务       ①光伏行业       凭证《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），刊行东说念主光伏玻璃业务所处大     类为“C30 非金属矿物成品业”之“C304 玻璃制造”之“C3042 特种玻璃制     造”；光伏硅片以及光伏组件业务所处大类为“C38 电气机械和器材制造业”     之“C382 输配电及控制设备制造”之“C3825 光伏设备及元器件制造”。光伏     行业是国度饱读吹发展的行业，也曾基本形成了以国度发改委、国度能源局及国     家工信部为主管部门，天下和地方性行业协会为自律组织的监管体系。我国光     伏行业的行业自律经管机构主要有中国光伏行业协会、中国可再生能源学会和     中国建筑玻璃与工业玻璃协会。       ②玻璃行业       凭证《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），刊行东说念主玻璃业务所处大类为     “C30 非金属矿物成品业”之“C304 玻璃制造”之“C3041 平板玻璃制造”以     及“C304 玻璃制造”之“C3042 特种玻璃制造”，主管部门为发改委、工信     部，中国建筑玻璃与工业玻璃协会为玻璃行业的自律组织。此外，玻璃行业还     受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。       （1）农业业务       ①农药行业       我国农药行业的主要法律律例及政策如下：      法律、律例及政策 序号               文号/发布、更正时刻                 主要内容         称呼                 国务院于 1997 年 5 月 8 日                 发 布 （ 国 务 院 令 第 216                 号）；2001 年 11 月 29 日   饱读吹和支援研制、生产和使用安全、高                 修 订 （ 国 务 院 令 第 326   效、经济的农药，农药的生产和进口必须                 号）；                   进行登记，农药生产应当恰当国度的产业                 务院令第 677 号）；     四川和邦生物科技股份有限公司                             可转化公司债券召募讲明书      法律、律例及政策 序号                  文号/发布、更正时刻                  主要内容         称呼                   务院令第 752 号）                                          大肆股东企业兼并重组，提高产业蚁合                   国度工信部等四部门于                                          度；优化产业单插手合作，推动以原药企                   （工联产业政策[2010]第 1                                          促使农药工业朝着集约化、规模化、专科                   号）                                          化、特色化的标的转变。                                          明确包括生物农药在内的生物产业是七大      《国务院对于加速     国务院于 2010 年 10 月 10    新兴产业之一，将选用一系列措施积极培      新兴产业的决定》     号）                     作，提高国际化发展水平；加大财税金融                                          政策扶持力度，引导和饱读吹社会插手。                                          顺应“以治病为中心”转向“以健康为中                                          心”的新趋势，发展面向东说念主民生命健康的                                          生物医药；顺应“治理饱暖”转向“营养                   国度发改委于 2021 年 12       多元”的新趋势，发展面向农业当代化的      《“十四五”生物经      济发展筹画》                   [2021]1850 号）          “坚持生态优先”的新趋势，发展面向绿                                          色低碳的生物资替代应用；顺应“被迫防                                          御”转向“主动保障”的新趋势，加强国                                          家生物安全风险防控和治理体系设备。                                          高效、安全、环境友好的农药新品种、新                                          剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，                                          定向合成法手性和立体结构农药生产，生                                          物农药新产物、新时间的开发与生产属于                                          饱读吹类产业。      《产业结构调整指     国度发改委于 2023 年 12       草甘膦、毒死蜱、三唑磷、百草枯、百菌      本）》          革委令第 7 号）              苦、甲草胺、2,4-滴、啶虫脒、噻虫嗪、                                          莠 去津、丁草胺、二甲四氯、莠灭净、                                          麦草畏、敌草快、草铵膦、烯 草酮、代                                          森锰锌、敌百虫、三唑醇、丙环唑、异菌                                          脲、多效唑、石硫合剂生产安装，属于限                                          制类产业。       ②饲料添加剂行业      法律、律例及政策 序号                  文号/发布、更正时刻                  主要内容         称呼                                          饲料、饲料添加剂企业应当具备的条件，      《饲料和饲料添加                            申办、变更及补发标准，监督经管办法及      法》                                  饲料添加剂和添加剂预搀和饲料生产许可                                          证，下放到省级审批发证。                   农业部 2013 年 12 月 30 日   包括生产、谋划和使用的营养性饲料添加      《饲料添加剂品种     第 2045 号公告（农业部公        剂及一般饲料添加剂不错使用的品种目      四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转化公司债券召募讲明书       法律、律例及政策 序号                       文号/发布、更正时刻                      主要内容          称呼                        号更正）                                                 饱读吹酌量、创制新饲料、新饲料添加剂生       《新饲料和新饲料         年 5 月 30 日 农 业 部 令       添加剂经管办法》         2016 年第 3 号、2022 年 1                                                 建议新产物核定请求。                        月 7 日农业农村部令 2022                        年第 1 号更正                                                 国务院农业行政主管部门负责天下饲料、                        第 266 号发布；2001 年 11                                                 饲料添加剂的经管处事。县级以上地方东说念主                        月 29 日国务院令第 327 号                                                 民政府负责本行政区域内的饲料、饲料添       《饲料和饲料添加         更正；2011 年 11 月 3 日国                                                 加剂的经管处事。饱读吹研制新饲料、新饲                                                 料添加剂；摧残谋划用国务院农业行政主       年更正）》            订 ； 2013 年 国 务 院 令 第                        年国务院令第 676 号第四                                                 的任何物资生产饲料。                        次更正                                                 饱读吹恰当绿色低碳轮回要求的饲料、饲料       《产业结构调整指         国度发改委于 2023 年 12                                                 添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环                                                 保农业插手品及绿色食物生产允许使用的       本）》              革委令第 7 号）                                                 食物添加剂开发。         （2）化工业务         ①纯碱业务         我国纯碱行业的主要法律律例及政策如下：       法律、律例及政策 序号                       文号/发布、更正时刻                      主要内容          称呼       《对于调整部分产         财政部、国度税务总局、       知》               （2018）123 号）                                                 建议股东节能降耗，纯碱行业重点推动蒸                                                 汽多级利用、变换气制碱时间，积极推广       《轮回经济发展战                        国 务 院 、 2013 年 2 月 6     应用新式盐析结晶器和轮回泵等；推动                        日、国发[2013]5 号            “三废”资源化利用，纯碱行业重点推动       划》                                                 氨碱废渣用于锅炉烟气湿法脱硫和蒸氨废                                                 液轮廓利用。                                                 严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯                                                 乙烯、纯碱、黄磷等充足行业新增产能，       《对于石化产业调         国务院办公厅、2016 年 8                                                 相关部门和机构不得违章办理地盘（海                                                 域）供应、能评、环评和新增授信等业       的指导主意》           号                                                 务，对恰当政策要求的先进工艺改造提高                                                 式样应实行等量或减量置换。                        四川省经济和信息化厅、              推动产业链延链补链。重点围绕乐山、凉       《对于印发四川省                        四川省自然资源厅、四川              山、成都、绵阳、德阳、遂宁、宜宾、眉       推动磷化工行业节       能与绿色低碳发展                        月 26 日 、 川 经 信 环 资       区，效率打造磷化工产业集群，加速构建       实施决议的见知》                        〔2023〕101 号              “磷矿—磷酸—磷肥、饲料添加剂”“磷     四川和邦生物科技股份有限公司                                可转化公司债券召募讲明书      法律、律例及政策 序号                     文号/发布、更正时刻                  主要内容         称呼                                             矿—黄磷—双甘膦、草甘膦、草铵膦”等                                             农用磷化工产业链。                                             推动产业提档升级。加速攻破高效低毒低                                             残留等农药核心时间，重点发展黄磷为原                                             料的草甘膦、草铵膦等除草剂及中间体产                                             品。       ②化肥行业       我国化肥行业的主要法律律例及政策如下：       法律、律例及 序号                     文号/发布、更正时刻                  主要内容        政策称呼                                             发展新式农用工业，积极发展新式肥料，      《中共中央国务院                                             优化肥料结构，加速发展恰当不同泥土、      对于积极发展当代        国务院于 2006 年 12 月 31                                             不同作物特色的专用肥、缓释肥。大肆推                                             广资源节约型农业时间，扩大测土配方施      主义新农村设备的        文献）                                             肥的实施范围和补贴规模，进一步推广诊      几许主意》                                             断施肥、精确施肥等先进施肥时间。                                             取消对化肥谋划企业整个制性质的限制，      《对于进一步深化        国务院于 2009 年 8 月 24                                             允许具备条件的各式整个制及组织类型的                                             企业、农民专科合作社和个体工商户等市      的决定》            号）                                             场主体进入化肥指令领域。      《 关 于 2020 年进   国务院关税税则委员会于                                             化肥进口暂定税率 1%，化肥出口税率继                                             续保持 0 关税。      决议的见知》          （税委会[2019]50 号）      《石油和化学工业        中国石油和化学工业伙同            在传统化工方面，要加大肆度实施产能整      南》              布                      旧动能移动和升级等。                      国度工信部、国度发展和            提高化肥等行业绿色产物占比；围绕化肥      《对于“十四五”        改动委员会、科学时间             等关乎民生安全的巨额产物设备基于工业      推动石化化工行业        部、生态环境部救急经管            互联网的产业链监测、精益化服务系统；      高质量发展的指导        部、国度能源局、2022 年         加强化肥生产要素保障，提高生产蚁合度      主意》             3 月 28 日 、 工 信 部 联 原   和主干企业产能利用率，确保化肥稳定供                      [2022]34 号             应。                                             进一步减少农用化肥施用总量。到 2025                                             年，氮、磷、钾和中微量元素等营养结构                                             愈加合理，天下农用化肥施用量兑现稳中      《 到 2025 年 化肥                                             有降。      减量化行动决议》                      农业农村部、2022 年 11 月      化学农药使用强度：水稻、小麦、玉米等      学农药减量化行动                                             种面积化学农药使用折百量）力图比“十      决议》                                             三五”期间贬抑 5%；果菜茶等经济作物                                             化学农药使用强度力图比“十三五”期间                                             贬抑 10%。       （3）光伏、玻璃行业     四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书       ①光伏行业       我国光伏行业的主要法律律例及政策如下：       法律、律例及 序号                      文号/发布、更正时刻                   主要内容        政策称呼                       国度工信部、住建部、交                       通运输部、农业农村部、             进一步提高我国光伏产业发展质量和效      《智能光伏产业发                       国度能源局、国务院扶贫             率，加速培育新产物新业态新动能，兑现                       办于 2018 年 4 月 11 日发     光伏智能创新驱动和络续健康发展，支援                       布（工信部联电子[2018]68        清洁能源智能升级及应用。                       号）                                               将“太阳能光伏发电系统集成时间开发应                                               用”“氢能、风电与光伏发电互补系统技      《产业结构调整指         国度发改委于 2023 年 12        术开发与应用”“各样晶体硅和薄膜太阳      本）》              革委令第 7 号）               能光伏电板及高纯晶体硅材料”“交通工                                               具和太阳能装备用铝硅酸盐玻璃”等产业                                               列为“饱读吹类”。                                               隆起阛阓化低成本优先发展可再生能源战                                               略。“十四五”是推动能源转型和绿色发      《对于作念好可再生                       国度能源局于 2020 年 4 月       展的枢纽窗口期，亦然陆优势电和光伏发      能源发展“十四      五”筹画编制处事                       [2020]29 号）             要充分阐发可再生能源成本竞争优势，坚      相关事项的见知》                                               持阛阓化标的，优先发展、优先利用可再                                               生能源。      《国务院对于加速      建立健全绿色低碳         国务院 2021 年 2 月 2 日发     提高可再生能源利用比例，大肆推动风      轮回发展经济体系         布（国发[2021]4 号）          电、光伏发电发展。      的指导主意》      《光伏制造行业规         国度工信部于 2021 年 3 月       引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制      本）》              号）                      贬抑生产成本。                                               股东能源立异，设备清洁低碳、安全高效      《中华东说念主民共和国                                               的能源体系，提高能源供给保障才调。加      国民经济和社会发                       两会授权发布于 2021 年 3        快发展非化石能源，坚持蚁合式和散播式                       月 12 日                  并举，大肆提高风电、光伏发电规模，加      划 和 2035 年 远景                                               快发展东中部散播式能源。非化石能源占      主义摘要》                                               能源消费总量比重提高到20%傍边。                                               “十四五”时期，基本建立股东能源绿色                                               低碳发展的轨制框架，形成比较完善的政      《对于完善能源绿                       国度发改委、国度能源局             策、圭臬、阛阓和监管体系，构建以能耗      色低碳转型体制机      制和政策措施的意                       （发改能源[2022]206 号）       能源绿色低碳转型股东机制。到2030年，      见》                                               基本建立完好意思的能源绿色低碳发展基本制                                               度和政策体系，形成非化石能源。       ②玻璃行业       我国玻璃行业的主要法律律例及政策如下：     四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书      法律、律例及政策 序号                      文号/发布、更正时刻                    主要内容         称呼      《对于促进平板玻         国度发改委于2006年11月                                                进一步完善相关平板玻璃质量、安全、环                                                保、检测等方面的时间表率并严格实施。      几许主意》            [2006]2691号）      《对于箝制部分行                                                严格控制新增平板玻璃产能，谨守调整结      业产能充足和叠加         国务院于2009年9月26日发      设备引导产业健康         布（国发[2009]38号）                                                则，发展高级用途及深加工玻璃。      发展的几许主意》      《国务院对于加速         国务院于 2010 年 10 月 10      明确了包括特种玻璃在内的新材料产业是      新兴产业的决定》         号）                       极培育阛阓，营造细密阛阓环境。                                                提高优质浮法玻璃原片比重。发展功能性      《国务院对于化解                       国务院于2013年10月6日发          玻璃，饱读吹原片生产深加工一体化，平板                       布（国发[2013]41号）           玻璃深加工率达到50%以上，培育玻璃精      的指导主意》                                                深加工基地。                                                饱读吹和支援现有普通浮法玻璃生产企业通      《平板玻璃行业规         国度工信部于2014年12月                                                过时间改造和时间逾越，转产工业玻璃、                                                在线镀膜玻璃等高时间含量、高附加值产      本）》              号）                                                品，发展玻璃深湛加工。                                                股东材料先行、产用结合，以平静传统产                                                业转型升级、政策性新兴产业发展和首要                                                时间装备急需为主攻标的，效率构建以企      《对于印发新材料         国度工信部于2016年12月                                                业为主体、以高校和科研机构为撑持、军                                                民深度会通、产学研用协同促进的新材料      知》               号）                                                产业体系，效率突破一批新材料品种、关                                                键工艺时间与专用装备，约束提高新材料                                                产业国际竞争力。                                                将节能、安全、清楚、智能调控等功能玻                                                璃产物实时间装备；智能化一语气真空玻璃      《产业结构调整指         国度发改委于2023年12月                                                生产线；一窑多线平板玻璃生产时间与装                                                备等列入饱读吹类行业.将太阳能光伏发      本）》              委令第7号）                                                电；光伏建筑一体化部品部件列入饱读吹类                                                行业。                                                第三条严禁备案和新建扩大产能的水泥熟                                                料、平板玻璃式样。确有必要新建的，必                                                须实施减量或等量置换，制定产能置换方                                                案。光伏压延玻璃式样可不制定产能置换                       国度工信部于2021年7月2           决议，但要建立产能风险预警机制，规则      《水泥玻璃行业产      能置换实施办法》                       号）                       托天下性的行业组织或中介机构召开听证                                                会，论证式样设备的必要性、时间先进                                                性、能耗水平、环保水对等，并公告式样                                                信息，式样建成投产后企业履行承诺不生                                                产建筑玻璃。 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转化公司债券召募讲明书   （二）行业发展情况及发展趋势   （1）农药行业   ①全球阛阓需求状态   全球农药主要分为三大类，即除草剂、杀虫剂、杀菌剂，其中除草剂阛阓 份额最高。除草剂品种主要有草甘膦、百草枯、2,4-D 等，玉米、大豆、水稻、 生果等是除草剂的主要阛阓，其中玉米和大豆占比最高，为除草剂主要需求领 域。草甘膦看成广谱灭素性除草剂，应用粗豪。凭证《中国草甘膦行业发展现 状酌量与投资远景分析陈说》，草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占据 全球除草剂 30%的阛阓份额，占全球农药总用量的 15%，产物市值达 60 亿好意思 元，是农药第一大单品。凭证百川盈孚数据，2023 年草甘膦国际产能为 37 万 吨，国内产能为 81 万吨，产量为 53 万吨，开工率为 65%。2023 年全球草甘膦 产量下降，末端需求保持稳健，跟着去库存阶段的结尾，需求从受到压制的状 态往正常状态的回来也将会带来和善的需求复原。   相对传统作物，耐草甘膦作物不错在提高单产的同期权贵贬抑生产成本， 取得显然的效益提高。耐草甘膦作物耕耘面积频年来保持稳定增长态势，同 时，受全球转基因作物耕耘面积络续增长以及国际制剂厂商补库存的影响，未 来草甘膦的需求将保管旺盛。草甘膦需求的增长将进一步带动其中间体双甘膦 行业的发展。   ②国内阛阓需求状态   跟着我国农业当代化、产业化尤其是转基因作物的发展，势必加大对广 谱、低毒型农药的需求，而草甘膦正不错平静该种需求。由于转基因作物的新 品种络续研发、买卖化推广，全球转基因作物耕耘面积约束增长，2019 年已达 到 1.9 亿公顷，其中 80%-90%的转基因作物均耐草甘膦。2019 年以来，我国连 续颁发 4 个转基因玉米和 3 个转基因大豆的生物安全文凭；2020 年中央经济工 作会议和 2021 年中央一号文献中亦明确建议要有序股东生物育种产业化应 用；2021 年农村农业部对《主要农作物品种核定办法》等三部种业规章的部分 条件赐与修改；2022 年 3 月 1 日，修改后的《中华东说念主民共和国种子法》脱手实 施；2022 年 4 月 7 日，农业农村部印发《2022 年农垦带头扩种大豆油料行动 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书 决议》，要求 2022 年要确保天下农垦大豆耕耘面积达到 1460 万亩以上；2022 年 6 月 8 日，农业农村部官网发布《国度级转基因玉米品种核定圭臬（试行）》 《国度级转基因大豆品种核定圭臬（试行）》并脱手实施。凭证天风证券《农 林牧渔 2024 年第 12 周周报》，全球商量机构 AgbiInvestor 数据（来源：国科 农研院），2023 年，全球转基因作物耕耘面积比上年增长 1%，达到 2.63 亿公 顷（30.9 亿亩），创下历史新高。中国事面前世界上惟逐个个通过逐年试点种 植筹画缓缓向转基因作物买卖化耕耘过渡的国度。由于玉米在中国的耕耘效益 细密，估量转基因玉米的推广和遴聘速率将更快。到 2024 年转基因玉米的种 植面积可达 1000-1500 万亩。凭证国信证券相关酌量陈说，2023 年 12 月，国 家农业农村部已通过 37 个转基因玉米品种、14 个转基因大豆品种的核定；全 国共有 85 家企业取得农作物种子生产谋划许可证，其中 26 家企业取得转基因 玉米、大豆种子生产谋划许可证。国表里转基因作物推广和应用出现首要进 展，再加上百草枯禁用政策股东，这将有望带动草甘膦需求增多。跟着国内耐 草甘膦作物的推广，草甘膦、双甘膦发展远景可期。      据《中国草甘膦行业发展近况酌量与投资远景分析陈说（2022-2029 年）》， 自 2015 年脱手进行 4 轮高压环保核查、看护以及安全检讨后，我国草甘膦行业 渐渐向高质量标的发展，供给时势大幅优化，产业蚁合度显然提高，政策效益 显然。2017-2019 年国内草甘膦行业险些无新增产能，供给端逾期产能缓缓出 清，开工企业数近十年期间从 30 多家缩减合并至面前的 10 家企业傍边。但是 我国草甘膦行业产能依旧存在“小而散”的脾气，国际巨头拜耳单一制造商产 能达到 37 万吨，但我国制造商最小产能 3 万吨，最大也仅 18 万吨。为增强国 际竞争力，国内草甘膦行业还有进一步进行产能整合、淘汰逾期产能的发展需 求。      农产物的高景气带来卑鄙对农药价钱更强的承受才调，亦助于提高农民种 植神志，从而与草甘膦价钱联动强势。2020 年 1 月至 2024 年 4 月，我国草甘 膦价钱经历了冲高回落，由 2.05 万元/吨最高高潮至 8.03 万元/吨，价钱动荡回 落最低至 2.50 万元/吨傍边，现已企稳回升至 2.60 万元/吨傍边。受原料和能 源价钱高潮及环保治理成本上升等因素轮廓影响，改日在细密的行业时势下， 草甘膦价钱核心比拟昔时抬升。 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转化公司债券召募讲明书    （2）生物农药行业    ①全球阛阓需求状态    生物农药是指利用生物活体或其代谢产物针对农业无益生物进行杀灭或抑 制的制剂，面前主要用于杀虫、杀菌。    面前，全球有机农业赶快发展，住户环保相识提高，政策大肆扶持生物农 药行业的发展。凭证 HIS Markit 的估量，2020-2025 年，全球生物农药行业阛阓 规模将以约 10%的年复合增长率增长，至 2025 年，全球生物农药行业阛阓规模 达到约为 80 亿好意思元以上。按此增长率计较，估量 2026 年，全球生物农药行业 阛阓规模将达到约 88 亿好意思元。    ②国内阛阓需求状态    据中研产业酌量院数据，2021 年我国现有 260 多家生物农药生产企业，约 占天下农药生产企业的 10%；生物农药制剂年产量近 13 万吨，年产值约 30 亿 元东说念主民币，分别约占整个这个词农药总产量和总产值的 9%傍边，仍比发达国度低    凭证“十四五”筹画建议的农业绿色发展目的，水稻、小麦、玉米三大粮 食作物农药利用率从 2020 年的 40.6%，提高到 2025 年的 43%。估量政策支援 下，我国生物农药阛阓后劲较大。    （3）蛋氨酸行业    ①全球阛阓需求状态    蛋氨酸主要用于饲料工业，可促进禽家畜长、增多瘦肉量并裁减饲养周 期。凭证博亚和讯和百川盈孚数据，2023 年全球蛋氨酸需求约 160 万吨，同比 增长 3.2%。短期内蛋氨酸行业竞争会加重，行业中经久拐点有望驾临。从全球 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转化公司债券召募讲明书 来看，阛阓规模每年保持稳定增长，行业里面竞争加重、卑鄙需求变化、现有 厂商的扩张产能以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。从行业教会来 看，新建规模化的蛋氨酸安装需要巨额资金插手，且筹画、设备需要一定的时 间，从面前来看，蛋氨酸阛阓供应细密。   ②国内阛阓需求状态      凭证博亚和讯和百川盈孚数据，2023 年蛋氨酸国内需求约 43 万吨，同比 增多 7.5%。肉鸡饲料中添加蛋氨酸 0.1%至 0.25%是提高饲料利用率效果最显然 的阶段。我国面前的肉鸡饲料中添加蛋氨酸比例在 0.1%，还有较大的提高空 间。如果以此为基准，假定改日 10 年，我国蛋氨酸添加比例提高到 0.25%的科 学水平，改日十年禽类消费总量保持 2.7%的年复合增长率，则十年后我国的蛋 氨酸消费量将达到 51.2 万吨，年均复合增长率为 8.6%。   中国事世界衍生业大国，其中肉禽蛋禽衍生量位居世界首位。但由于我国 东说念主口基数大，东说念主均消费水平与发达国度尚存在差距，因此中国在禽类生产总量 上依旧存在较大的阛阓空间和需求增量。但是面前国内可耕耘的地盘资源有 限，这将导致食粮饲料价钱的高潮，因此在饲料中添加蛋氨酸的经济性越发凸 显。   改日衍生业的饲料需求将约束增多，其中玉米是主要的能量饲料，豆粕是 主要的卵白饲料。为保障食粮安全，促进食粮节约，我国面前正派肆扩充低蛋 白低豆粕多元化日粮以减少豆粕花消，进而减少大豆进口。在此政策下，我国 对蛋氨酸类的饲料添加剂的应用将会大幅度提高，同期草甘膦的供给也恰是为 国度治理大豆、玉米等主要饲料原料自给的枢纽政策保证。      （1）纯碱行业   ①全球纯碱阛阓需求情况   面前世界发达地区包括好意思国、西欧和日本的纯碱消费阛阓也曾教育，需求 后劲主要来自亚洲发展中国度、拉丁好意思洲、欧洲中部地区、俄罗斯、中东和非 洲地区。2021 年全球纯碱需求量为 6,360 万吨，其中中国的纯碱需求约 2,785 万 吨，占全球需求量的比重近 44%。国际知名能源商量公司 IHS 发布的阛阓分析 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转化公司债券召募讲明书 陈说清楚，受益于建筑和汽车工业复苏，全球纯碱的需求将达到 7,300 万吨； 全球纯碱阛阓需求将以年均 2.9%的速率增长，但存在很大的地区相反性。    ②我国纯碱阛阓需求情况    面前国内纯碱需求量主要蚁合在玻璃工业、新能源行业，其中浮法玻璃、 光伏玻璃、碳酸锂产物是促进纯碱阛阓需求约束增长的主力军。浮法玻璃主要 应用于建筑行业，2023 年房地产齐备面积出现回暖，拉动了浮法玻璃的相关需 求，带动浮法玻璃需求增多，纯碱需求量随之提高；光伏玻璃、碳酸锂产物应 用于新能源领域，在国内清洁能源发展的推动下，上述产物将带动纯碱需求量 约束增多。    凭证百川盈孚数据，2023 年我国纯碱产量达到 3,262.00 万吨，比 2022 年 度的 2,920.20 万吨增长 11.71%。2021 年度中国纯碱产量统统 2,913.30 万吨， 比 2020 年度的 2,812.40 万吨增长 3.59%。2021 年我国纯碱产量前三的省份为江 苏省、河南省和青海省，产量分别为 474.03 万吨、472.95 万吨和 462.06 万吨。 备及环保安装的企业在阛阓波动中抗风险的才调增强；而中小产能企业靠近的 环保压力较大，存在被责令整改或者径直关停的风险。凭证国度发改委等部门 伙同印发的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》及 2023 年 4 月工信辖下发的《对于组织开展 2023 年度工业节能监察处事的见知》等文献， “到 2025 年，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到 50%，基准水平以下产 能基本清零，行业节能降碳效果权贵，绿色低碳发展才调大幅增强”，改日纯 碱行业逾期产能退出态势将会缓缓加速。受产业政策影响，改日新建、扩建产 能有限，行业准初学槛导致新建产能投资金额较大，有助于进一步提高行业集 中度，优化产能结构，提高产物性量。 影响下，阛阓价钱大幅下调。跟着天下巨额商品价钱快速高潮以及卑鄙光伏行 业需求的带动，国内纯碱价钱呈波动趋势，2020 年 1 月至 2021 年 10 月期间震 荡上行，2021 年纯碱产物价钱高潮，2022 年全年处于较高水平，2023 年上半年 价钱有所回落，下半年纯碱产物价钱回升后保持动荡状态。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转化公司债券召募讲明书   （2）化肥行业   ①全球氮肥阛阓需求情况   世界氮肥生产时势也曾基本完成由发达国度向发展中国度移动，亚洲地区 经久以来是世界氮肥的主要进口地区，亦然世界氮肥生产商争夺的主要阛阓。 面前，我国为氯化铵的全球主产区。我国面前的氯化铵生产厂家基本全为联碱 法生产企业，且行业蚁合度较高。   当前我国事世界第二大氮肥出口国，2022 年上半年受俄乌冲突影响，氮肥 在国际阛阓上形成了巨大的供需缺口，使得价钱居高不下。为了控制氮肥价钱 及保护食粮安全，从 2022 年 5 月脱手，国内加大了法检力度，限制了其出口。   ②我国氮肥阛阓需求情况   氯化铵绝大部分用于生产复合肥，因此氯化铵的阛阓需求主要取决于复合 肥的供求状态。面前，中高级复合肥仍然供应不足，尚需进口，绝顶是缓控释 复合肥、硝基肥及水溶肥等新式化肥仍具有较大阛阓空间。国度已出台相应政 策对新式化肥进行扶持和推广，同期伴跟着农业产业升级，氯化铵卑鄙需求将 稳步增长。2022 年，国表里农耕面积将连续走高，全球范围内对化肥的需求仍 将呈现走高趋势，估量氯化铵需求仍较矫健。   华经产业酌量院数据清楚，2020 年中国氯化铵产量为 1,420 万吨，同比下 降 0.4%。中国氯化铵产量主要以干铵为主，占比在 62-64%之间，2020 年中国 干铵产量为 892 万吨，占氯化铵总产量的 62.8%；湿铵产量为 528 万吨，占氯 化铵总产量的 37.2%。2021 年现实产量 1,151 万吨。同期从地区产能散播来 看，2020 年，国内氯化铵主产区蚁合在华东以及华中地区，其中华东产能占比 接近 50%，均来自于伙同制碱企业。2023 年国内联碱安装受卑鄙玻璃需求增长 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转化公司债券召募讲明书 带动，产能移动为产量增长，年度氯化铵供应水平显然提高，凭证卓创资讯数 据，我国 2023 年度氯化铵产量统统 1,473.52 万吨，较 2022 年的 1,420.00 万 吨高潮 3.80%。     （1）光伏行业     ①全球光伏阛阓需求情况     受益于全球列国的产业支援政策，频年来光伏发电行业得到了快速发展， 全球光伏装机量保持高速增长，全球光伏装机 2020 年取得较快增长。凭证 SolarPower Europe 发布的《Global Market Outlook For Solar Power 2021-2025》 中的统计数据，自 2016 年以来，全球光伏装机保持平定增长，2020 年全球光 伏装机达到 773.2GW，保守预测下，2025 年全球光伏装机将达到 1,553GW，年 均 复 合 增 长 率 为 14.97% ； 乐 不雅 预 测 下 ， 2025 年 全 球 光 伏 装 机 将 达 到     ②我国光伏阛阓需求情况     近两年，国度高度心疼生态细致设备，将生态细致理念和生态细致设备纳 入中国特色社会主义总体布局，坚持走生态优先、绿色低碳的发展说念路。2021 年 3 月，中央财经委员会第九次会议明确，我国力图 2030 年前兑现碳达峰， 从简限定、绿色低碳生涯方式。会议强调要构建清洁低碳安全高效的能源体 系，实施可再生能源替代行动，构建以新能源为主体的新式电力系统。     在国度能源结构调整、社会环保相识增强等因素的共同推动下，光伏发电 在国内阛阓上得到了极大的认同，频年来取得了较快发展速率。凭证东吴证券 酌量陈说，我国 2023 年全年新增光伏装机 216GW，同比增长 147%，2023 年光 伏新增装机爆发式增长，洽商电网消纳压力，估量 2024 年国内光伏新增装机 略有增长。中国的新增光伏装机增速仍属世界前线，国内光伏装机阛阓空间巨 大，行业远景可期。     （2）玻璃行业     ①全球玻璃阛阓需求情况 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转化公司债券召募讲明书   玻璃行业需求主要来自建筑、汽车和电子三大领域，其中建筑占比最大， 达到 72%，汽车和电子行业对玻璃的需求分别占 15%和 13%。凭证 QYR（恒州 博智）的统计及预测，2021 年全球清楚玻璃阛阓销售额达到了 62 亿好意思元，预 计 2028 年将达到 69 亿好意思元，估量 2022-2028 年复合增长率（CAGR）为 地区。北好意思和欧洲的需求趋于复苏，平定增长。   ②我国玻璃阛阓需求情况   我国玻璃工业经过跨越式发展，面前已成为世界上规模最大的平板玻璃生 产国，据国度统计局数据，我国玻璃阛阓合座规模逐年增多，2008 年我国玻璃 产量为 55,184.63 万分量箱，2021 年增多至 101,665 万分量箱，保持稳定增长。   当前，我国玻璃行业发展存在结构性失衡，普通平板玻璃产能充足，高级 浮法玻璃和深加工才调不足。从“十一五”筹画以来，我国玻璃行业的政策念念 路主要触及合座玻璃产业的节能减排、淘汰逾期产能、产业结构调整等方面。 国度相关部门引导我国玻璃生产企业提高时间及经管水平，向进一步作念大作念强 的标的发展，从而提高行业蚁合度，兑现玻璃行业的良性轮回。   受国度提倡节约型社会、扩充新的节能圭臬和产业政策引导，我国玻璃行 业的产物结构也发生了首要改变，渐渐从一级城市向二、三级城市推广，其中 民用住宅的普通玻璃渐渐被中空玻璃替代，而多量的人人建筑上也脱手使用中 空镀膜玻璃和 Low-E 玻璃，高端工程玻璃的使用占比将会缓缓提高。   （三）行业竞争时势及主要企业   （1）行业竞争时势和阛阓化程度   ①农药行业   由于谋划模式上的相反，我国农药行业在原药、制剂阛阓上的竞争特色有 所不同。原药主要以制剂生产厂商或其他原药生产企业为客户，生产过程技 术、工艺要求复杂，是否具有足够的时间实力和生产规模以平静客户对产物性 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转化公司债券召募讲明书 量、交期和价钱的要求是竞争的要津因素。同期，由于各样型的原药在生产工 艺、使用原料上有较大相反，因此每一类型的原药均有着我方的时间壁垒，技 术壁垒越高的产物能够参与竞争的企业越少，越能容易取得较高的利润水平。 制剂客户主要为农药经销商、农资服务站等，最终用户为广大农户，客户数目 开阔，应用场景复杂，是否领有丰富的产物体系、完好意思的营销渠说念和知名品牌 是竞争的要津因素。受限于谋划规模和资源的限制，我国农药企业一般为单一 的原药企业或者制剂企业，但已有部分企业形成了原药制剂一体化发展的谋划 布局。   ②饲料添加剂行业   饲料添加剂是当代饲料工业不可勤勉的枢纽原料，频年来，跟着我国畜牧 业的快速发展，饲料添加剂阛阓发展态势较好。我国事全球饲料添加剂生产和 出口大国，国内相关企业数目较多，但以中微型企业为主，因此我国饲料添加 剂阛阓蚁合度较低。部分微型企业的运营压力增大，我国饲料添加剂阛阓蚁合 度将进一步提高。   （2）行业内主要企业   面前国内生产草甘膦、双甘膦的企业主要有：南通山河农药化工股份有限 公司（股票代码： 600389.SH）、江苏扬农化工股份有限公司（股票代码：   （1）行业竞争时势和阛阓化程度   ①纯碱行业   在全球纯碱阛阓，不管是生产如故消费均呈现好意思国、欧洲和中国三分寰宇 的时势。基于中国阛阓需求，中国的纯碱行业通过二十年的发展，生产企业数 量约为全球纯碱生产厂家总和的一半，产能和产量均已达到世界纯碱总产能和 总产量的 1/3 以上，活着界纯碱工业中占有枢纽地位。经过近二十年的发展， 国内纯碱阛阓缓缓形成多眉目阛阓竞争体系，产能产量缓缓向龙头企业蚁合， 行业靠近整合。   ②化肥行业 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转化公司债券召募讲明书   跟着频年地缘政事时势越来越复杂，以及氮肥上游原料自然气价钱高潮和 卑鄙农业的农粮安全保障需求，氮肥在频年景为紧俏物资。从全球供应链的角 度，大多国度都出台了出口控制和进口免税的政策。    （2）行业内主要企业   国内生产联碱的企业主要有：唐山三友化工股份有限公司（股票代码： 兴能源股份有限公司（股票代码：000683.SZ）等。    （1）行业竞争时势和阛阓化程度   ①光伏行业   跟着多年的发展，光伏行业经历了时间提高、价钱波动、政策变动等因素 的多重磨真金不怕火，面前也曾渐渐形成生产区域蚁合庸规模蚁合的时势。   改日光伏行业中具备较大的生产规模、出色的研发时间以及完善的销售网 络等优势的头部企业将更为受益，从而引颈改日阛阓并占据更多份额，行业集 中度将进一步提高。   ②玻璃行业   我国玻璃制造行业阛阓化程度较高、竞争较为充分。但基于其产物属性， 存在经济销售半径，销区竞争核心看销售内产物性量、产能布局。    （2）行业内主要企业   ①光伏行业   我国面前从事光伏行业的企业主要有：福莱特玻璃集团股份有限公司（股 票代码：601865.SH、06865.HK）等。   ②玻璃行业   我国面前生产玻璃的企业主要有：株洲旗滨集团股份有限公司（股票代 码：601636.SH）、山东金晶科技股份有限公司（股票代码：600586.SH）、上海 耀皮玻璃集团股份有限公司（股票代码：600819.SH）等。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书   （四）进入本行业的主要遏止   （1）农药行业   ①准入壁垒   我国对农药行业实行严格的行政许可轨制。凭证《农药经管条例》规则， 新开办农药企业需要按照农业农村部的规则向省级东说念主民政府农业主管部门请求 农药生产许可证，实行许可证轨制。农药生产企业主管部门需要对农药生产企 业的基本情况、东说念主员状态、时势布局、生产工艺时间、生产设备、厂房、质量 保证体系、经管轨制以及是否恰当产业政策进行审查，颁发许可证，准初学槛 较高。   在农药产物上，我国规则在中华东说念主民共和国境内生产、谋划、使用的农 药，应当取得农药登记，实行登记证轨制，颁发农药登记证需向行政主管部门 提交登记试验陈说、包括产物化学、毒理学、药效、残留、环境影响等，时间 要求高、要领多、成本高，时刻周期长。   ②资源壁垒   农药，绝顶是原药生产，离不开黄磷、盐、自然气、合成物等主要基础原 料，而该等基础资源类化工原料基于化工产物脾气，广阔具有未便于远程运 输、运输物流成本昂贵或基于其危机性、安全性物流难以保障的风景。因此如 何能就地进行资源组合和应用，灵验的节约资源和贬抑生产的安全风险，是农 药行业新一轮竞争时势破局的要津。   ③时间壁垒   农药行业属于时间密集型行业，需轮廓化学、植物保护学、农药学、生物 学、环境科学、毒理学等多个学科。农药的时间壁垒包括新药创制和生产工艺 壁垒。国外源头的大型企业在新药创制方面具有千里淀多年的先发优势，是组成 其核心竞争力的主要要素，但当前中国农药企业通过几十年的发展，也曾渐渐 在个别产物的时间端以及大部分农药的制造端呈现全球竞争优势，改日有望逐 渐形成中国创造具有全球竞争力的阛阓时势。   ④环保壁垒 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书   农药企业环保壁垒体面前两个方面，一是农药产物本人的环保壁垒，二是 生产过程的环保壁垒。频年来，跟着全球环保相识络续提高、环境科学酌量不 断深入，对农药产物的环保要求越来越高。源头，一广阔中高毒性、环境风险 较大的农药被多个国度限制使用或禁用，《斯德哥尔摩契约》《鹿特丹契约》等 国际协定更是推动一些对健康、环境产生严重影响的农药在国际阛阓上被严格 限制贸易或完全摧残。我国也通过发布《禁限用农药名录》，对一批农药进行了 限制使用或禁用。国际国内对农药产物的严格环保监管，使得中高毒性农药正 在渐渐退出阛阓，减少了新进入农药行业的企业的可弃取范围。其次，列国的 农药登记轨制均对农药杂质、绝顶是无益杂质的含量进行了严格规则，农药产 品的质量控制、磨练、登记方面要职守更高的成本和更长的时刻周期，提高了 行业的壁垒。看成化工产物，农药生产过程中会产生各样排放物，若处理失当 会对环境形成严重影响。   党的十八大以来，我国加大了对化工行业的环保监管力度，要求化工行业 提高浑浊治理水平，中央和地方政府一方面对现有农药企业开展了严格的环保 核查，一方面要求新建农药生产式样必须经过严格的环境影响评价和环保验收 标准。在这一配景下，农药生产企业必须按照法律律例和国度圭臬的要求进行 环保设施设备，遴聘清洁生产工艺和恰当的治理措施，新进入行业的企业由于 艰难资金、时间教会，难以达到环保监管对农药生产的要求。另一方面，生产 工艺上对排放物进行充分回收再利用的企业，能够贬抑浑浊治理成本、贬抑环 保事故风险，使得其产物供应稳定、具有价钱竞争力，加大了新进入企业的竞 争难度。   ⑤资金壁垒   农药行业绝顶是原药制造，属于资金密集型行业，企业需要插手多量资金 用于生产时势的设备、生产设备的购置和环保设施的插手。于原药生产企业而 言，产能的规模效应带来的成本贬抑较为显然，企业必须形成一定的规模优势 才能在产物时间、东说念主才引进、设备插手等方面伸开竞争。   （2）饲料添加剂行业   ①政策壁垒   我国对饲料添加剂及饲料加工行业实行严格的行业准入限制。《饲料和饲料 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 添加剂经管条例》对于设立饲料、饲料添加剂企业、新产物的生产等进行了严 格的规则。设立饲料、饲料添加剂生产企业的，应当恰当饲料工业发展筹画和 产业政策，况兼具备生产场所、设备、东说念主员、质量经管等条件。饲料添加剂、 添加剂预搀和饲料生产企业取得生产许可证后，相关部门对新研制的饲料、饲 料添加剂，在插手生产前也具有严格的经管规则。公司主要产物为饲料添加剂 及酶解卵白饲料原料，均系通过了严格的经管认证后，才取得了相应禀赋。   ②资源壁垒   蛋氨酸的生产离不开于丙烯、甲醇、自然气等主要基础原料，而该等基础 资源类化工原料具有未便于远程运输、运输物流成本昂贵或基于其危机性、安 全性物流难以保障的风景，因此饲料添加剂行业存在一定的资源壁垒。   ③时间壁垒   饲料添加剂行业属于时间密集型行业，公司所产蛋氨酸产物所触及工艺流 程长，时间应用复杂，全球具有制造才调的制造商不卓绝 10 家，同期行业核心 竞争力一方面体面前对新产物及产物应用决议的研发才调，另一方面体面前对 生产工艺的优化、对产物性量稳定性的控制。同期行业内企业要结合不同阶段 畜禽的生产特色想象营养决议，以促进动物高效滋长、贬抑饲料成本，提高养 殖效益。   ④规模和资金壁垒   饲料添加剂及产业化的投资成本较高，从研发到取得效果投资周期长，特 别是前期的研发阶段，需要插手多量的时刻、资金、东说念主力和设备等，规模和资 金实力成为进入饲料添加剂及饲料行业的限制性因素之一。   （1）纯碱行业   ①准入壁垒   当前国度严格限制纯碱新增产能，制定了一系列与纯碱相关的产业政策， 支援时间水平高、阛阓远景好、对产业升级有首要作用的大型纯碱企业，通过 技改式样、产业整合等方式作念大作念强，限制时间逾期、规模较小的企业进入。   此外，在“碳达峰”“碳中庸”配景下，能耗双控成为重中之重。纯碱属 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 于高耗能行业，行业扩张受限，行业内规模较小、时间质量逾期的无序产能逐 步清理退出。   ②资源壁垒   制碱企业中，自然碱法依赖于碱矿资源，虽自然碱不在国度限制产能产业 地，是行业中的难题；氨碱法、伙同制碱法及盐钙联产制碱法均需要原盐、二 氧化碳、蒸汽解除原料为基础原料。因此，制碱企业需要同期领有丰富的盐资 源、二氧化碳资源、蒸汽解除原料资源，上述资源的地舆散播和生产企业对资 源的控制将影响纯碱生产企业的扩张和盈利才调。   ③资金壁垒   纯碱行业属于资金密集型行业。安装规模的大小将影响生产效率，大规模 的安装需要更大的资金插手，较高的资金壁垒限制了好多资金实力不足的中小 企业的进入。另外，跟着国度环境保护力度的加大，新的行业准入政策对新建 安装规模、节能降耗及配套设施设备建议了较高的要求，也相应要求行业潜在 进入者同期具备较强的资金实力、资源获取才调、环境治理才融合教育的生产 时间保障，部分微型逾期企业将靠近淘汰。   （2）化肥行业   ①准入壁垒   为加速产业结构调整，加强环境保护，轮廓利用资源，表率行业投资行 为，制止盲目投资和低水平叠加设备，国度制定了《合成氨行业准入条件》，从 工艺条件、能耗花消和资源轮廓利用、环境保护、安全生产等方面对合成氨行 业新建或扩建的安装作念了严格的准入规则。   ②资源壁垒   参见纯碱部天职容。   （1）光伏行业   ①时间壁垒   光伏行业属于时间密集型行业，贬箝制形成本和提高品性是企业竞争的关 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 键因素，对企业的时间研发才调有较高要求。   ②资源壁垒   光伏行业，尤其是光伏玻璃行业，花消能源量较大。面前行业内光伏玻璃 的生产广阔使用各样石油类燃料看成燃料，石油类燃料是原油真金不怕火葬的剩余产 品，石油类燃料行业与石油行业的关联度较大。基于地域能源供应条件的现实 情况，不同企业在生产过程中所遴聘的燃料也具有相反，因此导致能源成本有 显然区别，面前业内主要使用的燃料为石油焦和自然气。上述资源的散播以及 企业对其的分拨利用将对行业内企业的盈利才融合发展有较大影响。   ③规模壁垒   面前光伏行业也曾形陋习模化的竞争时势，规模较大的企业才能在产物的 质量、供应和价钱方面赢得阛阓竞争，小规模的生产企业很难在这种阛阓竞争 环境中取得优势。      （2）玻璃行业   ①政策壁垒   普通浮法玻璃，属于国度新增产能产业限制类产物。国度出台了《对于印 发部分产能严重充足行业产能置换实施办法的见知》《对于促进建材工业稳增长 调结构增效益的指导主意》《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2021 年更正）》 等法律律例，提高了行业准入和谋划门槛，对行业新进入者形成了较大的障 碍。   ②资源壁垒   参见光伏行业资源壁垒。   ③区域壁垒   玻璃属于易碎品，在运输过程中很容易发生磕碰，导致玻璃出现破灭、开 裂等情况，影响使用，且各玻璃厂商同级别产物的出厂价出入较小，一般玻璃 厂商不承担运输用度和运输过程中的奢侈风险。运输用度及运输阶梯的损耗会 成为下旅客户采购洽商的枢纽因素，因此玻璃加工场及房产建筑商等玻璃行业 的下旅客户出于收货时刻及成本因素洽商，往往倾向于弃取距离较近的玻璃生 产企业看成其供应商。对于玻璃生产企业而言，其业务的放射范围宽泛为 500 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 公里傍边。因此进入该行业有着显然的区域壁垒。   ④资金壁垒   玻璃行业属于资金密集型的行业，生产线设备、运营、冷修和环保艳羡都 需要较高的资金插手。   ⑤规模壁垒   面前玻璃行业也曾形陋习模化的竞争时势，规模化生产的企业不错提高与 上游供应商的议价才调，贬抑采购成本。此外，规模较大的企业不错通过生动 调整设备工艺组合和产物结构，来平静客户各样化需求，保持满产以摊薄生产 成本。因此，玻璃行业对新进入者具有较高的规模化壁垒。   ⑥生产经管壁垒   玻璃生产线具有刚性生产的特色，除必要的冷修，一朝脱手生产宽泛不会 舍弃停炉，如若罢手，降温会导致生产的玻璃凝固，影响机器运行，况兼将显 著影响窑炉寿命及质量，因此不仅要能在 24 小时不间隔生产的前提下保证良 率，而且在出现停电等特殊情况时，也能够合理进行生产安排及原材料调配， 保证生产谋划行动有序进行。行业的生产模式特征对生产厂家建议了较高的生 产经管要求。   （五）阛阓供求状态及变动原因   （1）农药行业   农药是枢纽的农业生产贵府，对防病治虫、促进食粮和农业稳产高产至关 枢纽。进入 21 世纪以来，因农作物播撒面积逐年扩大、病虫害防治难度约束加 大，农药使用量一度呈快速上升趋势。但农药行业看成农业插手品，核心如故 基于其卑鄙的农业盈利效益和基于粮农安全需求而波动。   （2）饲料添加剂行业   跟着频年来我国畜牧业的约束发展，衍生规模的约束扩大，加上宠物衍生 的约束火热，使得我国饲料需求约束增多，促进了我国工业饲料行业的发展， 从而也带动了我国饲料添加剂行业发展。   饲料添加剂行业，与饲料上游的饲料基础原料举例：豆粕、玉米等供应充 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书 分度呈高度反向走势。跟着国度推广低蛋饲料以及农业农村部部署股东豆粕减 量替代行动，对蛋氨酸类的饲料添加剂的应用将会大幅度提高。据《2022 年中 国饲料添加剂阛阓发展近况与卑鄙需求分析》，自 2011 年以来，我国饲料添加 剂总产量稳步提高，2020 年天下饲料添加剂产量 1,398.8 万吨，同比增长   （1）纯碱行业 属于限制类产能，限制类产能从各地具体操作性政策来看，基本不允许新建， 允许现有企业升级改造或等量置换。由此不错看出，改日纯碱的产能不会有太 大的增多。   纯碱行业为国民经济的基础行业，其产物粗豪应用于玻璃、氧化铝、无机 盐、医药、味精等诸多卑鄙产业，国民经济对纯碱行业的需求经久稳定存在。   除上述传统应用领域外，新能源行业亦然纯碱的需求大户。纯碱是碳酸锂 生产的主要原料之一，每吨碳酸锂产物的纯碱需求为两吨；同期，光伏行业的 光伏玻璃亦然纯碱应用大户，当前的新能源行业的光伏玻璃和广阔存在的储能 需求，推动了纯碱产物应用领域的拓宽和需求增量。   绝顶是在“碳达峰”“碳中庸”国度政策政策的配景下，汽车、光伏、风 电、水电等自然再生能源，均存在储能或调峰需求，新能源产业的快速发展进 一步拉动对纯碱的需求。跟着“3060 主义”被纳入“十四五”筹画建议，“碳 达峰”“碳中庸”处事列入 2021 年度八大重点任务之一，国度将力图加速调整 优化产业结构、能源结构，大肆发展新能源。在政策支援、时间创新及阛阓需 求的推动下，“十四五”时期我国光伏、锂电板等清洁能源阛阓将全面进入快 速发展新阶段，清洁能源产业改日亦将迎来加速发展的机会。跟着光伏行业的 快速发展，光伏玻璃对纯碱的需求量将保持较快增长。   （2）化肥行业   跟着我国东说念主口增长、消费结构约束升级和资源环境承载才调趋紧，食粮产 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 需仍将保管紧平衡态势。食粮安全是国度安全的枢纽基础，提高单元面积耕地 的食粮等农作物产量是保证食粮安全的枢纽路子。看成农作物生产枢纽农业投 入品的化肥，当前全球阛阓均呈现垂死态势，多国均出台限制或摧残出口政 策，以保障内需。   面前我国农用氯化铵均来自联碱法生产企业，同期约 90%的氯化铵用来生 产复合肥。   （1）光伏行业   在全球光伏阛阓焕发发展的拉动下，我国光伏产业络续快速发展，光伏产 业链各要领络续扩大，规模保持快速增长势头，2021 年光伏组件、光伏玻璃产 能在全球占有 90%以上份额，同期中国亦然全球最大的光伏阛阓。凭证中信证 券酌量陈说，我国“十四五”期间估量每年新增光伏装机需求量为 75GW 左 右，“十五五”期间估量每年新增光伏装机需求量为 100GW 傍边，在双玻组件 渗入率渐渐提高的配景下，估量光伏玻璃需求将络续增长。   在国度建议“碳达峰”“碳中庸”首要政策配景下，光伏产业具有细密的市 场远景。   （2）玻璃行业   在阛阓需求方面，面前玻璃行业的主要应用领域为房地产行业及汽车产 业，其与宏不雅经济环境密切相关，宏不雅经济的景气度以及宏不雅调控政策将径直 影响包括房地产行业以及汽车产业在内的卑鄙对玻璃产物的需求，但跟着光伏 发电等其他卑鄙应用阛阓的开拓，玻璃产业将形成新的增长点。   在阛阓供给方面，跟着“供给侧结构性改动”和产能置换等行业政策的贯 彻执行，行业无序竞争态势被箝制，玻璃行业发展进入平定发延期，供给稳中 有升。   （六）行业利润水平的变动趋势及变动原因   （1）农药行业   凭借我国较为完好意思的化工工业体系以及矫健的供给才调，农药行业的上游 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 基础化工原料供应才调较强，有意于我国农药行业的发展。由于农药的成本构 成华夏材料占比较大，若上游原材料价钱波动较为剧烈，可能引起产物利润水 平发生较大波动。   农药行业的卑鄙行业主要为农林牧渔等农业生产领域，属于国民经济的基 础性产业。活着界东说念主口约束增长、农产物消费升级、耕作方式转变等因素的驱 动下，卑鄙农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，有意于提高农药行业的 利润水平。   （2）饲料添加剂行业   饲料添加剂行业利润水平的变动因素主要来自上、卑鄙。从上游看，原材 料价钱的波动会对本行业的利润水平产生较大影响；从卑鄙看，衍生行业的发 展情况是影响本行业利润水平的枢纽因素，其中生猪存栏量、蛋禽类，水产物 衍生量、衍生行业生产规矩均对本行业利润水平产生较大影响。此外，东说念主力成 本的提高、企业环保插手上升以及较热烈的阛阓竞争也会给行业利润水平带来 一定的压力。   跟着东说念主民生流水平约束提高，住户可把握收入的络续增多，在肉类消费量 增长的推动下，国内饲料添加剂行业将迎来络续的增长。行业中成本优势显 著、创新才调强、时间水平高、产物性量好、行业知名度高的企业将处于优势 地位，能够收拢国内阛阓增长的发展机遇，约束提高自身的利润水平。   （1）纯碱行业   纯碱上游行业基础原材料价钱波动径直影响纯碱行业利润水平。除此之 外，政策也径直影响该行业利润水平，2016 年以来纯碱阛阓受环保政策影响产 能陆续出清，价钱有所回升。纯碱产物价钱 2021 年纯碱产物价钱高潮，2022 年全年处于较高水平，2023 年上半年价钱有所回落，下半年纯碱产物价钱回升 后再次回落。纯碱产物利润水平提高，主要因素在于纯碱产能下降，新增产能 少，卑鄙光伏、储能行业新投放产能较大，需求增多，阛阓预期走强。   （2）化肥行业   氮肥行业的发展与其高卑鄙行业发展密切相关，上游行业基础原材料价钱 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 波动径直影响氯化铵的利润水平。氯化铵卑鄙行业主要为复合肥行业，农业种 植业是复合肥行业的卑鄙行业，因此农业耕耘业的生产规模、食粮产量等也直 接影响氯化铵行业阛阓规模和利润水平。   （1）光伏行业   光伏行业利润水平受多种因素影响，外部因素主要包括光伏行业的景气程 度、原材料价钱水平，里面因素主要包括生产企业生产线的规模、经管水和煦 产物结构。由于行业内各企业靠近的外部因素基本雷同，因此里面因素才是造 成行业内各企业利润水平相反的主要原因。领有丰足的时间实力和先进的生产 设备，能够规模化生产谋划的企业，才能保持较高的利润水平。   （2）玻璃行业   玻璃行业的利润水平受外部因素宏不雅经济政策及主要原材料纯碱的价钱波 动影响。近来年国度对平板玻璃行业实行总量控制的产业政策，这些因素导致 浮法玻璃的供给具有相对刚性，而主要卑鄙阛阓建筑行业具有显然周期性，市 场需求因各式因素变动出现波动，导致供需缺口使得玻璃产物价钱波动较大， 行业的利润水平浮动也较大。除外部因素外，玻璃企业利润水平还受到其里面 因素的影响，一般地，领有丰足的时间实力和先进的生产设备、能够规模化生 产谋划的企业、具有优质浮法玻璃产物以及深加工产物、具有较强成本管控能 力的企业能保持较高的利润水平。   （七）行业时间水平实时间特色   （1）农药行业   农药行业时间主要包括新化合物的开发时间、原药合成时间以及制剂加工 复配时间等。面前我国农药行业在新化合物的开发时间方面，与发达国度比拟 仍存在一定差距。但在原药合成时间与制剂加工复配时间方面，已在国际阛阓 上领有较强的时间实力。   面前，我国农药行业的时间呈现的特色如下：   ①新化合物创制才调薄弱，艰难具有自主学问产权的新药产物，但非专利 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 农药的仿制才调隆起；   ②原药企业生产工艺水平络续改进，生产设备大型化、专科化、自动化程 度高，产物性量圭臬与国际接轨，环保水平赶快提高；   ③制剂企业对配方的合期望象、助剂的应用和复配工艺的过程控制才调逐 步提高，制剂剂型渐渐各样化，生产工艺精细化；   ④剧毒、高毒品种禁用数目增多，限用范围扩大，低毒微毒品种络续增 多。      （2）饲料添加剂行业   跟着饲料添加剂向绿色、高效、安全、多功能标的发展，遴聘当代生物技 术研制对动物具有特定生物活性和功能的新式安全添加剂已成为当前饲料添加 剂时间发展的主要趋势。这种时间主流发展趋势由一系列以基因工程、卵白质 工程和代谢工程为核心的当代生物时间新产物所组成。   联碱法生产纯碱与氯化铵，其优势是使盐的利用率提高到 96%以上，使用 同量的盐比氨碱法分娩更多的纯碱。另外，它轮廓利用了氨厂的二氧化碳和碱 厂的氯离子，同期产出纯碱和氯化铵。将氨厂的废气二氧化碳，转变为碱厂的 主要质地来制取纯碱，这么就精打细算了碱厂里用于制取二氧化碳的宏大的石灰 窑；将碱厂的毋庸的身分氯离子来代替价钱较高的硫酸固定氨厂里的氨，制取 氮肥氯化铵。然后不再生成难于处理的氯化钙，减少对环境的浑浊，大大贬抑 了纯碱和氮肥的成本，充分体现了大规模伙同分娩的优胜性。   面前，我国联碱法制纯碱与氯化铵的时间呈现的特色如下：   （1）原料利用率高；   （2）不需要石灰石，节约了燃料、原料、能源和运输用度，使产物成本大 幅下降；   （3）不需要蒸氨塔、化灰机等大型难懂设备，裁减了经过，不产生多量废 渣废液排放。      （1）光伏行业 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书   超白压延玻璃是光伏玻璃的主流产物，遴聘压延法工艺进行生产。压延法 是利用压延机将熔窑中出来的玻璃液压花成型，然后进入退火窑退火。玻璃成 型后的特殊花型可增多后光的透过率。   面前行业内各家企业生产的光伏玻璃透光率多蚁合在 91.5%傍边，通过改 善玻璃自身脾气来进一步增强阳光透射的技能也曾十分有限，面前经过镀膜的 光伏玻璃也曾被光伏组件企业粗豪遴聘。玻璃镀膜方面的时间和工艺主要包括 减反膜的配方和镀膜工艺。   光伏硅片、组件及配套行业触及多个专科，时间和工艺存在较大相反，但 行业诸多专科实时间的最终指向的是怎样通过时间的结合兑现降本提效，进而 达到提高合座产业链竞争力的目的。   （2）玻璃行业   浮法工艺是面前平板玻璃生产的主流工艺。浮法玻璃生产的成型过程是在 通入保护气体氢气和氮气的锡槽中完成。熔融玻璃液从池窑中一语气流入并飘摇 在相对密度大的锡液名义上，在重力和名义张力的作用下，玻璃液在锡液面上 铺开、摊平，高下名义硬化、冷却后被引上过渡辊台，辊子动弹把玻璃带拉出 锡槽进入退火窑，经退火、切裁，就得到浮法玻璃产物。我国浮法玻璃行业余 热发电、烟气治理、富氧解除等时间已得到全面推广应用，工艺时间及成套装 备约束优化，与国际先进水平差距削弱；10mm 以上的厚板玻璃、1mm 以下的 超薄高铝玻璃均能稳定生产；光伏玻璃、在线低放射镀膜玻璃、高硼硅玻璃等 新产物要津时间和装备约束升级。   在时间日益教育，各主流厂家产物性量相反削弱的情况下，为进一步贬抑 成本，频年行业在大规模生产方面加大了探索，当前大型窑炉设备配置已成为 续保有该条目。跟着主流企业纷繁尝试，在保证产物性量竞争力的同期，又能 作念到降能耗、降成本，改日一窑两线或多线新式样或进一步增多。   面前 Low-E 玻璃按生产工艺可分为在线生产方式和离线生产方式。在线 Low-E 玻璃是在浮法玻璃成型过程中，遴聘化学气相千里积法（CVD）径直将原 料气体喷射到高温玻璃名义，形成金属氧化物功能膜。跟着玻璃的冷却，膜层 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转化公司债券召募讲明书 成为了玻璃的一部分。离线生产主要遴聘的是真空磁控溅射工艺，依据银膜层 数的不同分为单银、双银、三银 Low-E 膜。离线 Low-E 玻璃性能优良，节能效 果更为权贵。为防护纯银层被氧化而导致 Low-E 玻璃失效、变色，是以一般都 将离线 Low-E 玻璃和其他玻璃结合成两层或者三层的 Low-E 中空玻璃使用。   镀膜后的玻璃经钢化后，不错进一步深加工制造中空玻璃产物和夹层玻璃 产物。   （八）行业特有的谋划模式   （1）农药行业   不同的农药生产企业具有不同的谋划模式。宽泛新药研发才调是创制型农 药企业的核心竞争力，规模化生产和工艺路线优化是仿制型农药企业的核心竞 争要素，资源整合才调是中间体生产企业的执意，渠说念优势和品牌优势则是制 剂企业告捷的要津。   面前，我国农药行业生产仍以仿制农药为主，原药企业的最终客户宽泛为 具有一定生产才调的卑鄙制剂加工企业，该部分客户相对蚁合，具备一定的市 场辩认才调，对产物的质量要求较高，合作关系稳定性较强，原药企业中的龙 头企业多数也都取得了跨国公司的招供，成为他们的稳定供应商。中间体合成 企业的下旅客户多为有稳定交游的原药企业，对产物性量、供给稳定性和价钱 的要求较高。农药制剂企业进初学槛相对较低，企业数目开阔，大多在国内市 场进行竞争和打造我方的品牌、渠说念优势，末端客户存在多量民营、个体瓜分 散组织形式的中微型经销商和分销商，但面前也出现一定例模的国表里农药企 业在天下范围内开展农资连锁谋划。   对于我国农药生产企业来讲，具有全产业链优势的企业通过提高工艺时间 的先进性与独脾气、改进产物生产工艺经过、贬抑生产成本以及提高产物性 量，不但能取得跨国公司的招供，也能绑定国内制剂企业对优质原药产物的不 断需求，并通过品牌优势、服务优势取得末端农林用户的招供，从而使用户购 买其制剂产物。   我国领有自主学问产权农药产物的企业较少。同期受限于资金实力、时间 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 才调、谋划经管才调等诸多因素的影响，面前我国大部分农药企业品类较为单 一，仅有少数企业具备独霸“中间体+原药+制剂”全产业链谋划模式的才调。   （2）饲料添加剂行业   由于饲料添加剂属于食物制造行业范畴，用于饲料添加，其生产和销售必 须经过国度主管部门的批准，属于特准谋划商品。饲料添加剂生产企业需取得 国度、地方农业经管部门颁发的许可证、文凭方可具有谋划经验，包括饲料生 产许可证、兽药生产许可证、兽药 GMP 文凭等，企业所生产商品须取得饲料添 加剂注册证、药物饲料添加剂注册证后方可谋划。   （1）纯碱行业   纯碱等盐化工产物制造商在区位上宽泛相近盐产物供应商，以贬抑巨额原 材料采购的运输成本。纯碱行业宽泛凭证协议商定的月度供货量以及生产工艺 要求安排生产。   因其属于基础化工原料，运输成本较高，在一定的销售半径内进行销售的 竞争优势较为显然，主要配套供应卑鄙厂商或通过贸易商对外售售。   （2）化肥行业   经久以来，我国化肥行业一直实行“批发分销”谋划模式，即中央或省级 指令服务商从生产厂商广阔量采购后，再逐级批发分销给地市级经销商，地市 级经销商再批发给县级经销商，县级经销商再批发给州里或村级末端零卖网 点，零卖网点终兑现对农户销售。该等传统谋划模式指令要领多、指令成本 高，从而导致指令效率低下。   行业源头的中央或省级指令服务商跟着自身轮廓服务才调的约束增强，为 了灵验贬抑指令成本，使农技服务愈加靠近末端农户，从而增强经销商及农户 对指令服务品牌的粘性，正缓缓将服务重点下移，与耕耘大户、专科农技服务 站开展径直合作。同期，农业集约化和农业当代化的发展趋势也枢纽要求指令 服务商约束提高径直面向末端客户的服务才调，约束提高指令服务效率。   （1）光伏行业 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书   光伏产业呈现出资金、时间双密集的行业特色，在行业发展过程中存在着 “专科化”和“垂直一体化”两种不同谋划模式。其中，“专科化”厂商专注 于光伏产业链的某个要领，通过蚁结伴源加强精细化经管、提高时间水平、降 低生产成本、提高产物品性等，在该产业要领中作念到行业源头，从而形成较强 的竞争优势，并取得高于行业平均水平的盈利才调。“垂直一体化”厂商通过 买通产业链，业务范围涵盖高卑鄙要领，既能确保供应稳定，兑现成本贬抑， 提高产物附加值，又径直面向阛阓，掌捏阛阓主动权，从而有意于充分阐发各 要领之间的协同效应。   （2）玻璃行业   行业内宽泛遴聘贸易商经销模式。遴聘这种销售模式的主要原因，一是玻 璃原片生产具有一语气性，而卑鄙需求会随季节性、景气度而波动，当进入淡季 时容易形成生产企业库存增多、现款流垂死；二是玻璃原片的卑鄙主要为深加 工企业，行业很分散，大多数为小微企业，资金也相对垂死，需要有指令要领 给这些企业进行资金缓冲。   浮法玻璃生产企业的径直客户主要为商贸批发企业、玻璃深加工企业等； 节能建筑玻璃行业是浮法玻璃的卑鄙行业。具备生产 Low-E 镀膜玻璃大板才调 的企业，向浮法玻璃生产企业采购或自行生产浮法玻璃原片，镀膜成大板后， 再进一步深加工为中空玻璃、夹层玻璃等节能玻璃产物。包装防护和运输时间 的约束逾越，使 Low-E 镀膜玻璃大板可兑现他乡深加工，部分企业径直采购 Low-E 镀膜玻璃大板进行进一步深加工。中空玻璃、夹层玻璃等节能建筑玻璃 的主要需求来自于建筑施工方、幕墙公司等企业，不同的建筑工程式样对产物 的性能、规格要求不一，因此节能建筑玻璃产物的销售具有很强的定制化与项 目化脾气，主要遴聘直销的方式进行。   （九）行业的周期性、区域性或季节性特征   （1）农药行业   ①周期性   农药是农业生产的必需品，起着防治无益生物、搪塞突发性病虫草害、调 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 节作物滋长、提高农产物品性的枢纽作用，刚性需求较强，行业不存在显然的 周期性特征。改日全球东说念主口约束增多与农业用大地积有限的矛盾日益激化，使 用农药提高单元面积产量是提高全球食粮产量、保证食粮安全的枢纽路子之 一，全球农药阛阓需求仍将保持较为稳定的上升趋势。   ②区域性   不同的自然环境、温情条件、耕耘民风决定了不同区域农作物耕耘结构的 相反，同期也决定了农作物病、虫、草害危害程度的不同，从而产生对农药品 种的不同需求，使农药消费具有显然的地域性特征。在全球阛阓上，农药需求 蚁合于农业大国，如巴西、好意思国、中国、日本等，新兴阛阓正在渐渐成为驱动 力。我国农药工业的区域蚁合度较高，江苏、山东、浙江、湖北、四川是我国 农药生产的最主要区域。凭证 2021 年度国度统计局数据，我国农药生产企业主 要散播在江苏、四川、山东、浙江、安徽等省，这五省的农药工业产值占天下 的 64.4%以上。   ③季节性   受农业生产的季节性影响，农药制剂使用具有显然的季节性，在我国，每 年 3-9 月是农药使用的岑岭期，同期亦然农药制剂销售的主要季节；对农药原 药产物而言，由于其下旅客户主要为制剂生产厂商或其他原药生产企业，并不 径直面向末端用户，因此农药使用的季节性变化对其影响相对较小。从全球市 场看，单一阛阓季节性较为显然，但南北半球季节、自然条件的相反使得不同 阛阓的季节性影响能够在一定程度上互相对消，全球阛阓的季节性并不显然。   （2）饲料添加剂行业   ①周期性   饲料添加剂行业的阛阓需求基本与饲料行业趋同，同期饲料行业阛阓需求 状态过头变动径直受卑鄙衍生业影响，最终取决于住户饮食结构、对肉类等产 品的消费情况。我国事东说念主口大国，跟着东说念主口络续增长及东说念主民消费水平的络续提 高，对畜、禽、水产物的需求量将保管在高水平且保持稳定，巨大的动物性食 品需求促进畜禽、水产衍生业的发展，从而拉动饲料行业的增长。   从近十多年来饲料产量的变动情况来看，我国饲料产量保持稳定增长。但 短期内，因卑鄙衍生行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添加剂产物的需求量 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 会随之变化。   ②区域性   由于卑鄙饲料企业受经济运输半径限制影响，为贬抑运输成本，增强竞争 力，大型饲料企业广阔选用“粗豪设厂、就近销售”的生产谋划模式，因此饲 料生产谋划具有一定区域性特色。凭证农业农村部《2019 年天下饲料工业发展 概况》，2019 年天下饲料产量超千万吨省份 9 个，按产量排序分别为山东、广 东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南。公司产物主要服务于饲料 企业及末端衍生企业，因此在销售聚积的区域散播上与饲料企业的区域散播较 为接近。   ③季节性   受畜牧产物的阛阓消费和衍生动物滋长的季节性特色影响，我国饲料及饲 料添加剂消费阛阓存在季节性。禽类、畜牧类产物消费阛阓季节性主要走漏 为：首要节日前消费旺盛，节日后宽泛会出现消费疲软。此外，凭证我国人人 的消费民风，下半年及春节期间为畜禽类肉成品销售的旺季，因此，第三、四 季度为行业的销售旺季，销售收入占比相对较高。      （1）纯碱行业   ①周期性   纯碱等属于基础化工原料，工业盐与两碱、印染、建筑、机械、石油工业 等卑鄙行业，纯碱与碳酸锂、化工、洗涤、染印、塑料、玻璃、冶金、石油、 医药等卑鄙行业发展密切相关，受宏不雅经济运行的影响较大，具有较强的周期 性。   ②区域性   纯碱等单元价值较高的盐化工产物销售的区域性特征相对不显然。   ③季节性   纯碱行业无显然季节性特征。      （2）化肥行业   ①周期性 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书   受经济形势周期性波动以及国际阛阓变化的影响，能源及资源价钱波动幅 度较大，导致化肥行业产物价钱波动幅度相对较大，进而影响化肥企业生产经 营。但化肥看成农业生产必要的生产贵府，其需求较为稳定，需求量不存在明 显的周期性特征。   ②区域性   化肥行业销售区域性较强，主要原因系化肥行业存在一定销售半径，为降 低运输成本和末端销售价钱，提高产物竞争力，生产企业多蚁合在资源产地或 销售所在地。同期我国各地区自然环境、作物品种等方面存在较大相反，也导 致各样肥料需求存在显然的区域性相反。   我国的化肥产物消费蚁合于传统的种粮大省以及经济作物蚁合耕耘区域， 国度统计局数据清楚，2020 年我国化肥施用量最大的前 10 个省份为河南、山 东、安徽、河北、江苏、湖北、新疆、广西、吉林、黑龙江，上述省份化肥施 用量占天下化肥施用量的 59%。其中河南、山东、安徽、河北、江苏、湖北、 吉林、黑龙江是我国传统的食粮主产区，广西、新疆则是经济作物耕耘占比较 高。此外，由于经济作物价值较高，相较于食粮作物农户较多施用价钱高、肥 效快的高端化肥，高端化肥产物的消费阛阓主要蚁合于经济作物蚁合的区域。 因此，化肥产物消费数目及消费结构的区域性特征显然。   ③季节性   化肥生产企业卑鄙主要用于农业生产，受农业生产季节性影响，尿素及复 合肥销售存在一定的季节性，一般而言，我国春耕和秋耕化肥消费蚁合且需求 量大，其他季节则为需求淡季。   （1）光伏行业   ①周期性   光伏行业受列国宏不雅经济政策和总体投资策略影响较大，其产量、价钱、 供需关系等变动趋势随宏不雅经济波动而变动。面前包括中国在内的世界列国都 执行有各式针对光伏行业的优惠政策，因而全球光伏行业的络续快速增长。   ②区域性 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书   欧盟、好意思国和日本等发达国度和地区对节能环保方面比较心疼，为了加大 环境保护和遏制全球温情变暖，对太阳能发电的补贴脱手时刻较早、力度较 大，是光伏行业主要的应用地区，2010 年以后，以中国为代表的亚洲地区的光 伏应用阛阓脱手快速发展，年新增光伏系统装机量渐渐卓绝欧洲、好意思国地区， 在全球光伏系统装机总量的权重也渐渐提高。面前，中国也曾是世界最大的光 伏组件生产国，生产制造企业主要蚁合在华东地区。   ③季节性   公司所处光伏行业不存在显然的季节性。   （2）玻璃行业   ①周期性   频年来出于总量控制和结构调整的目的。国度出台一系列政策对平板玻璃 行业进行产业调控，同期，浮法玻璃主要的卑鄙行业建筑建材与房地产阛阓密 切相关，房地产阛阓受宏不雅经济和国度调控政策影响较大。因此，从过往行业 发展历程来看，平板玻璃行业具有很强的周期性。不外频年来跟着淘汰逾期产 能及供给侧改动的深入股东，玻璃行业周期性波动幅度渐渐趋于平滑。   ②区域性   浮法玻璃经过深加工制成不同种类的升值玻璃产物，粗豪应用于房地产、 装修庇荫、建筑、家电、汽车、卑鄙光伏发电等领域。因此，玻璃的阛阓需求 主要蚁合于经济较发达、消费才调比较强的地区。   另外，由于玻璃的运输成本较大，玻璃企业的销售半径一般为 500 公里以 内，也因此呈现一定的区域性特征。   ③季节性   玻璃行业不存在显然的季节性特征，仅因季节因素对房地产设备施工的影 响，在春节假期和梅雨季等时段，玻璃需求会出现小幅度减少。   （十）公司的行业竞争地位   在农药行业，刊行东说念主面前领有国内单套规模最大的双甘膦生产线，为全球 双甘膦最大供应商。刊行东说念主双甘膦产能达 20 万吨/年，产物性量优异，双甘膦 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转化公司债券召募讲明书 主含量达 98.5%以上，氯化物含量低于 0.25%。除此之外，刊行东说念主已于 2022 年 的 50 万吨/年双甘膦生产基地，广安式样投产后，公司将成为草甘膦、双甘膦 产物的全球龙头企业。   双甘膦主要用于合成草甘膦除草剂。刊行东说念主 5 万吨/年草甘膦式样已建成投 产，领有全球先进制备水平。面前行业内制备草甘膦工艺主要为 IDA 法与甘氨 酸法，刊行东说念主遴聘 IDA 法，在环保、时间、质量、成本方面优势更为显然。   基于阛阓需求增长，草甘膦供需关系当前处于紧平衡状态；频年来，国内 行业受能耗双控、供给侧改动和环保监督政策的影响，使逾期产能进一步出 清，草甘膦行业蚁合度连续提高，龙头企业优势扩大。刊行东说念主双甘膦、草甘膦 式样受益于资源优势和时间优势，产能利用率、成本控制水平络续提高，在环 保、时间、质量、成本各方面，均处于全球行业一流水平。   生物农药在环保、农残控制方面，较化学农药有权贵的优势，但基于成本 较高，当前阛阓份额较小，但增速显然。刊行东说念主以色列 S.T.K.遴聘纯自然植物 源萃取时间，开发 TIMOREXGOLD 生物农药产物，并于 2013 年和 2015 取得 了全球农业界的生物农药 AGROW 创新农药奖，在生物农药杀菌剂领域为全球 源头企业。S.T.K.进一步股东生物农药及搀和农药产物的运营与开发，改日生 物农药业务有望成为刊行东说念主的潜在盈利增长点。   蛋氨酸是新一代食物营养剂、动物饲料营养剂和医药中间体，全球蛋氨酸 阛阓供给主要被赢创德固赛、诺伟司、安迪苏、住友等几家化工巨头所控制。 刊行东说念主通过引进欧洲、日本先进工艺时间蛋氨酸式样已于 2021 年底正经投产， 一期产能为 7 万吨/年，是国内第二家兑现液体蛋氨酸量产的公司。   刊行东说念主当前主要化工产物是纯碱和氯化铵，在碳中庸配景下，环保和能耗 要求渐渐提高，当前行业中小逾期产能已基本出清。刊行东说念主看成西南地区最大 的联碱制造商，阛阓空间稳定。基于新能源行业储能产物对纯碱应用的新增需 求，刊行东说念主挑升开发了低钙镁离子纯碱产物，以平静新能源行业需求。   基于多年运行积存的时间优势和川渝地区的自然气和自有盐矿的资源优 势，刊行东说念主联碱产物在成本、质量、工艺、环保、安全等方面，均具有显然的 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转化公司债券召募讲明书 竞争优势，系成都南玻玻璃有限公司、台玻成都玻璃有限公司等多家知名卑鄙 企业的供应商。      刊行东说念主光伏业务由刊行东说念主控股子公司武骏光能运营，主要产物为：光伏玻 璃、光伏组件、光伏硅片，在重庆江津领有 1,900 吨/日光伏玻璃式样、8GW 光 伏组件式样，两条光伏玻璃生产线（分别为 1,000t/d 及 900t/d）以及 2GW 光 伏组件生产线均已建成并陆续投产。在安徽阜阳领有 10GW N 型超高效光伏硅 片式样。刊行东说念主光伏玻璃、组件式样处在一期，光伏硅片起步段（1.5-2GW） 已建成试生产，试生产产物已取得了粗豪的卑鄙招供，并于 2023 年上半年转 固。      刊行东说念主玻璃业务由控股子公司武骏光能谋划，位于四川省泸州市，销区覆 盖四川、重庆、贵阳、昆明等经济发展快速增长区域，为该销区内龙头企业。 武骏光能 2023 年生产浮法玻璃 54.50 万吨，Low-E 玻璃及中空等深加工玻璃 玻璃、特种玻璃等系列产物，平静阛阓需求。      （十一）主要竞争敌手的简要情况      公司在行业中主要竞争敌手的简要情况如下： 行业    公司称呼                       基本情况                  南通山河农药化工股份有限公司于 2001 年在上海证券交易所上市。        山河股份                  山河股份以农药产业为干线，主营为氯碱化工、农药、新材料过头      （600389.SH）                  中间体，产物包括农药、氯碱、精细化工、热电、新材料等。                  江苏扬农化工股份有限公司于 2002 年在上海证券交易所上市。扬农 农药     扬农化工                  化工以形成菊酯为核心，农药为主导，精细化学品为补充的产物格 行业   （600486.SH）                  局。                  湖北兴发化工集团股份有限公司于 1999 年在上海证券交易所上市。        兴发集团                  兴发集团是一家以磷化工和精细化工、草甘膦产物的开发、生产和      （600141.SH）                  销售为主业的上市公司。                  江苏华昌化工股份有限公司于 2008 年在深圳证券交易所上市。华昌        华昌化工                  化工以化工为主业，是江苏大型肥料制造商，面前也曾形成了煤化      （002274.SZ）                  工、盐化工、石油化工等多产物的产业时势。                  内蒙古远兴能源股份有限公司于 1997 年在深圳证券交易所上市。远 化工        远兴能源      兴能源是一家以自然碱化工为主导，新能源化工、精细化工及物流 行业      （000683.SZ） 业为发展标的的当代化能源化工企业，主要从事纯碱、小苏打、化                  肥过头他化工产物的生产和销售。        三友化工      唐山三友化工股份有限公司于 2003 年在上海证券交易所上市。三友      （600409.SH） 化工主导产物为纯碱、粘胶短纤维、烧碱、PVC、有机硅。 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转化公司债券召募讲明书 行业    公司称呼                       基本情况                福莱特玻璃集团股份有限公司分别于 2015 年和 2019 年在香港联交       福莱特      所、上海证券交易所上市。福莱特是一家集玻璃研发、制造、加工 光伏     （601865.SH 和销售为一体的轮廓性中大型企业。福莱特的主要产物触及太阳能 行业    、06865.HK） 光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四大领域，以及太                阳能光伏电站的设备和石英岩矿开采，形成了比较完好意思的产业链。                株洲旗滨集团股份有限公司于 2011 年在上海证券交易所上市。旗滨      旗滨集团      集团是集房地产开发谋划，玻璃新材料研发、节能玻璃、太阳能光    （601636.SH） 伏玻璃、超薄电子玻璃等高端产物制造加工、阛阓营销、优质硅砂 玻璃             生产为一体的当代化轮廓产业集团。 行业   金晶科技      山东金晶科技股份有限公司于 2002 年在上海证券交易所上市。金晶    （600586.SH） 科技主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产物。      耀皮玻璃      上海耀皮玻璃集团股份有限公司于 1994 年在上海证券交易所上市。    （600819.SH） 耀皮玻璃主要产物有浮法玻璃和中空玻璃。      （十二）公司的竞争优势      公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念 强”的提质、绿色发展政策，并进入快速成经久。公司经久坚持以“全球一流 的时间、一流的产物性量、一流的制形成本”为发展式样指导念念想，依靠联 碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四伟业务产物，缓缓完成了在化工、 农业、光伏三大领域的基本布局，并在此基础上，通过对资源、时间的整合， 形成了成本以及产物性量为核心的竞争优势。      （1）农药、饲料添加剂业务      ①资源与成本优势      刊行东说念主草甘膦、双甘膦、蛋氨酸业务是以资源优势为基础构建的资源产业 链式样，其原材料和能源来源主如若自然气、黄磷、盐、硫、电力，前述原材 料刊行东说念主均可就近取得或自有，形成较为显然的成本优势。      i.川渝是中国的自然气富产区，刊行东说念主采购自然气管说念输送距离短，管输费 低，从而使刊行东说念主取得自然气的价钱低于非产区的价钱；同期刊行东说念主全资子公 司涌江实业还领有自然气管输业务，为刊行东说念主稳定供气带来保障；      ii.刊行东说念主自有磷矿资源，为草甘膦、双甘膦式样提供充足的磷资源保证；      iii.刊行东说念主坐落于岷江水系，有丰富的水力发电资源，电力供应充足且电力 输送成本低； 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转化公司债券召募讲明书   iv.刊行东说念主领有自有盐矿和采盐业务，径直通过管说念输送至工场，制取液碱 与液氯、纯碱产物，成本控制优势显然。   ②规模化优势   刊行东说念主草甘膦、双甘膦业务的规模化优势主要体现如下两个方面：   i.遴聘优势时间、规模化生产带来的质量和成本优势   刊行东说念主全资子公司和邦农科双甘膦式样，为当前全球最大的全经过单体装 置，通过多年的运行教会和时间开发，工艺的先进性优良，结合就地资源优 势，形成了产物单元花消低、东说念主均劳效高、制形成本低、产物性量优的竞争优 势。刊行东说念主草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，产物纯度较高，无重金属残留。   ii.规模化产能带来的阛阓定位优势   刊行东说念主所产双甘膦、草甘膦、蛋氨酸产物，为农业插手品，服务于农业， 但刊行东说念主自身定位于原药制造商，与粗豪的卑鄙农药制剂制造商、品牌商、渠 说念商形成合作而不竞争的优良政策关系。   （2）生物农药业务   刊行东说念主控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对 植物源、动物源自然物的灵验身分萃取制取生物农药，治理农药用药的环保、 农残问题。   ①TIMOREXGOLD 系列产物，源于自然植物，环境亲和力高，同期具有预 防和颐养的双重效果，可极大限定的减少农药残留，取得包括 IMO、BCS、 PPIC 等多项世界农药组织认证，并于 2013 年和 2015 年取得生物农药 AGROW 奖项；   ②TIMOREXGOLD 系列产物，已在好意思国、加拿大、韩国、阿根廷等全球 名为“田梦金”；   ③新研发的水产生物制剂 AQUAMOR，能够替代抗生素，灵验减少病害， 于鱼类运输中可替代化学自如剂，无抗生素残留，2016 年已在南好意思投放；   ④以色列 S.T.K.通过与全球大型农化渠说念商、品牌商合作，已在北好意思、南 好意思、南亚建立粗豪的销售渠说念，进行产物销售，客户反馈细密，当前正积极地 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书 拓展欧盟阛阓业务。    （1）轮回经济优势    刊行东说念主积极贯彻科学发展不雅，设备轮回经济模式，尽力以最小的资源花消 换取最大的经济效益，兑现可络续发展。    刊行东说念主联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳转变为制造纯碱的 主要原料；纯碱合成过程中无效的身分氯离子与合成氨结合来制取氯化铵，消 除废渣，减少了对环境的浑浊，同期贬抑了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了 轮回经济的优胜性。    公司自行研发、想象、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”装 置，通过回收联碱安装用水、蒸发气体中含有的氨、氮元素，不仅兑现“零排 放”，还灵验的节约了成本。刊行东说念主投建的双甘膦式样绿色环保轮廓轮回利用 回收安装，对双甘膦废水回收轮廓利用和二氧化碳、氨气回收轮廓利用，兑现 了资源轮回利用。    上述工艺时间、安装的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、 废气的排放，还带来了较高的经济效益。    （2）资源及成本优势    刊行东说念主联碱法生产纯碱的原材料和能源来源主如若自然气、工业盐、电力 和煤炭。这些原材料和能源供应充足，均可就近取得，成本优势显然。    （3）产物性量优势    自设立以来，刊行东说念主一直悉力于于设备和完善严格的产物性量控制体系和产 品性量控制圭臬，刊行东说念主主要产物均严格执行国度圭臬和企业圭臬，享有较高 阛阓声誉。刊行东说念主纯碱和氯化铵产物通过 ISO9001：2015、GB/T19001-2016 质 量经管体系认证；纯碱产物经审核恰当 GB210.1-2004 圭臬，氯化铵产物经审核 恰当 GB2946-92 圭臬。    刊行东说念主光伏、玻璃业务是以资源优势为基础构建的资源产业链式样，其原 材料和能源来源主要为纯碱、石英砂、自然气。上述原材料和能源供应充足， 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书 均可就近取得或自供，成本优势显然。      （1）四川是自然气富产区，水电资源也较充足，公司生产使用的气、电供 应上有保障，采购成本低。      （2）公司用石英石原料，供应保障充分，且均可就近取得，灵验的贬抑了 该类产物的物流成本。      （3）武骏光能时间中心领有稳定的时间研发团队，通过长年对光伏、玻璃 产物、生产、工艺时间的研发，掌捏了一系列核心时间。      在光伏领域，武骏光能控股子公司生产的超高效 N 型硅片，灵验地提高了 光伏电板的发电效率，凭证卑鄙试生产结果，已为行业一流水平。同期刊行东说念主 研发的高质量光伏玻璃与高效率、高可靠性的光伏组件亦已为业内一流水平。      在玻璃制造和产物方面，通过原料配料与称量时间、熔窑优化想象和提高 融化质量时间、锡槽成型时间、退火窑时间，到集成自动控制和实时监测系 统，使生产稳定性和经管效率均有提高。领有的内置窗帘（花）中空玻璃、异 形中空玻璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻 璃、智能调光玻璃等深度加工时间，充分平静阛阓客户需求。      （十三）行业与上、卑鄙行业之间的关联性及高卑鄙行业发展状态      （1）农药行业      农药产业链由农药中间体、原药合成和制剂加工组成。农药行业上游属于 基础化工行业，农药行业的卑鄙包括农、林、牧、渔业等生产领域及卫生防疫领 域。      ①上游行业的关联性及发展状态      凭借我国较为完好意思的化工工业体系以及矫健的供给才调，农药行业的上游 基础化工原料供应才调较强，有意于我国农药行业的发展。由于农药的成本构 成华夏材料占比较大，若上游原材料价钱波动较为剧烈，可能引起产物盈利水 平发生较大波动。      ②卑鄙行业的关联性及发展状态      农药行业的卑鄙行业主要为农林牧渔等农业生产领域，属于国民经济的基 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 础性产业。活着界东说念主口约束增长、农产物消费升级、耕作方式转变等因素的驱 动下，卑鄙农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，有意于推动农药行业的 络续发展。   （2）饲料添加剂行业   看成饲料添加剂的蛋氨酸上游为丙烯、甲醇、自然气等能源化工行业，下 游主如若饲料行业和畜禽衍生等产业。   ①上游行业的关联性及发展状态   蛋氨酸上游的能源化工行业是国民经济赞助产业，经济总量大、产业链条 长、产物种类多、关联遮掩广，关乎产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展。   ②卑鄙行业的关联性及发展状态   看成饲料添加剂的蛋氨酸卑鄙行业为饲料行业和畜禽衍生等产业，跟着近 年来我国畜牧业的约束发展，衍生规模的约束扩大，使得我国饲料需求约束增 加，促进了我国工业饲料行业的发展。   （1）纯碱行业   纯碱行业的上游主如若自然气、电力、煤炭、制盐行业，卑鄙应用领域主 如若玻璃、冶金、造纸、印染、燃料电板、合成洗涤剂、食物医药等行业，其 中最大的纯碱消费行业是玻璃行业。   ①上游行业的关联性及发展状态   自然气、电力、煤炭、制盐行业对纯碱行业的影响主要体面前纯碱生产成 本方面。盐产物阛阓价钱过头运脚是影响纯碱生产成本的枢纽因素。我国盐资 源十分丰富，散播较广，凭证资源不同，盐业生产分为海盐、湖盐、井矿盐三 类。面前国内朔方沿海地区以大型海盐生产为主，中、东及南部以井矿盐生产 为主，西部地区以湖盐生产为主。   ②卑鄙行业的关联性及发展状态   纯碱行业的卑鄙应用领域主如若玻璃、冶金、新能源、造纸、印染、燃料 电板、合成洗涤剂、食物医药等行业，最大的纯碱消费行业是玻璃行业，约占 总消费量的 50%，其最终的卑鄙主要为房地产、汽车及光伏、储能行业。我国 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 经济的络续发展，东说念主民生流水平约束提高，当代房屋想象对通透、采光需求也 在约束提高，因此对玻璃需求在缓缓提高；跟着汽车行业的发展，汽车玻璃需 求也将络续增长；同期光伏行业时间提高带来的发电成本下降，改日光伏行业 将迎来快速发展时期；基于“碳达峰”和“碳中庸”的要求，对自然能源光风 水的加掀开发和应用，以及新能源汽车的普及，调峰、储能、能源电板行业也 进入了快速发延期。   （2）化肥行业   氯化铵行业的上游为盐行业，卑鄙末端客户为农业耕耘行业客户，企业主 要通过经销商进行销售，也不错向末端客户径直销售。   ①上游行业的关联性及发展状态   参见纯碱行业部天职容。   ②卑鄙行业的关联性及发展状态   氯化铵卑鄙行业主要为复合肥行业，而农业耕耘业是复合肥行业的卑鄙行 业。陪伴国度化肥农药减量化政策的推广，农民科学施肥不雅念的约束增强，农 业生产对复合肥的需求增长趋势将高于单质肥，近十年来，我国复合肥施用量 增速权贵高于氮肥、磷肥及化肥总施用量的增速，且对复合肥产物的肥效也将 建议更高要求。   跟着东说念主均收入水平的提高和对躯壳健康的心疼，在改日极度长的时期内， 东说念主们对水稻、小麦等食粮作物的需求将稳步提高，对生果、蔬菜、药材等经济 作物的需求也会大幅增多。农业将经久看成我国重点发展的产业，带动化肥行 业发展。   （1）光伏行业   光伏玻璃、硅片、组件位于光伏行业中游，其上游主要为多晶硅料行业， 卑鄙主要指蚁合式、散播式光伏电站等光伏发电系统建造与运营。   ①上游行业的关联性及发展状态   跟着国内多晶硅料厂商在时间及工艺上取得突破，国外厂商对多晶硅料的 操纵局面被冲破。同期我国一线硅料企业加速产能扩张，部分高成本国表里企 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 业停产或文牍退出多晶硅业务，多晶硅料产业蚁合度进一步提高。   ②卑鄙行业的关联性及发展状态   在产业时间逾越、效率提高、新建光伏发电成本约束下降的配景下，光伏 发电也曾基本兑现不依靠补贴而产生经济效益，行业对平价上网也形成高度共 识。国度发改委出台新能源上网电价政策，明确 2021 年起对新备案蚁合式光伏 电站、工买卖散播式光伏式样不再实行中央财政补贴，即从 2021 年起，除户用 光伏外，我国将进入全面无补贴期间，光伏发电将在阛阓需求驱动下开启中长 期增漫空间。   （2）玻璃行业   玻璃行业上游主要为化工行业及矿物开采加工行业，卑鄙应用包括房地 产、汽车、光伏等。   ①上游行业的关联性及发展状态   玻璃制造所需原材料可分为化工类产物（燃料、纯碱等）以及矿物产物 （石英砂、白云石等），上游行业主要为化工行业及矿物开采加工行业。   玻璃行业是资源收敛型行业之一，原材料以及燃料的供搪塞企业的盈利能 力和发展有较大影响。频年纯碱价钱的剧烈波动对玻璃制造企业影响较大，一 方面纯碱价钱快速高潮使得玻璃制造企业可能靠近较大的成本压力，另一方面 纯碱价钱上升也一定程度传导至卑鄙阛阓，促使玻璃价钱上升。已布局纯碱产 业要领的玻璃制造企业具有质量和供货保障的优势。   我国石英砂、白云石、石灰石矿产资源储量较为丰富，玻璃行业生产所需 的矿石类原材料总体而言供应充足。   燃料方面，面前玻璃生产企业广阔使用各样石油类燃料看成燃料，石油类 燃料是原油真金不怕火葬的剩余产物，石油类燃料行业与石油行业的关联度较大。凭证 自身现实情况，不同玻璃企业在生产过程中凭证地域能源供应脾气，所遴聘的 燃料也具有相反，因此导致能源成本有显然区别。面前业内主要使用的燃料为 石油焦和自然气（武骏光能玻璃生产过程中主要使用自然气），同期个别地区和 企业也存在使用焦炉煤气和乙烯焦油看成生产燃料的情况。   ②卑鄙行业的关联性及发展状态 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书   玻璃原片主要用来加工成各样玻璃深加工产物，而玻璃深加工品的卑鄙应 用包括房地产、汽车、电子电器等。凭证不雅研寰宇数据分析，2021 年建筑行业 是浮法玻璃及深加工玻璃最枢纽的卑鄙需求，占玻璃需求达到 75%，其余主要 来自汽车、光伏、电子等行业。   跟着中国经济的总体发展和东说念主民生流水平的提高，玻璃在房屋建筑方面依 旧存在消费增长的空间，具有保温、隔热、隔音等功能的节能玻璃的使用量将 会缓缓增多。在改日建筑行业中，以 Low-E 镀膜玻璃、中空玻璃为代表的节能 玻璃的使用量估量将得到一定提高。汽车是玻璃的第二大应用阛阓。跟着汽车 行业的发展，汽车玻璃需求也将络续增长。    七、公司的主营业务、主要产物   （一）公司从事的主要业务   刊行东说念主依托于自身领有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，统统 9,091 万 吨储量的磷矿资源、9,800 万吨储量的盐矿资源，以及西南地区自然气产地供应 优势，具备了兑现高成长性发展的基础。刊行东说念主所触及的产物，从单一的纯 碱、氯化铵业务发展到纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃、蛋氨酸、生物 农药、油气能源供应、光伏硅片、光伏玻璃、光伏组件等全产业链产物。刊行 东说念主通过自主创新、引进全球源头的生产时间和一流的设备，多年来络续进行核 心业务升级，结结伴源优势，成为了一个具有显然成本优势的磷、盐、气龙头 平台型公司，兑现了时间一流、质量一流、成本一流的运营主义。   （二）公司主要产物 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书   （1）草甘膦、双甘膦   草甘膦（英文商品名 Glyphosate），为全球阛阓份额最大的除草剂，具有高 效、低毒、广谱灭素性等优点。同期，基于其细密的除草效果以及低毒脾气， 草甘膦也适用于轮种期的农业生产以及果园的除草。   双甘膦（PMIDA，分子式         ），系草甘膦中间体，通过一步氧化 工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比大致为：1.5:1，即约 1.5 吨双甘膦可 产出 1 吨草甘膦。   （2）生物农药、生物兽药   以色列 S.T.K 的生物农药、兽药，是从自然植物、生物索要剂中制取，基 于植物源活性身分，及某种自然来源的活性身分，开发出的新一代具有抗菌， 杀虫效果的广谱生物农药。其创新产物既包括单活性身分的纯自然生物农药， 也包括多活性身分的由植物源索要物和传统化学合成物复配而成的搀和生物农 药，能权贵的贬抑农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环 保、绿色、有机脾气，使用后无农残、药残等优点，粗豪的应用于农业生产。   （3）蛋氨酸产物   蛋氨酸是组成卵白质的基本单元之一，蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医 药中间体、食物营养剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的移动及磷的代谢和肾上 腺素、胆碱及肌酸的合成，同期如故合成卵白质和胱氨酸的原料，是动物必需 的“氨基酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，不错按照动物生理对氨基酸的需 求，平衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国推 广低蛋饲料原料有积极、枢纽作用。   （1）纯碱   碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为         ，又叫纯碱，呈白色粉末或 颗粒，是枢纽的基础化工原料之一。碳酸钠粗豪地应用于国民经济的各个方 面，主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、 印染、食物制造等。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转化公司债券召募讲明书   （2）氯化铵   氯化铵（     ）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农 肥，其中 90%以上又用于制造复合肥。   （3）卤水   卤水为盐类含量高于 5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务， 主要看成公司双甘膦业务、纯碱业务原料，同期也供应顺城盐品用于制工业 盐、食用盐。   （4）磷矿（在建式样）   公司马边烟峰磷矿式样已脱手设备，面前已兑现工程矿销售。磷矿为黄 磷、磷酸原料，卑鄙应用最大的两个领域为：磷酸铁锂电板、农化。   （1）玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃   公司产物为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻 璃等产物。玻璃凭证厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要产物在建筑装 饰、电子清楚、节能环保等高端领域有着粗豪的应用远景。   （2）光伏封装材料及成品式样（在建式样）   重庆年产 8GW 光伏封装材料及成品式样，遴聘先进的全自动化智能控制技 术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化时间生产光伏封装材料及成品，主 要用于光伏发电。其中两条光伏玻璃生产线（分别为 1,000t/d 及 900t/d）以 及 2GW 光伏组件生产线均已建成并陆续投产，其余在建式样按筹画设备中。   光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，遮掩在太阳能电板上，具有细密的 抗风压和承受日夜温差变化大的才调。   光伏玻璃背板是双面双玻组件的枢纽组成部分，比拟于单玻组件，双玻组 件在零透水率、优良机械性能、少热斑毁伤、贬抑组件温度、低 PID 概率等方 面优势显然。   光伏组件（也称为太阳能电板组件）主要用于太阳能发电，是光伏发电系 统中的核心部分。 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书   （3）N+型单晶硅片（在建式样）   阜兴科技 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片式样，式样启动规模 1.5-2GW （视切片厚度及移动效率形成不同产能），也曾生产出及格产物并对外售售，该 产线已于 2023 年上半年转固。光伏硅片是光伏产业链核心纽的一环，比拟于传 统的 P 型电板，N 型电板具有转化效率高、双面率高、温度系数低等优点。   （4）光伏 EPC   泸州武骏为客户提供光伏电站式样开发、想象、设备、运行艳羡等光伏发 电全生命周期治理决议。   （三）主营业务工艺经过图 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书                                          空气                                                丙烯                                          丙烯                                               丙烯     氢气                  硫化氢             甲硫醇     液硫   硫化氢           甲硫醇               3-MMP                                                     自然气                                                     空气                   氢醇              氢氰酸           蛋氨酸          氢醇                氢氰酸        液氨            硫酸 四川和邦生物科技股份有限公司                                               可转化公司债券召募讲明书   （1）光伏玻璃         原料称重    原片                融化              成型          退火               切割   质量监控         及搀和         质量监控   清洗              钢化          镀膜               清洗     磨边    成品          包装    成品   （2）光伏硅片                       直拉硅单晶炉                                             截断 开方                                                      磨 设备                                                                        切片机         生    单晶用硅料            单晶圆体                   单晶方体                  单晶硅片   （3）光伏组件         划片       串焊                 层叠              层压前测试        层压                                                                    边                                                                  装框                                                                  接 线 盒                                                                  安装                  外不雅             安 规 /EL/                         硅 胶         包装                                          名义清洁                  磨练             组件测试                             固 化 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转化公司债券召募讲明书   （4）浮法玻璃原片    工序                                  浮法玻璃工艺经过                原材料    熔融                        投料               熔融           玻璃液                碎玻璃                玻璃液    成形                浮于锡液             摊平、展薄、                                                     冷却     固形                      之上               抛光               保护气体    退火          退火      切割                品控         包装    玻璃原片   （5）Low-E 镀膜玻璃                       镀膜级                       基片                             清洗                             干燥                       真空区域         进口室   缓冲室     工艺激射区                   缓冲室        出口室                      介质膜层                                       保护膜层                             成品                             检测                             贴膜                             包装 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书   （四）主营业务的谋划模式   刊行东说念主对外采购均遴聘完全阛阓化采购，设备等枢纽采购遴聘招标模式， 均实行严格的评审标准：使用部门凭证现实需求向采供中心建议申购，采供中 心组织相应部门对申购的必要性、数目、采购周期、规格型号、材质要求、可 选供应商等采购要素召开评审会议进行评审，融合招标筹画，再具体实施。在 采购具体实施过程中，采供中心谨守“询价- 比价”或“询价-商务谈判”的采 购标准，优选性价比高的供应商，报主管率领审批详情后下订单或与供应商签 订供货合同。   刊行东说念主自然气供应遴聘管说念输送的方式，每月向中国石油自然气股份有限 公司预支部分款项，最终凭证现实用量结算。刊行东说念主与甲醇、黄磷、煤等原材 料的主要供应商坚定合作协议，凭证现实需要和阛阓价钱，详情每次现实采购 原材料的数目和价钱。   公司严格的采购评审轨制，提高了设备、原材料、备品备件等采购的合理 性和实时性，平静了生产需要的同期又幸免原材料等存货的积压，减少了流动 资金占用。   （1）草甘膦、双甘膦业务   刊行东说念主草甘膦、双甘膦生产模式为“自动化控制+一语气大规模”生产模式， 以自有生产设备利用自然气、甲醇、黄磷、液碱等原材料经各说念生产工序生产 双甘膦、草甘膦。   刊行东说念主建立了生产调度指挥系统，对生产过程实行融合调度、分级经管。   （2）蛋氨酸业务   刊行东说念主蛋氨酸生产模式是化工企业典型的“一语气型大规模”生产模式，以 自有生产设备利用自然气、硫酸等原材料经各说念生产工序生产蛋氨酸。   （3）纯碱、氯化铵业务   刊行东说念主联碱业务生产模式是化工企业典型的“一语气型大规模”生产模式， 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书 以自有生产设备利用自然气、盐等原材料经各说念生产工序生产纯碱和氯化铵。      （4）玻璃业务   刊行东说念主玻璃业务生产模式为“自动化控制+一语气大规模”生产模式，以自有 生产设备利用纯碱、自然气、石英砂、白云石等原材料经各说念生产工序生产玻 璃产物。武骏光能建立了生产调度指挥系统，对生产实行融合调度、分级管 理。      （1）草甘膦、双甘膦业务   刊行东说念主遴聘“质量、服务、交货期”来诱骗客户，以络续的产物服务建立 经久政策合作关系，稳定客户资源。刊行东说念主产物分为国际销售和国内销售，由 挑升的销售部门负责。此外，针对生物农药销售，除自我建立销售渠说念外，在 部分地区还选用了与已有销售渠说念的国际公司合作、寻找当地的贸易商以及农 场直营销售等模式。      （2）蛋氨酸业务   刊行东说念主遴聘“质量、服务、交货期”来诱骗客户，以络续的产物服务建立 经久政策合作关系，稳定客户资源。刊行东说念主产物分为国际销售和国内销售，由 挑升的销售部门负责。在国内阛阓遴聘“优先发展区域头部客户，渐渐渗入中 小客户”的阛阓策略，先以较多的处事力度开展行业内知名集团客户的销售工 作，再以此看成示范和标杆，促成周边中小用户招供公司品牌并采购本公司产 品。   在国际阛阓，刊行东说念主优先调动前期积存的教育销售渠说念赶快打开阛阓份 额，在较短时刻内扩大公司品牌国际知名度和全球阛阓影响力，以此看成稳定 订单数目并保持客户黏度的基础。与此同期，刊行东说念主还与多家国际饲料和食物 巨头伸开合作，针对此类客户伸开直销，作念到了代理经销和大客户直销的双轨 业务模式。      （3）纯碱、氯化铵业务   刊行东说念主经过多年的阛阓实践，形成了完好意思的销售体系和稳定的客户群体。 刊行东说念主选用“质量、服务、交货期”创造品牌的策略来诱骗客户，以络续的产 四川和邦生物科技股份有限公司                                               可转化公司债券召募讲明书 品服务建立经久政策合作关系，稳定客户资源。销售聚积建立方面，刊行东说念主在 西南、华中、华南等地分裂别建立销售部，由专东说念主负责各地的阛阓开发和销售 服务。      刊行东说念主产物绝大部分通过我方的销售部门径直向最终用户销售。刊行东说念主纯 碱客户主要为国内大型玻璃、洗涤剂及氧化铝等制造企业，氯化铵主要客户为 国内大型农业化工复合肥制造商以及农资贸易商。刊行东说念主与其大客户每年坚定 销售框架协议，对当年的采购质量要求、货款收支等情况作出商定，每月客户 凭证现实需要和阛阓价钱详情交易的数目和价钱并下达订单，刊行东说念主凭证订单 安排发货；其他客户宽泛凭证现实需求按月向刊行东说念主询价，客户证据价钱后下 达订单，刊行东说念主凭证订单安排发货。      （4）玻璃业务      武骏光能销售模式分为直销和经销。直销客户主如若玻璃加工场、建筑施 工企业以过头他末端客户。经销客户主如若玻璃行业内的贸易商，均为买断式 销售。      武骏光能针对刊行东说念主产物的特色制定了不同的订价政策。刊行东说念主每周对出 厂价进行调整；深加工玻璃（如中空、夹层等）大多数属于定制化产物，产物 价钱一单一议，通过报价的形式与客户协商详情价钱。      （五）主要业务情况      陈说期内，公司主营业务收入分产物组成情况如下：                                                                    单元：万元、%      式样                 金额           占比             金额          占比       金额          占比 草甘膦/双甘膦    139,955.60        14.62      573,343.02      42.10   515,331.22   47.21 联碱产物       349,893.26        36.55      493,711.28      36.26   358,887.59   32.88 浮法玻璃       106,153.74        11.09      105,367.87       7.74   139,148.87   12.75 光伏玻璃及组件    194,091.13        20.27          44,256.86    3.25            -        - 硅片             24,290.69      2.54           7,118.39    0.52            -        - 蛋氨酸及副产物        65,481.00      6.84          61,316.65    4.50    12,024.46    1.10 农药              8,105.56      0.85          11,670.36    0.86     9,594.13    0.88 卤水             16,975.38      1.77          16,474.05    1.21    15,039.15    1.38 四川和邦生物科技股份有限公司                                                可转化公司债券召募讲明书 零卖成品油         4,038.73       0.42          4,241.28        0.31          3,950.09       0.36 其他           48,313.68       5.05         44,206.84        3.25         37,608.36       3.45      小计     957,298.75        100       1,361,706.61    100.00        1,091,583.88    100.00 里面对消        -86,603.17          -         -67,584.55          -         -98,814.42          -      统统     870,695.58          -       1,294,122.05          -        992,769.46           -      陈说期内，公司主营业务收入分区域组成情况如下：                                                                            单元：万元、%       式样                  金额          占比              金额            比例             金额           比例 四川省          352,038.85       36.77        353,737.03      25.98       307,503.93      28.17 西南地区（除四 川） 国内其他地区       411,181.43       42.95        740,474.79      54.38       501,393.58      45.93 国外            43,873.14        4.58         86,823.20       6.38       112,798.27      10.33       小计     957,298.75      100.00      1,361,706.61     100.00       1,091,583.88 100.00 里面对消         -86,603.17             -      -67,584.55             -     -98,814.42          -       统统     870,695.58             -    1,294,122.05             -    992,769.46           -      （六）公司生产销售情况      陈说期内，公司主要产物的产能和产量情况如下：  产物         式样            2023 年度                 2022 年度                    2021 年度             产能               200,000.00                 200,000.00              200,000.00  双甘膦             产量               197,128.78                 195,602.85              206,817.09  （吨）            产能利用率                    98.56%                 97.80%                    103.41%             产能                50,000.00                  50,000.00               50,000.00 草甘膦原粉             产量                62,258.80                  60,697.80               59,786.40  （吨）            产能利用率                124.52%                   121.40%                    119.57%             产能            1,100,000.00                 1,100,000.00           1,100,000.00  纯碱             产量            1,263,528.68                 1,231,425.93           1,195,085.55  （吨）            产能利用率                114.87%                   111.95%                    108.64%  氯化铵        产能            1,100,000.00                 1,100,000.00           1,100,000.00  （吨）        产量            1,306,015.96                 1,273,029.32           1,229,025.25 四川和邦生物科技股份有限公司                                可转化公司债券召募讲明书   产物       式样         2023 年度         2022 年度         2021 年度           产能利用率            118.73%        115.73%         111.73%            产能           465,000.00      465,000.00       465,000.00 原片玻璃            产量           544,982.25      575,099.12      565,820.80 （吨）           产能利用率            117.20%        123.68%         121.68%            产能        8,300,000.00      8,300,000.00    8,300,000.00 镀膜玻璃            产量        7,405,105.89      7,814,814.08    6,969,416.02 （平方米）           产能利用率             89.22%         94.15%          83.97%            产能           513,700.00               -               - 光伏原片玻            产量           492,632.16               -               -  璃（吨）           产能利用率             95.90%               -               -            产能      102,530,000.00                -               - 光伏深加工  玻璃（平      产量       72,528,555.81                -               -   米）           产能利用率             70.74%               -               -            产能      1,708,000,000.00              -               - 光伏组件            产量      720,454,550.00                -               - （瓦）           产能利用率             42.18%               -               -            产能      144,000,000.00                -               - 单晶硅片 N 型/182mm    产量      105,930,588.00                -               -  （片）           产能利用率             73.56%               -               -   注 1：双甘膦、镀膜玻璃产能为现实灵验产能；   注 2：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于 试生产状态，2021 年上述产物尚未生产。   产物        式样        2023 年度         2022 年度         2021 年度             销量           44,799.72       86,806.44      109,881.40             产量          197,128.78      195,602.85      206,817.09 双甘膦（吨）    其中：           产量（撤回内        100,540.98       99,417.76      113,645.88           部领用部分）            产销率              44.56%          87.31%         96.69%             销量           20,935.60       50,553.60       54,172.80 草甘膦原粉             产量           62,258.80       60,697.80       59,786.40  （吨）            产销率              33.63%          83.29%         90.61%   纯碱        销量        1,127,493.77     1,356,655.46    1,204,209.17 四川和邦生物科技股份有限公司                                可转化公司债券召募讲明书    产物         式样       2023 年度        2022 年度         2021 年度   （吨）         产量      1,263,528.68     1,231,425.93    1,195,085.55              产销率            89.23%        110.17%         100.76%               销量      1,030,670.96     1,386,363.81    1,539,593.43 氯化铵（吨）        产量      1,306,015.96     1,273,029.32    1,229,025.25              产销率            78.92%        108.90%         125.27%               销量        430,356.28      433,883.43      431,982.30               产量        544,982.25      575,099.12      565,820.80  原片玻璃       其中：  （吨）        产量（撤回内      413,752.60      444,590.31      436,527.84             部领用部分）              产销率           104.01%         97.59%          98.96%               销量      6,294,069.21     7,016,920.77    5,779,804.55               产量      7,405,105.89     7,814,814.08    6,969,416.02 镀膜玻璃（平      其中：  方米）        产量（撤回内    7,390,068.74     6,865,801.97    5,638,060.29             部领用部分）              产销率            85.17%        102.20%         102.51%               销量         34,187.90               -               -               产量        492,632.16               -               - 光伏原片玻璃      其中：  （吨）        产量（撤回内       39,379.69               -               -             部领用部分）              产销率            86.82%               -               -               销量     61,362,402.32               -               -               产量     72,528,555.81               -               - 光伏深加工玻      其中： 璃（平方米）      产量（撤回内   65,319,041.93               -               -             部领用部分）              产销率            93.94%               -               -               销量     599,040,065.00              -               -               产量     720,454,550.00              -               -  光伏组件       其中：   （瓦）       产量（撤回内   689,250,340.00              -               -             部领用部分）              产销率            89.91%               -               -               销量     66,411,528.00               -               - 单晶硅片 N 型               产量     105,930,588.00              -               - /182mm（片）              产销率            62.69%               -               - 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转化公司债券召募讲明书   注：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试 生产状态，2021 年上述产物尚未生产。          产物                2023 年度           2022 年度           2021 年度 双甘膦（元/吨）                       16,908.08          32,234.75         21,885.22 草甘膦原粉（元/吨）                     30,669.24          58,062.07         40,961.84 纯碱（元/吨）                         2,356.19           2,437.41          1,904.62 氯化铵（元/吨）                         816.10            1,183.85           841.34 原片玻璃（元/吨）                       1,729.00           1,626.16          2,259.70 镀膜玻璃（元/平方米）                        28.90             30.35             37.77 光伏原片玻璃（元/吨）                     2,330.70                 -                 - 光伏深加工玻璃（元/平方米）                     17.68                 -                 - 光伏组件（元/瓦）                            1.30                -                 - 单晶硅片 N 型/182mm（元/片）                  3.72                -                 -   注：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试 生产状态，2021 年上述产物尚未生产。      陈说期内，公司上前五名客户销售情况如下：      （1）农业业务                                                                    单元：万元                                                                    占销售总                                是否存在         主要销售 序号          客户称呼                                       销售金额        额的比例                                关联关系          内容                                                                     （%）      江苏好得益韦恩农化股份有限      公司      山东潍坊润丰化工股份有限公      司      澳 大 利 亚 Nufarm 有 限 公 司      （注 1）      重 庆 树荣 作 物科 学有 限公 司      （注 2）      SUMITOMO CHEMICAL INDIA      LIMITED（住友化学）                      统统                               122,562.15       13.89                                是否存在         主要销售                   占销售总 序号          客户称呼                                       销售金额                                关联关系          内容                    额的比例 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书                                                               （%）       江苏好得益韦恩农化股份有限       公司       山东潍坊润丰化工股份有限公       司       DASTECH INTERNATIONAL              草甘膦、       INC（达斯特克）                           双甘膦       捷马化工股份有限公司                 否       双甘膦       浙江捷马化工有限公司                 否       双甘膦       SUMITOMO      CHEMICAL       INDIA LIMITED（住友化学）                      统统                         429,807.21     32.96                                                              占销售总                                是否存在      主要销售 序号           客户称呼                               销售金额         额的比例                                关联关系       内容                                                               （%）       江苏好得益韦恩农化股份有限                      草甘膦、                                  否       上海佳农国际贸易有限公司               否       双甘膦       山东潍坊润丰化工股份有限公                      草甘膦、       司                                   双甘膦       DASTECH INTERNATIONAL              草甘膦、       INC（达斯特克）                           双甘膦       捷 马 化 工股 份有 限 公司 （ 注                                  否       双甘膦       浙 江 捷 马化 工有 限 公司 （ 注                                  否       双甘膦       SUMITOMO      CHEMICAL       INDIA LIMITED（住友化学）        否       双甘膦       SUMITOMO CHEMICAL（住                                  否       草甘膦       友化学）  （注 4）                      统统                         351,020.65     35.14   注 1：澳大利亚 Nufarm 有限公司自 2023 年起与公司建立合作，成为农业板块新增前 五大客户；   注 2：陈说期内重庆树荣作物科学有限公司一直为公司客户，2023 年因其他客户采购 量减少故该公司排行上升；   注 3：2021 年，捷马化工股份有限公司与浙江捷马化工有限公司对公司双甘膦采购量 增多，成为农业业务的新增前五大客户；   注 4：2019 年 10 月住友化学与公司建立合作，采购量逐年增多，在 2021 年景为公司 农业业务的前五大客户。      （2）化工业务                                                              单元：万元  序号             客户称呼            是否存在     主要销售   销售金额         占销售总 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转化公司债券召募讲明书                         关联关系     内容                  额的比例                                                       （%）         毕节明钧玻璃股份有限公司         司         中建材凯盛矿产资源集团有         限公司         攀钢集团钒钛资源股份有限         公司         攀枝花市阳润科技有限公司 （注 1）   司         攀钢集团西昌钢钒有限公司         攀钢集团钛业有限责任公司         四川致远锂业有限公司         四川盛新金属锂业有限公司       否     纯碱     9,568.21       1.08 （注 2）         遂宁盛新锂业有限公司                  统统                     89,626.95      10.15                                                      占销售总                         是否存在     主要销售  序号         客户称呼                        销售金额         额的比例                         关联关系      内容                                                       （%）         毕节明钧玻璃股份有限公司       否      纯碱                            否      纯碱         司         中建材凯盛矿产资源集团有         料科技集团有限公司）         长江国投供应链经管（湖         北）有限公司（注 3）         云南云天化农资连锁有限公             氯化铵、         司（注 4）                    纯碱                  统统                     118,057.05      9.05                                                      占销售总                         是否存在     主要销售  序号         客户称呼                        销售金额         额的比例                         关联关系      内容                                                       （%）         毕节明钧玻璃股份有限公司       否      纯碱                            否      纯碱         司  四川和邦生物科技股份有限公司                            可转化公司债券召募讲明书           安徽华光光电材料科技集团           有限公司           广州锦恒泰化工有限公司           （注 5）           四川省绵阳市华意达化工有           限公司（注 6）                      统统                    78,187.02      7.83      注 1：攀钢集团旗下攀钢集团钒钛资源股份有限公司等 5 家公司为刊行东说念主稳定客户，      注 2：四川致远锂业有限公司等 3 家公司为刊行东说念主稳定客户，2023 年度因其他客户采  购金额减少，故排行上升；      注 3：2022 年度，长江国投供应链经管（湖北）有限公司采购纯碱数目增多，平均单  价高潮，成为公司化工业务新增前五大客户；      注 4：2022 年度，云南云天化农资连锁有限公司采购氯化铵、纯碱数目增多，成为公  司化工业务新增前五大客户；      注 5：2021 年，广州锦恒泰化工有限公司采购纯碱数目增多，平均单价高潮，成为公  司化工业务新增前五大客户；      注 6：四川省绵阳市华意达化工有限公司为四川省星河化学股份有限公司子公司，由  于其采购政策变化，2021 年转由四川省绵阳市华意达化工有限公司向刊行东说念主采购纯碱，成  为公司化工业务新增前五大客户。       （3）光伏、玻璃业务                                                        单元：万元                                                        占销售总额                            是否存在     主要销售  序号           客户称呼                         销售金额         的比例                            关联关系      内容                                                         （%）           浙江善泰新能源有限公司               光伏组件           海宁正泰太阳能科技有限公司       否     单晶硅片   74,636.72       8.46 （注 1）           盐城正泰新能源科技有限公司             单晶硅片           通威太阳能（四川）有限公司             光伏玻璃           通威太阳能（眉山）有限公司             单晶硅片                               否            36,887.02       4.18 （注 1）                               光伏玻           通威太阳能（成都）有限公司                                      璃                                     光伏玻           通威太阳能（合肥）有限公司                                      璃           四川鑫盛达玻璃有限公司                玻璃           自贡市沿滩区国峰玻璃厂                玻璃           重庆中雯新材料有限公司                玻璃           重庆雯熙贸易有限公司                 玻璃  四川和邦生物科技股份有限公司                          可转化公司债券召募讲明书         重庆中豪御都贸易有限公司               玻璃         重庆文瀚建材有限公司                 玻璃         常州华好意思光电新材料有限公司             光伏玻璃         河南华好意思新材料科技股份有限       否             5,962.43        0.68 （注 1）                             光伏玻璃         公司                   统统                     133,268.20      15.11                                                        占销售总额                          是否存在     主要销售  序号         客户称呼                         销售金额           的比例                          关联关系      内容                                                         （%）         重庆文瀚建材有限公司          否      玻璃         重庆雯熙贸易有限公司          否      玻璃         重庆中雯新材料有限公司         否      玻璃         重庆中豪御都贸易有限公司        否      玻璃         浙江火山玻璃科技有限公司        否      玻璃         浙江永材玻璃科技有限公司        否      玻璃         重庆能腾玻璃科技有限公司        否      玻璃         四川凯佳源玻璃科技有限公司       否      玻璃         昆明益捷玻璃科技有限公司        否      玻璃         昆明焕捷玻璃科技有限公司        否      玻璃         四川鑫盛达玻璃有限公司         否      玻璃         自贡市沿滩区国峰玻璃厂         否      玻璃         成都德鑫意玻璃有限公司         否      玻璃         成都定达玻璃有限公司          否      玻璃                   统统                       32,294.15     2.47%                                                        占销售总额                          是否存在     主要销售  序号         客户称呼                         销售金额           的比例                          关联关系      内容                                                         （%）         浙江永材玻璃科技有限公司        否      玻璃         浙江火山玻璃科技有限公司        否      玻璃         重庆利恒玻璃有限公司          否      玻璃         昆明益捷玻璃科技有限公司        否      玻璃 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转化公司债券召募讲明书        四川鑫盛达玻璃有限公司                否     玻璃        自贡市沿滩区国峰玻璃厂                否     玻璃        重庆文瀚建材有限公司                 否     玻璃        重庆雯熙贸易有限公司                 否     玻璃        重庆超旭玻璃有限公司                 否     玻璃        重庆中雯新材料有限公司                否     玻璃        泸 州 俊 艺商 贸有 限 公司 （ 注                    统统                               44,997.86              4.50   注 1：2023 年公司光伏业务渐渐开展，浙江善泰新能源有限公司等三家公司、通威太 阳能（四川）有限公司等五家公司、常州华好意思光电新材料有限公司等两家公司成为新增光 伏、玻璃板块前五大客户；   注 2：2021 年，泸州俊艺商贸有限公司玻璃采购量增多，成为公司玻璃业务前五大客 户。      陈说期内，公司不存在向单个客户的销售比例卓绝公司当期销售总额 50% 或严重依赖少数客户的情形。公司董事、监事、高级经管东说念主员、其他核心东说念主 员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。      陈说期内，公司境外售售金额占营业收入比例情况如下：                                                                    单元：万元         式样              2023 年度         2022 年度               2021 年度 境外售售收入                    43,873.14        86,823.20               112,798.27 营业收入                     882,410.78      1,303,894.80              998,735.37 占比                             4.97%           6.66%                  11.29%      陈说期内，公司境外售售收入主要包括出口双甘膦、草甘膦、S.T.K.境外售 售农药，销售国度主要包括：好意思国、巴西、澳大利亚与日本。      （七）公司采购情况      公司生产主要产物所需的原材料主要为自然气、黄磷和石英砂等，陈说期 内相关原材料的具体采购情况如下：      （1）农业业务                                                                    单元：万元 四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转化公司债券召募讲明书    式样           采购金额          采购数目        采购金额         采购数目        采购金额         采购数目 自然气（万方）   35,423.71    15,005.21     30,111.20   14,245.87   22,605.73    12,466.12 黄磷（吨）     73,961.22    32,629.98    117,312.31   38,061.91   80,730.22    34,480.50   （2）化工业务                                                                          单元：万元    式样            采购金额          采购数目        采购金额        采购数目        采购金额         采购数目 自然气（万方）    87,319.02    37,415.63    80,001.11   37,663.39   68,472.10    38,007.73   （3）光伏、玻璃业务                                                                          单元：万元    式样             采购金额          采购数目       采购金额        采购数目        采购金额         采购数目 纯碱（万吨）      51,954.08       22.20    36,585.45       15.99   25,285.17       13.41 石英砂（万吨）     26,721.77       74.88    17,026.87       57.22    8,138.38       39.61 硅料（万吨）      12,280.96        0.15            -           -           -           -   注：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试 生产状态，2021 年上述产物尚未生产。   公司主营业务耗用主要能源为电力、原煤及自然气，具体采购情况如下：   （1）农业业务                                                                          单元：万元   式样           采购金额          采购数目        采购金额         采购数目        采购金额         采购数目 电力（万度）    45,169.74    104,960.92   43,079.87    97,732.83   31,015.55    82,361.99 原煤（万吨）    15,446.16        25.35    15,369.56       25.23    18,323.44       33.46   （2）化工业务                                                                          单元：万元    式样            采购金额         采购数目         采购金额        采购数目        采购金额         采购数目 电力（万度）     38,238.75    82,676.27   36,434.80    77,413.74   32,009.10    76,469.23 原煤（万吨）     43,099.04        70.64   42,045.26        72.73   34,721.95       65.12   （3）光伏、玻璃业务 四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转化公司债券召募讲明书                                                                              单元：万元       式样               采购金额        采购数目        采购金额         采购数目          采购金额         采购数目 自然气（万方）       51,056.53   23,076.42   34,517.75    15,546.64     19,535.04    11,306.52 电力（万度）        17,918.22   27,980.60    6,075.42    10,760.11      1,158.55     2,172.92       陈说期内刊行东说念主向主要原材料、能源能源供应商采购情况如下：       （1）农业业务                                                                              单元：万元                                                                              占采购总                                   是否存在            主要采购  序号           供应商称呼                                            采购金额          额的比例                                   关联关系             内容                                                                               （%）            攀枝花市众立老诚业有限公            司            国网四川省电力公司乐山市            五通桥供电分公司            中国石油自然气股份有限公            司自然气销售川渝分公司成                                                   自然气、                                                    油            中国石油自然气股份有限公            司四川乐山销售分公司            中国石化化工销售有限公司                           丙烯、聚                                       否                        12,157.44          1.81 （注 1）      中国石化销售股份有限公司                                                   柴油            四川乐山石油分公司                       统统                                       142,108.76        21.15                                                                              占采购总                                   是否存在            主要采购  序号           供应商称呼                                            采购金额          额的比例                                   关联关系             内容                                                                               （%）            攀枝花市众立老诚业有限公            司            国网四川省电力公司乐山市            五通桥供电分公司            中国石油自然气股份有限公            司自然气销售川渝分公司成            都销售部                                   自然气、            司四川乐山销售分公司                              乙烯            中国石油自然气股份有限公 四川和邦生物科技股份有限公司                             可转化公司债券召募讲明书           司西南化工销售分公司           洋浦云图供应链经管有限公           司（注 2）                     统统                     189,362.47     24.89                                                         占采购总                           是否存在      主要采购  序号           供应商称呼                        采购金额         额的比例                           关联关系       内容                                                          （%）           攀枝花市众立老诚业有限公           司（注 2）           国网四川省电力公司乐山市           五通桥供电分公司           中国石油自然气股份有限公           司自然气销售川渝分公司成           中国石油自然气股份有限公           司四川乐山销售分公司                     统统                     145,614.96     31.62     注 1：2023 年公司增多向中国石化化工销售有限公司华均分公司的采购量，该公司在     注 2：2021-2022 年度公司农业业务新增前五大客户均为黄磷供应商，公司采购黄磷以 阛阓报价为准，弃取价钱较优者进行采购，上述两家公司分别在各年度成为农业业务原材 料前五大供应商。         （2）化工业务                                                         单元：万元                                                         占采购总                          是否存在      主要采购 序号          供应商称呼                          采购金额         额的比例                          关联关系       内容                                                          （%）         中国石油自然气股份有限公司         四川成都销售成品油零卖分公         司         中国石油自然气股份有限公司              自然气、汽         四川乐山销售分公司                  油、润滑油         中国石油自然气股份有限公司         自然气销售川渝分公司成都销         售部         国网四川省电力公司乐山市五         通桥供电分公司         乐山市犍为寿保煤业有限公司         四川和邦集团乐山祥瑞煤业有 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转化公司债券召募讲明书      限责任公司      四川和邦投资集团有限公司犍      为桅杆坝煤矿      野马集团有限公司                    原煤、焦      吉木乃县野马仓储有限公司               煤、无烟煤                  统统                     181,707.96     27.05                                                       占采购总                       是否存在      主要采购 序号       供应商称呼                           采购金额         额的比例                       关联关系       内容                                                        （%）      中国石油自然气股份有限公司      自然气销售川渝分公司成都销      售部      中国石油自然气股份有限公司              自然气、汽      四川乐山销售分公司                   油、柴油      中国石油自然气股份有限公司      四川成都销售成品油零卖分公      司      国网四川省电力公司乐山市五      通桥供电分公司      乐山市犍为寿保煤业有限公司      四川和邦投资集团有限公司犍      四川和邦集团乐山祥瑞煤业有      限责任公司      四川炳帆商贸有限公司（注                  统统                      151,488.13    19.91                                                       占采购总                       是否存在      主要采购 序号       供应商称呼                           采购金额         额的比例                       关联关系       内容                                                        （%）      中国石油自然气股份有限公司      自然气销售川渝分公司成都销                                 自然气、汽                                  油、柴油      中国石油自然气股份有限公司      四川乐山销售分公司      国网四川省电力公司乐山市五      通桥供电分公司      乐山市犍为寿保煤业有限公司      为桅杆坝煤矿 四川和邦生物科技股份有限公司                              可转化公司债券召募讲明书          四川和邦集团乐山祥瑞煤业有          限责任公司          成都棋洋矿业有限公司（注                    统统                       126,489.68      27.46   注 1：野马集团有限公司 2021 年 9 月脱手与公司合作，2022 年合作稳定，2022 年度成 为化工业务原材料前五大供应商；   注 2：四川炳帆商贸有限公司 2021 年 11 月脱手与公司合作，2022 年合作稳定，同期 公司液氨需求量增多，采购金额相应增多，该公司在 2022 年度成为化工业务原材料前五大 供应商；   注 3：2021 年液氨价钱高潮，公司液氨供应商成都棋洋矿业有限公司成为化工业务原 材料前五大供应商。          （3）光伏、玻璃业务                                                           单元：万元                                是否存                        占采购总                                      主要采购  序号            供应商称呼           在关联           采购金额         额的比例                                       内容                                 关系                         （%）            中国石油西南油气田分公司蜀南            气矿            中国石油自然气股份有限公司天            自然气、            然气销售川渝分公司泸州销售部             油费            中国石油自然气股份有限公司四            川泸州销售分公司            叙永县水尾金峰硅砂有限公司            四川泸县天洋金峰硅砂有限公司            青海丽豪半导体材料有限公司         否    硅料     5,262.90      0.78 （注 1）            广西厚德物流有限公司            否           4,599.43      0.68 （注 2）                                  砂                       统统                    54,803.47      8.16                                是否存                        占采购总                                      主要采购  序号            供应商称呼           在关联           采购金额         额的比例                                       内容                                 关系                         （%）            中国石油自然气股份有限公司重            庆江津销售分公司            中国石油自然气股份有限公司四            自然气、            川泸州销售分公司                   汽油            中国石油自然气股份有限公司西            南油气田分公司蜀南气矿            重庆和友实业股份有限公司（注 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转化公司债券召募讲明书       内蒙古通威高纯晶硅有限公司       （注 4）       通威太阳能（成都）有限公司       （注 4）                                 多晶硅       四川永祥新能源有限公司（注                                  片       通威太阳能（金堂）有限公司       （注 4）       通合新能源（金堂）有限公司       （注 4）       洛阳中硅高技术有限公司（注       重庆江津自然气有限责任公司       （注 6）                  统统                     69,453.69     9.14                           是否存                       占采购总                                 主要采购  序号        供应商称呼          在关联           采购金额        额的比例                                  内容                            关系                        （%）       中国石油自然气股份有限公司重       庆江津销售分公司       中国石油自然气股份有限公司重       庆永川销售分公司江津营业部             自然气、       中国石油自然气股份有限公司四             汽油       川泸州销售分公司       中国石油自然气股份有限公司西       南油气田分公司蜀南气矿       青海发投碱业有限公司（注 7）       叙永县水尾金峰硅砂有限公司       四川泸县天洋金峰硅砂有限公司                  统统                     45,557.11     9.90   注 1：2023 年公司光伏业务缓缓开展，故加大了对硅料供应商青海丽豪半导体材料有 限公司的采购量，该供应商在 2023 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 2：2023 年公司光伏业务缓缓开展，故加大了对石英砂供应商广西厚德物流有限公 司的采购量，该供应商在 2023 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 3：重庆武骏 2022 年脱手试生产，对重庆和友实业股份有限公司的纯碱采购量增 加；该公司成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 4：阜兴科技 2022 年脱手试生产，对硅料等原材料采购增多，相应供应商在 2022 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 5：阜兴科技 2022 年脱手试生产，对硅料等原材料采购增多，相应供应商在 2022 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 6：重庆武骏 2022 年脱手试生产，对自然气的采购增多，相应供应商在 2022 年度 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书 成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 7：2021 年公司增多了纯碱采购量，相关纯碱供应商成为公司光伏、玻璃业务原材 料前五大供应商。   陈说期内，公司不存在向单个供应商的采购比例卓绝公司当期采购总额 术东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益情 况如下：      供应商称呼          关联关系             所占权益                                公司持股5%以上股东四川省 四川顺城盐品股份有限公司     曾为刊行东说念主联营企业     盐业集团有限责任公司径直                                或波折统统持有其100%股权                                本公司控股股东持有其100% 乐山市犍为寿保煤业有限公司    本公司控股股东的子公司                                股权 四川和邦集团乐山祥瑞煤业有                  本公司控股股东持有其67%                  本公司控股股东的子公司 限责任公司                          股权 四川和邦投资集团有限公司犍                  本公司控股股东的分公司   - 为桅杆坝煤矿                                本公司零丁董事袁长华持有 攀枝花市众立老诚业有限公司    无关联关系                                其2.6115%股权   除前述情况之外，公司的董事、监事、高级经管东说念主员、核心时间东说念主员、主 要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均未占有权益。   陈说期内，公司不存在向境外采购原材料、能源的情况。   （八）安全生产、环境保护   公司自设立以来一直相配心疼安全生产处事，落实轨制、严抓经管。公司 凭证安全圭臬化运行要求建立了安全生产责任轨制、安全会议轨制、安全生产 赏罚轨制等，并严格要求从经管东说念主员到各岗亭的操作职工逐级落实。在现实生 产过程中，公司还制定了一系列轨制，表率了各处事岗亭及生产设备的使用操 作表率，同期，公司按规则如期对各样生产设备、系统，安全设施等进行维 护、防备和安全检测，确保生产设施能灵验运作，落实轨制和表率经管。   陈说期内，公司被乐山市生态环境局列为国控重点排污单元（废气）；公司 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书 全资子公司和邦农科被乐山市生态环境局列为市控重点排污单元（废水、废 气）；公司控股子公司武骏光能被泸州市生态环境局列为市控重点排污单元（废 气）。   公司一直高度心疼环境保护处事，股东清洁生产和走轮回经济之路，提高 环境保护设施的运行质量，建立完善的环境保护经管轨制，强化各级东说念主员的环 境保护相识，实行环保设施长周期稳定运行的方针并严格执行。   （1）和邦生物   ①公司废水的排污信息   公司潜在浑浊源和浑浊物包括：氨氮、COD。   排放方式：废水治理选用“雨污分流、清污分流、分类（轮廓）治理”的 原则进行表率处理，公司废水经厂区浑水管线汇集至浑水处理预处理安装，均 质后通过管说念送入公司大生化处理系统进行蚁合处理，融合检测，表率排放。   ②公司废气的排污信息   公司潜在浑浊源和浑浊物包括：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。   排放方式：锅炉产生的烟气遴聘 DSC-M 干法脱硫、SNCR+COA 协同脱 硝、静电+布袋除尘处理工艺，处理达标后由 100 米烟囱排入大气。公司废气执 行《火电厂大气浑浊排放圭臬》（GB13223-2011）、《锅炉大气浑浊排放圭臬》 （GB13271-2014）排放圭臬中绝顶排放限值要求。   （2）和邦农科   ①公司废水的排污信息   公司潜在浑浊源和浑浊物包括：氨氮、COD、总磷。   排放方式：浑水经浑水管线汇流至浑水处理站进行分类处理，通过氧化预 处理、物化和二级生化处理后达标外排。和邦农科浑水排放总磷目的执行《污 水轮廓排放圭臬》（GB8978－1996）一级排放圭臬、其余目的执行《四川省岷 江、沱江流域水浑浊物排放圭臬》（DB51/2311-2016）。   ②公司废气的排污信息   公司潜在浑浊源和浑浊物包括：二氧化硫、氮氧化物、烟尘。   排放方式：锅炉产生的废气经炉内石灰石脱硫，SNCR 脱硝，双室五电场 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书 静电除尘后由引风机送至高 120 米烟囱排入大气。废气排放执行《火电厂大气 浑浊排放圭臬》（GB13223-2011）。   （3）武骏光能   公司潜在浑浊源和浑浊物包括：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物。   排放方式：废气来源于玻璃熔窑解除自然气产生的多量烟气，经余热锅炉 回收热量后进行静电除尘和 SCR 脱硝处理，处理达标后通过 105 米烟囱高空排 放。废气排放执行《平板玻璃工业大气浑浊物排放圭臬》（GB26453-2011）。   （九）现有业务发展安排及改日发展政策   公司现有的发展安排主要内容如下：   （1）业务板块方面   刊行东说念主筹画以当前的联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸等传统化工和农业板块 为基础，进一步阐发在该领域深耕多年所积存的优势，作念强、作念优，更进一步 的提高核心竞争力。   同期，刊行东说念主筹画在碳中庸、碳达峰的期间召唤下，发展绿色能源领域。 以光伏玻璃、组件、硅片为基础，报复光伏行业。   （2）日常谋划经管方面   刊行东说念主筹画扩充经管层“靠前经管”要求，同步构建数据化、信息化经管 体系，作念到“详尽、效率”的融合。   （3）东说念主力资源经管方面   刊行东说念主将坚持里面培养与外部引进相结合的原则，络续充实公司东说念主才队 伍。刊行东说念主构建了轮岗培训、竞聘上岗的东说念主才培养机制，筹画为公司谋划经管 各要领不间隔输送东说念主才。   （4）融资经管方面   刊行东说念主将凭证谋划发展需要，选用多元化的融资方式，以平静不同期期发 展筹画的资金需求，推动公司络续、快速、健康发展。 四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转化公司债券召募讲明书      公司制定了“专科、专注、作念优、作念强”的提质、绿色发展政策，依靠联 碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四伟业务产物，缓缓完成了在化工、 农业、光伏三大领域的基本布局。公司约束通过自主时间创新，工艺转换、引 进先进时间等措施和技能，兑现了双甘膦、草甘膦、蛋氨酸、联碱、光伏玻璃 安装等的产能利用率、成本控制水平的提高。      改日，公司仍将络续依据股东大会、董事会决策，以团队执行力为保证， 以高质量发展为起点，通过自主创新、引入一流时间和东说念主才，结合在现有领 域深耕多年所积存的时间、东说念主才、资源优势，作念优、作念强，提高公司行业地 位、核心竞争力；另一方面，在碳中庸、碳达峰的期间召唤下，发展绿色能源 领域，走绿色发展说念路，积极的为国度和社会作出孝顺、为股东创造更大价 值。      八、与产物相关的时间情况      （一）公司研发插手组成及占营业收入比例情况      陈说期内，公司研发用度主要由折旧摊销费、职工薪酬等组成，各期研发 用度组成如下：                                                                      单元：万元   式样            金额        占比            金额        占比           金额          占比 折旧摊销费     2,380.05      50.27%    3,324.72    48.94%      2,298.67     69.00% 职工薪酬      1,248.98      26.38%    1,302.05    19.17%       582.68      17.49% 商量费         202.14       4.27%      974.21    14.34%       214.23       6.43% 差旅费          26.35       0.56%       17.46       0.26%       6.27       0.19% 其他          877.17      18.53%    1,174.95    17.30%       229.49       6.89%   小计      4,734.69   100.00%      6,793.40   100.00%      3,331.35    100.00%      陈说期内，公司研发用度分别为3,331.35万元、6,793.40万元和4,734.69万 元，其中：2022年度研发用度开销较2021年增多3,462.05万元，主要系子公司武 骏光能、阜兴科技与和邦农科增多研发插手所致。2023年度研发用度较去年下 降，主要系子公司广安必好意思达研发式样进入开发阶段，研发开销成本化导致研 发用度减少，同期子公司和邦农科、以色列S.T.K.研刊行动减少所致。     四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书       （二）陈说期内研发形成的枢纽专利及非专利时间，过头应用情况       陈说期内形成的枢纽专利及非专利时间，过头应用情况参见本节“八、与     产物相关的时间情况/（四）核心时间来源过头对刊行东说念主的影响”。       （三）核心时间及研发东说念主员情况       截止本召募讲明书签署日，公司核心时间东说念主员为王术勤、宋昌伦。上述东说念主     员的简历情况参见本节“五、董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心东说念主员/     （一）/4、其他核心东说念主员”。       截止陈说期末，公司在职职工 7,169 东说念主，其中研发东说念主员 151 东说念主，占比                                                                    单元：东说念主               式样                 2023年度          2022年度          2021年度     核心时间东说念主员东说念主数                                 2             2               2     核心时间东说念主员东说念主数占总东说念主数比例                       0.03%      0.03%            0.04%     研发东说念主员东说念主数                                 151            76              37     研发东说念主员东说念主数占总东说念主数比例                         2.11%      1.18%            0.75%       （四）核心时间来源过头对刊行东说念主的影响       经过多年积存，公司领有多项核心时间，具体情况如下： 序号       时间称呼           时间概要             类型      取得方式           应用情况与影响                                                                一种将双甘膦氧化制                       用双甘膦制草甘膦                       的工艺                                                                于公司草甘膦生产                                                                硫化氢属于蛋氨酸生                                                                产的枢纽原材料，通                       以硫和氢气为原料                       生产硫化氢的工艺                                                                气反应生成硫化氢，                                                                进而用于蛋氨酸生产       COMBINATIONS    将苯醚甲环唑和茶                                 该专利为用于制作公       OF ANTIFUNGAL                       树精油混配后对农                                 司主要生物农药品牌       AND TEA TREE    作物杀菌的效果                                  regev 搀和农药的重       OIL-（061793）    （以色列）                                    要发明专利     四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转化公司债券召募讲明书          COMBINATIONS       将苯醚甲环唑和茶                                该专利为用于制作公          OF ANTIFUNGAL                             树精油混配后对农                                司主要生物农药品牌          AND TEA TREE       作物杀菌的效果                                 regev 搀和农药的重          OIL-（061803）       （世界列国）                                  要发明专利          FUNGICIDE                                                  该时间为 S.T.K.生物          COMPOSITION        含有茶树精油的水                                                                     农药的核心时间，用          TREE       OIL-                                            于制作 Timorex Gold                             使用          （061804）                                                   生物农药          公司已建立完善的学问产权经管体系和时间守密机制，不错灵验保护公司     的核心时间。公司核心时间权属明晰，不存在时间侵权纠纷或潜在纠纷。           九、公司主要固定钞票及无形钞票          （一）固定钞票          公司的主要固定钞票为房屋及建筑物、机器设备、交通运输设备和其他设     备。截止陈说期末，公司的固定钞票账面价值为 847,119.48 万元，具体情况如     下：                                                                           单元：万元            式样              账面原值        累计折旧        减值准备       账面价值        成新率     房屋建筑物                  356,640.42 101,165.40    248.51 255,226.51      71.56%     机器设备              1,135,061.41 558,842.28       428.43 575,790.70      50.73%     运输设备                   11,226.23    6,296.22          -    4,930.02    43.92%     办公过头他设备                21,872.74   10,700.25      0.24    11,172.25    51.08%            统统         1,524,800.80 677,004.15       677.17 847,119.48      55.56%          其中，刊行东说念主过头境内子公司生产谋划所使用的主要房屋建筑物具体如     下：                                                      建筑面积          产权文凭     序号      职权东说念主            文凭编号            坐落                               职权                                                      （㎡）           所示用途                      川 （ 2019 ） 五 通                                工业、住                                        牛华镇沙板滩                                        村等 14 处                      川 （ 2019 ） 五 通                                        牛华镇沙板滩                      工业、其                                        村等 62 处                      它                                                                    工业、办                      川 （ 2019 ） 五 通                                        牛华镇沔坝村                      公、住                                        等 50 处                      宅、其                                                                    它、仓储 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转化公司债券召募讲明书                                            建筑面积        产权文凭 序号   职权东说念主       文凭编号             坐落                            职权                                            （㎡）         所示用途             桥区不动产权第          村等 4 处             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沔坝村                    仓储、其                              等5处                        他             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 2 处             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 4 处                              青羊区广富路             成房权证监证字                                    车库；其             第 4611562 号                                它；厂房                              至5层                              青羊区广富路             成房权证监证字                                    车库；其             第 4611565 号                                它；厂房                              至5层             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沔坝村                    其它、办                              等5处                        公             五通桥区房权证                              竹根镇滨江路                              岷江花苑                              向阳区康营中             X 京 房权 证朝 字             第 969940 号                              号楼-1 至 2 层             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 15 处             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 6 处             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 25 处             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书                                         建筑面积        产权文凭 序号    职权东说念主      文凭编号             坐落                         职权                                         （㎡）         所示用途             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭      （二）无形钞票      公司的主要无形钞票为地盘使用权、采矿权与探矿权、商标及特准谋划 权、专利与专随机间和软件系统，截止陈说期末，公司的无形钞票账面价值为      四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转化公司债券召募讲明书                                                                 单元：万元               式样            账面原值              累计摊销             账面价值      地盘使用权                        51,005.74        6,751.45         44,254.29      专利与专随机间                      20,189.84        7,333.71         12,856.13      采矿权                      148,553.14             945.21     147,607.93      软件系统                            409.22            49.01          360.21      商标及特准谋划权                     35,389.86        20,430.08        14,959.78               统统              255,547.80           35,509.46    220,038.34        截止陈说期末，刊行东说念主过头境内子公司生产谋划场所使用的主要塞盘使用      权具体如下：                                                                       使用权面积 序号      职权东说念主        国有地盘使用证号                   座落               用途                                                                        （㎡）                 川（2019）五通桥区不                                   工业                  动产权第 0004809 号                                用地                 川（2019）五通桥区不                                   工业                  动产权第 0004815 号                                用地                 川（2019）五通桥区不                                   工业                  动产权第 0004823 号                                用地                 川（2019）五通桥区不                                   工业                  动产权第 0004833 号                                用地                 川（2019）五通桥区不                                   工业                  动产权第 0004834 号                                用地                 马边城国用（2016）第                                   工业                 川（2019）五通桥区不                                   工业                  动产权第 0004808 号                                用地                 川（2019）五通桥区不                                   工业                  动产权第 0004804 号                                用地                 川（2019）五通桥区不                                   工业                  动产权第 0004805 号                                用地                 川（2019）五通桥区不                                   工业                  动产权第 0004806 号                                用地                 川（2019）五通桥区不                                   工业                  动产权第 0004807 号                                用地                                     江津区白沙工业园 F3-03/03                 渝（2023）江津区不动        号-01、02、03、04、05、          工业                 产权第 000801368 号     06 地 块 , 慈 云 镇 D2-         用地                 渝（2023）江津区不动        江 津 区 白 沙 工 业 园 F1-        工业                 产权第 000717732 号     01/03-03 号-01 地块           用地      四川和邦生物科技股份有限公司                            可转化公司债券召募讲明书                                                         使用权面积 序号      职权东说念主    国有地盘使用证号                   座落       用途                                                          （㎡）               皖（2022）阜阳市不动        颍州区阜阳经济时间开发区     工业                产权第 0767721 号      天鹅湖路东侧、滨河路南侧     用地                                   颍州区阜阳经济时间开发区               皖（2022）阜阳市不动                         工业                产权第 0767722 号                       用地                                   南侧                                   颍州区阜阳经济时间开发区               皖（2023）阜阳市不动                         工业                产权第 0969941 号                       用地                                   能源科技有限公司用地北侧               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013967 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013954 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013956 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013960 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013959 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013957 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013972 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013955 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013971 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013970 号     泸州市龙马潭区福星路二段     工业               川（2022）龙马潭区不        2号               用地                动产权第 0013962 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013963 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013964 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013966 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013968 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013961 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013969 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013965 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013973 号               川（2022）龙马潭区不                动产权第 0013958 号      四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转化公司债券召募讲明书                                                                              使用权面积 序号        职权东说念主        国有地盘使用证号                           座落             用途                                                                               （㎡）                                            广安经开区新桥化工园区                    川（2024）时尚区不动                                        工业                     产权第 0002207 号                                      用地                                            号）                                            广安经开区新桥工业园区                    川（2023）时尚区不动                                        工业                     产权第 0043966 号                                      用地                                            号）                                            广安经开区新桥工业园区                    川（2023）时尚区不动                                        工业                     产权第 0043965 号                                      用地                                            号）           截止陈说期末，公司领有的专利权情况如下：      序号       专利称呼        专利权东说念主 类型                   专利号         专利请求日        取得方式            一种硅砂堆场斗提                 实用             下料仓加除铁棒                 新式            一种余热发电除尘                                     实用                                     新式                  置            一种中空快速挤胶                 实用                  器具                 新式            一种提高碎玻璃掺                 实用               入率的安装                 新式            一种硅砂下料仓除                 实用                 铁安装                 新式            一种热发电除尘器                 实用              粉尘回收安装                 新式            一种钢化下片控制                 实用             辊说念的脚踏开关                 新式            一种纯碱破灭粉料                                     实用                                     新式                  置            一种用于校正拉边                 实用             机内水管的器具                 新式            COMBINATIONS            OF ANTIFUNGAL Stockton             AND TEA TREE   Ltd.             OIL-（061793）            COMBINATIONS            OF ANTIFUNGAL Stockton             AND TEA TREE   Ltd.             OIL-（061793）            COMBINATIONS Stockton            OF ANTIFUNGAL              COMPOUNDS             AND TEA TREE   Ltd. 四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转化公司债券召募讲明书 序号      专利称呼          专利权东说念主 类型                   专利号        专利请求日        取得方式       OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton       AND TEA TREE      Ltd.       OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton       AND TEA TREE      Ltd.       OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton       AND TEA TREE      Ltd.       OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton       AND TEA TREE      Ltd.       OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton       AND TEA TREE      Ltd.       OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton       AND TEA TREE      Ltd.       OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton       AND TEA TREE      Ltd.       OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton       AND TEA TREE      Ltd.       OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton       AND TEA TREE      Ltd.       OIL-（061803）         FUNGICIDE        COMPOSITION    Stockton          TREE OIL-      Ltd.         （061804）         FUNGICIDE     Stockton        COMPOSITION    （Israel） 四川和邦生物科技股份有限公司                                               可转化公司债券召募讲明书 序号      专利称呼           专利权东说念主 类型                   专利号         专利请求日        取得方式      CONTAINING TEA      Ltd.          TREE OIL-          （061804）      TTO-BASED WIDE         SPECTRUM       THERAPEUTICS,                        Stockton       DISINFECTANTS         FOR USE IN       Ltd.       AQUACULTURE-          （061805）      TTO-BASED WIDE         SPECTRUM       THERAPEUTICS,                        Stockton       DISINFECTANTS         FOR USE IN       Ltd.       AQUACULTURE-          （061805）            NON-        PHYTOTOXIC           BIOCIDE        COMPOSITION        COMPRISING         ALKALI OR         AMMONIUM       SALTS OF FATTY      ACIDS FORMING        AN EMULSION      AND TERPINEN-4-   Stockton      SOLUBILIZED IN      Ltd.      THE EMULSION；       AND A METHOD      FOR PRODUCING             THE        COMPOSITION      THAT COMPRISES         MIXING THE        COMPONENTS       FOR OBTAININ-          （061807）      一种太阳能硅片制                     实用          绒上料右手                    新式      一种自动下料的单                                   发明                                   专利            用方法      一种太阳能光伏板               实用        生产用涂胶安装              新式      一种用于光伏发电               实用         板的清理机构              新式      一种直拉单晶硅生               实用      产加工用加料安装               新式 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转化公司债券召募讲明书 序号     专利称呼      专利权东说念主 类型               专利号           专利请求日         取得方式      一种光伏玻璃生产                          实用                          新式         安装      一种直拉单晶硅的         实用        热场安装           新式      一种单晶炉热场加         实用         热器            新式      一种单晶炉热场隔         实用        离安装            新式      截止陈说期末，公司领有的商标情况如下：                                       商标                            他项 序号    职权东说念主     商标图样   注册证号                     灵验期限至        取得方式                                       类别                            职权 四川和邦生物科技股份有限公司                                                可转化公司债券召募讲明书      截止陈说期末，公司领有的采矿权情况如下： 序号     称呼     矿种      职权东说念主             生产规模            到期期限          权属文凭编号                                                          日           6130074868      截止陈说期末，公司不触及特准谋划权。      （三）地盘使用权及房屋租借      截止陈说期末，公司生产谋划相关的主要租借情况如下：      承租                           租借面积                                     租借用 序号          出租方       坐落                         租借期限          房钱计较       方                            （㎡）                                      途                   乐山市市中区白                   燕 路 北 段 82      涌江     申阳    号 、 84 号 、 86                  2016.7.18-    76 元/平方      实业     置业    号、88 号、90 号                    2027.7.17         米                   （写字楼第一、                   二、五、六层）           上海信丝                上海市浦东新区      和邦   晨悉商务                                   2021.06.01-   95,570.78      生物   商量有限                                   2024.08.31      元/月                号            公司      四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书           十、公司领有的主要业务禀赋情况        截止陈说期末，公司及分子公司领有的主要许可、禀赋及认证文凭情况如      下：             禀赋种类和 序号   持证主体              文凭编号           适用/许可范围      颁发单元    颁发日期      灵验期至              等第                     （川乐）WH应                                          2024年4             安全生产许                    合成氨：38万吨      乐山市救急   2023年8              可证                         /年          经管局     月17日                     [2023]000009号                                    （注1）             天下工业产                    危机化学品无机                       （川）XK13-                     四川省阛阓   2021年10   2026年10               证                        氨***）                                                    四川省危机                                                    化学品登记             危机化学品                                  注册中心、   2023年6    2026年6              登记证                                   救急经管部    月22日     月21日                                                    化学品登记                                                     中心                                      无机碱制造，氮                                         电                                      工业碳酸钠（重             环境经管体   00122E32709R     质、轻质），农       中国质量认   2020年8    2025年8             系认证文凭      4M/5100       用氯化铵的生产        证中心     月16日     月11日                                      及相关经管行动                                      工业碳酸钠（重             质量经管体   00123Q37926R0                  中国质量认   2023年10   2026年10             系认证文凭       M/5100                      证中心      月9日       月8日                                      用氯化铵的生产                                      工业碳酸钠（重             事迹健康安                         M/5100       用氯化铵的生产        证中心     月29日     月28日              认证文凭                                      及相关经管行动             农药生产许      农药生许          草甘膦、水剂        四川省农业   2020年11   2025年11              可证       （川）0064           ***         农村厅      月23日     月22日                                                             月28日      月20日                                                              月17日     月11日             报关单元注                    进出口货品收发                2017年7   无固如期             册登记文凭                      货东说念主                    月14日       限             对外贸易经                                                             月17日      限              记表                                        工业碳酸钠                                        （重质、轻             能源经管体   00223EN0741R0                  方圆记号认   2023年9    2026年9             系认证文凭         L                         证集团     月19日     月18日                                       铵的生产所涉                                       及的能源经管      四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书             禀赋种类和 序号   持证主体               文凭编号           适用/许可范围      颁发单元    颁发日期      灵验期至              等第                                               行动                                       有机化学原料制      和邦生物       公司                                       造，无机盐制造      和邦生物                川饲添             饲料添加剂                     液态蛋氨酸羟基       四川省农业   2021年8    2026 年 8             生产许可证                      近似物***        农村厅     月16日      月 15 日       公司                T10008      和邦生物                             蛋氨酸羟基近似             质量经管体     00122Q31701R                  中国质量认   2022年3    2025 年 3             系认证文凭        0M/5100                     证中心     月14日      月 13 日       公司                                  产      和邦生物                             饲料添加剂液态             HACCP体系   001HACCP220                   中国质量认   2022年3    2025 年 3              认证文凭         0144                       证中心     月11日      月 10 日       公司                                物的生产      和邦生物   食物安全管                     饲料添加剂液态       公司     文凭                         物的生产                                       羟基乙腈：6.35                                       万吨/年、三氯                                        化磷：8万吨/                                       年、氢腈酸：3                                       万吨/年、31%                                        盐酸：3万吨/                       （川）WH安许             安全生产许                     年、氢氧化钠：       四川省救急   2021年11   2024年11              可证                       10万吨/年、氯       经管厅      月5日      月4日                           号                                       气：87,500吨/                                       年、氢气：250                                       吨/年（以上为                                       中间产物）；甲                                         ：16万吨/年                                          ****             监控化学品                                       三氯化磷、氢氰               2021年2    2026年2                                          酸                   月5日       月5日              可文凭             监控化学品                                                              月5日       月5日              可文凭                        川（乐山）卫             消毒产物生                                                     2024年3                           消证字                       乐山市卫生   2020年3                        （2020）第                      健康委员会    月5日              许可证                                                      （注2）             报关单元注                     进出口货品收发               2015年6    无固如期             册登记文凭                       货东说念主                   月11日      限             对外贸易经                                                              月17日      限              记表      四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书             禀赋种类和 序号   持证主体              文凭编号             适用/许可范围    颁发单元    颁发日期      灵验期至              等第                           川                        乐山市住房             燃气谋划许                                          2022年5    2027年5              可证                                             月27日     月29日                           G                          局      涌江加油           91511112MA62                   乐山市生态   2023年6    2028年7       站              87AL8B001Q                     环境局     月25日     月10日             成品油零卖      涌江加油             油零卖文凭第                       乐山市经济   2020年6    2025年6       站                LS010号                      和信息化局    月1日       月1日               书                        川乐救急经      涌江加油   危机化学品                       汽油、柴油***   乐山市救急   2023年12   2026年12       站     谋划许可证                         零卖        经管局     月25日      月24日                       [2023]000094                                                    乐山市住房             2024年1      润森加气   燃气谋划许        川             压缩自然气燃气             2019年1       站      可证     201410010029J        谋划                 月21日                                                      局               （注3）             中华东说念主民共      润森加气             TS4251289-       充装车用压缩天     四川省阛阓   2023年6    2027年9       站                  2027           然气介质       监督经管局    月6日      月21日              装许可证             报关单元注                      进出口货品收发     成都海关驻   2017年11   无固如期             册登记文凭                        货东说念主        泸州办事处    月30日      限             对外贸易经                                                             月18日      限               记表             出入境磨练                                        出入境磨练检疫     四川出入境   2017年11   无固如期                                         报检企业       磨练检疫局    月30日      限              业备案表                                        浮法玻璃原片、                                        镀膜玻璃及玻璃                                        深加工产物（建             环境经管体   00222E32758R       筑钢化玻璃、建     方圆记号认   2023年7    2025年8             系认证文凭        0M            筑中空玻璃、建      证集团     月21日      月7日                                        筑夹层玻璃）的                                        生产及相关经管                                          行动                                        浮法玻璃原片、                                        镀膜玻璃及玻璃                                        深加工产物（建             质量经管体   00223Q24169R                   方圆记号认   2023年7    2026年7             系认证文凭        2M                         证集团     月21日     月13日                                        筑中空玻璃、建                                        筑夹层玻璃）的                                          生产                                        浮法玻璃原片、                                        镀膜玻璃及玻璃                                        深加工产物（建             事迹健康安              认证文凭                                        筑夹层玻璃）的                                        生产及相关经管                                          行动      四川和邦生物科技股份有限公司                               可转化公司债券召募讲明书             禀赋种类和 序号   持证主体              文凭编号          适用/许可范围     颁发单元    颁发日期      灵验期至              等第                                     安全生产圭臬化             安全生产标     川AQBJCⅡ                    四川省救急   2022年12   2025年12              准化文凭     202200059                   经管厅     月26日        月                                       材）                                                  中国建材检             中国国度强              证文凭                                                    司                                                  中国建材检             中国国度强                    玻璃公称厚度D              证文凭                       化玻璃                                                    司                                       玻璃公称厚度     中国建材检             中国国度强              证文凭                                          玻璃        司                                                  中国建材检             中国国度强                    玻璃公称厚度D              证文凭                        化玻璃                                                    司                                     玻璃总公称厚度                                                  中国建材检             中国国度强                   D≥10.76mm中              证文凭                    0.76mmPVB建                                                    司                                     筑普通夹层玻璃                                     玻璃总公称厚度                                                  中国建材检             中国国度强                   D≥11.14mm中              证文凭                    1.14mmPVB建                                                    司                                     筑普通夹层玻璃                                     玻璃总公称厚度                                                  中国建材检             中国国度强                   D≥11.52mm中              证文凭                    1.52mmPVB建                                                    司                                     筑普通夹层玻璃                                     玻璃总公称厚度                                                  中国建材检             中国国度强                   D≥10.76mm中              证文凭                    0.76mmPVB建                                                    司                                     筑钢化夹层玻璃                                     玻璃总公称厚度                                                  中国建材检             中国国度强                   D≥11.14mm中              证文凭                    1.14mmPVB建                                                    司                                     筑钢化夹层玻璃                                     玻璃总公称厚度      中国建材检             中国国度强              证文凭      四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书             禀赋种类和 序号   持证主体               文凭编号            适用/许可范围     颁发单元    颁发日期      灵验期至              等第                                        筑钢化夹层玻璃                                        玻璃总公称厚度                                        D>20.18mm中   中国国检测             中国国度强              证文凭                                        建筑钢化夹层玻        司                                             璃                                        硅酮胶密封槽铝      中国建材检             中国国度强              证文凭                                             璃         司                                                     重庆市江津                       A7512Y001U                             月18日     月17日                                                       局                                        进出口货品收发              2021年4    2068年7                                          货东说念主                  月22日     月31日             对外贸易经                                                              月6日       限              记表                                        光伏封装材料                                        （超白压花玻             质量经管体    00222Q24351R                   方圆记号认   2022年8    2025年8             系认证文凭         0M                         证集团     月4日       月3日                                        伏组件的想象开                                         发和生产             中国国度强                      太阳能光伏组件      北京鉴衡认              证文凭                       超白压花3.2mm      公司             太阳能光伏                                   北京鉴衡认                      CGC202200102      大地用晶体硅光              2022年9    无固如期              认证文凭                                     公司             太阳能光伏                                   北京鉴衡认                      CGC202200102      大地用晶体硅光              2022年9    无固如期              认证文凭                                     公司             太阳能光伏                                   北京鉴衡认                      CGC2023001020      大地用晶体硅              2023年10   2028年9             认证文凭                                      公司                                                     南德认证检             产物CE认证   NO.N8A 113593      大地用晶体硅      测（中国）   2023年11   2028年11              文凭       0004 Rev.01        光伏组件       有限公司上    月20日      月16日                                                     海分公司                                                     南德认证检             产物CE认证   NO.N8A 113593      大地用晶体硅      测（中国）   2023年11   2028年11              文凭       0002 Rev.01        光伏组件       有限公司上    月13日      月08日                                                     海分公司             产物TUV     No.Z2 113593      大地用晶体硅      南德认证检   2023年11   2028年11             认证文凭       0003 Rev.01       光伏组件       测（中国）    月20日      月16日      四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书               禀赋种类和 序号   持证主体                文凭编号            适用/许可范围   颁发单元    颁发日期      灵验期至                等第                                                    有限公司上                                                    海分公司                                                    南德认证检               产物TUV    No.Z2 113593      大地用晶体硅    测（中国）   2023年11   2028年11               认证文凭      0001 Rev.01       光伏组件     有限公司上    月13日      月08日                                                    海分公司                                                    南德认证检               产物PID    No.Z2 113593      大地用晶体硅    测（中国）   2023年09   2028年09               认证文凭      0005 Rev.00       光伏组件     有限公司上    月15日      月14日                                                    海分公司                                                    南德认证检               产物PID    No.Z2 113593      大地用晶体硅    测（中国）   2023年09   2028年09               认证文凭      0006 Rev.00       光伏组件     有限公司上    月15日      月14日                                                    海分公司                        NBF1N83001U       成品制造       环境局     月17日     月16日                                         进出口货品收发            2022年6    2068年7                                           货东说念主                月7日      月31日               对外贸易经                                                             月7日       限                记表               质量经管体    00122Q39883R     太阳能晶体硅片    中国质量认   2022年12   2025年12               系认证文凭       0M/3600         的生产       证中心     月13日      月12日                                                    阜阳经济技               食物谋划许    JY33412021033               术开发区市   2023年11   2028年11                可证           448                    场监督经管    月23日      月22日                                                      局               承装（修、                                         四级承装类，四    国度能源局               试）电力设                                        2023年1    2029年1               施许可证（4                                        月12日      月2日                                           承试类       公室                 级）                                                    泸州市住房               建筑业企业       川劳备                              2023年8    2028年8                禀赋文凭     510502718号                          月3日       月3日                                                      局      以色列                                互生叶白千层提            2019年8    2024年8      S.T.K.                               取物                月26日     月25日                                         在港区内从事货               口岸谋划许    川乐港经字第           物装卸、仓储经    乐山市交通   2022年8    2025年8                可文凭      0003号           营（顺城盐业自     运输局     月1日       月1日                                          用船埠）             固定浑浊源               执        注 1：刊行东说念主安全许可证已过审，新的文凭正在办理中；        注 2：刊行东说念主控股子公司和邦农科消毒产物生产企业卫生许可证已提交续展贵府至相      关部门，新的文凭正在办理中；        注 3：该文凭已于期后完成到期换新；        注 4：刊行东说念主控股子公司和邦盐矿已于期后取得一项吊水许可证，文凭编号为： 四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转化公司债券召募讲明书 D511123S2021-0091;刊行东说念主控股子公司重庆武骏于期后取得两项产物 CEC 认证文凭，文凭 编号分别为：Z21135930001Rev.01、Z21135930003Rev.01；刊行东说念主控股子公司武骏光伏工 程已于期后取得一项安全生产许可证，文凭编号为：（川）JZ 安许证字【2024】000729； 刊行东说念主控股子公司武骏电工想象已于期后取得一项工程想象禀赋文凭，文凭编号为： A251025876。    十一、特准谋划权    截止陈说期末，公司不存在特准谋划情况。    十二、最近三年的首要钞票重组情况    公司最近三年不存在首要钞票重组的情况。    十三、境外谋划情况    公司境外业务由公司子公司和邦香港、以色列 S.T.K.开展，并投资设立澳 大利亚 P.P.I.，基本情况如下：    （一）和邦香港基本情况  公司称呼     和邦生物（香港）投资有限公司  成就地间     2016 年 11 月 21 日  注册地址     香港 Three Garden Road，ICBC Tower  注册成本     1,000.00 万元港币  股权结构     和邦生物持股 100%  谋划范围     投资  主营业务     投资 要财务数据            29,330.95             28,606.72          -      -869.96   注：2023 年主要财务数据也曾审计。    （二）以色列 S.T.K.基本情况 公司称呼      S.T.K. Stockton Group Ltd. 成就地间      2012 年 03 月 13 日 注册地址      以色列特拉维夫 HAMIFALISIM 17,PETACH TIKVAH 注册成本      100,000 以色列新谢克尔 股权结构      48% -Ziv Tirosh 谋划范围      研发、生产、销售生物农药、生物兽药 四川和邦生物科技股份有限公司                                                          可转化公司债券召募讲明书   主营业务         生物农药研发、生产与销售 要财务数据                 26,671.23             23,166.89              8,105.56           -4,669.08        注：2023 年主要财务数据也曾审计。        以色列 S.T.K.控制或全资的子公司基本情况如下： 序号                    公司                          成立日期                     股权结构        Stockton Dominicana SRL                                99%-Stockton （Israel） Ltd.        （Dominican Republic）                                   1%-Stockton Crop Protection AG        Stockton Agrimor Ltda. （ Costa        Rica）        Insumos y Agroquimicos Stockton                        98%-Stockton （Israel） Ltd.        S.A. de CV                                             2%-Stockton Crop Protection AG        Corban International       Pty     Ltd        （Australia）        Stockton （Beijing） Trading Co.,        Ltd.（China）        Stockton       Europe        Limited        （Cyprus） 四川和邦生物科技股份有限公司                                                   可转化公司债券召募讲明书 序号                  公司                      成立日期                   股权结构       S.T.K.主要从事生物农药研发、制造，通过对植物源、动物源自然物的灵验 身分萃取制取生物农药，治理农药用药的环保、农残问题。通过与全球大型农 化渠说念商、品牌商合作，已在北好意思、南好意思、南亚建立粗豪的销售渠说念，进行产 品销售。       （三）澳大利亚 P.P.I.基本情况   公司称呼        PAN PACIFIC INDUSTRIES PTY LTD   成就地间        2022 年 11 月 14 日   注册地址        澳大利亚维多利亚州北拉弗顿 Boundary 街 197-205 号   注册成本        10,000 澳元   股权结构        和邦生物持股 100%   谋划范围        贸易   主营业务        贸易                 总钞票                （万元）  要财务数据       十四、自上市以来历次股权融资、派现及净钞票额变化情况              式样                                        金额（万元） 首发前期末净钞票额（截止                                      刊行时刻              刊行类别              筹资总额 历次筹资情况（注 2）                                                   统统                        789,103.53 上市后累计派现款额                                                             104,439.78（注 3）  本次刊行前期末归母净钞票额  （截止 2023 年 12 月 31 日）   注 1：上市时刻为 2012 年 7 月 31 日，最近一期财务陈说期末为 2011 年 12 月 31 日。   注 2：经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证 监许可[2012]704 号）的核准，公司初度公开刊行东说念主民币普通股 10,000 万股，刊行价为每股 东说念主民币 17.50 元，召募资金总额为东说念主民币 175,000.00 万元。   经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司刊行股份购买资 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转化公司债券召募讲明书 产的批复》（证监许可[2014]363 号）的核准，公司向四川省盐业总公司刊行 55,547,425 股 股份，刊行价钱为 14.66 元/股，公司以刊行股份的方式支付交易标的作价 81,432.53 万元。     经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可 [2015]460 号）的核准，公司非公开刊行东说念主民币普通股 9,298.47 万股，每股刊行价钱为     经中国证监会《对于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证 监许可[2016]917 号）的核准，公司非公开刊行东说念主民币普通股 70,196.61 万股，每股刊行价 格为 5.60 元，召募资金总额为东说念主民币 393,101.00 万元。     注 3：上市后累计派现款额未包含各年公司以蚁合竞价方式回购股份视同现款分成的 部分，暂不包括 2023 年度拟实施的利润分拨。    十五、股利分拨政策    （一）《公司规矩》    凭证现行《公司规矩》，公司的利润分拨相关政策如下：    “第一百六十八条 公司股东大会对利润分拨决议作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。    第一百六十九条 公司的税后利润按下列门径分拨：    （一）弥补亏蚀；    （二）索要法定公积金；    （三）索要任意公积金；    （四）支付股东股利。    公司董事会应凭证国度法律、行政律例及公司的谋划状态和发展的需要确 定本条第（三）、（四）项所述利润分拨的具体比例，并提交股东大会批准。    公司在弥补亏蚀和索要法定公积金前，不得分拨利润。    第一百七十条 公司的利润分拨政接应心疼对投资者的合理投资酬金，利润 分拨政策将保持一语气性和稳定性。公司的利润分拨不得卓绝累计可分拨利润的 范围，不得损害公司络续谋划才调。    公司的利润分拨政策为：    （一）公司不错选用现款或者股票方式分拨股利，但优先遴聘现款分成的 利润分拨方式；不错进行中期现款分成；    （二）公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年兑现的可分拨利润的 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书 利水平以及是否有首要资金开销安排等因素，按影相关监管规则要求及公司章 程规则，建议相反化的现款分成政策；   （三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于酬金投资者和 分享企业价值洽商，公司不错披发股票股利。   公司的利润分拨政策的决策标准和机制为：公司的利润分拨政策由公司董 事会、监事会进行酌量论证，并报股东大会表决通过，零丁董事应当发表明确 主意。零丁董事不错征蚁合小股东主意，建议分成提案，并径直提交董事会审 议。股东大会对现款分成具体决议进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与 股东绝顶是中小股东进行相易和交流，充分听取中小股东的主意和诉求，实时 回话中小股东爱护的问题。   如因公司外部谋划环境或者自身谋划状态发生较大变化而需要调整利润分 配政策的，应以股东权益保护为起点，由公司董事会、监事会进行酌量论证 并在股东大会提案中驻扎论证和讲明原因，经调整的利润分拨政接应当恰当有 关法律、行政律例、部门规章及本规矩的规则并须由零丁董事发表明确主意， 经董事会审议、监事会审核后提交股东大会以绝顶决议方式审议，股东大会审 议该等议案时，公司应当提供聚积投票表决方式为公众股东参加股东大会提供 便利。   ”   （二）股东分成酬金筹画   为了进一步明确及完善公司对股东分成酬金的原则和决策机制，增强利润 分拨决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分拨进行监督，切 实保护中小股东的正当权益，公司凭证证监会《对于进一步落实上市公司现款 分成相关事项的见知》《上市公司监管指引 3 号——上市公司现款分成》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——表率运作》等相关法律、律例、 表纵情文献及《公司规矩》的规则，特制定《四川和邦生物科技股份有限公司 改日三年（2022-2024 年）股东酬金筹画》（以下简称“筹画”或“本筹画”）。 具体内容如下：   公司制定本筹画，着眼于公司永久和可络续发展，在轮廓洽商公司发展阶 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转化公司债券召募讲明书 段、发展主义、谋划模式、盈利水平、是否有首要资金开销安排等现实情况， 建立对投资者络续、稳定、科学、合理的酬金筹画与机制，对公司利润分拨作 出轨制性安排，以保证利润分拨政策的一语气性和稳定性。   本筹画的制定应在恰当相关法律律例和《公司规矩》相关利润分拨规则的 前提下，充分洽商和听取零丁董事、监事和社会公众股股东的主意，凭证现实 的谋划发展和资金需求状态平衡公司短期利益和经久发展，保证公司利润分拨 政策的一语气性和稳定性。   （1）公司实行络续、稳定的利润分拨政策，利润分拨应心疼对投资者的合 理酬金，并兼顾公司的可络续发展。公司选用现款、股票或者现款与股票相结 合的方式分拨股利，具备现款分成条件的，应当遴聘现款分成进行利润分拨。 公司利润分拨不得卓绝累计可供分拨利润的范围，不得损害公司的络续谋划能 力。   （2）原则上公司按年度将可供分拨的利润进行分拨，必要时公司也不错进 行中期利润分拨。   （3）公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年兑现的可分拨利润的 利水平以及是否有首要资金开销安排等因素，按影相关监管规则要求及公司章 程规则，建议相反化的现款分成政策。   （4）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于酬金投资者和分 享企业价值，公司不错披发股票股利。   （1）公司每年的利润分拨预案由公司董事会凭证盈利情况、资金需乞降股 东酬金筹画拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。零丁董事搪塞利润 分拨预案发表零丁主意。董事会在审议利润分拨预案时，应当负责酌量和论证 公司利润分拨的时机、条件和比例、调整的条件过头决策标准要求等事宜，独 立董事应当在会议上发表明确主意，并形成书面记录看成公司档案妥善保存。 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转化公司债券召募讲明书 股东大会对利润分拨预案进行审议时，应当通过电话、传真、邮件和实地迎接 等多种渠说念主动与股东绝顶是中小股东进行相易和交流，充分听取中小股东的 主意和诉求，并实时回话中小股东爱护的问题。利润分拨决议应经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   监事会对董事会执行现款分成政策和股东酬金筹画以及是否履行相应决策 标准和信息裸露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成 政策和股东酬金筹画、未严格履行相应决策标准或未能信得过、准确、完好意思进行 相应信息裸露的，应当发表明确主意，并督促其实时改正。   （2）公司年度陈说期内盈利且累计未分拨利润为正，未进行现款分成或者 拟分拨的现款红利总额与当年包摄于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司 应当在审议通过利润分拨的董事会决议公告中驻扎裸露以下事项：   ①结合所处行业特色、发展阶段和自身谋划模式、盈利水平、资金需求等 因素，对于未进行现款分成或者现款分成水平较低原因的讲明；   ②留存未分拨利润确实切用途以及估量收益情况。   公司应当严格执行股东酬金筹画。公司凭证生产谋划情况、投资筹画、长 期发展的需要以及外部谋划环境的变化，确需调整或变更利润分拨政策及本规 划的，应经过驻扎论证后履行相应的决策标准，调整或变更后的利润分拨政策 不得违背相关规则。相关调整或变更利润分拨政策及本筹画的议案由董事会拟 定，零丁董事应当对调整或变更的条件和标准是否合规和透明发表零丁主意。 调整或变更利润分拨政策及本筹画的议案经董事会审议、监事会审核后提交股 东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   （三）最近三年现款分成情况 份数目为 87,815,258 股，累计支付的资金总额为 120,071,658.50 元，视同现款 分成，占公司 2020 年度包摄于上市公司股东净利润的 293.27%。 四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转化公司债券召募讲明书 此计较统统分拨现款 130,877,450.99 元（含税）；公司 2021 年度通过蚁合竞价 交易方式回购公司股份累计支付资金总额 179,928,350.46 元，视同现款分成； 即 2021 年度公司现款分成金额统统 310,805,801.45 元，占公司 2021 年度包摄于 上市公司股东净利润的 10.30%。 司 2022 年年度利润分拨的议案》，以 2022 年度利润分拨决议实施时股权登记日 的应分拨股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现 金红利 0.45 元（含税），截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 8,831,250,228 股， 剔除公司面前回购专用账户所持有的 106,086,829 股，以 8,725,163,399 股为基 数计较统统拟派发现款红利 392,632,352.96 元（含税），占公司 2022 年度包摄 于上市公司股东净利润的 10.31%。 于公司 2023 年年度利润分拨的议案》，凭证中国证监会《上市公司股份回购规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规则， 上市公司以现款为对价，遴聘蚁合竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实 施的股份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相关比例计较。 公司 2023 年度通过蚁合竞价交易方式回购公司股份数目为 213,578,494 股， 累计支付资金总额 500,369,769.55 元，占当年包摄于上市公司股东的净利润 的 38.99%。结合公司现实情况，公司拟决定 2023 年度不再另行进行现款分 红。该议案尚需提交公司股东大会审议。    最近三年，公司实施现款股利分拨的情况如下：                                                               单元：元                               合并报表下包摄于母公司               现款分成占包摄于母公  式样        现款分成金额                                  股东的净利润                 司股东的净利润比例 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转化公司债券召募讲明书  统统       823,509,812.91         6,866,221,934.56                      -            最近三年年均净利润                                    2,288,740,644.85   最近三年累计现款分成额占最近三年年均净利润的比例                                      35.98%   注：上述现款分成金额包含公司通过蚁合竞价交易方式回购公司股份的金额。   公司最近三年现款分成均已实施完了，恰当法律律例和《公司规矩》的规 定。若公司 2023 年年度利润分拨议案经公司股东大会审议通过并实施，以 三年年均净利润的比例为 44.54%，亦恰当法律律例和《公司规矩》的规则。   （1）现款分成恰当《公司规矩》的规则   公司陈说期内兑现的可分拨利润为恰恰，且进行现款分成的金额达到《公 司规矩》要求的圭臬；公司现款分成相关事项由董事会拟定利润分拨决议，独 立董事、监事会均发表了应许主意，经股东大会审议通过后实施，公司现款分 红决策标准合规；公司在公开信息中裸露了现款分成政策，恰当《公司规矩》 的规则。   （2）现款分成与成本开销需求的匹配性   公司基于日常生产谋划、设备式样开销等业务的现实需求，兼顾分成政策 的一语气性和相对稳定性的要务实施相关现款分成筹画，现款分成与公司的成本 开销需求相匹配。   综上，公司现实分成情况恰当《公司规矩》规则，与公司的成本开销需求 相匹配。    十六、最近三年债券的刊行、偿还及资信评级情况   （一）最近三年债券刊行和偿还情况   最近三年，公司过头子公司未刊行债券。   （二）相关财务目的   本公司相关财务目的情况如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转化公司债券召募讲明书         目的       2023年度        2022年度        2021年度 利息保障倍数（倍）             21.66         71.60         46.98 贷款偿还率               100.00%       100.00%       100.00% 利息偿付率               100.00%       100.00%       100.00%   注：上表中目的计较如下：   利息保障倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销   贷款偿还率=现实贷款偿还额/应偿还贷款额   利息偿付率=现实利息开销/应付利息开销   （三）本次刊行可转债资信评级情况   公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，凭证中证鹏元出 具的《四川和邦生物科技股份有限公司公开刊行可转化公司债券信用评级陈说》 （中鹏信评【2022】第 Z【1489】号 01），公司主体信用级别为 AA+，评级展 望稳定，本次可转债信用评级为 AA+。 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转化公司债券召募讲明书          第五节 财务管帐信息与经管层分析   本节财务管帐数据及相关分析援用的财务数据，非经绝顶讲明，均引自 现款流量表数据系公司依照《企业管帐准则解释 15 号》相关规则追溯调整后的 数据，相关调整事项详见本召募讲明书“第五节 财务管帐信息与经管层分析/六 /（二）枢纽管帐政策和管帐猜度变更”。公司指示投资者阅读本召募讲明书所 附财务陈说和审计陈说全文，以获取一王人的财务贵府。   公司本节裸露的与财务管帐信息相关首要事项圭臬为卓绝陈说期各期利润 总额 5%的钞票、欠债类科目，或金额虽未达到前述圭臬但公司合计较为枢纽的 相关事项。    一、陈说期内财务陈说审计情况   四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务陈说进行了审计，分别出具编号为“川华信审（2022）第 无保寄望见的审计陈说。    二、最近三年的财务报表   （一）合并财务报表                                                               单元：元        式样          2023.12.31         2022.12.31         2021.12.31 流动钞票： 货币资金             3,064,127,693.33    4,591,308,924.77   1,711,027,756.94 交易性金融钞票                         -                   -     56,892,254.03 衍生金融钞票                          -                   -                  - 应收单子                            -                   -                  - 应收账款               977,589,444.12     777,990,967.77     497,624,363.65 应收款项融资           1,050,953,392.62    1,790,186,971.30   1,158,312,077.94 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转化公司债券召募讲明书        式样           2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 预支款项                190,934,706.93      194,889,954.46      128,438,748.73 其他应收款                34,354,614.00       23,086,715.96       19,546,080.27 其中：应收利息                          -                    -                   -      应收股利                        -                    -                   - 存货               4,403,120,746.76      2,076,049,121.12     912,201,779.72 合同钞票                 20,613,115.06                    -                   - 持有待售钞票                           -                    -                   - 一年内到期的非流动钞票                      -                    -                   - 其他流动钞票              112,932,579.22      265,359,097.34      159,402,499.62 流动钞票小计           9,854,626,292.04      9,718,871,752.72    4,643,445,560.90 非流动钞票：                           - 债权投资                             -                    -                   - 可供出售金融钞票                         -                    -                   - 其他债权投资                           -                    -                   - 经久应收款                            -                    -                   - 经久股权投资                           -      201,078,411.30      181,408,838.29 其他权益器具投资            207,991,441.31       24,104,957.94        28,401,868.11 其他非流动金融钞票           459,278,185.83      452,184,185.83      452,184,185.83 投资性房地产                           -                    -                   - 固定钞票             8,471,194,783.73      7,573,350,721.84    7,723,712,654.58 在建工程             1,173,669,134.85      1,884,638,842.68     533,560,439.36 生产性生物钞票                          -                    -                   - 油气钞票                             -                    -                   - 使用权钞票                38,885,540.21       24,980,039.49       37,640,540.76 无形钞票             2,200,383,425.73      2,142,869,795.48    1,967,214,290.94 开发开销                100,604,041.73       27,937,506.71                    - 商誉               1,838,405,543.83      1,838,405,543.83    1,904,479,897.87 经久待摊用度                4,853,711.84         6,070,892.72        7,288,073.60 递延所得税钞票              50,383,914.22      110,298,888.42       25,828,692.30 其他非流动钞票             142,158,107.53       97,835,641.52      417,190,609.21 非流动钞票统统          14,687,807,830.81    14,383,755,427.76   13,278,910,090.85 钞票统统             24,542,434,122.85    24,102,627,180.48   17,922,355,651.75 流动欠债：                            - 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转化公司债券召募讲明书        式样          2023.12.31         2022.12.31         2021.12.31 短期借款             1,167,634,821.39    1,221,761,149.32   1,171,367,607.66 交易性金融欠债                         -                   -                  - 衍生金融欠债                          -                   -                  - 应付单子               333,499,537.76     118,676,681.80                   - 应付账款             1,543,999,061.25    1,758,812,760.88   1,156,138,287.23 预收款项                            -                   -                  - 合同欠债                95,322,709.43     233,784,089.67     370,262,081.32 应付职工薪酬              93,965,298.94      56,570,543.96      52,068,083.16 应交税费                64,323,313.36     138,029,554.94     223,267,803.68 其他应付款               15,065,983.82      14,692,195.60      15,196,395.32 其中：应付利息                         -                   -                  -      应付股利                       -                   -                  - 持有待售欠债                          -                   -                  - 一年内到期的非流动欠债        346,435,627.74     167,926,155.76      96,415,082.35 其他流动欠债               9,695,496.97      24,081,406.81      38,432,288.90 流动欠债统统           3,669,941,850.66    3,734,334,538.74   3,123,147,629.62 非流动欠债： 经久借款               431,166,233.69     408,477,233.33      68,092,705.56 应付债券                            -                   -                  - 其中：优先股                          -                   -                  -      永续债                        -                   -                  - 租借欠债                24,944,196.01      21,544,714.95      37,059,608.17 经久应付款                           -                   -                  - 经久应付职工薪酬                        -                   -                  - 估量欠债                            -                   -                  - 递延收益                75,247,653.83      79,030,225.23      16,785,875.23 递延所得税欠债            122,751,967.37      96,022,197.79      39,990,138.44 其他非流动欠债                         -                   -                  - 非流动欠债统统            654,110,050.90     605,074,371.30     161,928,327.40 欠债统统             4,324,051,901.56    4,339,408,910.04   3,285,075,957.02 整个者权益： 股本               8,831,250,228.00    8,831,250,228.00   8,831,250,228.00 其他权益器具                          -                   -                  - 四川和邦生物科技股份有限公司                                                可转化公司债券召募讲明书        式样                 2023.12.31             2022.12.31              2021.12.31 其中：优先股                                 -                       -                       -     永续债                                -                       -                       - 成本公积                   1,124,527,583.61         1,094,734,325.18         470,460,317.85 减：库存股                     650,369,774.03         150,000,004.48          699,999,982.86 其他轮廓收益                     51,678,261.78          22,713,830.24            -8,621,909.26 专项储备                       14,726,704.82            6,740,388.06           10,525,714.11 盈余公积                      589,816,235.79         488,124,338.77          349,137,741.94 一般风险储备                                 -                       -                       - 未分拨利润                  9,613,713,245.31         8,824,793,603.85        5,292,684,419.64 包摄于母公司整个者权益 统统 少数股东权益                    643,039,736.01         644,861,560.82          391,843,165.31 整个者权益统统                20,218,382,221.29       19,763,218,270.44       14,637,279,694.73 欠债和整个者权益统统             24,542,434,122.85       24,102,627,180.48       17,922,355,651.75                                                                               单元：元         式样                  2023 年度                2022 年度                2021 年度 一、营业收入                   8,824,107,811.82       13,038,947,986.80      9,987,353,725.52 减：营业成本                   6,771,569,678.96         7,451,315,369.96     5,854,726,831.59 税金及附加                       66,250,890.75          114,023,647.77         99,526,826.89 销售用度                        59,562,386.76           52,482,761.37         52,087,512.44 经管用度                       413,402,434.68          844,968,748.93        311,614,448.40 研发用度                        47,346,892.37           67,933,955.50         33,313,472.61 财务用度                       -32,503,210.31           24,125,654.09         84,400,223.48 其中：利息用度                     24,372,822.46           51,434,560.17         77,819,103.92    利息收入                     60,351,444.11           22,688,634.58          9,357,556.98 加：其他收益                      17,494,204.69           31,709,915.54         10,426,626.40 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对子营企业和合营企 业的投资收益    以摊余成本计量的金融                                            -                       -                  - 钞票终止证据收益 净 敞 口 套 期 收 益 （ 损 失以                                            -                       -                  - “－”号填列） 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书       式样            2023 年度          2022 年度              2021 年度   公允价值变动收益（损                                 -                  -                  - 失以“－”号填列）   信用减值损失           -13,456,089.38     -12,756,078.84       3,056,404.14 钞票减值损失             -36,752,062.95     -80,828,247.69                  - 钞票处置收益（损失以 “－”号填列） 二、营业利润（亏蚀以 “－”号填列） 加：营业外收入              3,215,517.64         58,363.72        3,013,537.24 减：营业外开销              9,042,112.79       2,653,401.70     15,709,201.09 三、利润总额（亏蚀总额以 “－”号填列） 减：所得税用度            257,266,260.36    668,323,208.83     551,878,707.60 四、净利润（净亏蚀以 “－”号填列） （一）按谋划络续性分类：                    -                  - 以“－”号填列）                                 -                  -                  - 以“－”号填列） （二）按整个权包摄分类：                    -                  - 利润 五、其他轮廓收益的税后净 额 包摄于母公司整个者的其他 轮廓收益的税后净额 （一）不可重分类进损益的 其他轮廓收益                                 -                  -                  - 变动额                                 -                  -                  - 损益的其他轮廓收益 价值变动                                 -                  -                  - 价值变动 （二）将重分类进损益的其 他轮廓收益                                 -                  -                  - 他轮廓收益                                 -                  -                  - 变动 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转化公司债券召募讲明书        式样           2023 年度              2022 年度              2021 年度                                 -                      -                  - 他轮廓收益的金额                                 -                      -                  - 准备 包摄于少数股东的其他轮廓 收益的税后净额 六、轮廓收益总额         1,310,386,500.07       3,853,500,666.59   3,015,996,728.48 包摄于母公司整个者的轮廓 收益总额 包摄于少数股东的轮廓收益                     -1,821,824.81         15,356,057.85        4,898,603.93 总额 七、每股收益：                         -                      - （一）基本每股收益                 0.1474                 0.4377             0.3578 （二）稀释每股收益                 0.1474                 0.4377             0.3578                                                                   单元：元        式样            2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、谋划行动产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还             330,744,472.00       188,065,800.69        3,429,911.64 收到其他与谋划行动相关的 现款 谋划行动现款流入小计        6,438,680,798.86      9,399,511,075.62   8,097,170,289.11 购买商品、接受劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费             530,762,564.78      1,587,116,214.05     912,247,996.19 支付其他与谋划行动相关的 现款 谋划行动现款流出小计        6,358,349,014.53      6,755,248,283.67   4,826,640,411.18 谋划行动产生的现款流量净 额 二、投资行动产生的现款流                                     -                  - 量： 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转化公司债券召募讲明书       式样            2023 年度              2022 年度             2021 年度 收回投资收到的现款                          -     57,808,540.54       41,725,019.75 取得投资收益收到的现款         120,427,359.00         4,477,452.85      10,096,717.62 处置固定钞票、无形钞票和 其他经久钞票收回的现款净             35,886.00       62,882,251.30          355,042.60 额 处置子公司过头他营业单元 收到的现款净额 收到其他与投资行动相关的 现款 投资行动现款流入小计          280,497,909.28      129,764,698.69       76,251,939.53 购建固定钞票、无形钞票和 其他经久钞票支付的现款 投资支付的现款             165,048,811.64                    -      57,484,338.70 取得子公司过头他营业单元 支付的现款净额 支付其他与投资行动相关的 现款 投资行动现款流出小计       1,062,724,494.23       937,007,033.01    1,872,538,440.77 投资行动产生的现款流量净                    -782,226,584.95     -807,242,334.32    -1,796,286,501.24 额 三、筹资行动产生的现款流                                    -                  - 量： 继承投资收到的现款                          -    108,246,753.24      478,844,155.85 取得借款收到的现款        1,805,814,830.52      1,750,304,497.43   1,270,000,000.00 刊行债券收到的现款                          -                  -                   - 收到其他与筹资行动相关的 现款 筹资行动现款流入小计       1,858,723,703.99      2,547,130,069.77   1,758,034,303.62 偿还债务支付的现款        1,658,704,497.43      1,291,000,000.00   2,078,000,000.00 分拨股利、利润或偿付利息 支付的现款 其中：子公司支付给少数股                                    -                  -                   - 东的股利、利润 支付其他与筹资行动相关的 现款 筹资行动现款流出小计       2,802,320,418.97      1,542,146,331.03   2,377,398,097.84 筹资行动产生的现款流量净                    -943,596,714.98     1,004,983,738.74    -619,363,794.22 额 四、汇率变动对现款及现款 等价物的影响 五、现款及现款等价物净增                  -1,640,026,242.09     2,863,860,327.23     844,325,979.81 加额 加：期初现款及现款等价物     4,544,858,084.17      1,680,997,756.94     836,671,777.13 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书       式样           2023 年度            2022 年度            2021 年度 余额 六、期末现款及现款等价物 余额          四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                             可转化公司债券召募讲明书              （1）2023 年度整个者权益变动表                                                                                                                                                                      单元：元                                   其他权益                                                                                              一                                    器具                                                                                               般        式样                                                                                     其他轮廓                                            风                         少数股东                      股本           优   永           成本公积            减：库存股                              专项储备             盈余公积                 未分拨利润                              股东权益统统                                           其                                          收益                                             险                          权益                                   先   续                                           他                                                                                         准                                   股   债                                                                                                                                     备 一、上期期末余额       8,831,250,228.00   -   -   -   1,094,734,325.18   150,000,004.48   22,713,830.24     6,740,388.06   488,124,338.77   -   8,824,793,603.85   644,861,560.82   19,763,218,270.44 加：管帐政策变更                     -    -   -   -                  -               -               -                -                -    -                  -               -                   - 前期舛错更正                       -    -   -   -                  -               -               -                -                -    -                  -               -                   - 其他                           -    -   -   -                  -               -               -                -                -    -                  -               -                   - 二、今年纪首余额       8,831,250,228.00   -   -   -   1,094,734,325.18   150,000,004.48   22,713,830.24     6,740,388.06   488,124,338.77   -   8,824,793,603.85   644,861,560.82   19,763,218,270.44 三、本期增减变动金额                              -    -   -   -      29,793,258.43   500,369,769.55   28,964,431.54     7,986,316.76   101,691,897.02   -     788,919,641.46   -1,821,824.81       455,163,950.85 （减少以“－”号填列） （一）轮廓收益总额                    -    -   -   -                  -               -    28,964,431.54               -                -    -   1,283,243,893.34   -1,821,824.81    1,310,386,500.07 （二）股东插手和减少资                              -    -   -   -      29,793,258.43   500,369,769.55              -                -                -    -                  -               -     -470,576,511.12 本                              -    -   -   -                  -               -               -                -                -    -                  -               -                   - 入成本                              -    -   -   -      29,793,258.43               -               -                -                -    -                  -               -       29,793,258.43 的金额 （三）利润分拨                      -    -   -   -                  -               -               -                -    101,691,897.02   -    -494,324,251.88               -     -392,632,354.86          四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                             可转化公司债券召募讲明书                                   其他权益                                                                                              一                                    器具                                                                                               般        式样                                                                                     其他轮廓                                            风                         少数股东                      股本           优   永           成本公积            减：库存股                              专项储备             盈余公积                 未分拨利润                              股东权益统统                                           其                                          收益                                             险                          权益                                   先   续                                           他                                                                                         准                                   股   债                                                                                                                                     备 （四）股东权益里面结转                  -    -   -   -                  -               -               -                -                -    -                  -               -                   -                              -    -   -   -                  -               -               -                -                -    -                  -               -                   - 股本）                              -    -   -   -                  -               -               -                -                -    -                  -               -                   - 股本）                              -    -   -   -                  -               -               -                -                -    -                  -               -                   - 转留存收益                              -    -   -   -                  -               -               -                -                -    -                  -               -                   - 收益 （五）专项储备                      -    -   -   -                  -               -               -      7,986,316.76               -    -                  -               -         7,986,316.76 （六）其他                        -    -   -   -                  -               -               -                -                -    -                  -               -                   - 四、今年年末余额       8,831,250,228.00   -   -   -   1,124,527,583.61   650,369,774.03   51,678,261.78    14,726,704.82   589,816,235.79   -   9,613,713,245.31   643,039,736.01   20,218,382,221.29           四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                             可转化公司债券召募讲明书                （2）2022 年度整个者权益变动表                                                                                                                                                                       单元：元                                其他权益器具                                                                                                一                                                                                                                                      般   式样                                                                              其他轮廓                                               风                         少数股东                股本                              成本公积             减：库存股                              专项储备              盈余公积                 未分拨利润                                股东权益统统                              优先股   永续债   其他                                        收益                                                险                          权益                                                                                                                                      准                                                                                                                                      备 一、上期期 末余额 加：管帐政                          -     -     -    -                -                 -                -                -       -483,563.52   -       -4,352,071.69                 -       -4,835,635.21 策变更 前期舛错更                          -     -     -    -                -                 -                -                -                 -   -                   -                 -                   - 正 其他                       -     -     -    -                -                 -                -                -                 -   -                   -                 -                   - 二、今年年 初余额 三、本期增 减变动金额 （ 减 少 以                  -     -     -    -   624,274,007.33   -549,999,978.38   31,335,739.50    -3,785,326.05    139,470,160.35    -   3,536,461,255.90    253,018,395.51     5,130,774,210.92 “－”号填 列） （一）轮廓                          -     -     -    -                -                 -    31,335,739.50                -                 -   -    3,806,808,869.24    15,356,057.85     3,853,500,666.59 收益总额 （二）股东 插手和减少                    -     -     -    -   624,274,007.33   -549,999,978.38                -                -                 -   -                   -    237,662,337.66    1,411,936,323.37 成本                          -     -     -    -                -                                  -                -                 -   -                   -    108,246,753.24     108,246,753.24 的普通股 器具持有者                    -     -     -    -                -                 -                -                -                 -   -                   -                 -                   - 插手成本           四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                         可转化公司债券召募讲明书                        其他权益器具                                                                                      一                                                                                                                    般   式样                                                                     其他轮廓                                      风                      少数股东             股本                         成本公积            减：库存股                           专项储备        盈余公积                未分拨利润                              股东权益统统                      优先股   永续债   其他                                       收益                                       险                       权益                                                                                                                    准 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权益里面结            -     -     -    -                -                 -             -          -                -   -                 -                -                  - 转 转 增 资 本          -     -     -    -                -                 -             -          -                -   -                 -                -                  - （或股本） 转 增 资 本          -     -     -    -                -                 -             -          -                -   -                 -                -                  - （或股本）                  -     -     -    -                -                 -             -          -                -   -                 -                -                  - 弥补亏蚀 筹画变动额            -     -     -    -                -                 -             -          -                -   -                 -                -                  - 结转留存收               四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                                                                    可转化公司债券召募讲明书                                       其他权益器具                                                                                                                                一                                                                                                                                                                             般     式样                                                                                                            其他轮廓                                                      风                             少数股东                    股本                                                    成本公积             减：库存股                                       专项储备                  盈余公积                    未分拨利润                                  股东权益统统                                  优先股          永续债             其他                                                   收益                                                       险                              权益                                                                                                                                                                             准                                                                                                                                                                             备 益 收益结转留                        -            -           -        -                      -                    -                    -                  -                    -    -                      -                 -                       - 存收益 （五）专项                              -            -           -        -                      -                    -                    -    -3,785,326.05                      -    -                      -                 -        -3,785,326.05 储备 （六）其他                        -            -           -        -                      -                    -                    -                  -                    -    -                      -                 -                       - 四、今年年 末余额                    （3）2021 年度整个者权益变动表                                                                                                                                                                                                                  单元：元                                               其他权益器具          式样                                                                                                                                                             一般 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 一、上期期末余额              8,831,250,228.00           -       -        -    212,901,608.09    520,071,632.40       -1,249,420.86            7,195.87       225,501,519.96        -   2,393,455,423.35   165,659,115.29        11,307,454,037.30           四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                                        可转化公司债券召募讲明书                                  其他权益器具      式样                                                                                                                                 一般                                  优       永                                              其他轮廓                                                                         少数股东                   股本                         其        成本公积            减：库存股                            专项储备             盈余公积            风险        未分拨利润                              股东权益统统                                  先       续                                               收益                                                                           权益                                              他                                                                                          准备                                  股       债 加：管帐政策变更                     -       -   -       -                -                -               -               -                -        -       -441,029.89                 -         -441,029.89 前期舛错更正                       -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 其他                           -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 二、今年纪首余额      8,831,250,228.00       -   -       -   212,901,608.09   520,071,632.40   -1,249,420.86        7,195.87   225,501,519.96        -   2,393,014,393.46   165,659,115.29   11,307,013,007.41 三、本期增减变动 金 额 （ 减 少 以                  -       -   -       -   257,558,709.76   179,928,350.46   -7,372,488.40   10,518,518.24   123,636,221.98        -   2,899,670,026.18   226,184,050.02    3,330,266,687.32 “－”号填列） （一）轮廓收益总                              -       -   -       -                -                -   -7,372,488.40               -                -        -   3,023,306,248.16     4,898,603.93    3,020,832,363.69 额 （二）股东插手和                              -       -   -       -   257,558,709.76   179,928,350.46               -               -                -        -                  -   221,285,446.09     298,915,805.39 减少成本                              -       -   -       -                -   179,928,350.46               -               -                -        -                  -                -     -179,928,350.46 股                              -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 持有者插手成本                              -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 股东权益的金额 （三）利润分拨                      -       -   -       -                -                -               -               -   123,636,221.98            -123,636,221.98                 -                   -                              -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 备         四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                                        可转化公司债券召募讲明书                                其他权益器具    式样                                                                                                                                 一般                                优       永                                              其他轮廓                                                                         少数股东                 股本                         其        成本公积            减：库存股                            专项储备             盈余公积            风险        未分拨利润                              股东权益统统                                先       续                                               收益                                                                           权益                                            他                                                                                          准备                                股       债 （四）股东权益内                            -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 部结转                            -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 成本（或股本）                            -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 成本（或股本）                            -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 损 变动额结转留存收                   -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 益                            -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 结转留存收益 （五）专项储备                    -       -   -       -                -                -               -   10,518,518.24                -        -                  -                -      10,518,518.24 （六）其他                      -       -   -       -                -                -               -               -                -        -                  -                -                   - 四、今年年末余额    8,831,250,228.00       -   -       -   470,460,317.85   699,999,982.86   -8,621,909.26   10,525,714.11   349,137,741.94        -   5,292,684,419.64   391,843,165.31   14,637,279,694.73 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转化公司债券召募讲明书      （二）母公司财务报表                                                                单元：元        式样         2023.12.31           2022.12.31         2021.12.31 流动钞票： 货币资金               888,866,417.99     2,087,084,726.14    579,903,344.28 交易性金融钞票                         -                    -                  - 衍生金融钞票                          -                    -                  - 应收单子                            -                    -                  - 应收账款               372,096,944.89      231,793,619.35      82,708,315.05 应收款项融资             472,197,218.80      864,644,648.20     668,523,465.60 预支款项               182,415,510.65      116,621,442.03      67,978,961.69 其他应收款              301,150,293.42      816,104,320.62     505,535,575.08 其中：应收利息                         -                    -                  -      应收股利                       -                    -                  - 存货               1,263,184,674.19      584,233,845.19     378,806,201.38 合同钞票                            -                    -                  - 持有待售钞票                          -                    -                  - 一年内到期的非流动资                                 -                    -                  - 产 其他流动钞票              25,384,631.14       38,950,660.92     156,620,817.03 流动钞票统统           3,505,295,691.08     4,739,433,262.45   2,440,076,680.11 非流动钞票： 债权投资                            -                    -                  - 可供出售金融钞票                        -                    -                  - 其他债权投资                          -                    -                  - 经久应收款                           -                    -                  - 经久股权投资           6,077,930,675.20     5,736,928,156.34   5,783,485,979.53 其他权益器具投资            99,962,196.04                    -                  - 其他非流动金融钞票          452,184,185.83      452,184,185.83     452,184,185.83 投资性房地产                          -                    -                  - 固定钞票             3,633,146,586.74     3,936,096,816.40   4,266,202,814.19 在建工程               321,897,636.62      155,798,839.95      31,643,306.63 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转化公司债券召募讲明书        式样          2023.12.31            2022.12.31          2021.12.31 生产性生物钞票                          -                     -                   - 油气钞票                             -                     -                   - 使用权钞票                   552,934.45          2,713,915.63        6,206,476.51 无形钞票                153,250,648.14       156,917,170.26      180,616,597.62 开发开销                             -                     -                   - 商誉                               -                     -                   - 经久待摊用度                           -                     -                   - 递延所得税钞票              34,806,260.67       110,903,312.42       24,375,194.55 其他非流动钞票              62,677,033.84        26,779,947.99                    - 非流动钞票统统          10,836,408,157.53     10,578,322,344.82   10,744,714,554.86 钞票统统             14,341,703,848.61     15,317,755,607.27   13,184,791,234.97 流动欠债： 短期借款                300,326,944.44       670,832,740.73      670,912,809.05 交易性金融欠债                          -                     -                   - 衍生金融欠债                           -                     -                   - 应付单子                             -                     -                   - 应付账款                584,199,296.44      1,173,905,959.33    1,570,242,772.73 预收款项                             -                     -                   - 合同欠债                 59,794,723.91       215,967,822.62      248,180,190.28 应付职工薪酬               38,746,654.87        16,676,931.02       23,522,786.15 应交税费                 34,235,989.36        83,266,718.98       76,023,392.77 其他应付款                 3,329,355.75          1,329,143.75        2,061,942.58 其中：应付利息                          -                     -                   -      应付股利                        -                     -                   - 持有待售欠债                           -                     -                   - 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债                5,505,052.67        21,918,841.00       23,019,944.48 流动欠债统统           1,036,149,781.33       2,279,024,428.26    2,658,028,827.35 非流动欠债：                           -                     - 经久借款                 90,105,875.00                     -                   - 应付债券                             -                     -                   - 其中：优先股                           -                     -                   - 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转化公司债券召募讲明书        式样          2023.12.31            2022.12.31             2021.12.31      永续债                           -                      -                   - 租借欠债                    694,883.57          1,527,706.74           5,071,910.13 经久应付款                              -                      -                   - 经久应付职工薪酬                           -                      -                   - 估量欠债                               -                      -                   - 递延收益                  1,615,624.90          1,909,374.94           2,203,124.98 递延所得税欠债              87,342,004.16         86,126,388.57            688,052.25 其他非流动欠债                            -                      -                   - 非流动欠债统统             179,758,387.63         89,563,470.25           7,963,087.36 欠债统统              1,215,908,168.96      2,368,587,898.51       2,665,991,914.71 整个者权益：                                                    - 股本                8,831,250,228.00      8,831,250,228.00       8,831,250,228.00 其他权益器具                             -                      -                   - 其中：优先股                             -                      -                   -      永续债                           -                      -                   - 成本公积                976,054,187.45        946,260,929.02        321,986,921.69 减：库存股               650,369,774.03        150,000,004.48        699,999,982.86 其他轮廓收益               22,917,866.63                        -                   - 专项储备                               -                      -        2,894,112.54 盈余公积                589,816,235.79        488,124,338.77        349,137,741.94 一般风险储备                             -                      -                   - 未分拨利润             3,356,126,935.81      2,833,532,217.45       1,713,530,298.95 整个者权益统统          13,125,795,679.65     12,949,167,708.76      10,518,799,320.26 欠债和整个者权益统统       14,341,703,848.61     15,317,755,607.27      13,184,791,234.97                                                                      单元：元       式样          2023 年度              2022 年度                 2021 年度 一、营业收入          4,608,621,770.84       6,269,809,583.08       5,039,466,607.25 减：营业成本          3,418,628,610.64       4,103,094,567.96       3,725,672,270.43      税金及附加         26,869,525.49         50,494,339.03           34,438,891.75      销售用度          14,644,842.94         17,872,633.78           12,654,907.95      经管用度         236,588,001.66        706,890,760.11          164,256,511.71 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转化公司债券召募讲明书     式样           2023 年度              2022 年度            2021 年度   研发用度                        -                      -                  -   财务用度           -13,602,210.68         10,702,634.76      47,998,149.50   其中：利息用度         8,609,864.13          26,970,577.14      47,471,385.90     利息收入         21,006,453.23          12,217,421.93        2,337,504.84 加：其他收益            1,018,801.89            3,246,363.95       6,630,025.02 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益   以摊余成本计量 的金融钞票终止证据                     -                      -                  - 收益 净敞口套期收益（损                               -                      -                  - 失以“－”号填列）   公允价值变动收 益（损失以“－”号                     -                      -                  - 填列）   信用减值损失            466,882.61           -4,593,879.67     16,461,330.40 钞票减值损失                        -         -66,074,354.04                  - 钞票处置收益（损失 以“－”号填列） 二、营业利润（亏蚀 以“－”号填列） 加：营业外收入           2,785,762.26                       -       2,980,000.00 减：营业外开销           5,606,237.36             125,550.19        2,223,505.78 三、利润总额（亏蚀 总额以“－”号填     1,181,098,336.97         1,591,023,758.34   1,393,972,179.54 列） 减：所得税用度          164,179,366.73        196,322,154.81     162,445,595.00 四、净利润（净亏蚀 以“－”号填列） （一）络续谋划净利 润（净亏蚀以“－”    1,016,918,970.24         1,394,701,603.53   1,231,526,584.54 号填列） （二）终止谋划净利 润（净亏蚀以“－”                     -                      -                  - 号填列） 五、其他轮廓收益的 税后净额 （一）不可重分类进 损益的其他轮廓收益                               -                      -                  - 筹画变动额 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转化公司债券召募讲明书        式样        2023 年度             2022 年度            2021 年度 类转损益的其他轮廓                    -                      -                  - 收益 公允价值变动                              -                      -                  - 公允价值变动 （二）将重分类进损                              -                      -                  - 益的其他轮廓收益                              -                      -                  - 的其他轮廓收益                              -                      -                  - 价值变动 入其他轮廓收益的金                    -                      -                  - 额                              -                      -                  - 减值准备                              -                      -                  - 差额 六、轮廓收益总额     1,039,836,836.87        1,394,701,603.53   1,231,526,584.54                                                               单元：元        式样        2023 年度              2022 年度            2021 年度 一、谋划行动产生的 现款流量： 销售商品、提供劳务 收到的现款 收到的税费返还          38,945,682.24         165,385,904.17                  - 收到其他与谋划行动 相关的现款 谋划行动现款流入小计   3,361,815,878.68        4,977,377,593.27   4,133,768,242.37 购买商品、接受劳务 支付的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费          281,038,025.59        568,357,368.52    278,574,046.37 支付其他与谋划行动 相关的现款 谋划行动现款流出小计   3,497,067,542.70        3,828,571,712.63   1,911,486,837.57 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转化公司债券召募讲明书     式样            2023 年度             2022 年度             2021 年度 谋划行动产生的现款                  -135,251,664.02      1,148,805,880.64   2,222,281,404.80 流量净额 二、投资行动产生的                                -                     - 现款流量： 收回投资收到的现款                      -                     -                   - 取得投资收益收到的 现款 处置固定钞票、无形 钞票和其他经久钞票             18,410.00               5,488.00         320,220.00 收回的现款净额 处置子公司过头他营 业单元收到的现款净        216,233,872.54                      -                   - 额 收到其他与投资行动 相关的现款 投资行动现款流入小计       596,985,692.76        264,642,765.84      303,534,034.35 购建固定钞票、无形 钞票和其他经久钞票        178,092,639.63        171,026,041.45      421,302,528.49 支付的现款 投资支付的现款          118,000,000.00                      -     500,000,000.00 取得子公司过头他营业 单元支付的现款净额 支付其他与投资行动 相关的现款 投资行动现款流出小计       385,593,110.18        459,733,406.95    1,432,179,753.37 投资行动产生的现款 流量净额 三、筹资行动产生的                                -                     - 现款流量： 继承投资收到的现款                      -                     -                   - 取得借款收到的现款        400,000,000.00        770,000,000.00      670,000,000.00 刊行债券收到的现款                      -                     -                   - 收到其他与筹资行动                                -       668,693,134.10        2,955,780.00 相关的现款 筹资行动现款流入小计       400,000,000.00       1,438,693,134.10     672,955,780.00 偿还债务支付的现款        765,000,000.00        719,000,000.00    1,327,000,000.00 分拨股利、利润或偿 付利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                -                     -                   - 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行动 相关的现款 筹资行动现款流出小计   1,693,526,734.99          887,529,018.09    1,558,552,498.41 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转化公司债券召募讲明书     式样           2023 年度             2022 年度            2021 年度 筹资行动产生的现款              -1,293,526,734.99        551,164,116.01    -885,596,718.41 流量净额 四、汇率变动对现款 及现款等价物的影响 五、现款及现款等价              -1,215,768,308.15       1,507,181,381.86   205,361,124.20 物净增多额 加：期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款 等价物余额      四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                         可转化公司债券召募讲明书          （1）2023 年度整个者权益变动表                                                                                                                                                            单元：元                                                                                                                               一                                     其他权益器具                                                                                                                               般        式样                                                                                     其他轮廓                                      风                      少数股                        股本           优   永         成本公积            减：库存股                           专项储备         盈余公积                 未分拨利润                    股东权益统统                                             其                                        收益                                       险                      东权益                                     先   续                                             他                                                                                 准                                     股   债                                                                                                                               备 一、上期期末余额         8,831,250,228.00   -   -   -   946,260,929.02   150,000,004.48               -          -   488,124,338.77       2,833,532,217.45     -   12,949,167,708.76 加：管帐政策变更                        -   -   -   -                -                -               -          -                -                      -     -                   - 前期舛错更正                          -   -   -   -                -                -               -          -                -                      -     -                   - 其他                              -   -   -   -                -                -               -          -                -                      -     -                   - 二、今年纪首余额         8,831,250,228.00   -   -   -   946,260,929.02   150,000,004.48               -          -   488,124,338.77       2,833,532,217.45     -   12,949,167,708.76 三、本期增减变动金额（减少                                 -   -   -   -    29,793,258.43   500,369,769.55   22,917,866.63          -   101,691,897.02         522,594,718.36     -     176,627,970.89 以“－”号填列） （一）轮廓收益总额                       -   -   -   -                -                -   22,917,866.63          -                -       1,016,918,970.24     -   1,039,836,836.87 （二）股东插手和减少成本                    -   -   -   -    29,793,258.43   500,369,769.55               -          -                -                      -     -     -470,576,511.12                                 -   -   -   -                -                -               -          -                -                      -     -                   - 本                                 -   -   -   -    29,793,258.43                -               -          -                -                      -     -       29,793,258.43 额 （三）利润分拨                         -   -   -   -                -                -               -          -   101,691,897.02        -494,324,251.88     -     -392,632,354.86    四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                                可转化公司债券召募讲明书                                                                                                                                    一                                     其他权益器具                                                                                                                                    般          式样                                                                                     其他轮廓                                           风                      少数股                        股本           优   永         成本公积            减：库存股                             专项储备            盈余公积                 未分拨利润                    股东权益统统                                             其                                        收益                                            险                      东权益                                     先   续                                             他                                                                                      准                                     股   债                                                                                                                                    备 （四）股东权益里面结转                     -   -   -   -                -                -               -               -                -                      -     -                   -                                 -   -   -   -                -                -               -               -                -                      -     -                   - 本）                                 -   -   -   -                -                -               -               -                -                      -     -                   - 本）                                 -   -   -   -                -                -               -               -                -                      -     -                   - 存收益 （五）专项储备                         -   -   -   -                -                -               -               -                -                      -     -                   - （六）其他                           -   -   -   -                -                -               -               -                -                      -     -                   - 四、今年年末余额         8,831,250,228.00               976,054,187.45   650,369,774.03   22,917,866.63               -   589,816,235.79       3,356,126,935.81     -   13,125,795,679.65          （2）2022 年度整个者权益变动表        四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                             可转化公司债券召募讲明书                                                                                                                                                                 单元：元                                  其他权益器具                                                                                           一                                                                                                                                   般      式样                                                                                 其他                                  优       永                                                                                        风                          少数股东                   股本                         其       成本公积             减：库存股             轮廓      专项储备             盈余公积                     未分拨利润                     股东权益统统                                  先       续                                                                                        险                           权益                                              他                                          收益                                  股       债                                                                                        准                                                                                                                                   备 一、上期期末余额      8,831,250,228.00       -   -       -   321,986,921.69   699,999,982.86     -       2,894,112.54    349,137,741.94       -   1,713,530,298.95      -   10,518,799,320.26 加：管帐政策变更                     -       -   -       -                -                 -    -                   -      -483,563.52       -      -4,352,071.69      -       -4,835,635.21 前期舛错更正                       -       -   -       -                -                 -    -                   -                -       -                  -      -                   - 其他                           -       -   -       -                -                 -    -                   -                -       -                  -      -                   - 二、今年纪首余额      8,831,250,228.00       -   -       -   321,986,921.69   699,999,982.86     -       2,894,112.54    348,654,178.42       -   1,709,178,227.26      -   10,513,963,685.05 三、本期增减变动 金 额 （ 减 少 以                  -       -   -       -   624,274,007.33   -549,999,978.38    -       -2,894,112.54   139,470,160.35       -   1,124,353,990.19      -    2,435,204,023.71 “－”号填列） （一）轮廓收益总                              -       -   -       -                -                 -    -                   -                -       -   1,394,701,603.53      -    1,394,701,603.53 额 （二）股东插手和                              -       -   -       -   624,274,007.33   -549,999,978.38    -                   -                -       -                  -      -    1,174,273,985.71 减少成本                              -       -   -       -                -                 -    -                   -                -       -                  -      -                   - 股                              -       -   -       -                -                 -    -                   -                -       -                  -      -                   - 持有者插手成本                              -       -   -       -   624,274,007.33   -549,999,978.38    -                   -                -       -                  -      -    1,174,273,985.71 股东权益的金额 （三）利润分拨                      -       -   -       -                -                 -    -                   -   139,470,160.35       -   -270,347,613.34       -     -130,877,452.99         四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                               可转化公司债券召募讲明书                        其他权益器具                                                                         一                                                                                                       般    式样                                                             其他                        优       永                                                                      风                         少数股东 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（六）其他              -       -   -       -          -           -    -                   -          -       -                 -      -                  -       四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                                                          可转化公司债券召募讲明书                                  其他权益器具                                                                                                               一                                                                                                                                                       般      式样                                                                                            其他                                  优       永                                                                                                            风                                 少数股东 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四、今年年末余额      8,831,250,228.00       -   -           -     946,260,929.02         150,000,004.48    -                        -      488,124,338.77            -      2,833,532,217.45      -       12,949,167,708.76           （3）2021 年度整个者权益变动表                                                                                                                                                                                            单元：元                                  其他权益器具      式样                                                                                                                                              一般                                  优       永                                                   其他轮廓                                                                                       少数股东 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加：管帐政策变更                     -       -       -       -                -                  -              -                -                    -           -                      -             -                   - 前期舛错更正                       -       -       -       -                -                  -              -                -                    -           -                      -             -                   - 其他                           -       -       -       -                -                  -              -                -                    -           -                      -             -                   - 二、今年纪首余额      8,831,250,228.00       -       -       -   321,986,921.69     520,071,632.40              -                -       225,501,519.96           -        600,804,301.18              -    9,459,471,338.43 三、本期增减变动 金 额 （ 减 少 以                  -       -       -       -                -     179,928,350.46              -     2,894,112.54       123,636,221.98           -       1,112,725,997.77             -    1,059,327,981.83 “－”号填列） （一）轮廓收益总                              -       -       -       -                -                  -              -                -                    -           -       1,236,362,219.75             -    1,236,362,219.75 额 （二）股东插手和                              -       -       -       -                -     179,928,350.46              -                -                    -           -                      -             -     -179,928,350.46 减少成本        四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                可转化公司债券召募讲明书                        其他权益器具    式样                                                                                                            一般                        优       永                                       其他轮廓                                                                 少数股东               股本                   其       成本公积       减：库存股                         专项储备         盈余公积            风险       未分拨利润                        股东权益统统                        先       续                                        收益                                                                   权益                                    他                                                                             准备                        股       债                    -       -   -       -          -   179,928,350.46          -             -                -        -                 -          -   -179,928,350.46 股                    -       -   -       -          -                -          -             -                -        -                 -          -                 - 持有者插手成本                    -       -   -       -          -                -          -             -                -        -                 -          -                 - 股东权益的金额 （三）利润分拨            -       -   -       -          -                -          -             -   123,636,221.98        -   -123,636,221.98          -                 -                    -       -   -       -          -                -          -             -                -        -                 -          -                 - 备 （四）股东权益内                    -       -   -       -          -                -          -             -                -        -                 -          -                 - 部结转                    -       -   -       -          -                -          -             -                -        -                 -          -                 - 成本（或股本）                    -       -   -       -          -                -          -             -                -        -                 -          -                 - 成本（或股本）                    -       -   -       -          -                -          -             -                -        -                 -          -                 - 损 变动额结转留存收           -       -   -       -          -                -          -             -                -        -                 -          -                 - 益        四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                                  可转化公司债券召募讲明书                                其他权益器具    式样                                                                                                                             一般                                优       永                                             其他轮廓                                                                     少数股东                 股本                         其        成本公积            减：库存股                         专项储备            盈余公积            风险        未分拨利润                        股东权益统统                                先       续                                              收益                                                                       权益                                            他                                                                                      准备                                股       债 结转留存收益 （五）专项储备                    -       -   -       -                -                -          -     2,894,112.54                -        -                  -          -        2,894,112.54 （六）其他                      -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                   - 四、今年年末余额    8,831,250,228.00       -   -       -   321,986,921.69   699,999,982.86          -     2,894,112.54   349,137,741.94        -   1,713,530,298.95          -   10,518,799,320.26 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转化公司债券召募讲明书         三、陈说期内合并财务报表编制基础及合并范围变化        （一）合并财务报表编制基础        本公司财务报表以络续谋划假定为基础，凭证现实发生的交易和事项，按 照财政部 2006 年 2 月及以后期间颁布的企业管帐准则过头配套指南、解释和其 他相关规则（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监督经管委员会《公 开刊行证券的公司信息裸露编报规则第 15 号——财务陈说的一般规则》（2014 年更正）的裸露规则编制。        本公司自陈说期末起 12 个月内具备络续谋划才调，无影响络续谋划才调的 首要事项，财务报表凭证络续谋划假定编制。        （二）合并财务报表范围        截止陈说期末，纳入公司合并报表的主要企业范围及情况如下： 序号                    子公司称呼                   子公司类型   持股比例      表决权比例 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转化公司债券召募讲明书 序号                子公司称呼                     子公司类型   持股比例      表决权比例       （三）最近三年合并财务报表范围变化情况讲明 序号                   称呼                     变动情况        变动原因 序号                   称呼                     变动情况        变动原因 序号                   称呼                     变动情况        变动原因       四、里面控制鉴证陈说       通过考证、查阅审计陈说、里面控制鉴证陈说、里面控制自我评价陈说及 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转化公司债券召募讲明书 零丁董事主意和监事会陈说等方法，保荐机构核查刊行东说念主里面控制的监督和评 价轨制的灵验性。针对刊行东说念主的里面控制，四川华信（集团）管帐师事务所 （特殊普通合伙）出具《里面控制鉴证陈说》（编号为：川华信专（2024）第 相关规则在整个首要方面保持了与财务报表相关的灵验的里面控制。    五、最近三年主要财务目的及非通常性损益明细表   （一）主要财务目的           财务目的                            /2023 年度      /2022 年度      /2021 年度 流动比率（倍）                           2.69          2.60          1.49 速动比率（倍）                           1.49          2.05          1.19 钞票欠债率（合并口径）                    17.62%        18.00%       18.33% 钞票欠债率（母公司口径）                     8.48%       15.46%       20.22% 包摄于母公司整个者的每股净钞票（元/股）              2.22          2.16          1.61 应收账款盘活率（次/年）                      9.09         17.89        16.38 存货盘活率（次/年）                        2.07          4.96          7.58 总钞票盘活率（次/年）                       0.36          0.62          0.61 利息保障倍数（倍）                        21.66         71.60        46.98 每股谋划行动的现款流量（元/股）                  0.01          0.30          0.37 每股净现款流量（元/股）                     -0.19          0.32          0.10 研发用度占营业收入的比例                     0.54%        0.52%         0.33%   注：各目的计较方法如下：   （1）流动比率=流动钞票/流动欠债   （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债   （3）钞票欠债率（合并口径）=总欠债/总钞票   （4）钞票欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总钞票   （5）包摄于母公司整个者的每股净钞票=期末包摄于母公司整个者权益/期末股本总额   （6）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额   （7）存货盘活率=营业成本/存货平均账面余额   （8）总钞票盘活率=营业收入/总钞票平均账面价值   （9）利息保障倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销   （10）每股谋划行动现款流量=全年谋划行动产生的现款流量净额/期末总股本   （11）每股净现款流量=全年现款及现款等价物净增多额/期末总股本   （12）研发用度占营业收入的比例=各项研发用度统统/营业收入   （二）最近三年净钞票收益率及每股收益   按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息裸露编报规则第 9 号---净钞票 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转化公司债券召募讲明书 收益率和每股收益的计较及裸露（2010 年更正）》（中国证券监督经管委员会公 告[2010]2 号）要求计较，公司最近三年净钞票收益率和每股收益如下表所示：                        加权平均净资        每股收益（元/股）    式样          期间                         产收益率         基本         稀释 包摄于公司普 通 股股东的净利润 扣除非通常性 损     2023 年度         6.32%    0.1419      0.1419 益后包摄于公 司 普通股股东的 净 利润           2021 年度        23.72%    0.3568      0.3568     注：主要财务目的计较如下：     （1）基本每股收益=包摄于普通股股东的净利润÷刊行在外的普通股加权平均数=P0÷ （S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk）     其中，P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非通常性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S0 为期初股份总和；S1 为陈说期因公积金转增股本或股票股利分拨等增多股份 数；Si 为陈说期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为陈说期因回购等减少股份数；Sk 为陈说期缩股数；M0 陈说期月份数；Mi 为增多股份下一月份起至陈说期期末的月份数； Mj 为减少股份下一月份起至陈说期期末的月份数。     （2）稀释每股收益=[包摄于普通股股东的净利润+（已证据为用度的稀释性潜在普通 股利息－转化用度）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股 份期权、可转化公司债券等增多的普通股加权平均数）     其中，S0 为期初股份总和；S1 为陈说期因公积金转增股本或股票股利分拨等增多股份 数；Si 为陈说期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为陈说期因回购等减少股份数；Sk 为陈说期缩股数；M0 陈说期月份数；Mi 为增多股份下一月份起至陈说期期末的月份数； Mj 为减少股份下一月份起至陈说期期末的月份数。     （3）加权平均净钞票收益率=包摄于普通股股东的净利润÷净钞票加权平均数=P0/ （E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）     其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非通常性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净钞票；Ei 为陈说期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 钞票；Ej 为陈说期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净钞票次月起至陈说期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起 至陈说期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资 产增减变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至陈说期期末的累计月数。    （三）最近三年非通常性损益明细表    按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息裸露解释性公告第 1 号——非 通常性损益（2023 年更正）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规则，公司最近三 年非通常性损益明细如下表所示： 四川和邦生物科技股份有限公司                             可转化公司债券召募讲明书                                                       单元：万元          式样            2023 年度          2022 年度       2021 年度 非流动钞票处置损益                 2,342.77        3,710.26        300.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国度融合圭臬定额或定         1,196.70        2,785.49        699.54 量享受的政府补助除外） 除同公司正常谋划业务相关的灵验套期 保值业务外，持有交易性金融钞票、交 易性金融欠债产生的公允价值变动损                                     -       -72.25         88.29 益，以及处置交易性金融钞票、交易性 金融欠债和可供出售金融钞票取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 其他恰当非通常性损益界说的损益式样         2,240.31                -             - 所得税影响额                        -904.86      -394.35       -195.08 少数股东权益影响额                     -335.31      -242.50        -21.83          统统               4,777.69        5,533.36        883.65   陈说期内，公司包摄于母公司股东的非通常性损益净额分别为 883.65 万 元、5,533.36 万元、4,777.69 万元，主要由非流动钞票处置损益、政府补助等 组成。    六、管帐政策和管帐猜度变更以及管帐舛错更正   （一）管帐政策和管帐猜度   刊行东说念主财务报表以公司络续谋划假定为基础，凭证现实发生的交易和事 项，按照《企业管帐准则》编制财务报表。   公司的主要管帐政策和管帐猜度恰当《企业管帐准则》的相关规则。陈说 期内，公司不存在前期舛错更正事项。   （二）枢纽管帐政策和管帐猜度变更   （1）2021 年度   财政部于 2018 年 12 月更正印发《企业管帐准则第 21 号---租借》（以下简 称“新租借准则”），规则：在境表里同期上市的企业以及在境外上市并按《国 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转化公司债券召募讲明书 际财务陈说准则》或《企业管帐准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日 起实施新租借准则，其他执行企业管帐准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。   公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租借准则，对合并及母公司财务报表前期比 较数据无追溯调整影响，调整初度执行当年纪首财务报表相关式样金额，其 中：母公司财务报表无影响，合并财务报表具体调整式样如下：                                                               单元：元        式样        2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日      调整数 非流动钞票： 使用权钞票                             -       23,738,585.28    23,738,585.28 经久待摊用度                 9,846,532.27         8,511,689.19   -1,334,843.08 非流动钞票统统           11,422,405,306.73    11,444,809,048.93   22,403,742.20 钞票统统              14,740,017,337.84    14,762,421,080.04   22,403,742.20 非流动欠债： 租借欠债                              -       22,687,040.35    22,687,040.35 递延所得税欠债                2,301,451.93         2,459,183.67     157,731.74 非流动欠债统统             280,569,889.92       303,414,662.01    22,844,772.09 欠债统统               3,432,563,300.54     3,455,408,072.63   22,844,772.09 股东权益： 未分拨利润              2,393,455,423.35     2,393,014,393.46     -441,029.89 包摄于母公司股东权益合 计 股东权益统统            11,307,454,037.30    11,307,013,007.41     -441,029.89   （2）2022 年度   财政部于 2021 年 12 月发布《对于印发的通 知》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释第 15 号”），对企业将固定钞票达到预 定可使用状态前或研发过程中产出的产物或副产物对外售售的管帐处理、资金 蚁合经管相关列报以及亏蚀合同的判断等作出规则。   公司于 2022 年 1 月 1 日执行解释第 15 号，对于在初度履行该解释的财务 报表列报最早期间的期初至本解释履行日之间发生的试运行销售，按照该解释 的规则进行追溯调整，具体调整式样如下：   合并钞票欠债表： 四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转化公司债券召募讲明书                                                                      单元：元        式样            2021 年 12 月 31 日      2022 年 1 月 1 日        调整数 非流动钞票：  固定钞票                  7,723,712,654.58      7,718,877,019.37    -4,835,635.21 非流动钞票统统               13,278,910,090.85     13,274,074,455.64    -4,835,635.21 钞票统统                  17,922,355,651.75     17,917,520,016.54    -4,835,635.21 股东权益：  盈余公积                    349,137,741.94       348,654,178.42       -483,563.52  未分拨利润                 5,292,684,419.64      5,288,332,347.95    -4,352,071.69   包摄于母公司股东 权益统统 股东权益统统                14,637,279,694.73     14,632,444,059.52    -4,835,635.21    母公司钞票欠债表：                                                                      单元：元        式样            2021 年 12 月 31 日      2022 年 1 月 1 日        调整数 非流动钞票：  固定钞票                  4,266,202,814.19      4,261,367,178.98    -4,835,635.21 非流动钞票统统               10,744,714,554.86     10,739,878,919.65    -4,835,635.21 钞票统统                  13,184,791,234.97     13,179,955,599.76    -4,835,635.21 股东权益：  盈余公积                    349,137,741.94       348,654,178.42       -483,563.52  未分拨利润                 1,713,530,298.95      1,709,178,227.26    -4,352,071.69 股东权益统统                10,518,799,320.26     10,513,963,685.05    -4,835,635.21    （3）2021 年起首次执行解释 15 号，追溯调整前期比较数据讲明    合并利润表：                                                                      单元：元        式样            2021年度（调整前）           2021年度（调整后）           调整数 营业收入                   9,867,109,124.21      9,987,353,725.52   120,244,601.31 营业成本                   5,729,646,595.07      5,854,726,831.59   125,080,236.52 净利润                    3,031,337,395.49      3,026,501,760.28    -4,835,635.21 归 属 于 母 公 司 股 东 的净 利润    合并现款流量表： 四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转化公司债券召募讲明书                                                                      单元：元        式样            2021年度（调整前）           2021年度（调整后）           调整数 销 售 商 品 、 提 供 劳 务收 到的现款 购 买 商 品 、 接 受 劳 务支 付的现款 支 付 给 职 工 以 及 为 职工 支付的现款 经 营 活 动 产 生 的 现款 流 量净额 购 建 固 定 资 产 、 无 形资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付    1,735,051,513.91      1,808,863,368.79     73,811,854.88 的现款 投 资 活 动 产 生 的 现款 流                       -1,722,474,646.36     -1,796,286,501.24   -73,811,854.88 量净额    母公司利润表：                                                                      单元：元        式样            2021年度（调整前）           2021年度（调整后）           调整数 营业收入                  4,919,222,005.94      5,039,466,607.25    120,244,601.31 营业成本                  3,600,592,033.91      3,725,672,270.43    125,080,236.52 净利润                   1,236,362,219.75      1,231,526,584.54     -4,835,635.21    母公司现款流量表：                                                                      单元：元        式样            2021年度（调整前）           2021年度（调整后）           调整数 销 售 商 品 、 提 供 劳 务收 到的现款 购 买 商 品 、 接 受 劳 务支 付的现款 支 付 给 职 工 以 及 为 职工 支付的现款 经 营 活 动 产 生 的 现款 流 量净额 购 建 固 定 资 产 、 无 形资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付      347,490,673.61        421,302,528.49     73,811,854.88 的现款 投 资 活 动 产 生 的 现款 流                       -1,054,833,864.14     -1,128,645,719.02   -73,811,854.88 量净额    （4）2023 年度    财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》，其中 “对于单项交易产生的钞票和欠债相关的递延所得税不适用脱手证据豁免的会 计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起履行。公司自 2023 年 1 月 1 日起施 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转化公司债券召募讲明书 行该解释，凭证准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而证据的使用权资 产和租借欠债产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反对 2023 年纪首财务 报表式样进行了调整。具体情况如下表：   合并钞票欠债表：                                                              单元：元     式样       2022 年 12 月 31 日         2023 年 1 月 1 日       调整数 非流动钞票：  递延所得税钞票           110,298,888.42         111,850,447.47   1,551,559.05 非流动钞票统统          14,383,755,427.76     14,385,306,986.81   1,551,559.05 钞票统统             24,102,627,180.48     24,104,178,739.53   1,551,559.05 非流动欠债：  递延所得税欠债            96,022,197.79          97,573,756.84   1,551,559.05 非流动欠债统统            605,074,371.30         606,625,930.35   1,551,559.05 欠债统统              4,339,408,910.04      4,340,960,469.09   1,551,559.05   母公司钞票欠债表：                                                              单元：元     式样       2022 年 12 月 31 日         2023 年 1 月 1 日       调整数 非流动钞票：  递延所得税钞票           110,903,312.42         111,110,662.81    207,350.39 非流动钞票统统          10,578,322,344.82     10,578,529,695.21    207,350.39 钞票统统             15,317,755,607.27     15,317,962,957.66    207,350.39 非流动欠债：  递延所得税欠债            86,126,388.57          86,333,738.96    207,350.39 非流动欠债统统             89,563,470.25          89,770,820.64    207,350.39 欠债统统              2,368,587,898.51      2,368,795,248.90    207,350.39   陈说期内，公司未发生管帐猜度变更的情形。   陈说期内，公司未发生管帐舛错更正的情形。 四川和邦生物科技股份有限公司                                                         可转化公司债券召募讲明书      七、财务状态分析      （一）钞票组成情况分析      陈说期各期末，公司钞票组成情况如下：                                                                                     单元：万元  式样              金额              比例              金额              比例           金额           比例 流动钞票       985,462.63        40.15%        971,887.18        40.32%     464,344.56     25.91% 非流动资 产  统统       2,454,243.41   100.00%          2,410,262.72   100.00%       1,792,235.57   100.00%      陈说期各期末，公司总钞票分别为 1,792,235.57 万元、2,410,262.72 万元、      公司钞票以非流动钞票为主，主要系与生产谋划紧密相关的机器设备、房 屋建筑物等固定钞票及地盘使用权等无形钞票，恰当公司业务特色。陈说期各 期末，非流动钞票占钞票总额的比例分别为 74.09%、59.68%、59.85%，最近两 年均在 60%傍边，主要系 2021 年末行业景气度上升，与日常生产谋划径直相关 的流动钞票增长，后续流动与非流动钞票结构保持稳定所致。      陈说期各期末，公司的流动钞票组成情况如下：                                                                                     单元：万元      式样                   金额           比例             金额             比例           金额          比例 货币资金          306,412.77       31.09%      459,130.89        47.24%    171,102.78      36.85% 交易性金融钞票                  -            -              -             -     5,689.23         1.23% 应收账款           97,758.94        9.92%        77,799.10         8.00%    49,762.44      10.72% 应收款项融资        105,095.34       10.66%      179,018.70        18.42%    115,831.21      24.95% 预支款项           19,093.47        1.94%        19,489.00         2.01%    12,843.87         2.77% 其他应收款           3,435.46        0.35%         2,308.67         0.24%     1,954.61         0.42% 存货            440,312.07       44.68%      207,604.91        21.36%     91,220.18      19.64% 合同钞票            2,061.31        0.21% 其他流动钞票         11,293.26        1.15%        26,535.91         2.73%    15,940.25         3.43% 四川和邦生物科技股份有限公司                                                 可转化公司债券召募讲明书    式样                金额          比例          金额            比例               金额         比例    小计        985,462.63   100.00%    971,887.18    100.00%      464,344.56      100.00%    陈说期各期末，公司流动钞票主要由货币资金、应收账款、应收款项融 资、预支款项、存货过头他流动钞票组成，上述科目统统占流动钞票总额的比 例分别为 98.36%、99.76%、99.44%。    （1）货币资金    陈说期各期末，公司的货币资金组成情况如下：                                                                              单元：万元         式样                 2023.12.31             2022.12.31               2021.12.31 库存现款                                247.94                   84.05                  65.40 银行进款                          289,921.04               449,125.28             163,048.15 其他货币资金                          16,243.79                  9,921.57              7,989.23         小计                    306,412.77               459,130.89             171,102.78 其中：存放在境外的款项总额                   31,770.11               34,806.55               31,423.38    公司货币资金主要包括银行进款和其他货币资金，其他货币资金主要系公 司存放于证券公司资金账户的资金、信用证保证金、单子保证金、质保函保证 金进款。公司存放在境外的款项为境外子公司 S.T.K.、和邦香港、澳大利亚 P.P.I.的货币资金。    陈说期各期末，公司货币资金余额分别为 171,102.78 万元、459,130.89 万 元、306,412.77 万元，货币资金余额存在一定波动的原因系因收回子公司投资 和子公司继承投资，2021 年末以及 2022 年末货币资金均大幅增长主要系当期 销售收入及销售回款增多和子公司武骏光能继承外部股权投资所致。2023 年 末，公司货币资金较 2022 年末减少 152,718.12 万元，主要系销售与收款金额 减少和支付货款、工程款等所致。    （2）交易性金融钞票    陈说期各期末，公司的交易性金融钞票组成情况如下：                                                                              单元：万元                式样                             2023.12.31    2022.12.31       2021.12.31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融                                                        -               -        5,689.23 钞票 四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转化公司债券召募讲明书               式样                       2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金                                                 -                -                - 融钞票               小计                                -                -       5,689.23    陈说期内，公司交易性金融钞票为境外控股子公司以色列 S.T.K.购买的开 放式债券基金，2022 年 5 月以色列 S.T.K.赎回前述洞开式债券基金。截止陈说 期末，公司不存在交易性金融钞票。    （3）应收单子及应收款项融资    ①应收单子分类列示    陈说期各期末，公司应收单子账面价值情况如下：                                                                       单元：万元          式样               2023.12.31          2022.12.31             2021.12.31 应收单子                                    -                    -                    - 其中：银行承兑汇票                               -                    -                    -     买卖承兑汇票                              -                    -                    - 应收款项融资                      105,095.34              179,018.70          115,831.21 其中：银行承兑汇票                   105,095.34              179,018.70         115,831.21     买卖承兑汇票                              -                    -                    -          小计                 105,095.34              179,018.70          115,831.21 （2017 年更正）等新金融器具准则，将应收单子中拟用于背书转让的或未终止 证据的已背书尚未到期的部分调整至“应收款项融资”科目列报。    公司持有的应收款项融资主要为银行承兑汇票，主要系来自主营业务。报 告 期 各 期 末 ， 公 司 应 收 款 项 融 资 账 面 价 值 合 计 分 别 为 115,831.21 万 元 、 相关期间收入增多导致收到单子增多。2023 年末，公司未到期单子金额下降， 应收款项融资较 2022 年末减少 73,923.36 万元。    银行承兑汇票的承兑东说念主为买卖银行，到期不获支付的可能性很低，被追索 可能性很小，故已终止证据。但若承兑汇票到期未获支付，凭证《中华东说念主民共 和国单子法》规则，公司仍将坚持票东说念主承担连带责任。截止本召募讲明书签署 日，尚无迹象表明已背书且尚未到期的银行承兑汇票存在被追索的风险，公司 四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转化公司债券召募讲明书 无因出票东说念主无力践约而将其转为应收账款的应收款项融资。      截止陈说期末，公司已贴现尚未到期的应收款项融资为 41,506.55 万元， 情况如下：                                                                     单元：万元       式样              期末终止证据金额                         期末未终止证据金额 银行承兑汇票                               41,506.55                                  - 买卖承兑汇票                                       -                                  -       小计                             41,506.55                                  -      已背书尚未到期的应收款项融资为 193,964.87 万元，情况如下：                                                                     单元：万元       式样              期末终止证据金额                         期末未终止证据金额 银行承兑汇票                             193,964.87                                   - 买卖承兑汇票                                       -                                  -       小计                           193,964.87                                   -      （4）应收账款      陈说期各期末，公司应收账款账面价值分别为 49,762.44 万元、77,799.10 万元、97,758.94 万元，占流动钞票的比例分别为 10.72%、8.00%、9.92%。      ①应收账款余额占营业收入比例分析      陈说期各期末，公司应收账款账面余额与营业收入的具体情况如下表所示：                                                                     单元：万元      式样    2023.12.31/2023 年度     2022.12.31/2022 年度       2021.12.31/2021 年度 应收账款余额              107,372.64               86,828.02                58,950.52 营业收入                882,410.78             1,303,894.80              998,735.37 占比                     12.17%                    6.66%                   5.90%      陈说期内各期末，公司应收账款账面余额分别为 58,950.52 万元、86,828.02 万 元 、107,372.64 万元 ， 占当 期营 业收 入的 比 例分 别为 5.90%、 6.66% 、 公司主要产物产销两旺，营业收入快速增长，销售回款较好，2021-2022 年末应 收账款余额占当期营业收入的比例较 2020 年末有所下降。2023 年末公司应收 账款余额增多及占营业收入的比例有所提高，主要系 2022 年底公司光伏业务、 硅片业务插手运营，2023 年光伏产物、硅片产物销售情况较好，新增客户较   四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转化公司债券召募讲明书   多，应收账款相应增多。        ②应收账款坏账准备计提情况        陈说期内，公司主要按账龄风险组统统提坏账准备，同期对部分客户因其   谋划真贵、进入破产计帐标准等回收风险较大的款项单项计提坏账准备，具体   组成情况如下：                                                                      单元：万元                                                                 计提   式样            种类          金额            比例       坏账准备                    净额                                                                 比例              按单项计提坏账准备    4,346.08         4.05%   4,346.08    100.00%           -              其中：单项金额首要              单项计提                 单项金额不重              大但单项计提              按组统统提坏账准备   103,026.56       95.95%   5,267.62      5.11%   97,758.94              其中：风险组合     103,026.56       95.95%   5,267.62      5.11%   97,758.94                其他组合               -            -          -          -           -                 统统       107,372.64      100.00%   9,613.70      8.95%   97,758.94              按单项计提坏账准备      4,931.16       5.68%    4,931.16   100.00%            -              其中：单项金额首要              单项计提                 单项金额不重              大但单项计提              按组统统提坏账准备     81,896.86     94.32%     4,097.76    5.00%     77,799.10              其中：风险组合       81,896.86      94.32%    4,097.76     5.00%    77,799.10                其他组合                -           -           -         -            -                 统统         86,828.02     100.00%    9,028.92   10.40%     77,799.10              按单项计提坏账准备      6,152.60     10.44%     6,152.60   100.00%            -              其中：单项金额首要              单项计提                 单项金额不重              大但单项计提              按组统统提坏账准备     52,797.93     89.56%     3,035.49    5.75%     49,762.44              其中：风险组合       52,797.93      89.56%    3,035.49     5.75%    49,762.44                其他组合                -           -           -         -            -                 统统         58,950.52     100.00%    9,188.09   15.59%     49,762.44        陈说期内，公司按账龄风险组统统提坏账准备的具体情况如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转化公司债券召募讲明书                                                                单元：万元                           应收账款金额                    坏账准备计提情况    式样           账龄                      账面余额                占比        坏账准备        计提比例                 统统   103,026.56          100.00%   5,267.62       5.11%                 统统     81,896.86         100.00%    4,097.76     5.00%                 统统     52,797.93         100.00%    3,035.49     5.75%     陈说期各期末，公司应收账款账龄主要蚁合在 1 年以内，账龄在 1 年以内 的余额分别为 52,291.61 万元、81,872.27 万元、100,760.93 万元，占各期末按 账龄风险组统统提坏账准备应收账款余额的比例分别为 99.04%、99.97%、 款项的风险特征和可收回性相符。     同期，公司对部分客户因其谋划真贵、进入破产计帐标准等回收风险较大 的款项单项计提了坏账。陈说期内，公司对单项金额首要单项计提坏账准备的 情况如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                                   可转化公司债券召募讲明书                                                                                单元：万元   式样            客户称呼          账面原值        坏账准备           比例               计提意义                                                                   该客户已歇业且无恢              四川省尼科国润              新材料有限公司                                                                   以回款。              四川佑兴贸易有              限公司                                                                   估量难以回款。                    小计         2,007.56    2,007.56      100.00%   -                                                                   该客户已歇业且无恢              四川省尼科国润              新材料有限公司                                                                   以回款。              四川佑兴贸易有              限公司                                                                   估量难以回款。                    小计          2,010.56     2,010.56    100.00%   -                                                                   该客户已歇业且无恢              四川省尼科国润              新材料有限公司                                                                   以回款。                                                                   该客户谋划真贵且已              四川佑兴贸易有              限公司                                                                   估量难以回款。                                                                   塞尔维亚客户，估量              Aviv Agrar doo     475.65         475.65   100.00%                                                                   难以回款。                    小计          2,486.21     2,486.21    100.00%   -    注：公司 2022 年核销了对 Aviv Agrar doo 的应收款项。     综上，陈说期各期末公司坏账准备计提充分。     ③应收账款前五名情况     陈说期各期末，公司前五名应收账款余额、计提坏账准备及对应的客户情 况如下：                                                                        单元：万元                                                                         坏账准备    式样             单元称呼           账面原值          账龄       占比        坏账准备                                                                         计提比例              江苏好得益韦恩农                          1年              化股份有限公司                           以内              浙江善泰新能源有                          1年              限公司                               以内              通威太阳能（四                           1年              成都南玻玻璃有限                          1年              公司                                以内              海南大族新能源科                          1年              技有限公司                             以内                      小计         58,042.82        -      54.06%    2,902.14       5.00% 四川和邦生物科技股份有限公司                                                       可转化公司债券召募讲明书                                                                                  坏账准备   式样               单元称呼                账面原值         账龄      占比       坏账准备                                                                                  计提比例               江苏好得益韦恩农                              1年               化股份有限公司                               以内               山东潍坊润丰化工                              1年               股份有限公司                                以内               浙江善泰新能源有                              1年               四川致远锂业有限                              1年               公司                                    以内               成都南玻玻璃有限                              1年               公司                                    以内                      小计                30,793.86     -     35.47%     1,539.69         5.00%               江苏好得益韦恩农                              1年               化股份有限公司                               以内               山东潍坊润丰化工                              1年               股份有限公司                                以内               SUMITOMO                              1年               CHEMICAL INDIA            4,164.51             7.06%      208.23         5.00%               四川省绵阳市华意                              1年               达化工有限公司                               以内               四川顺城盐品股份                              1年               有限公司                                  以内                      小计                39,101.96     -     66.33%     1,955.10         5.00%     陈说期各期末，公司应收账款前五名账龄均在 1 年以内，前五名金额占比 统统分别为 66.33%、35.47%、54.06%。     （5）预支款项     陈说期内，公司预支款项按账龄散播情况如下：                                                                                  单元：万元  式样                金额         比例               金额            比例           金额           比例  小计          19,093.47    100.00%        19,489.00       100.00%     12,843.87    100.00%     公司预支款项主要为预支自然气、亚氨基二乙腈、黄磷等原材料款项、铁 路运输运脚等。陈说期各期末，公司预支账款余额分别为 12,843.87 万元、 四川和邦生物科技股份有限公司                                                     可转化公司债券召募讲明书      （6）其他应收款      陈说期各期末，公司其他应收款按式样列示情况如下：                                                                                   单元：万元           式样               2023.12.31                 2022.12.31               2021.12.31 应收利息                                        -                        -                         - 应收股利                                        -                        -                         - 其他应收款                             3,435.46                   2,308.67                1,954.61           小计                      3,435.46                   2,308.67                1,954.61      公司其他应收款主要为农民工工资保证金等、代垫场平工程款、股权转让 款 等 。陈说期各期末 ，公司其他应收款账 面价值分别为 1,954.61 万元、      截止陈说期各期末，公司其他应收名目样账面余额按性质分类明细如下：                                                                                   单元：万元           款项性质                 2023.12.31               2022.12.31              2021.12.31 子公司股权转让款                                        -                        -                400.00 备用金                                   108.12                       28.69                   12.65 押金、保证金                              2,447.98                  1,123.25               1,099.77 代垫用度                                1,084.73                  1,366.25                    550.49 应收保障公司抵偿款                                       -                        -                     - 其他                                     66.51                       25.58                   26.67 小计                                  3,707.33                  2,543.76               2,089.58      （7）存货      ①陈说期内，公司的存货组成情况如下表所示：                                                                                   单元：万元      式样                  金额        比例           金额              比例               金额          比例 原材料            46,581.80   10.49%     46,379.16          22.18%       25,509.69       27.96% 四川和邦生物科技股份有限公司                                                 可转化公司债券召募讲明书    式样               金额         比例           金额          比例             金额         比例 好处半成品          158.26       0.04%     4,435.42         2.12%            -            - 库存商品       395,354.85   89.04%      153,988.66     73.65%       65,541.36    71.85% 交付加工物资              -           -     2,380.93         1.14%            -            - 发出商品         1,887.45       0.43%     1,613.11         0.77%      121.21         0.13% 在产物             38.99       0.01%       283.03         0.14%       47.93         0.05% 账面余额统统     444,021.34   100.00%     209,080.30   100.00%        91,220.18   100.00% 存货跌价准备       3,709.27           -     1,475.39             -            -            - 账面价值统统     440,312.07           -   207,604.91             -    91,220.18            -    陈说期各期末，公司存货账面价值分别为 91,220.18 万元、207,604.91 万 元 、 440,312.07 万 元 ， 占 公 司 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 19.64% 、 21.36% 、 饲料的添加剂，尚处于阛阓开发阶段，相关存货增多约 4.27 亿元；2022 年四季 度双甘膦/草甘膦产物销售趋缓，相关存货增多约 6.33 亿元。此外，阜兴科技 加。 加，其中草甘膦/双甘膦库存商品增多 153,751.75 万元、蛋氨酸及中间体库存 商品增多 31,179.15 万元。上述库存商品余额增多主要系公司结合产物生产模 式及改日销售安排轮廓影响所致。    ②存货跌价准备计提的充分性    i.2021 年末，由于存货库龄较短，且销售情况较好，存货可变现净值高于 其账面价值，刊行东说念主未对存货计提存货跌价准备。2022 年末，由于太阳能硅片 产物阛阓价钱下落，导致可变现净值低于成本，公司对阜兴科技所产硅片相关 的库存商品、发出商品、好处半成品计提存货跌价准备 1,475.39 万元。2023 年 末，由于草甘膦产物、光伏组件产物阛阓价钱下落，导致可变现净值低于成 本，公司对相关库存商品计提存货跌价准备 3,709.27 万元。    ii.陈说期内，刊行东说念主存货盘活率与同行业上市公司的对比情况如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                                      可转化公司债券召募讲明书                                                                                      单元：次/年          公司称呼                  2023.12.31            2022.12.31                 2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平                                7.28                       6.45                      6.49 二、联碱产物 细分行业平均水平                               10.82                       9.42                   12.31 三、浮法玻璃产物 细分行业平均水平                                4.79                       4.55                      4.42 各细分行业平均水平                               7.63                       6.81                      7.74 公司                                      2.07                       4.96                      7.58      如上表所示，2021 年，刊行东说念主存货盘活率与可比上市公司平均值相接近。 膦、蛋氨酸等库存商品增多，导致存货盘活率下降。      iii.刊行东说念主存货库龄散播及占比情况      陈说期各期末，公司存货库龄散播情况如下：                                                                               单元：万元、%  式样              金额          占比             金额             占比                 金额           占比  统统        444,021.34    100.00%      209,080.30      100.00%         91,220.18       100.00%      刊行东说念主理有库龄 1 年以上的存货主要为蛋氨酸过头副产物，金额为 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转化公司债券召募讲明书 拓期，导致库存金额较大，蛋氨酸过头副产物保质期较长，库龄卓绝 1 年，不 会产生出现毁损、变质的风险，公司已对可变现净值低于成本的部分蛋氨酸产 品计提了存货跌价准备。   除库存商品外，公司其他库龄卓绝 1 年的存货主要为备品备件，包括管 件、阀门、五金、泵、泵配件、管材、管材配件及保障性维修物资等，跟着公 司新建安装插手运营，相关专用设备的备品备件随之增多。该部分存货由于其 性质原因可存放时刻较长，且由于相关备品备件持有用途为保障生产而非销 售，无需对相关钞票进行二次销售，存在备货的必要性。要而言之，刊行东说念主存 货库龄结构具有合感性。   iv.刊行东说念主存货期后销售情况   刊行东说念主库存商品截止 2024 年 3 月 31 日的期后销售情况如下：        式样        2023.12.31                2022.12.31            2021.12.31    库存商品                  34.19%                       94.21%          100.00%   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主库存商品金额为 395,354.85 万元，截止 玻璃的期后销售比例较高，草甘膦、双甘膦、蛋氨酸及中间体的期后销售比例 较低，主要系草甘膦、双甘膦尚在阛阓需求复原期，蛋氨酸产物处于阛阓开拓 期。公司将连续加大上述产物的销售力度，贬抑库存商品规模。   v.同行业上市公司存货跌价准备计提情况   陈说期各期末，刊行东说念主及同行业上市公司存货跌价准备与存货账面余额的 比例情况如下所示：  公司称呼       2023.12.31                 2022.12.31              2021.12.31 山河股份                                                2.82%                   0.04% 扬农化工                 1.91%                          1.06%                   0.81% 兴发集团                 8.59%                          6.29%                   0.92% 三友化工                     -                          4.63%                   2.40% 远兴能源                 0.04%                          0.03%                   0.03% 华昌化工                     -                          3.28%                   4.42% 旗滨集团                     -                          3.15%                   2.35% 金晶科技                 1.81%                          5.06%                   0.03% 四川和邦生物科技股份有限公司                                               可转化公司债券召募讲明书   公司称呼       2023.12.31                 2022.12.31              2021.12.31 耀皮玻璃                 10.76%                          9.89%                   8.95% 平均数                   5.99%                      4.29%                   2.07% 和邦生物                  0.84%                      0.71%                   0.00%   由表可见，同行业可比上市公司的存货跌价准备计提情况相反较大，如： 山河股份、远兴能源、金晶科技，其计提比例在部分年度小于 0.10%，而兴发 集团、远兴能源、金晶科技、耀皮玻璃部分年度计提比例高于 5%。且并吞可比 上市公司在不同庚度的存货跌价准备计提比例也存在大幅度变动，如：兴发集 团在 2020、2021 年度计提比例均小于 1%，2022 年度计提比例为 6.29%，2023 年提高至 8.59%；远兴能源在 2020 年计提比例为 5.87%，而 2021 年、2022 年 均小于 0.01%。   结合刊行东说念主与同行业可比上市公司的存货跌价准备计提的管帐政策，形成 上述计提比例相反较大的原因主要系不同公司在不同陈说期末的存货账面价 值、改日可兑现的可变现净值、公司持有存货的意图等因素存在相反。 账面价值的情况，是以未计提存货跌价准备。2022 年末由于太阳能硅片产物市 场价钱下落，导致可变现净值低于成本，公司对阜兴科技所产硅片相关的库存 商品、在产物、原材料计提存货跌价准备 1,475.39 万元。2023 年末由于草甘膦 产物、光伏组件产物阛阓价钱下落，导致可变现净值低于成本，公司对相关库 存商品计提存货跌价准备 3,709.27 万元。   vi.刊行东说念主存货跌价充分性分析   刊行东说念主存货跌价准备与存货账面余额的比例低于可比公司平均值，2022 年 起，由于前述原因计提了部分存货跌价准备。   陈说期内，刊行东说念主存货跌价准备计提充分，具体讲明如下：   第一，刊行东说念主存货跌价准备管帐政策恰当管帐准则要求，与同行业可比上 市公司相关管帐政策不存在首要相反。   刊行东说念主存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值 的差额计提存货跌价准备，陈说期内未发生变化。刊行东说念主上述管帐政策恰当企 业管帐准则对于存货跌价准备计提的规则，且与同行业可比上市公司相关管帐 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书 政策保持一致。   第二，刊行东说念主存货跌价准备计提情况与相关行业产物价钱走势相关，具有 合感性。 货账面价值的情况，无需计提存货跌价准备。2022 年末，太阳能硅片产物阛阓 价钱下落，导致可变现净值低于成本，公司对阜兴科技所产硅片相关的库存商 品、发出商品、好处半成品计提存货跌价准备 1,475.39 万元。2023 年末由于草 甘膦产物、光伏组件产物阛阓价钱下落，导致可变现净值低于成本，公司对相 关库存商品计提存货跌价准备 3,709.27 万元。   第三，刊行东说念主存货合座库龄较短，盘活情况较好，不存在积压库存商品。   陈说期内，刊行东说念主库龄在 1 年以内的存货占比均卓绝 97%；库龄卓绝 1 年 的存货主要为蛋氨酸过头副产物，金额为 8,924.09 万元。公司蛋氨酸过头副产 品于 2021 年脱手销售，面前处于阛阓开拓期，导致库存金额较大，蛋氨酸过头 副产物保质期较长，库龄卓绝 1 年，不会产生出现毁损、变质的风险。其他存 货主要为工程物资或相关设备的备品备件，包括管件、阀门、五金、泵、泵配 件、管材、管材配件及保障性维修物资等。该等存货并非用于连续生产或销 售，且存放时刻一般不会影响其可使用性，因此无需对该部分存货计提跌价准 备。2021 年度，刊行东说念主存货不存在积压情况，且存货盘活速率较快，存货期后 销售情况细密，未出现有货已兑现的变现净值低于存货账面价值的情形，因 此，陈说期内，公司存货跌价准备计提充分。   （8）其他流动钞票   陈说期各期末，公司其他流动钞票组成情况如下表所示：                                                      单元：万元        式样        2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 待抵扣升值税               10,935.36         26,129.61        15,704.61 待抵扣的其他境外税金              357.90           406.30           235.64        小计            11,293.26         26,535.91        15,940.25   公司其他流动钞票主要为待抵扣升值税，估量在一年内不错兑现抵扣。 四川和邦生物科技股份有限公司                                                     可转化公司债券召募讲明书      陈说期各期末，公司非流动钞票组成情况如下表所示：                                                                               单元：万元      式样                   金额             比例             金额           比例          金额            比例 经久股权投资                    -           -      20,107.84          1.40%    18,140.88       1.37% 其 他权益 器具投 资 其他非流动金融 钞票 固定钞票            847,119.48      57.68%      757,335.07       52.65%     772,371.27     58.17% 在建工程            117,366.91       7.99%      188,463.88       13.10%      53,356.04       4.02% 使用权钞票             3,888.55       0.26%           2,498.00       0.17%     3,764.05       0.28% 无形钞票            220,038.34      14.98%      214,286.98       14.90%     196,721.43     14.81% 开发开销             10,060.40       0.68%           2,793.75       0.19%            -              - 商誉              183,840.55      12.52%      183,840.55       12.78%     190,447.99     14.34% 经久待摊用度              485.37       0.03%            607.09        0.04%      728.81        0.05% 递延所得税钞票           5,038.39       0.34%          11,029.89       0.77%     2,582.87       0.19% 其他非流动钞票          14,215.81       0.97%           9,783.56       0.68%    41,719.06       3.14%      小计        1,468,780.78    100.00%     1,438,375.53     100.00% 1,327,891.01 100.00%      报 告 期 各 期 末 ， 公 司 非 流 动 资 产 金 额 分 别 为 1,327,891.01 万 元 、 形钞票、商誉等组成，各期末上述四项钞票统统金额占非流动钞票的比例在      （1）经久股权投资、其他权益器具投资、其他非流动金融钞票      陈说期内，公司经久股权投资、其他权益器具投资、其他非流动金融钞票 情况如下：                                                                               单元：万元           式样                  2023.12.31              2022.12.31            2021.12.31 经久股权投资                                      -               20,107.84            18,140.88 -四川顺城盐品股份有限公                                             -               20,107.84            18,140.88 司股权投资 其他权益器具投资                          20,799.14                  2,410.50                2,840.19 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书        式样        2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 -ELD 股权投资             1,812.96          2,410.50         2,840.19 -AEV 股权投资             1,446.71                 -                - -NUF 股权投资             7,543.26                 -                - -德康农牧股权投资             9,996.22                 -                - 其他非流动金融钞票             45,927.82        45,218.42        45,218.42 -乐山买卖银行股权投资           34,002.42        34,002.42        34,002.42 -成都新向阳股权投资             2,000.00         2,000.00         2,000.00 -中明环境股权投资              9,216.00         9,216.00         9,216.00 -马边新晟佳交通股权投资            709.40                 -                -    陈说期各期末，公司经久股权投资金额分别为 18,140.88 万元、20,107.84 万元、0.00 万元，2022 年末余额相较于 2021 年末变动系经久股权投资权益法 核算的顺城盐品净钞票变动所致，2023 年末余额为零系公司于 2023 年将所持 顺城盐品 49.00%股权对外转让所致。顺城盐品主营业务为盐产物的制造、加 工、销售，陈说期内络续向公司提供联碱业务所需的原材料工业盐。    陈说期各期末，公司其他权益器具投资金额分别为 2,840.19 万元、2,410.50 万元、20,799.14 万元，其中：2021 年至 2022 年，其他权益器具投资系公司所 持澳大利亚上市公司 ELD0.32%股权，余额变动系 ELD 自身股价波动所致。 AEV、NUF、德康农牧进行政策性股权投资及 ELD 自身股价波动轮廓影响所致， 具体情况如下：    ①ELD 系一家注册于澳大利亚并在澳洲证券交易所（以下简称“澳交 所”）上市的公司，主营业务为农业供应链金融、保障、智谋农业信息、农资 产物销售过头服务、农产物贸易、农业物业中介服务、国际农业贸易。公司拟 通过股权投资，开展业务合作，扩大农药、化肥产物的销售阛阓。    ②AEV 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司，AEV 在澳大利亚北 领地领有储量丰富的高品位磷矿资源以及开采许可，领有磷矿开发、黄磷工场 投资设备的产业筹画及相应地盘。    ③NUF 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司，NUF 设有作物保护 和种子时间等两个业务线，其中：作物保护产物用于保护作物免受杂草、害虫 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转化公司债券召募讲明书 和疾病形成的损害，业务涵盖澳大利亚和新西兰、亚洲、欧洲、北好意思洲和南好意思 洲地区；种子时间业务谋划种子和种子处理产物的销售，活着界各地领有生产 和营销业务，在大致 100 个国度销售产物。    ④德康农牧系国内知名生猪及黄羽肉鸡的育种及衍生企业，2023 年商品肉 猪出栏 665.97 万头，商品仔猪出栏 40.25 万头，黄羽肉鸡出栏 8,873.33 万 只。该公司已于 2023 年 12 月在香港伙同交易所上市。    陈说期各期末，公司其他非流动金融钞票金额分别为 45,218.42 万元、 环境、马边彝族自治县新晟佳交通设备有限公司（简称“马边新晟佳交通”） 股权，其中：2023 年末余额增多系因为和邦磷矿通过股权受让而持有马边新晟 佳交通 3.50%股权。    （2）固定钞票    陈说期各期末，公司固定钞票账面价值如下：                                                          单元：万元        类别          2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 房屋建筑物                 255,226.51         204,745.81       204,943.20 机器设备                  575,790.70         538,898.62       556,166.69 运输器具                    4,930.02           4,153.82         2,520.64 办公过头他设备                11,172.25           9,536.82         8,740.73        小计             847,119.48         757,335.07       772,371.27    公司固定钞票主要为房屋建筑物、机器设备、运输器具和办公过头他设 备，均为谋划所需的钞票。陈说期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 为 58.17%、52.65%、57.68%。2022 年末固定钞票较上年末未发生较大变化；    陈说期内，公司固定钞票账面价值变动组成具体情况如下：                                                          单元：万元        式样         2023.12.31        2022.12.31        2021.12.31 一、账面原值 四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转化公司债券召募讲明书        式样        2023.12.31                 2022.12.31              2021.12.31 房屋建筑物               356,640.42                  285,813.05              273,665.64 机器设备              1,135,061.41                1,007,402.08              952,032.54 运输器具                 11,226.23                   10,075.73                7,869.78 办公过头他设备              21,872.74                   18,628.24               16,863.60 账面原值统统            1,524,800.80                1,321,919.10            1,250,431.56 二、累计折旧 房屋建筑物               101,165.40                   80,818.73               68,473.94 机器设备                558,842.28                  468,075.03              395,437.42 运输设备                  6,296.22                    5,921.91                5,349.14 办公设备                 10,700.25                    9,091.19                8,122.63 累计折旧统统              677,004.15                  563,906.86              477,383.12 三、减值准备 房屋建筑物                   248.51                      248.51                  248.51 机器设备                    428.43                      428.43                  428.43 运输设备                           -                            -                       - 办公设备                      0.24                           0.24                    0.24 减值准备统统                  677.17                      677.17                  677.17 四、账面价值 房屋建筑物               255,226.51                  204,745.81              204,943.20 机器设备                575,790.70                  538,898.62              556,166.69 运输设备                  4,930.02                    4,153.82                2,520.64 办公设备                 11,172.25                    9,536.82                8,740.73 账面价值统统              847,119.48                  757,335.07              772,371.27   陈说期各期末，公司受限房屋建筑物等固定钞票价值为 50,257.64 万元、   （3）在建工程   陈说期各期末，公司在建工程具体情况如下：                                                                        单元：万元             式样          2023.12.31               2022.12.31          2021.12.31 年产 8GW 光伏封装材料及成品式样            49,074.27             118,719.13           45,440.95 磷矿开发式样                        8,266.49                   6,797.80         3,677.85 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转化公司债券召募讲明书          式样             2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31 大数据中心式样                    14,723.46             5,677.10                 - 其他式样                       18,265.86            12,841.70         3,998.57 工程物资                           757.96            3,739.01            21.28          小计               117,366.91          188,463.88         53,356.04   陈说期各期末，公司在建工程余额分别为 53,356.04 万元、188,463.88 万 元、117,366.91 万元，占非流动钞票比例分别为 4.02%、13.10%、7.99%，在 建工程不存在减值情况。 光伏封装材料及成品式样”及“10GW 超高效单晶太阳能硅片式样”过头他在 建式样陆续插手所致。2023 年，年产 10GW 超高效单晶太阳能硅片式样的起步 段 1.5-2GW、年产 8GW 光伏封装材料及成品式样部分生产线转固，导致陈说期 末在建工程余额较上年末有所下降。   （4）使用权钞票   陈说期各期末，公司的使用权钞票类别为房屋及建筑物、运输器具，分类 列示如下：                                                               单元：万元        式样         2023.12.31            2022.12.31          2021.12.31 房屋及建筑物                 2,015.78               2,290.72            3,530.84 机器及运输设备                1,872.77                 207.29              233.21        小计              3,888.55               2,498.00            3,764.05   使用权钞票系公司 2021 年脱手执行新租借准则，将其可在租借期内使用租 赁钞票的职权证据为“使用权钞票”。   （5）无形钞票   陈说期各期末，公司无形钞票的具体组成如下：                                                               单元：万元         式样        2023.12.31            2022.12.31          2021.12.31 一、账面原值 地盘使用权                 51,005.74              46,037.71           39,258.88 专利与专随机间               20,189.84              20,189.84            7,248.28 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书         式样       2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31 采矿权                 148,553.14         51,583.14         51,583.14 探矿权                           -        96,970.00         96,970.00 软件系统                    409.22             39.66             39.66 商标及特准谋划权             35,389.86         28,796.43         24,624.09 账面原值统统              255,547.80       243,616.77        219,724.04 二、累计摊销 地盘使用权                 6,751.45          5,618.52          4,860.81 专利与专随机间               7,333.71          5,072.19          4,293.55 采矿权                     945.21            883.55            821.90 探矿权                           -                 -                - 软件系统                     49.01             24.48             18.66 商标及特准谋划权             20,430.08         17,731.04         13,007.68 累计摊销统统               35,509.46         29,329.79         23,002.62 三、减值准备 地盘使用权                         -                 -                - 专利与专随机间                       -                 -                - 采矿权                           -                 -                - 探矿权                           -                 -                - 软件系统                          -                 -                - 商标及特准谋划权                      -                 -                - 减值准备统统                        -                 -                - 四、账面价值 地盘使用权                44,254.29         40,419.19         34,398.07 专利与专随机间              12,856.13         15,117.65          2,954.73 采矿权                 147,607.93         50,699.58         50,761.23 探矿权                           -        96,970.00         96,970.00 软件系统                    360.21             15.17             20.99 商标及特准谋划权             14,959.78         11,065.39         11,616.41 账面价值统统              220,038.34       214,286.98        196,721.43   公司的无形钞票主要包括地盘使用权、磷矿采矿权、探矿权、商标及特准 谋划权。   陈说期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 196,721.43 万元、214,286.98 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转化公司债券召募讲明书 万 元 、 220,038.34 万 元 ， 占 非 流 动 资 产 比 例 分 别 为 14.81% 、 14.90% 、 武骏、阜兴科技购入工业园区地块，导致地盘使用权增多 7,616.84 万元；子公 司阜兴科技证据股东时间出资的专随机间 12,941.56 万元。2023 年，因刘家山 磷矿矿权权属讲授办理完了，磷矿开采式样已获批准，刘家山磷矿探矿权转为 采矿权。      公司无形钞票情况，详见本召募讲明书“第四节 刊行东说念主的基本情况/九、公 司主要固定钞票及无形钞票/（二）无形钞票”。      （6）开发开销 目。2023 年度，公司开发开销余额 10,060.40 万元，新增 7,266.65 万元，系 双甘膦生产工艺开发式样完成实验安装拼装，进入中期生产实验阶段，插手增 加所致。      （7）商誉      ①陈说期各期末，公司商誉如下：                                                                 单元：万元          式样           2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31 商誉原值                      203,734.92         203,734.92           203,734.92 减：减值准备                     19,894.37          19,894.37            13,286.93 账面价值                      183,840.55         183,840.55           190,447.99      公司每年末对商誉进行减值测试，经测试，2021 年末与 2023 年末，公司 商誉不存在需要增多计提减值准备的情形；2022 年末公司对 S.T.K.商誉计提减 值准备 6,607.44 万元。      ②截止陈说期末，公司商誉具体组成如下：                                                                 单元：万元       被投资单元称呼或形成 序号                      商誉账面原值           商誉减值准备               商誉账面价值          商誉的事项      其中：以色列 S.T.K.商誉减值准备系公司在 2018 年末、2022 年末计提，金 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转化公司债券召募讲明书 额分别为 13,286.93 万元、6,607.44 万元。    ③商誉所在钞票组或钞票组组合的相关信息    和邦农科生产业务形成产物草甘膦及双甘膦，草甘膦及双甘膦生产安装独 立于联碱等其他产物生产线，能够兑现零丁销售并产生现款流入，故公司将其 视为一个钞票组组合；    S.T.K.整个生产业务均形成最终产物农药，其经久钞票均位于国际零丁于公 司其他钞票组，其产物能够兑现零丁销售并产生现款流入，故公司将其视为一 个钞票组；    涌江实业包含三个业务（自然气管输业务、加油站业务、加气站业务），其 中加油站业务、加气站业务的钞票零丁于其他业务，能够零丁销售形成现款流 入，分别视为两个零丁钞票组；涌江实业自然气管输业务主要为公司联碱装 置、和邦农科双甘膦安装供气，现款流入依赖于联碱安装、双甘膦安装的正常 运行；同期自然气管输业务可保障联碱安装、双甘膦安装的稳定供气，故涌江 实业自然气管输钞票与联碱安装钞票、双甘膦钞票具有协同效应，应视同为一 个钞票组组合。    ④商誉减值测试过程、要津参数（举例估量改日现款流量现值时的预测期 增长率、稳如期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损 失的证据方法：    和邦农科钞票组改日预期收益的现值的预测期为 5 年，预测收入复合增长 率为-3.17%、预测期利润率 10.08%、折现率为 8.54%。    S.T.K.钞票组改日预期收益的现值的预测期为 5 年，预测收入复合增长率为    涌江实业钞票组组合改日预期收益的现值的预测期为 5 年，预测收入复合 增长率为-3.17%至-6.38%、预测期利润率 14.85%、折现率为 10.29%。    因包含商誉的钞票组系由专用性较强的生产厂房、设备、管说念等钞票组 成，无活跃阛阓报价，也难以在阛阓上寻找近似的钞票价值，其公允价值难以 取得，故公司以该钞票组的估量改日现款净流量的现值看成可收回金额。    ⑤减值测试结果 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转化公司债券召募讲明书 值测试结果表明，S.T.K.钞票组可收回金额低于其包含商誉的钞票组账面价值。 主要系公司 2022 年研发开销增长，基于 2022 年现实情况对改日研发开销预测 有所增多；同期由于以色列通货彭胀导致以色列十年期国债利率由 2021 年末的 值。 誉后钞票组账面价值金额为 24,021.50 万元，今年末无需计提减值准备。    陈说期内，公司商誉减值准备计提充分、合理。    （8）经久待摊用度    陈说期内，公司经久待摊用度均为固定钞票装修开销，各期期末账面金额 分别为 728.81 万元、607.09 万元、485.37 万元，占非流动钞票的比例较低。    （9）递延所得税钞票    陈说期内，公司递延所得税钞票明细如下：                                                           单元：万元         式样         2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 信用减值损失                  1,610.35          1,579.13            1,703.86 合同钞票坏账准备                   16.27 钞票减值准备                    636.58           470.42              101.58 并吞控制下企业合并调整资 产价值形成递延所得税 里面交易未兑现利润               1,068.31           186.34              257.41 可抵扣亏蚀                     988.46           495.75                40.66 税法不允许抵扣的预提融资 用度 可结转以后年度抵扣节能节                                 -          275.14                       - 水设备用度 租借用度与税法相反                 298.02                 1.19                0.79 股份支付用度                          -         7,597.28                      -         小计              5,038.39         11,029.89            2,582.87    公司递延所得税钞票主要为信用减值损失、并吞控制下企业合并调整钞票 价值、可抵扣亏蚀等。陈说期各期末，公司递延所得税钞票金额分别为 四川和邦生物科技股份有限公司                                                 可转化公司债券召募讲明书 所得税钞票主要原因是由于本期计提了较大金额的股份支付用度，公司按照 较上年末下降，主要系 2023 年 1 月，公司股份支付筹画恭候期结尾，因该事项 证据的递延所得税钞票转回。   （10）其他非流动钞票   陈说期各期，公司其他非流动钞票情况如下：                                                                             单元：万元         式样                    2023.12.31          2022.12.31             2021.12.31 待抵扣升值税                             2,034.35             1,058.06               3,935.66 预支购建经久钞票相关款项                      12,181.46             8,725.50              37,783.40        账面余额                       14,215.81             9,783.56              41,719.06 减：减值准备                                     -                    -                     -        账面价值                       14,215.81             9,783.56              41,719.06   公司其他非流动钞票主要为待抵扣升值税、预支购建经久钞票相关款项， 其中：待抵扣升值税系估量一年以后能够兑现抵扣的进项税金，2021 年末余额 同比下降系蛋氨酸式样转固脱手生产谋划所致，待抵扣升值税估量一年之内能 够兑现抵扣金额，不再在本报表科目列报。   预支购建经久钞票相关款项跟着相关经久钞票的设备程度和结算情况变 化，2021 年末余额较高系今年“年产 8GW 光伏封装材料及成品式样”“10GW 超高效单晶太阳能硅片式样”预支地盘款、工程款增多所致。2022 年末余额大 幅下降系上述预支款项转为在建工程。2023 年末余额有所增长，主要系刊行东说念主 预支部分购房款、购地款、经久工程设备款，以及待抵扣升值税增多所致。   （二）欠债组成情况分析   陈说期各期末，公司的欠债组成如下表所示：                                                                             单元：万元   式样               金额          比例           金额           比例              金额         比例 流动欠债     366,994.19       84.87%    373,433.45      86.06%     312,314.76       95.07% 非流动欠债        65,411.01    15.13%     60,507.44      13.94%      16,192.83         4.93%   统统     432,405.19      100.00%    433,940.89     100.00%     328,507.60     100.00% 四川和邦生物科技股份有限公司                                                 可转化公司债券召募讲明书    陈说期各期末，公司欠债总额分别为 328,507.60 万元、433,940.89 万元、    公司欠债结构以流动欠债为主。陈说期各期末，公司流动欠债占欠债总额 的比例分别为 95.07%、86.06%、84.87%。    陈说期各期末，公司流动欠债组成情况如下所示：                                                                               单元：万元    式样                金额          比例          金额           比例             金额           比例 短期借款         116,763.48   31.82%    122,176.11       32.72%    117,136.76        37.51% 应付单子         33,349.95      9.09%     11,867.67        3.18%              -             - 应付账款         154,399.91   42.07%    175,881.28       47.10%    115,613.83        37.02% 合同欠债          9,532.27      2.60%    23,378.41         6.26%    37,026.21        11.86% 应付职工薪酬        9,396.53      2.56%      5,657.05        1.51%       5,206.81        1.67% 应交税费          6,432.33      1.75%    13,802.96         3.70%    22,326.78          7.15% 其他应付款         1,506.60      0.41%      1,469.22        0.39%       1,519.64        0.49% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债          969.55      0.26%      2,408.14        0.64%       3,843.23        1.23%    小计        366,994.19   100.00%   373,433.45     100.00%     312,314.76      100.00%    陈说期各期末，公司流动欠债金额分别为 312,314.76 万元、373,433.45 万 元、366,994.19 万元，主要由短期借款、应付单子、应付账款、预收款项及合 同欠债、应交税费、一年内到期的非流动欠债等组成，上述科目统统占流动负 债总额的比例分别为 96.62%、97.46%、96.76%。    （1）短期借款    陈说期各期末，公司短期借款分类情况如下：                                                                               单元：万元         式样                 2023.12.31             2022.12.31            2021.12.31 典质借款                            35,000.00              62,000.00               72,000.00 保证借款                            76,643.18              60,030.45               45,000.00 信用借款                            5,000.00 计提的借款利息                             120.30                145.67                   136.76 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转化公司债券召募讲明书         式样          2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31         统统             116,763.48        122,176.11       117,136.76    公司短期借款主要为母公司及部分子公司典质借款和保证借款，公司以房 屋建筑物、地盘使用权、机器设备、采矿权和部分子公司股权等提供典质或质 押担保，公司和控股股东和邦集团提供保证担保。    陈说期各期末，公司短期借款余额分别为 117,136.76 万元、122,176.11 万 元、116,763.48 万元，占流动欠债的比例分别为 37.51%、32.72%、31.82%。    陈说期各期末，公司不存在借款逾期尚未偿付的情况。    （2）应付单子    陈说期各期末，公司应付单子余额及占流动欠债的比例较低，余额分别为 具的银行承兑汇票。2023 年末公司应付单子金额增多主要系为支付材料款，开 具银行承兑汇票所致。    截止陈说期末，公司不存在到期未偿付的应付单子。    （3）应付账款    陈说期内，公司应付账款按账龄分类情况如下：                                                         单元：万元         式样          2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31         统统             154,399.91        175,881.28       115,613.83    公司应付账款主要为应付供应商货款。陈说期各期末，公司应付账款余额 分别为 115,613.83 万元、175,881.28 万元、154,399.91 万元，占流动欠债的比 例分别为 37.02%、47.10%、42.07%。    （4）预收款项及合同欠债 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书   陈说期各期末，公司不存在预收款项，合同欠债情况如下：                                                        单元：万元         式样        2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 合同欠债                   9,532.27         23,378.41        37,026.21   公司合同欠债为预收客户货款。陈说期各期末，公司合同欠债分别为 草甘膦等产物价钱涨幅较大，公司预收客户货款金额增多。2023 年跟着阛阓行 情变化，预收客户货款随之减少。   （5）应付职工薪酬   陈说期各期末，公司应付职工薪酬的组成情况如下表所示：                                                        单元：万元        式样         2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 短期薪酬                   8,905.76          5,136.76         4,728.46 下野后福利-设定提存筹画             490.77           520.30            478.34 革职福利                           -                -                -        小计              9,396.53          5,657.05         5,206.81   公司应付职工薪酬主要包括短期薪酬、下野后福利，主要由工资、奖金、 津贴和补贴、职工福利费、社会保障费、住房公积金等组成。陈说期各期末， 公司应付职工薪酬余额分别为 5,206.81 万元、5,657.05 万元、9,396.53 万元， 占流动欠债的比例分别为 1.67%、1.51%、2.56%，期末短期薪酬余额较高，主 要系 2023 年职工数目增多和薪酬圭臬调整增多所致。   （6）应交税费   陈说期各期末，公司应交税费的组成情况如下表所示：                                                        单元：万元        式样         2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 升值税                      320.01          2,281.97         5,557.38 企业所得税                  5,501.19          9,570.53        14,079.12 个东说念主所得税                     66.68          1,383.67         1,712.59 城市艳羡设备税                   19.18            114.55           389.10 教授费附加                     10.94             68.11           166.76 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书        式样         2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 地方教授费附加                    7.29             45.41              111.17 地盘使用税                     67.48             32.89                      - 印花税                      135.19             89.27              112.00 资源税                      191.58             83.98             100.03 环境保护税                     54.85             60.39               59.61 其他政府基金                    21.22             31.88               18.83 其他异邦税金                    14.84             40.30               20.19 房产税                       21.88                   -                    -        小计              6,432.33         13,802.96           22,326.78   公司应交税费主要由企业所得税、升值税等组成。陈说期各期末，公司应 交税费金额分别为 22,326.78 万元、13,802.96 万元、6,432.33 万元，占流动负 债的比例分别为 7.15%、3.70%、1.75%，2021 年末及 2022 年末应交税额余额较 大系 2021 年度、2022 年度营业收入和利润大幅增长，应交升值税及企业所得 税等税费相应增多所致。2023 年末应交税费余额较上年末下降，主要系公司 致。   （7）其他应付款   陈说期各期末，公司其他应付款余额的组成情况如下表所示：                                                          单元：万元        式样         2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 其他应付款                  1,506.60          1,469.22            1,519.64   陈说期各期末，公司其他应付款余额分别为 1,519.64 万元、1,469.22 万 元、1,506.60 万元，占流动欠债的比例分别为 0.49%、0.39%、0.41%。陈说期 各期末，公司其他应付款的具体组成如下所示：                                                          单元：万元        式样         2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 应付个东说念主款                      3.04                 3.04                2.67 押金、保证金                 1,043.28            855.52             648.43 借款利息                           -                   -          169.84 其他用度                     460.27            610.66             698.70 四川和邦生物科技股份有限公司                                                  可转化公司债券召募讲明书        式样                2023.12.31               2022.12.31             2021.12.31        小计                     1,506.60                   1,469.22               1,519.64   陈说期各期末，公司其他应付款余额变动较小，其中押金、保证金余额的 变动主要系子公司重庆武骏在建工程式样设备，收取的式样投标、践约保证金 等增多。   （8）一年内到期的非流动欠债   陈说期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下所示：                                                                                单元：万元         式样               2023.12.31               2022.12.31             2021.12.31 的利息         小计                   34,643.56                  16,792.62               9,641.51   公司一年内到期的非流动负借主要为 1 年内到期的经久借款。   陈说期各期末，公司非流动欠债组成情况如下表所示：                                                                                单元：万元    式样               金额           比例          金额            比例             金额          比例 经久借款         43,116.62    65.92%      40,847.72       67.51%        6,809.27     42.05% 租借欠债          2,494.42     3.81%       2,154.47         3.56%       3,705.96     22.89% 递延收益          7,524.77    11.50%       7,903.02       13.06%        1,678.59     10.37% 递延所得税欠债      12,275.20    18.77%       9,602.22       15.87%        3,999.01     24.70%    小计        65,411.01   100.00%      60,507.44     100.00%      16,192.83      100.00%   公司非流动负借主要包括经久借款、递延收益、租借欠债和递延所得税负 债。陈说期各期末，公司非流动欠债统统金额分别为 16,192.83 万元、60,507.44 万元、65,411.01 万元，占欠债总额的比例分别为 4.93%、13.94%、15.13%， 及递延收益、递延所得税欠债有所增多。 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书   （1）经久借款   陈说期各期末，公司经久借款的组成情况如下所示：                                                        单元：万元        式样         2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 典质借款                   2,327.96                 -                   - 保证借款                  40,738.57         40,800.00         4,900.00 信用借款                           -                -         1,900.00 计提的借款利息                   50.09             47.72                9.27        统统             43,116.62         40,847.72         6,809.27   公司经久借款主要包括保证借款、信用借款。陈说期各期末，公司经久借 款统统金额分别为 6,809.27 万元、40,847.72 万元、43,116.62 万元，占非流动 欠债总额的比例分别为 42.05%、67.51%、65.92%，其中：2022 年末、2023 年 末新增借款主要系武骏光能、重庆武骏为插手光伏产线设备所借款项。   （2）租借欠债   公司自 2021 年 1 月 1 日脱手执行新租借准则，租借欠债系尚未支付的租借 付款额现值。陈说期各期末，公司租借欠债金额分别为 3,705.96 万元、2,154.47 万元、2,494.42 万元，占非流动欠债的比例较低。   公司租借欠债对应使用权钞票情况，详见本节“七、财务状态分析/（一） 钞票组成情况分析/2、非流动钞票分析/（5）使用权钞票”。   （3）递延收益   陈说期各期末，公司递延收益余额分别为 1,678.59 万元、7,903.02 万元、   公司递延收益主要为陈说期内收到的政府补助，按照《企业管帐准则 16 号 ——政府补助》的规则，包摄于与钞票相关，或与收益相关并用于补偿企业以 后期间的相关成本用度或损失的政府补助，公司将其证据为递延收益，摊销时 计入当期损益。 收到当地政府补助所致，主要包括收到阜阳经济时间开发区管委会对阜兴科技 超高效单晶太阳能硅片式样提供的基础配套设施资助资金 5,000.00 万元；对超 高效单晶太阳能硅片式样提供的设备资助资金 882.01 万元，以及阜阳市财政国 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转化公司债券召募讲明书 库支付的时间酌量院资助经费 500.00 万元。 扶持企业发展资金（10GW 超高效单晶太阳能硅片式样）125.00 万元，证据为 递延收益，同期已有递延收益摊销所致。   （4）递延所得税欠债   陈说期各期末，公司递延所得税欠债的组成情况如下所示：                                                               单元：万元       式样          2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31 非并吞控制企业合并钞票 评估升值 固定钞票折前年限管帐与 税法相反 租借用度与税法相反                391.68                10.95                13.11 其他权益器具投资公允价 值变动计入其他轮廓收益       小计              12,275.20              9,602.22             3,999.01   陈说期各期末，公司递延所得税欠债分别为 3,999.01 万元、9,602.22 万 元、12,275.20 万元，占非流动欠债的比例分别为 24.70%、15.87%、18.77%， 其中：2021 年末、2022 年末和 2023 年末递延所得税欠债余额大幅增多系公司 弃取适用部分设备器具一次性在企业所得税前扣除的优惠政策，导致应征税暂 时性相反增多所致。   （三）偿债才调分析   陈说期内，公司的偿债才调目的如下表所示：       财务目的           2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 流动比率（倍）                         2.69                 2.60            1.49 速动比率（倍）                         1.49                 2.05            1.19 钞票欠债率（合并口径）                17.62%               18.00%            18.33% 钞票欠债率（母公司口径）                   8.48%            15.46%            20.22%       财务目的            2023 年度            2022 年度             2021 年度 利息保障倍数（倍）                      21.66                71.60           46.98 息税折旧摊销前利润（万元）          256,281.26           545,989.85         430,013.21 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转化公司债券召募讲明书 谋划行动产生的现款流量净额 （万元）   注：各目的计较方法如下：   （1）流动比率=流动钞票/流动欠债   （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债   （3）钞票欠债率（合并口径）=总欠债/总钞票   （4）钞票欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总钞票   （5）利息保障倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销   （6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息开销+折旧摊销   （1）短期偿债才调分析   陈说期内，公司流动钞票质量较好，变现才调较强。公司的流动钞票主要 包括货币资金、应收单子及应收款项融资、应收账款、预支款项、其他应收款 及存货，其中应收款项融资、应收账款及存货占流动资金比例较大，应收款项 融资为银行承兑汇票，应收账款账龄主要蚁合在一年以内且回款情况较好，存 货主要为库存商品及原材料，库龄较短，具有细密的变现才调。公司具有较强 的短期偿债才调。   （2）经久偿债才调分析   陈说期各期末，公司母公司钞票欠债率分别为 20.22%、15.46%、8.48%， 合并报表口径钞票欠债率分别为 18.33%、18.00%、17.62%，钞票欠债水平较 低；陈说期各期，公司利息保障倍数和息税折旧摊销前利润较高，经久偿债能 力较强。   （3）现款流量情况   陈说期内，公司谋划行动产生的现款流量净额分别为 327,052.99 万元、   陈说期内，公司流动比率与同行业上市公司的对比情况如下：      公司称呼         2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平                   1.12                 1.42                1.08 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书       公司称呼       2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 二、联碱产物 细分行业平均水平                  0.86                 1.10                0.95 三、浮法玻璃产物 细分行业平均水平                  1.10                 1.14                1.35 各细分行业平均水平                 1.03                 1.22                1.12 公司                        2.69                 2.60                1.49   数据来源：上市公司公告      陈说期内，公司速动比率与同行业上市公司的对比情况如下：       公司称呼       2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平                  0.88                 1.08                0.78 二、联碱产物 细分行业平均水平                  0.80                 0.91                0.76 三、浮法玻璃产物 细分行业平均水平                  0.77                 0.79                0.97 各细分行业平均水平                 0.82                 0.92                0.85 公司                        1.49                 2.05                1.19 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转化公司债券召募讲明书   数据来源：上市公司公告      陈说期内，公司钞票欠债率与同行业上市公司的对比情况如下：        公司称呼        2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平                  44.54%          46.72%           53.16% 二、联碱产物 细分行业平均水平                  47.41%          43.32%           46.46% 三、浮法玻璃产物 细分行业平均水平                  45.94%          47.71%           40.72% 各细分行业平均水平                 45.96%          45.91%           46.78% 公司                        17.62%          18.00%           18.33%   数据来源：上市公司公告      （四）营运才调分析      陈说期内，公司的营运才调目的如下表所示：       财务目的         2023 年度          2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次/年）               9.09             17.89             16.38 存货盘活率（次/年）                 2.07               4.96                7.58   注：各目的计较方法如下：      陈说期内，公司应收账款盘活率分别为 16.38 次/年、17.89 次/年、9.09 次/ 年，应收账款盘活率较高，应收账款盘活较快。2023 年末应收账款盘活率有所 下降，主要系当期收入下降，且由于期初应收账款余额较高导致今年度应收账 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转化公司债券召募讲明书 款平均月较高所致。      陈说期内，公司应收账款盘活率与同行业上市公司的对比情况如下：        公司称呼        2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平                   15.46             16.41               13.19 二、联碱产物 细分行业平均水平                  150.55             72.57               67.49 三、浮法玻璃产物 细分行业平均水平                   16.73             20.26               32.15 各细分行业平均水平                  60.91             36.42               37.61 公司                          9.09             17.89               16.38   数据来源：上市公司年报      陈说期内，公司的存货盘活率分别为 7.58 次/年、4.96 次/年、2.07 次/年。 公司存货均为生产谋划所需的原材料、半成品、产成品等，存货不存在积压情 况，公司存货盘活率较高。      陈说期内，公司存货盘活率与可比上市公司的对比情况如下：        公司称呼        2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平                    7.28                 6.45                6.49 四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转化公司债券召募讲明书       公司称呼            2023.12.31           2022.12.31              2021.12.31 二、联碱产物 细分行业平均水平                      10.82                     9.42                12.31 三、浮法玻璃产物 细分行业平均水平                       4.79                     4.55                    4.42 各细分行业平均水平                      7.63                     6.81                    7.74 公司                             2.07                     4.96                    7.58   数据来源：上市公司公告      （五）财务性投资的情况      截止陈说期末，公司与财务性投资及类金融业务相关的管帐科目账面价值 情况如下：                                                                      单元：万元                                                是否存在财务              其中：财务性投       式样                  占合并报表包摄于                金额                                性投资                 资占比                           母公司净钞票比例 交易性金融钞票               -                    -                   -                   - 其他应收款         3,435.46                 0.18%               否                       - 其他流动钞票        11,293.26                0.58%               否                       - 经久股权投资                -                    -               否                       - 其他权益器具投资      20,799.14                1.06%               是               0.09% 其他非流动金融钞票     45,927.82                2.35%               是               2.31% 其他非流动钞票       14,215.81                0.73%               否                       -       统统      95,671.49                4.89%                   -           2.40% 财务性投资及类金融投资的情况      自本次刊行相关董事会决议日前 6 个月（2022 年 4 月 26 日）起于今，公司 无已实施或拟实施的财务性投资及类金融投资的情况。 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书 供出售的金融钞票、借予他东说念主款项、交付解析等财务性投资的情形   （1）交易性金融钞票   截止陈说期末，公司不存在持有的交易性金融钞票。   （2）其他应收款   截止陈说期末，公司其他应收款主要为押金保证金，以及子公司为政府代 垫的工程用度，不属于财务性投资。   （3）其他流动钞票   截止陈说期末，公司其他流动钞票主要为待抵扣升值税，不属于财务性投 资。   （4）经久股权投资   截止陈说期末，公司经久股权投资余额为零。   （5）其他权益器具投资   截止陈说期末，刊行东说念主其他权益器具投资账面价值为 20,799.14 万元，系 公司对 ELD 的股权投资以及本期新增的对 AEV、NUF 及德康农牧的政策性投 资。其中：   ①ELD 股权投资：公司原拟通过投资 ELD 建立产业联动关系，后未深入实 施，剩余所持 ELD 股权投资，属于财务性投资。      ②AEV 股权投资：AEV 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司，AEV 在澳大利亚北领地领有储量丰富的高品位磷矿资源以及开采许可，领有磷矿开 发、黄磷工场投资设备的产业筹画及相应地盘。公司本次通过子公司和邦香港 出资 200.00 万澳元认购 AEV 在澳交所定向增发的普通股 181,818,182 股，从 而持有 AEV10.47%股份，系围绕主营业务进行的资源产业链整合。      公司对 AEV 进行政策性投资，利用其优质磷矿资源设备黄磷工场，有意于 改日保障高品性黄磷稳定供应，以平静改日公司生产需求，属于公司围绕产业 链上游、以获取要津原料黄磷而进行的产业投资，因此不属于财务性投资。      ③NUF 股权投资：NUF 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司，NUF 设有作物保护和种子时间等两个业务线，其中：作物保护产物用于保护作物免 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转化公司债券召募讲明书 受杂草、害虫和疾病形成的损害，业务涵盖澳大利亚和新西兰、亚洲、欧洲、 北好意思洲和南好意思洲地区；种子时间业务谋划种子和种子处理产物的销售，活着界 各地领有生产和营销业务，在大致 100 个国度销售产物。 奥地利林茨、澳大利亚奎那那市、巴西/南好意思洲等区域开展结伴合作。公司通 过本次对 NUF 进行政策性投资，进一步深化公司与 NUF 在多个业务方面的合 作，NUF 已采购公司的草甘膦/双甘膦，并成为草甘膦/双甘膦业务前五大客 户。因此，公司对 NUF 的股权投资，属于公司围绕产业链卑鄙，以获取销售渠 说念为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。      ④德康农牧股权投资：截止陈说期末，公司持有德康农牧 2,067,000 股 H 股，占德康农牧总股本的 0.53%。德康农牧系国内知名生猪及黄羽肉鸡的育种 及衍生企业，2023 年商品肉猪出栏 665.97 万头，商品仔猪出栏 40.25 万头， 黄羽肉鸡出栏 8,873.33 万只。      公司本次对德康农牧进行政策投资，系基于德康农牧在国内生猪及畜禽养 殖行业的市时势位，对公司生产的蛋氨酸具有络续性的需求，旨在建立蛋氨酸 经久销售渠说念，并通过龙头企业示范效应扩大蛋氨酸销售。自公司筹画投资德 康农牧以来（2023 年 11 月至 2024 年 3 月期间），公司已对德康农牧销售各样 蛋氨酸共计 769 吨，增长较快。因此公司对德康农牧的股权投资，属于公司围 绕产业链卑鄙，以获取销售渠说念为目的而进行的产业投资，不属于财务性投 资。   （6）其他非流动金融钞票   截止陈说期末，刊行东说念主其他非流动金融钞票为 45,927.82 万元，系公司对乐 山商行、中明环境、成都新向阳和马边新晟佳交通的股权投资，具体明细如 下：                                         单元：万元              式样                  期末余额 其他非流动金融钞票                                45,927.82 -乐山商行股权投资                                34,002.42 -成都新向阳股权投资                                2,000.00 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书             式样                期末余额 -中明环境股权投资                            9,216.00 马边新晟佳交通股权投资                           709.40   上述投资中，公司对成都新向阳、中明环境的股权投资，系公司基于对相 同或卑鄙产业投资，为延长对产业业务的深入了解而实施。其中：成都新向阳 股权投资系指公司所持成都新向阳作物科学股份有限公司 4.50%股份，成都新 向阳主营业务为植物滋长调治剂、病虫草害绿色防控农药等生物农药的生产、 研发和销售，与公司草甘膦、以色列 S.T.K.生物农药业务具有一定的协同性， 公司参股投资成都新向阳的目的为协同发展生物农药产业。中明环境股权投资 系指公司所持四川省中明环境治理有限公司 4.00%股权，中明环境主营业务为 工业废料收罗与处置、环境事故救急抢险、环境检测及环保科技服务，公司参 股投资中明环境的目的为分享专科危废处理时间，提高公司环保时间和经管水 平。轮廓洽商公司持股比例、投资酬金周期等情况，基于严慎性原则，将其认 定为财务性投资。   对乐山商行的股权投资，系公司在上市前即实施的投资，后期投资系参与 乐山商行的增流配售。该项投资主要通过取得股利分拨或溢价退出兑现成本增 值的方式赢利，且与公司主营业务不具备相关性，因此属于财务性投资。   对马边新晟佳交通的股权投资，为公司所持马边彝族自治县新晟佳交通建 设有限公司 3.50%股权，系公司全资子公司和邦磷矿通过股权受让方式取得。 马边新晟佳交通系地方政府为促进磷化工产业发展，经招商引资，由四川省晟 茂设备集团有限公司（以下简称“晟茂设备”）和地方国有平台公司马边彝族 自治县顺达交通设备有限责任公司（以下简称“顺达设备”）共同出资设立。 晟茂设备投资设备的马边“苏民路”矿区公路于 2019 年 12 月齐备通车运营， 因运营情况未达到预期，公路养护出现真贵。和邦磷矿领有的烟峰磷矿位于马 边县烟峰乡，开采销售磷矿不错平抑黄磷价钱波动对草甘膦生产谋划的影响。 为治理“苏民路”投资运营和矿区公路养护的问题，马边主要磷矿企业及马边 彝族自治县交通运输局于 2022 年 3 月就共同收购晟茂设备所持马边新晟佳交通 马边新晟佳交通 70%股权，其中：和邦磷矿看成马边磷矿企业，收购马边新晟 佳交通 3.50%股权。因此，和邦磷矿收购马边新晟佳交通 3.50%股权，旨在联 四川和邦生物科技股份有限公司                           可转化公司债券召募讲明书 合地方国有平台公司过头他地方矿业企业，以参股投资方式参与乐山市马边矿 区说念路基础设施设备，各矿业企业在前期以付费养路的基础上，现看成股东需 要对说念路进行络续养护和改造，保持并提高马边矿区的运输才调，便于公司位 于马边的磷矿对外运输。面前和邦磷矿已兑现工程矿销售，“苏民路”看成马 边矿区对外贯串的惟一运输说念路，对和邦磷矿向外运输较为枢纽，该项投资与 公司主营业务具备相关性，不属于财务性投资。   如上分析，公司其他非流动金融钞票中，对乐山商行、成都新向阳、中明 环境的股权投资属于财务性投资，期末余额统统为 45,218.42 万元，占期末合 并报表包摄于母公司整个的净钞票比例为 2.31%。   （7）其他非流动钞票   截止陈说期末，刊行东说念主其他非流动钞票为 14,215.81 万元，主要为待抵扣 升值税及预支经久钞票设备款，不属于财务性投资。   （8）交付解析、可供出售金融钞票和借与他东说念主款项   截止陈说期末，刊行东说念主不存在交付解析、可供出售金融钞票、借予他东说念主款 项的财务性投资情形。   刊行东说念主最近一期末统统持有及拟投资财务性投资的金额为 47,031.38 万 元，占刊行东说念主合并报表包摄于母公司净钞票的 2.40%，未卓绝 30%。因此，发 行东说念主最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业 务）的情形。    八、谋划效果分析   陈说期内，公司营业收入、利润情况如下表所示：                                                 单元：万元        式样        2023 年度       2022 年度         2021 年度 营业收入              882,410.78    1,303,894.80     998,735.37 其中：主营业务收入         870,695.58    1,294,122.05     992,769.46 营业毛利              205,253.81     558,763.26      413,262.69 营业利润              154,179.21     448,115.72      359,107.61 利润总额              153,596.55     447,856.21      357,838.05 净利润               127,869.93     381,023.89      302,650.18 四川和邦生物科技股份有限公司                                                         可转化公司债券召募讲明书           式样                    2023 年度                 2022 年度                  2021 年度 包摄于母公司股东的净利润                       128,324.39                 380,680.89              301,847.06      陈说期内，公司分别兑现营业收入 998,735.37 万元、1,303,894.80 万元、 受短期阛阓需求影响，公司主要产物销售价钱波动较大所致。      陈说期内，公司主营业务隆起，主营业务收入占营业收入的比例均在 95% 以上。      （一）营业收入分析      陈说期内，公司营业收入组成如下所示：                                                                                 单元：万元、%      式样                  金额         比例              金额                比例           金额             比例 主营业务收入         870,695.58       98.67   1,294,122.05           99.25    992,769.46         99.40 其他业务收入         11,715.20         1.33       9,772.74            0.75       5,965.91         0.60      统统        882,410.78   100.00      1,303,894.80          100.00    998,735.37        100.00      陈说期内，公司主营业务隆起，主营业务收入占营业收入比例分别为      陈说期内，公司主营业务收入按产物列示如下：                                                                                 单元：万元、%      式样                      金额           占比              金额            占比            金额          占比 草甘膦/双甘膦            139,955.60      14.62     573,343.02         42.10       515,331.22     47.21 联碱产物               349,893.26      36.55      493,711.28        36.26       358,887.59     32.88 浮法玻璃               106,153.74      11.09     105,367.87          7.74       139,148.87     12.75 光伏玻璃及组件            194,091.13      20.27          44,256.86      3.25                 -        - 硅片                  24,290.69       2.54           7,118.39      0.52                 -        - 蛋氨酸及副产物             65,481.00       6.84          61,316.65      4.50        12,024.46      1.10 四川和邦生物科技股份有限公司                                                   可转化公司债券召募讲明书      式样                金额           占比               金额          占比          金额          占比 农药            8,105.56        0.85          11,670.36      0.86       9,594.13     0.88 卤水           16,975.38        1.77          16,474.05      1.21     15,039.15      1.38 零卖成品油         4,038.73        0.42            4,241.28     0.31       3,950.09     0.36 其他           48,313.68        5.05          44,206.84      3.25     37,608.36      3.45      小计     957,298.75           100      1,361,706.61   100.00   1,091,583.88   100.00 里面对消        -86,603.17               -      -67,584.55        -     -98,814.42        -      统统     870,695.58               -    1,294,122.05        -    992,769.46         -   注：联碱产物系指公司遴聘联碱法生产的纯碱、氯化铵；其他产物系指除联碱产物、 卤水、草甘膦、双甘膦、玻璃、农药、成品油之外的其他产物，主要包括液氨、硫酸铵 等，下同。      陈说期内，公司主营业务收入按区域列示如下：                                                                        单元：万元、%      式样              金额            比例               金额           比例          金额          比例 四川省        352,038.85       36.77         353,737.03      25.98    307,503.93     28.17 西南地区 （除四川） 国内其他地区     411,181.43       42.95         740,474.79      54.38    501,393.58     45.93 国外          43,873.14        4.58          86,823.20       6.38    112,798.27     10.33      小计    957,298.75      100.00        1,361,706.61    100.00   1,091,583.88   100.00 里面对消       -86,603.17            -         -67,584.55         -     -98,814.42        -      统统    870,695.58            -       1,294,122.05         -    992,769.46         -      陈说期内，公司营业收入按季度列示如下：                                                                        单元：万元、%   式样             金额           占比               金额             占比         金额           占比 第一季度      239,446.82     27.14           308,613.65      23.67    165,491.93      16.57 第二季度      169,614.51     19.22           439,289.34      33.69    225,793.30      22.61 第三季度      234,384.90     26.56           301,429.49      23.12    315,556.71      31.60 第四季度      238,964.55     27.08           254,562.32      19.52    291,893.43      29.23 四川和邦生物科技股份有限公司                                                   可转化公司债券召募讲明书   式样             金额            占比             金额             占比           金额            占比   统统      882,410.78    100.00         1,303,894.80    100.00      998,735.37      100.00      陈说期内，公司营业收入无显然季节性特征。      （二）营业成老实析      陈说期内，公司营业成本结构如下所示：                                                                        单元：万元、%      式样             金额            比例             金额            比例           金额             比例 主营业务成本    668,165.41       98.67        739,264.16      99.21     581,534.89        99.33 其他业务成本      8,991.56        1.33          5,867.37       0.79       3,937.79         0.67      统统   677,156.97      100.00        745,131.54     100.00     585,472.68       100.00      陈说期内，公司主营业务成本按产物列示如下：                                                                        单元：万元、%      式样                金额           占比             金额          占比            金额            占比 草甘膦/双甘膦      122,464.67      16.35      291,001.76      36.04      318,761.72       46.75 联碱产物         239,049.13      31.92      292,088.22      36.18      235,298.03       34.51 浮法玻璃          84,530.66      11.29        82,081.66     10.17       73,997.52       10.85 光伏玻璃及组件      173,047.12      23.11        38,358.37      4.75                  -        - 硅片            24,363.62        3.25        6,688.66      0.83                  -        - 蛋氨酸及副产物       60,140.29        8.03       53,255.98      6.60       12,508.02        1.83 农药             5,308.27        0.71        6,683.50      0.83        6,520.00        0.96 卤水             6,283.93        0.84        5,470.10      0.68        5,500.14        0.81 零卖成品油          3,618.64        0.48        3,745.42      0.46        3,192.79        0.47 其他            29,989.94        4.01       28,056.94      3.47       26,107.31        3.83      小计      748,796.27     100.00      807,430.61     100.00      681,885.53      100.00 里面对消         -80,630.85            -     -68,166.45          -    -100,350.64           -      统统      668,165.41            -    739,264.16           -     581,534.89           - 四川和邦生物科技股份有限公司                           可转化公司债券召募讲明书   陈说期内，公司营业成本的组成与营业收入的组成相匹配。   （三）毛利率分析   陈说期内，公司销售毛利与销售毛利率的情况如下所示：                                                  单元：万元   期间         式样      主营业务          其他业务           统统            销售毛利金额    202,530.17      2,723.64    205,253.81            销售毛利率         23.26%        23.25%        23.26%            销售毛利金额     554,857.89      3,905.37    558,763.26            销售毛利率         42.88%        39.96%        42.85%            销售毛利金额     411,234.57      2,028.12    413,262.69            销售毛利率         41.42%        34.00%        41.38%   注 1：销售毛利金额=单项营业收入-单项营业成本   注 2：销售毛利占比=单项业务毛利/毛利总额   注 3：销售毛利率=单项毛利金额/单项营业收入   陈说期内，公司销售毛利主要来自于主营业务毛利，其他业务的毛利孝顺 较小。陈说期各期，公司轮廓毛利率分别为 41.38%、42.85%、23.26%，毛利率 波动主要系受主要产物销售价钱波动所致。   陈说期内，公司主营业务相关产物种类较多，其中：草甘膦/双甘膦、联碱 产物、浮法玻璃三类产物销售收入占主营业务收入的 90%傍边，该等产物销售 毛利与销售毛利率的情况如下所示：                                                  单元：万元   期间        式样      草甘膦/双甘膦        联碱产物          浮法玻璃            销售毛利       17,490.93    110,844.13     21,623.08            销售毛利占比         8.52%        54.00%        10.53%            销售毛利       282,341.26    201,623.06     23,286.21            销售毛利率         49.24%        40.84%        22.10% 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转化公司债券召募讲明书      期间          式样      草甘膦/双甘膦           联碱产物           浮法玻璃                 销售毛利占比          50.53%          36.08%          4.17%                 销售毛利         196,569.51      123,589.56      65,151.36                 销售毛利占比          47.57%          29.91%         15.77%    （1）草甘膦/双甘膦    陈说期内，公司草甘膦/双甘膦产物与同行业可比上市公司相关产物毛利率 情况如下所示：      同行业上市公司             2023 年度          2022 年度         2021 年度       山河股份                         -           35.13%          27.84%       扬农化工                    25.77%           26.03%          23.43%       兴发集团                    31.01%           58.09%          39.83%           平均值                 28.39%          39.75%          30.37% 公司草甘膦、双甘膦产物毛      利率   数据来源：上市公司公告   注：为保持与年报裸露口径一致，本节列示本公司产物毛利率为合并对消前毛利率， 公司陈说期内合并对消后毛利率分别为 42.95%、50.35%、12.16%，与阛阓变动大致一致。 求矫健，价钱高潮，带动双甘膦价钱高潮，公司生产一直处于满产或接近满产 状态，谋划功绩较好；同期原材料亚氨基二乙腈主要通过自产取得，成本有所 下降。2023 年度，公司双甘膦/草甘膦毛利率下降，主要系产物阛阓价钱下降所 致。    （2）联碱产物      同行业上市公司             2023 年度          2022 年度         2021 年度       三友化工                         -           15.98%          20.57%       远兴能源                    55.42%           55.72%          48.51%       华昌化工                         -           24.54%          21.10%           平均值                 55.42%          32.08%          30.06%   公司联碱成品毛利率                   31.68%           40.84%          34.44%   数据来源：上市公司公告 四川和邦生物科技股份有限公司                              可转化公司债券召募讲明书 格上升。2023 年度，公司联碱产物毛利率有所下降，主要系原材料如自然气、 原煤价钱高潮所致。   （3）浮法玻璃    同行业上市公司       2023 年度          2022 年度        2021 年度        旗滨集团                  -         20.89%         50.23%        金晶科技            7.19%           6.76%          41.53%        耀皮玻璃           11.11%           12.84%         18.41%        平均值             9.15%          13.50%         36.72%  公司玻璃产物毛利率            20.37%           22.10%         46.82%   数据来源：上市公司公告 同期原材料纯碱以及自然气、电力等能源价钱高潮，导致成本上升。2023 年 度，公司浮法玻璃毛利率较 2022 年度有所下降，主要系产物价钱波动所致。   （四）税金及附加   陈说期内，公司各项税金及附加如下所示：                                                   单元：万元         式样       2023 年度          2022 年度        2021 年度 城市艳羡设备税             1,165.11          4,465.32       3,552.32 教授费附加                 634.45          1,932.73       1,522.42 地方教授费附加               422.97          1,288.49       1,014.95 资源税                 1,397.10           729.57         666.08 房产税                   934.59           799.04         830.66 地盘使用税               1,273.51          1,280.57       1,468.70 车船使用税                  12.13            12.17          12.81 印花税                   512.68           568.25         529.55 环境保护税                 268.43           326.23         334.65 其他税费                       4.12              -         20.54         统统          6,625.09         11,402.36       9,952.68 长，导致升值税触及的城市艳羡设备税、教授费附加、地方教授费附加等增多 所致。2023 年度税金及附加有所减少，主要系跟着应交的升值税减少，对应的 城建税过头附加税同步减少。 四川和邦生物科技股份有限公司                                                 可转化公司债券召募讲明书      （五）期间用度分析      陈说期内，公司各项期间用渡过头占营业收入的比举例下：                                                                            单元：万元   式样             金额          占比             金额          占比            金额           占比 销售用度       5,956.24        0.68%       5,248.28        0.40%     5,208.75     0.52% 经管用度       41,340.24       4.69%      84,496.87        6.48%    31,161.44     3.12% 研发用度       4,734.69        0.54%       6,793.40        0.52%     3,331.35     0.33% 财务用度       -3,250.32      -0.37%       2,412.57        0.19%     8,440.02     0.85%   统统       48,780.85       5.53%      98,951.11        7.59%    48,141.57     4.82%      陈说期内，公司期间用度统统分别为 48,141.57 万元、98,951.11 万元、      陈说期内，公司销售用度主要由运输装卸费、阛阓推广费和代理费、职工 薪酬组成，各期销售用度分类列示如下：                                                                            单元：万元   式样              金额        占比            金额            占比           金额          占比 运输装卸费        378.11       6.35%       237.15           4.52%     271.06       5.20% 职工薪酬       2,991.77    50.23%        2,887.72      55.02%       2,747.01     52.74% 阛阓推广费 和代理费 差旅费          504.71       8.47%       261.69           4.99%     177.35       3.40% 业务管待费        213.83       3.59%       129.80           2.47%      93.32       1.79% 办公费           34.72       0.58%         31.50          0.60%      26.91       0.52% 其他         1,066.90    17.91%         866.82       16.52%       1,404.51     26.96%   小计       5,956.24    100.00%       5,248.28     100.00%       5,208.75    100.00%      陈说期内，公司销售用度分别为 5,208.75 万元、5,248.28 万元、5,956.24 万元，占营业收入的比例分别为 0.52%、0.40%、0.68%。      比拟 2021 年度，2022 年度公司销售用度未发生较大变动。2023 年度公司 销售用度有所增长，主要系差旅费增长所致。 四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转化公司债券召募讲明书      陈说期内，公司经管用度主要由职工薪酬、折旧摊销费、修理费等组成， 各期经管用度分类列示如下：                                                                       单元：万元   式样              金额        占比            金额        占比          金额          占比 职工薪酬       21,014.29      50.83%   64,644.75    76.51%     9,373.93     30.08% 折旧摊销费       8,329.05      20.15%    8,363.62      9.90%   12,213.08     39.19% 修理费         1,614.37       3.91%    2,614.81      3.09%    1,914.05      6.14% 中介机构费       1,171.04       2.83%    1,683.09      1.99%    1,270.36      4.08% 业务管待费         751.25       1.82%    1,038.77      1.23%    1,390.72      4.46% 财产保障费         788.84       1.91%    1,103.56      1.31%    1,004.61      3.22% 房钱          1,052.73       2.55%    1,521.17      1.80%    1,095.43      3.52% 自觉电基金         230.74       0.56%      151.50      0.18%     711.93       2.28% 差旅费           812.63       1.97%      520.55      0.62%     398.34       1.28% 办公费           719.51       1.74%      542.07      0.64%     597.68       1.92% 车辆使用费         609.01       1.47%      497.44      0.59%     374.64       1.20% 水电气费          284.58       0.69%      200.98      0.24%     156.57       0.50% 其他          3,962.21       9.58%    1,614.56      1.91%     660.11       2.12%   小计       41,340.24   100.00%     84,496.87   100.00%    31,161.44    100.00%      报 告 期 内 ， 公 司 管 理 费 用 分 别 为 31,161.44 万 元 、 84,496.87 万 元 、 计提了股份支付用度 50,648.54 万元。公司第二期职工持股筹画内容详见“第四 节 刊行东说念主的基本情况/五/（七）经管层激励情况”。2023 年度，公司证据上述相 关的股份支付用度 2,979.33 万元。      陈说期内，公司研发用度主要由折旧摊销费、职工薪酬等组成，各期研发 用度分类列示如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                                可转化公司债券召募讲明书                                                                             单元：万元      式样                 金额        占比             金额         占比             金额        占比 折旧摊销费          2,380.05   50.27%        3,324.72    48.94%     2,298.67       69.00% 职工薪酬           1,248.98   26.38%        1,302.05    19.17%         582.68     17.49% 商量费             202.14       4.27%        974.21    14.34%         214.23      6.43% 差旅费               26.35      0.56%         17.46      0.26%          6.27      0.19% 其他              877.17    18.53%        1,174.95    17.30%         229.49      6.89%      小计        4,734.69   100.00%       6,793.40   100.00%     3,331.35      100.00%      陈说期内，公司研发用度分别为 3,331.35 万元、6,793.40 万元、4,734.69 万元，占营业收入的比例分别为 0.33%、0.52%、0.54%。2022 年度公司研发费 用开销较 2021 年增多 3,462.05 万元，主要系子公司武骏光能、阜兴科技与和邦 农科增多研发插手所致。2023 年度研发用度较去年下降，主要系子公司广安必 好意思达研发式样进入开发阶段，研发开销成本化导致研发用度减少，同期子公司 和邦农科、以色列 S.T.K.研刊行动减少所致。      陈说期内，公司财务用度主要由利息开销和汇兑损益等组成，各期财务费 用分类列示如下：                                                                             单元：万元           式样                  2023 年度              2022 年度              2021 年度 利息开销                                 2,437.28           5,143.46             7,781.91 减：利息收入                               6,035.14           2,268.86               935.76 汇兑损益                                  186.84             -521.90             1,470.11 其他                                    160.71              59.87                123.76           小计                     -3,250.32              2,412.57             8,440.02      陈说期内，公司财务用度分别为 8,440.02 万元、2,412.57 万元、-3,250.32 万元，其中：利息开销主要为银行借款利息，分别为 7,781.91 万元、5,143.46 万元、2,437.28 万元，与各期借款余额相匹配；汇兑损益主要为公司及子公司 以色列 S.T.K.、和邦香港、和邦农科及澳大利亚 P.P.I.因外币汇率变动产生的汇 兑损失或收益。 四川和邦生物科技股份有限公司                                可转化公司债券召募讲明书   （六）其他收益   陈说期内，公司其他收益主要由各样政府补助组成，具体情况如下所示：                                                            单元：万元            式样                  2023 年度       2022 年度       2021 年度 管说念运输升值税税负超 3%部分即征即退                436.52       372.10        342.99 双甘膦式样筹画补助                          128.20       128.20        128.20 退伍军东说念主、残疾东说念主工作税额减免                      48.06        20.48         34.89 稳岗补贴、社保补贴、岗亭补贴、以工代训 补贴 精确施策支援实体经济振兴发展资金                         -             -       20.00 收商务和经济合作局升限入规奖励                          -             -        3.00 收五通经信局中小企业复工复产奖励金                        -             -       74.00 四川省财政厅工业发展资金                             -             -      100.00 五通桥区东说念主社局工业企业结构调整专项奖补                                          -             -       70.00 助资金 五通桥区经信局工业稳增长资金                           -             -       40.00 五通桥区经信局洪灾工业救急金                           -             -       37.00 大气浑浊治理式样补助资金                        29.38        29.38         14.69 乐山市经济和信息化局春节慰问金                          -             -        2.00 企业吸纳建档立卡勤勉户工作奖补                          -             -        2.91 其他手续费返还                             68.14        13.40          0.13 泸州（长江）经济开发区 2021 年产值税收及                                          -      900.00               - 上市管当事人义考核奖励 泸州（长江）经济开发区超低排放奖励                        -     1,050.00              - 龙马潭区经济和信息化局 2021 年第一批省级                                          -       68.00               - 工业发展资金（研发插手增量奖励） 龙马潭区经信局 2021 第二批省级工业发展专                                          -       18.40               - 项资金 龙马谭区财政局 2021 下半年股改奖补资金                   -       30.00               - 龙马潭区经济和信息化局 2021 年度智能工场 奖励 龙马潭区财政局 2022 上半年上市挂牌奖补              70.00 泸州财政国库支付和单子经管中心财金互动 奖补资金 龙马谭区经济和信息化局 2022 年第一批省级 工业发展专项资金 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转化公司债券召募讲明书            式样               2023 年度          2022 年度            2021 年度 阜阳市经济和信息化局 2023 年省级制造强省 设备数字化转型式样资金 产业时间酌量院启动资金（10GW 超高效单晶 太阳能硅片式样）摊销 政府扶持企业发展资金（10GW 超高效单晶太 阳能硅片式样）摊销 第一批固定钞票投资奖补资金（10GW 超高效 单晶太阳能硅片式样）摊销 基础配套设备补贴资金（10GW 超高效单晶太 阳能硅片式样）摊销 降解工业废水处理时间补助资金                         -          100.00                  - 其他零散补助                             23.80              28.06               -            小计                   1,749.42        3,170.99          1,042.66   （七）投资收益   陈说期内，公司投资收益的具体组成情况如下所示：                                                                单元：万元       式样          2023 年度           2022 年度                   2021 年度 权益法核算的经久股权投资 收益 处置经久股权投钞票生的投 资收益 其他权益器具投资在持有期 间取得的股利收入 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融钞票处置                -              -190.00                        - 收益 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融钞票持有           282.74               330.00                 921.38 期间取得的投资收益 处置其他金融钞票投资取得                       -314.45                -41.59                       - 的投资收益       小计             7,521.91              2,183.11               2,695.05   陈说期内，公司投资收益分别为 2,695.05 万元、2,183.11 万元、7,521.91 万元，其中：权益法核算的经久股权投资收益来自对四川顺城盐品股份有限公 司的投资收益。   （八）公允价值变动收益   陈说期内，公司不存在公允价值变动损益。 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转化公司债券召募讲明书   （九）信用减值损失与钞票减值损失   陈说期内，公司信用减值损失与钞票减值损失分类列示如下：                                                                    单元：万元 式样          明细式样               2023 年度         2022 年度            2021 年度       应收单子坏账损失                             -                 -         20.04 信用减   应收账款坏账损失                  -1,308.83            -1,174.62        402.24 值损失   其他应收账款坏账损失                     -36.78           -100.98         -116.64                 小计              -1,345.61            -1,275.61        305.64       存货跌价损失                    -3,566.72            -1,475.39              - 钞票减   合同钞票减值损失                       -108.49                 -              - 值损失   商誉减值损失                               -         -6,607.44              -                 小计              -3,675.21            -8,082.82              -            统统                   -5,020.82            -9,358.43        305.64   陈说期内，公司信用减值损成仇钞票减值损失统统金额为 305.64 万元、- 失、存货跌价损失及商誉减值损失组成。   （十）钞票处置收益   陈说期内，公司钞票处置损益主要为固定钞票处置收益、无形钞票处置收 益，分类列示如下：                                                                    单元：万元       式样             2023 年度               2022 年度               2021 年度 固定钞票处置收益                   80.82                     3.31              -10.94 无形钞票处置损益                         -             3,706.95                -93.24       小计                   80.82               3,710.26               -104.18   陈说期内，公司钞票处置收益金额分别为-104.18 万元、3,710.26 万元、 视高地盘使用权被眉山天府新区地盘储备中心收储所产生的钞票处置损益。   （十一）营业外收入与营业外开销   陈说期内，公司营业外收入主要由保障赔款过头他组成，具体组成如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转化公司债券召募讲明书                                                             单元：万元        式样            2023 年度            2022 年度           2021 年度 保障赔款                           5.99                   -         298.00 其他                         315.56                  5.84             3.35        统统                  321.55                  5.84         301.35      陈说期内，公司营业外收入分别为 301.35 万元、5.84 万元、321.55 万元， 司相关 2020 年度洪灾导致的钞票损失的保障赔款。2023 年营业外收入增多， 主要系当年证据无需支付的应付款项结转所致。      陈说期内，公司营业外开销主要由碳排放权开销、税收滞纳金开销、相配 损失、对外捐赠等组成，具体组成如下所示：                                                             单元：万元        式样           2023 年度             2022 年度           2021 年度 碳排放权开销                    813.16                  -5.93       1,228.17 固定钞票报废损失                   11.42                  11.16          18.72 税收滞纳金开销                       2.51                    -         182.01 罚金开销                             -                 5.00          56.00 相配损失                             -                    -                - 对外捐赠                       77.12              255.10             85.94 其他                            0.01                    -             0.08        小计                 904.21              265.34          1,570.92 邦 农 科 属 于 碳 排 放 重 点 企 业 ， 在 2021 年 通 过 免 费 分 配 取 得 碳 排 放 配 额 部《对于印发的见知》（财会[2019]22 号）规则，按照所使用配额的账面余额借记“营业外开销”科目。2023 年营业 外开销增多，主要系当年新增购入碳排放配额所致。      （十二）所得税用度      陈说期内，公司所得税用度情况如下表所示： 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书                                                          单元：万元        式样        2023 年度              2022 年度           2021 年度 当期所得税用度            17,648.58             69,676.13         45,423.76 递延所得税用度             8,078.05             -2,843.81           9,764.11        统统          25,726.63             66,832.32         55,187.87   （十三）非通常性损益对谋划效果的影响   陈说期内，公司非通常性损益占包摄于母公司股东的净利润比例情况如下 表所示：                                                          单元：万元        式样        2023 年度              2022 年度           2021 年度 非通常性损益               4,777.69              5,533.36           883.65 包摄于母公司股东的净利润       128,324.39            380,680.89       301,847.06 占包摄于母公司股东的净利 润的比例   陈说期内，公司非通常性损益明细表见本召募讲明书“第五节 财务管帐信息 与经管层分析/五、最近三年主要财务目的及非通常性损益明细表”的相关内容。    九、现款流量分析   陈说期内，公司的现款流量情况如下表所示：                                                          单元：万元          式样           2023 年度            2022 年度         2021 年度 谋划行动产生的现款流量净额              8,033.18       264,426.28      327,052.99 投资行动产生的现款流量净额          -78,222.66          -80,724.23     -179,628.65 筹资行动产生的现款流量净额          -94,359.67         100,498.37       -61,936.38 现款及现款等价物净增多额          -164,002.62         286,386.03       84,432.60   （一）谋划行动现款流量   陈说期内，公司谋划行动现款流量情况如下表所示：                                                          单元：万元          式样           2023 年度            2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款         601,580.65         909,409.68      807,223.98 收到的税费返还                 33,074.45          18,806.58          342.99 收到其他与谋划行动相关的现款             9,212.98        11,734.85         2,150.05 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书           式样          2023 年度              2022 年度           2021 年度 谋划行动现款流入小计            643,868.08            939,951.11        809,717.03 购买商品、接受劳务支付的现款        494,849.76            447,216.94        336,201.27 支付给职工以及为职工支付的现款        73,102.86             58,617.75         45,557.21 支付的各项税费                53,076.26            158,711.62         91,224.80 支付其他与谋划行动相关的现款         14,806.02             10,978.51          9,680.75 谋划行动现款流出小计            635,834.90            675,524.83        482,664.04 谋划行动产生的现款流量净额            8,033.18           264,426.28        327,052.99    陈说期内，公司谋划行动产生的现款流量净额分别为 327,052.99 万元、 供劳务收到的现款，占谋划行动现款流入的比例分别为 99.69%、96.75%、 给职工以及为职工支付的现款，占谋划行动现款流出的比例分别为 79.09%、    公司 2022 年度谋划行动产生的现款流量净额为 264,426.28 万元，较 2021 年减少 62,626.71 万元，主要系销售业务通过单子回款的情况较多，导致应收款 项融资余额提高，收到现款相应减少。2023 年度，跟着公司主营业务收入有所 下降，谋划行动产生的现款流量金额下降至 8,033.18 万元。    陈说期内，公司将净利润调治为谋划行动产生的现款流量净额具体过程如下：                                                              单元：万元            式样              2023 年度           2022 年度          2021 年度 将净利润调治为谋划行动现款流量： 净利润                        127,869.93          381,023.89      302,650.18 加：钞票减值准备                        3,675.21         8,082.82                  - 信用减值损失                          1,345.61         1,275.61         -305.64 固定钞票折旧、油气钞票折耗、生产性生物 钞票折旧 使用权钞票摊销                         1,424.31         1,507.82        1,291.37 无形钞票摊销                          5,556.00         4,884.84        3,460.31 经久待摊用度摊销                         121.72           121.72           122.36 处置固定钞票、无形钞票和其他经久钞票的                                  -80.82         -3,710.26          104.18 损失（收益以“－”号填列） 固定钞票报废损失（收益以“－”号填列）                11.42             11.16          18.72 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转化公司债券召募讲明书           式样              2023 年度         2022 年度           2021 年度 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                   -                 -                 - 财务用度（收益以“－”号填列）                2,624.12       4,621.56          9,252.01 投资损失（收益以“－”号填列）            -7,521.91         -2,183.11         -2,695.05 递延所得税钞票减少（增多以“－”号填 列） 递延所得税欠债增多（减少以“－”号填 列） 存货的减少（增多以“－”号填列）         -234,941.04       -117,860.12        -27,892.77 谋划性应收式样的减少（增多以“－”号填 列） 谋划性应付式样的增多（减少以“－”号填                           -62,413.42        11,232.84         -31,340.30 列） 其他                                    -                 -                 - 谋划行动产生的现款流量净额                  8,033.18    264,426.28         327,052.99      （二）投资行动现款流量      陈说期内，公司投资行动现款流量情况如下表所示：                                                             单元：万元            式样            2023 年度          2022 年度           2021 年度 收回投资收到的现款                             -     5,780.85           4,172.50 取得投资收益收到的现款               12,042.74           447.75           1,009.67 处置固定钞票、无形钞票和其他经久钞票 收回的现款净额 处置子公司过头他营业单元收到的现款净 额 收到其他与投资行动相关的现款                  271.37         59.65            617.00 投资行动现款流入小计                28,049.79        12,976.47           7,625.19 购建固定钞票、无形钞票和其他经久钞票 支付的现款 投资支付的现款                   16,504.88                 -          5,748.43 取得子公司过头他营业单元支付的现款净 额 支付其他与投资行动相关的现款                  275.00         82.56            619.07 投资行动现款流出小计               106,272.45        93,700.70         187,253.84 投资行动产生的现款流量净额            -78,222.66        -80,724.23       -179,628.65      陈说期内，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-179,628.65 万元、- 得投资收益收到的现款，公司投资行动现款流出主要为购建固定钞票、无形资 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书 产和其他经久钞票支付的现款、投资支付的现款。 建固定钞票开销减少所致。2023 年度公司投资行动产生的现款流量净流出较 额轮廓影响所致。    （三）筹资行动现款流量    陈说期内，公司筹资行动现款流量情况如下表所示：                                                            单元：万元             式样                 2023 年度       2022 年度       2021 年度 继承投资收到的现款                                -     10,824.68     47,884.42 其中：子公司继承少数股东投资收到的                                          -     10,824.68     47,884.42 现款 取得借款收到的现款                      180,581.48     175,030.45    127,000.00 收到其他与筹资行动相关的现款                   5,290.89      68,857.88       919.01 筹资行动现款流入小计                     185,872.37     254,713.01    175,803.43 偿还债务支付的现款                      165,870.45     129,100.00    207,800.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款               46,360.33      19,782.68      7,798.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、                                          -             -             - 利润 支付其他与筹资行动相关的现款                  68,001.26       5,331.96     22,141.71 筹资行动现款流出小计                     280,232.04     154,214.63    237,739.81 筹资行动产生的现款流量净额                  -94,359.67     100,498.37    -61,936.38    陈说期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为-61,936.38 万元、     十、成人性开销分析    （一）陈说期内成人性开销情况    陈说期内，公司“购建固定钞票、无形钞票和其他经久钞票支付的现款” 分别为 180,886.34 万元、93,618.14 万元、82,873.54 万元。公司成人性开销均 投向主营业务，主要用于蛋氨酸式样、双甘膦升级优化式样、光伏封装材料及 成品式样、超高效单晶太阳能硅片式样等设备，均系围绕主营业务进行的投 资，为公司改日络续发展奠定了基础。 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书   （二）改日可预见的成人性开销   截止本召募讲明书签署日，公司改日可预见的成人性开销主要为本次召募 资金筹画投资式样设备开销，具体式样为广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样，式样筹画总投资 1,671,265.76 万元。除本次可转化公司债券 召募资金用于投资该式样外，剩余资金需求通过自筹、银行借款等方式治理。    十一、时间创新分析   （一）时间先进性及具体走漏   刊行东说念主全资子公司和邦农科双甘膦式样，为当前全球最大的全经过单体装 置，通过多年的运行教会和时间开发，工艺的先进性优良，结合就地资源优 势，形成了产物单元花消低、东说念主均劳效高、制形成本低、产物性量优的竞争优 势。刊行东说念主草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，产物纯度较高，无重金属残留。   刊行东说念主控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对 植物源、动物源自然物的灵验身分萃取制取生物农药，治理农药用药的环保、 农残问题。   刊行东说念主联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳转变为制造纯碱的 主要原料；纯碱合成过程中无效的身分氯离子与合成氨结合来制取氯化铵，消 除废渣，减少了对环境的浑浊，同期贬抑了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了 轮回经济的优胜性。   公司自行研发、想象、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”装 置，通过回收联碱安装用水、蒸发气体中含有的氨、氮元素，不仅兑现“零排 放”，还灵验的节约了成本。刊行东说念主投建的双甘膦式样绿色环保轮廓轮回利用 回收安装，对双甘膦废水回收轮廓利用和二氧化碳、氨气回收轮廓利用，兑现 了资源轮回利用。   上述工艺时间、安装的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、 废气的排放，还带来了较高的经济效益。 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转化公司债券召募讲明书      在光伏领域，武骏光能控股子公司生产的超高效 N 型硅片，灵验地提高了 光伏电板的发电效率，凭证卑鄙试生产结果，已为行业一流水平。同期刊行东说念主 研发的高质量光伏玻璃与高效率、高可靠性的光伏组件亦已为业内一流水平。      在玻璃制造和产物方面，通过原料配料与称量时间、熔窑优化想象和提高 融化质量时间、锡槽成型时间、退火窑时间，到集成自动控制和实时监测系 统，使生产稳定性和经管效率均有提高。领有的内置窗帘（花）中空玻璃、异 形中空玻璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻 璃、智能调光玻璃等深度加工时间，充分平静阛阓客户需求。      （二）正在从事的研发式样及进展情况      截止本召募讲明书签署日，公司正在从事的主要研发式样及进展情况如 下： 序号      时间称呼            时间概要         取得方式      应用        酌量开发阶段                       以羟基乙腈和氨为原      双甘膦一语气生产                                用于双甘膦      工艺开发                                   的生产制造                       双甘膦的工艺      TREATMENT OF     茶树精油中的活性物             用 于 Shani      FUSARIUM      RACE    4   IN      BANANAS          灭和箝制作用                制造      IMPROVED         咯菌腈和与茶树精油             用 于 Yarden      PREPARATIONS     植物真菌病原体               制造      PROTOPANAXA      TRIOL （PPT）-      TYPE             含有原东说念主参三醇活性      AS     ACTIVE      INGREDIENTS      剂使用      IN INSECTICIDE      PRODUCTS                                             用于制作生                                             物杀虫剂      （三）保持络续时间创新的机制和安排      基于行业特色、公司政策及自身现实情况，公司缓缓建立了明确的研发组 织结构，制定了相关研发经管轨制和与之匹配的激励轨制，形成了保持时间不 断创新的机制。经过多年积存，公司在化工、光伏以过头他相关域有充足的研 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书 发东说念主才储备，为公司可络续发展奠定了时间及东说念主才基础。   公司设立了相关酌量院，建立由总工带头的高修养预研团队。酌量院主要 基于公司的发展政策，以阛阓为导向，以客户为中心，密切关注阛阓前沿趋 势，对相关新兴时间进行轮廓分析。基于阛阓分析结果，公司时间中心通过充 分调动表里部资源，进行要津核心时间的突破和产物创新，研发恰当阛阓需求 和公司发展政策的前沿时间。工程中心将相连酌量院的前瞻性预研和基础酌量 效果，基于行业内的现实需求，为公司时间和产物在阛阓中的源头性提供保 障。   为调动研发东说念主员创新积极性，引发研发部门创新活力，公司建立了与研发 机制相匹配的激励轨制。公司为研发东说念主员提供了细密的创新环境，对于作念出贡 献的个东说念主或团体，给予现款、职称或荣誉等多种奖励。为保障奖励的公说念、公 正性，公司建立了以才融合效果为基础的东说念主才评价体系，引发了研发东说念主员的积 极性和创造性。多套轨制相扶相持，为公司的时间创新提供了细密的环境。   基于时间研发的经久需求，公司建立了较为完善的东说念主才培养体系。公司当 前已形成里面培养为主，并借助外部合作方优势的机制，通过与科研机构和高 校资源合作，储备了一批研发东说念主才。为保障相关东说念主员研发才调的与时俱进，公 司建立了各样化培训形式，培训内容同期包含基础酌量领域和前瞻性预研领 域，全地点提高研发东说念主员的专科技能和轮廓修养。      十二、首要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和首要期后事项      （一）首要担保   截止陈说期末，除公司与子公司互相提供担保及子公司之间互相提供担保 外，公司及子公司不存在为合并报表范围外的企业提供担保的情形。公司与子 公司之间的担保情况详见“第六节 合规谋划与零丁性/四/（二）/2/（2）关联担 保”。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书   （二）首要诉讼及仲裁情况   截止本召募讲明书签署日，公司过头子公司不存在影响其正常谋划行动的 尚未了结的首要诉讼、仲裁。   （三）或有事项   截止本召募讲明书签署日，公司过头子公司不存在影响其正常谋划行动的 其他或有事项。   （四）首要期后事项   截止本召募讲明书签署日，公司过头子公司不存在影响其正常谋划行动的 首要期后事项。    十三、本次刊行对上市公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总筹画   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资式样围绕公司主业伸开，不会 导致上市公司业务发生变化，亦不产生钞票整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转化公司债券召募讲明书             第六节 合规谋划与零丁性      一、正当谋划情况      （一）刊行东说念主首要犯法违章行动   陈说期内，刊行东说念主不存在首要犯法违章行动。      （二）刊行东说念主受到的行政处罚情形   陈说期内，刊行东说念主共受到 7 次与生产谋划相关的行政处罚，具体情况如 下：   （1）2021 年 3 月 30 日，和邦生物营养剂分公司因使用未办理使用登记且 未经磨练的蒸锅炉炉，被乐山市五通桥区轮廓行政司法局处以 3 万元罚金。 系了乐山市特种设备磨练所，该所管当事人说念主员于 2021 年 2 月 25 日向当事东说念主出具 了《特种设备安装、改造与首要维修监督磨练书》，合计上述锅炉磨练及格，可 以使用。乐山市五通桥区轮廓行政司法局合计，和邦生物营养剂分公司过后及 时酌量相关部门对设备进行磨练、主动选用整改措施、积极配合探询、确实陈 述犯法事实，对和邦生物营养剂分公司进行了从轻处罚，罚金 3 万元。和邦生 物营养剂分公司已足额缴付罚金，前述锅炉已办理使用登记。   凭证刊行东说念主讼师出具的《补充法律主意书之一》，刊行东说念主上述犯法行动均不 组成首要犯法行动，原因如下：“1、《中华东说念主民共和国特种设备安全法》第八十 三条文定，特种设备使用单元使用特种设备未按照规则办理使用登记的，逾期 未改正的，责令罢手使用相关特种设备，处一万元以上十万元以下罚金；第八 十四条文定，使用未取得许可生产，未经磨练或者磨练不对格的特种设备，或 者国度明令淘汰、也曾报废的特种设备的，责令罢手使用相关特种设备，处三 万元以上三十万元以下罚金。因此，使用未办理使用登记的特种设备的处罚区 间为 1 万元至 10 万元，使用未经磨练的特种设备的处罚区间为 3 万元至 30 万 元。3 万元处于该犯法行动所对应较低的罚金区间，不属于该类犯法事项处罚 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转化公司债券召募讲明书 中严重的情形，我国未将使用未办理使用登记且未经磨练的特种设备认定为情 节严重的犯法行动。2、2023 年 1 月 29 日，乐山市五通桥区轮廓行政司法局出 具《讲授》，证据和邦生物营养剂分公司的本次犯法行动不属于首要犯法行动， 受到的本次处罚不属于首要行政处罚。”    （2）2021 年 5 月 27 日，乐山市五通桥区救急经管局对和邦生物营养剂分 公司现场检讨时发现如下问题：未建立控制系统救急预案；GDS 报警记录与实 际不符，且记录不全；工艺报警、联锁等参数未转化在公司工艺时间文献中； 首要危机源未进行专项评估辨识；甲醇管线上的安全阀根部阀未铅封和吊挂常 开记号牌、排气阀出口未封堵、围堰雨污排出阀处于常开状态；甲醇、丙烯切 断阀未表明阀门类别；甲醇卸车无潜入收罗设施；丙烯球罐接地失效；丙烯球 罐称重赞助未涂刷防火涂料；消防施工未完成。并要求于 2021 年 6 月 30 日之 前整改完了。2021 年 7 月 3 日，乐山市五通桥区救急经管局进行整改复查时， 发现上述问题部分未完成整改。同期，乐山市救急经管局对和邦生物营养剂分 公司进行了专项检讨。    凭证《行政处罚决定书》，2021 年 7 月 12 日，和邦生物营养剂分公司基于 以下事项受到乐山市救急经管局的处罚：（1）丙烯球罐多台姿首未封堵不防 爆；丙烯    安装一个防爆接线箱失去防爆作用；氢氰酸安装和液氨冷冻区现场 多台防爆电气柜螺栓缺失或未封堵失去防爆作用；丙烯球罐注水系统无增压等 设 施 ， 事 故时 无 法注水 ； 天 然 气（ 压 力 0.7MPa ） 净 化活 性 炭罐 设 计 压 力 查时发现的问题隐患到期未完成整改。上述事项分别违背了《中华东说念主民共和国 安全生产法》第三十三条第一款、第三十七条第一款的规则，依据《中华东说念主民 共和国安全生产法》第九十六条第（二）项、第九十九条的规则，乐山市救急 经管局决定分别作出罚金东说念主民币 4 万元、34 万元，合并实施罚金东说念主民币 38 万元 和责令和邦生物营养剂分公司停产歇业整顿的行政处罚。    凭证刊行东说念主讼师出具的《补充法律主意书之一》，刊行东说念主上述犯法行动均不 组成首要犯法行动，原因如下：“1、凭证刊行东说念主提供的行政处罚决定书，乐山 市救急经管局依照《中华东说念主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十六条第 （二）项和第九十九条的规则，对和邦生物营养剂分公司前述犯法行动分别作 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转化公司债券召募讲明书 出罚金 4 万元和 34 万元，合并作出 38 万元罚金和责令停产歇业整顿的行政处 罚。经访谈乐山市救急经管局相关负责东说念主，证据 4 万元处罚系依据《中华东说念主民 共和国安全生产法（2014 修正）》第九十六条作出，34 万元处罚及停产歇业整 顿系依据《中华东说念主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十九条作出。经查 询相关法律律例，其分别对应的处罚并未达到相关法律律例规则的情节严重的 行政处罚的程度，具体如下：凭证《中华东说念主民共和国安全生产法（ 2014 修 正）》第九十六条的规则，‘生产谋划单元有下列行动之一的，责令限期改正， 不错处五万元以下的罚金；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚 款，对其径直负责的主管东说念主员和其他径直责任东说念主员处一万元以上二万元以下的 罚金；情节严重的，责令停产歇业整顿；组成违法的，依照刑法相关规则根究 处分：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不恰当国度 圭臬或者行业圭臬的’。因此，刊行东说念主依据《中华东说念主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十六条第（二）项所受行政处罚 4 万元处于该犯法行动所对应较低 的罚金区间，不属于该类犯法事项处罚中情节严重的情形。凭证《中华东说念主民共 和国安全生产法（2014 修正）》第九十九条的规则，‘生产谋划单元未选用措施 排除事故隐患的，责令立即排除或者限期排除；生产谋划单元拒不执行的，责 令停产歇业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚金’。因此，刊行东说念主依据 《中华东说念主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十九条所受 34 万元行政处罚 以及停产歇业整顿的情形未被该条件列入情节严重的犯法行动。2、经访谈乐山 市救急经管局相关负责东说念主，证据‘该处罚属于安全生产防护性司法，目的是督 促企业尽快排除安全隐患，确保试生产安全，上述行政处罚不触及首要犯法行 为。  ’”   乐山市救急经管局于 2023 年 3 月 13 日出具书面文献，证据：“上述处罚属 于安全生产防护性司法，目的是督促企业尽快排除安全隐患，确保试生产安 全，所作出的行政处罚不触及首要犯法行动。”   （3）2021 年 12 月 21 日，因和邦生物营养剂分公司违背了《中华东说念主民共和 国安全生产法》（2021 版）第三十六条的规则，存在安全隐患，被乐山市五通 桥区救急经管局要求立即罢手使用氢氰酸安装内的非防爆型电梯，并于 2022 年 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转化公司债券召募讲明书 版）第九十九条的规则，处以 12 万元罚金。凭证乐山市五通桥区救急经管局出 具的“乐山市（五）救急复查[2022]危 009 号”《整改复查主意书》，和邦生物 营养剂分公司已对前述责令整改内容落实整改。   凭证刊行东说念主讼师出具的《补充法律主意书之一》，刊行东说念主上述犯法行动均不 组成首要犯法行动，原因如下：“凭证《中华东说念主民共和国安全生产法（2021 修 正）》第九十九条的规则，‘生产谋划单元有下列行动之一的，责令限期改正， 处五万元以下的罚金；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚金，对 其径直负责的主管东说念主员和其他径直责任东说念主员处一万元以上二万元以下的罚金； 情节严重的，责令停产歇业整顿；组成违法的，依照刑法相关规则根究刑事责 任。’因此，刊行东说念主依据《中华东说念主民共和国安全生产法（2021 修正）》第九十九 条所受行政处罚 12 万元未处于该犯法行动所对应较高的罚金区间，未受到停产 歇业整顿的行政处罚，因此，不属于该类犯法事项处罚中情节严重的情形。   凭证乐山市五通桥区救急经管局于 2022 年 10 月 14 日出具的讲授，和邦生 物营养剂分公司自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 14 日，不存在因违背安全 生产法律律例导致发生生产安全事故等的首要犯法行动而受到该局首要行政处 罚的记录。     ”   （4）2022 年 12 月 1 日，和邦农科因未按照规则在插手使用涉案压力容器 及压力管说念前后三旬日内办理特种设备使用登记，且经主管部门责令限期改正 而未在规如期限内完成整改，违背了《中华东说念主民共和国特种设备安全法》第三 十三条的规则，被责令改正犯法行动，并被乐山市五通桥区轮廓行政司法局处 以罚金 1 万元的行政处罚。   凭证刊行东说念主讼师出具的《补充法律主意书之一》，刊行东说念主上述犯法行动均不 组成首要犯法行动，原因如下：“1、凭证《中华东说念主民共和国特种设备安全法》 第八十三条文定，特种设备使用单元使用特种设备未按照规则办理使用登记 的，处一万元以上十万元以下罚金。1 万元处于该犯法行动所对应最低的罚金 区间，我国未将使用未办理使用登记且未经磨练的特种设备认定为情节严重的 犯法行动。2、凭证‘川 1112 综执处〔2022〕162 号’《行政处罚决定书》，乐山 市五通桥区轮廓行政司法局合计和邦农科本次犯法行动‘犯法情节轻细’并作 出了从轻处罚的处理。3、2023 年 1 月 29 日，乐山市五通桥区轮廓行政司法局 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转化公司债券召募讲明书 出具《讲授》，证据和邦农科的本次犯法行动不属于首要犯法行动，受到的本次 处罚不属于首要行政处罚。”   （5）2022 年 12 月 5 日，和邦生物使用未经磨练的工业管说念、压力容器、 冷凝水储罐的行动，违背了《中华东说念主民共和国特种设备安全法》第四十条的规 定，被责令改正犯法行动，并被乐山市五通桥区轮廓行政司法局处以罚金 4 万 元的行政处罚。   凭证刊行东说念主讼师出具的《补充法律主意书之一》，刊行东说念主上述犯法行动均不 组成首要犯法行动，原因如下：“1、凭证《中华东说念主民共和国特种设备安全法》 第八十四条文定，特种设备使用单元使用未取得许可生产，未经磨练或者磨练 不对格的特种设备，或者国度明令淘汰、也曾报废的特种设备的，责令罢手使 用相关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚金。4 万元处于该犯法行动所 对应较低的罚金区间，不属于该类犯法事项处罚中严重的情形，我国未将使用 未办理使用登记且未经磨练的特种设备认定为情节严重的犯法行动。2、2023 年 1 月 29 日，乐山市五通桥区轮廓行政司法局出具《讲授》，证据和邦生物的 本次犯法行动不属于首要犯法行动，受到的本次处罚不属于首要行政处罚。”   因此，上述行政处罚均不属于情节严重的行政处罚，不组成首要犯法行 为。   （1）2021 年 7 月 13 日，和邦生物营养剂分公司因失火自动报警系统部分 点位存在故障，硫化氢安装区域一门水炮未保持细密灵验，一个水泵接合器无 操作手柄，违背了《中华东说念主民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项的规 定，被乐山市五通桥区消防赈济大队凭证《中华东说念主民共和国消防法》第六十条 第一款第（一）项的规则，处以 5 万元罚金。   （2）2021 年 7 月 13 日，因和邦生物营养剂分公司消防控制室无东说念主值班， 违背了《四川省消防条例》第六条第一款的规则，被乐山市五通桥区消防赈济 大队凭证《四川省消防条例》第七十条第（二）项的规则，处以 1 万元罚金。   凭证刊行东说念主讼师出具的《补充法律主意书之一》，刊行东说念主上述犯法行动均不 组成首要犯法行动，原因如下：“2022 年 11 月 11 日，乐山市五通桥区消防赈济 大队出具了讲授，证据‘前述处罚不属于首要行政处罚，其犯法行动不属于情 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书 节严重的犯法行动。截止讲授出具日，营养剂分公司已足额交纳前述罚金并整 改完了。自 2019 年 1 月 1 日以来营养剂分公司莫得因违背相关消防递次经管法 律、律例而受到我队首要处罚或组成首要犯法行动的记录。’”   因此，和邦生物营养剂分公司所受的上述行政处罚不属于情节严重的行政 处罚，不组成首要犯法行动，上述情形不组成刊行东说念主本次刊行的本质性遏止。   综上，陈说期内，刊行东说念主上述行政处罚相关事项犯法行动轻细、罚金金额 较小，有权机关讲授相关行动不属于首要犯法行动，未对刊行东说念主业务开展及持 续谋划产生首要不利影响，不会对本次刊行组成本质性遏止。      （三）刊行东说念主过头董事、监事、高级经管东说念主员、控股股东、现实控制东说念主违 法违章情况   陈说期内，公司及现任董事、监事、高级经管东说念主员不存在被中国证监会行 政处罚或选用监管措施及整改情况，被证券交易所公开非难的情况，以及因涉 嫌违法正在被司法机关立案考察或者涉嫌犯法违章正在被证监会立案探询的情 况。   陈说期内，公司控股股东、现实控制东说念主不存在被中国证监会行政处罚、被 证券交易所公开非难以及因涉嫌违法正在被司法机关立案考察或者涉嫌犯法违 规正在被证监会立案探询的情况。   公司控股股东和邦集团因违章减持，违背了《证券法》第六十三条、《上市 公司收购经管办法》第十三条和《上海证券交易所股票上市规则》第 1.4 条、 第 2.1 条、第 3.1.7 条等相关规则，被上交所通报品评。针对上述事项，中国证 监会四川监管局对和邦集团出具警示函。凭证《证券法》《行政处罚法》《证券 期货法律适宅心见第 18 号》《上海证券交易所标准处分和监管措施实施办法》， 和邦集团前述情形属于证监会监管措施，不属于行政处罚，不属于首要犯法违 规行动。除此之外，陈说期内，公司控股股东、现实控制东说念主不存在其他被中国 证监会选用监管措施的情况。 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书      二、控股股东、现实控制东说念主过头控制的其他企业占用公司资金 的情况以及公司为控股股东、现实控制东说念主过头控制的其他企业担保 的情况   陈说期内，公司不存在资金被控股股东、现实控制东说念主过头控制的其他企业 占用的情形，且不存在为控股股东、现实控制东说念主过头控制的其他企业提供担保 的情形。      三、同行竞争      （一）公司与控股股东、现实控制东说念主过头控制的其他企业之间的同行竞争 情况   公司控股股东为和邦集团，现实控制东说念主为贺正刚。   公司的主营业务涵盖化工、农业、光伏三大领域。公司产物主要包括联碱 产物、双甘膦、草甘膦、亚氨基二乙腈、智能玻璃、农药产物，自然气管说念运 输及转供、成品油销售等。   公司控股股东、现实控制东说念主控制或者有枢纽影响的其他企业情况参见“第 四节 刊行东说念主的基本情况/三/（二）控股股东、现实控制东说念主基本情况”的相关内 容。   经核查，刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主过头控制的其他企业均未从事与发 行东说念主过头控股子公司组成同行竞争的业务，刊行东说念主与其控股股东过头控制的其 他企业、现实控制东说念主之间不存在同行竞争；本次刊行完成后，亦不会新增与上 市公司主营业务形成竞争的业务。      （二）幸免同行竞争的承诺   为幸免同行竞争或利益冲突，刊行东说念主的控股股东、现实控制东说念主已出具了承 诺函，具体内容如下： 似业务的公司、企业或其他谋划实体，未谋划也未为他东说念主谋划与和邦生物雷同 或近似的业务，承诺东说念主与和邦生物不存在同行竞争； 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 （包括径直控制和波折控制）的除和邦生物过头控股子企业之外的其他子企业 （以下称“其他子企业”）不开展与和邦生物雷同或近似的业务，不新设或收 购从事与和邦生物雷同或近似业务的子公司、分公司等谋划性机构，不在中国 境内或境外成立、谋划、发展或协助成立、谋划、发展任何与和邦生物业务直 接或可能竞争的业务、式样或其他任何行动，以幸免对和邦生物的生产谋划构 成新的、可能的径直或波折的业务竞争； 其股东正当权益的谋划行动； 与他东说念主合作开发的与和邦生物生产、谋划相关的新时间、新产物，和邦生物均 有优先受让、生产的职权； 其他钞票、业务或权益，和邦生物均有优先购买的职权，承诺东说念主承诺承诺东说念主自 身、并保证将促使承诺东说念主其他子企业在出售或转让相关钞票或业务时给予和邦 生物的条件不逊于向任何零丁第三方提供的条件； 将促使承诺东说念主其他子企业尽快将相关新时间、新产物、欲出售或转让的钞票或 业务的情况以书面形式见知和邦生物，并尽快提供和邦生物合理要求的贵府， 和邦生物可在接到承诺东说念主或承诺东说念主其他子企业见知后三十天内决定是否哄骗有 关优先购买或生产权； 保证将促使承诺东说念主其他子企业将不与和邦生物拓展后的产物或业务相竞争，可 能与和邦生物拓展后的产物或业务产生竞争的，承诺东说念主自身、并保证将促使承 诺东说念主其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与和邦生物的竞争：（1）罢手 生产组成竞争或可能组成竞争的产物；（2）罢手谋划组成竞争或可能组成竞争 的业务；（3）将相竞争的业务纳入到和邦生物谋划；（4）将相竞争的业务转让 给无关联的第三方；（5）其他有意于艳羡和邦生物权益的方式； 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的灵验性； 形成的径直或波折经济损失、索赔责任及与此相关的用度开销； 诺东说念主看成和邦生物控股股东（现实控制东说念主）期间及自承诺东说念主不再为和邦生物控 股股东（现实控制东说念主）之日起三年内络续灵验且不可变更或取销。   控股股东与现实控制东说念主与本公司对于幸免同行竞争的轨制安排，不错灵验 地幸免控股股东、现实控制东说念主与本公司之间同行竞争情形的发生。   （三）零丁董事对于同行竞争的主意   公司零丁董事对公司是否存在同行竞争和幸免同行竞争相关措施的灵验性 发表主意如下：   公司控股股东和邦集团、现实控制东说念主贺正刚先生过头控制的其他企业不存 在与公司过头下属企业从事雷同或相似业务的情况，不存在同行竞争的情形。 公司的控股股东、现实控制东说念主已对幸免同行竞争作出承诺，出具了《承诺函》。 公司的控股股东、现实控制东说念主陈说期内严格履行相关承诺，幸免同行竞争的措 施灵验。    四、关联交易   （一）关联方及关联关系   凭证《公司法》《企业管帐准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会 计准则解释第 13 号》等相关规则，公司的主要关联方及关联关系如下：   刊行东说念主控股股东为和邦集团，现实控制东说念主为贺正刚。刊行东说念主控股股东和实 际控制东说念主控制的其他企业，亦属于刊行东说念主的关联方。   刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主过头径直或波折控制的其他企业，详见本募 集讲明书“第四节 刊行东说念主的基本情况/三、控股股东和现实控制东说念主的基本情况及 最近三年的变化情况/（二）控股股东、现实控制东说念主基本情况” 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转化公司债券召募讲明书   刊行东说念主的全资子公司、控股子公司情况详见本召募讲明书“第四节 刊行东说念主 的基本情况/二、公司组织结构及主要对外投资情况/（二）枢纽权益投资情 况”。   除控股股东外，刊行东说念主其他持股 5%以上的股东为省盐总公司，具体情况如 下表： 企业称呼        四川省盐业集团有限责任公司 企业类型        有限责任公司（非自然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 法定代表东说念主       赵辉 注册成本        100,000.00 万元 成立日期        1987 年 7 月 1 日 注册地址        成都市青羊区顺城大街 229 号 融合社会信用代码    91510000201807986B             许可式样：食盐批发；食盐生产[分支机构谋划]；调味品生产[分支             机构谋划]；食物生产[分支机构谋划]；食物销售；饲料添加剂生产             [分支机构谋划]；房地产开发谋划；食物互联网销售；酒类谋划；             说念路货品运输（不含危机货品）；城市配送运输服务（不含危机货             物）。（照章须经批准的式样，经相关部门批准后方可开展谋划活             动，具体谋划式样以相关部门批准文献粗疏可证件为准）一般项             目：非食用盐销售；非食用盐加工[分支机构谋划]；海上国际货品             运输代理；食物销售（仅销售预包装食物）；时间服务、时间开发、 谋划范围        时间商量、时间交流、时间转让、时间推广；非居住房地产租借；             普通货品仓储服务（不含危机化学品等需许可审批的式样）；国内货             物运输代理；纸成品销售；食用农产物批发；肥料销售；饲料原料             销售；物业经管；化工产物销售（不含许可类化工产物）；建筑材料             销售；化妆品批发；煤炭及成品销售；农副产物销售；日用百货销             售；日用杂品销售；日用品销售；化肥销售；塑料成品销售；饲料             添加剂销售；纸浆销售；酒店经管；餐饮经管；塑料成品制造[分支             机构谋划]；供应链经管服务。（除照章须经批准的式样外，凭营业             牌照照章自主开展谋划行动）   公司关联自然东说念主包括公司的现实控制东说念主、董事、监事、高级经管东说念主员过头 关系密切的家庭成员（包括妃耦、年满 18 周岁的子女过头妃耦、父母及妃耦的 父母、昆玉姐妹过头妃耦、妃耦的昆玉姐妹、子女妃耦的父母）；公司控股股东 的董事、监事、高级经管东说念主员。   公司现实控制东说念主基本情况，详见本召募讲明书“第四节 刊行东说念主的基本情况/ 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转化公司债券召募讲明书 三、控股股东和现实控制东说念主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股 东、现实控制东说念主基本情况”      公司董事、监事、高级经管东说念主员，详见本召募讲明书“第四节 刊行东说念主的基 本情况/五、董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心东说念主员/（一）董事、监事及高 级经管东说念主员任职情况及任职经验”。      公司控股股东和邦集团的董事、监事、高级经管东说念主员为贺正刚、谢勤。      公司现实控制东说念主控制或实施首要影响的企业主要系和邦集团过头控制的子 公司。      公司董事、监事、高级经管东说念主员控制或实施首要影响的企业，详见本召募 讲明书“第四节 刊行东说念主的基本情况/五、董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心 东说念主员/（三）现任董事、监事、高级经管东说念主员和其他核心东说念主员的兼职情况”和 “（四）董事、监事、高级经管东说念主员过头他核心东说念主员的其他对外投资情况”。      除前述已裸露情况外，公司其他主要关联方如下： 序号         姓名/称呼               关联关系 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转化公司债券召募讲明书 序号          姓名/称呼              关联关系                     武骏光能也曾的子公司，武骏光能已于2021年11月对                     担任该企业董事长，王军、莫融曾担任该企业董事      乐山丰野农业科技有限责任公      司                    刊行东说念主也曾的董事宋克利曾担任该企业董事，杨红武                    曾担任董事长，该企业已于2021年5月刊出                     刊行东说念主也曾的零丁董事李正先担任该企业董事并持股      深圳市开胜投资中心（有限合      伙）      北京八八空间跳舞文化艺术有      限公司      乐山云成税务师事务整个限公 刊行东说念主原任监事缪成云之妻王红英担任董事兼总司理      司             并持股50%；缪成云持股49%                     刊行东说念主现任监事陈静曾担任该企业执行董事，该企业                     已于2023年8月刊出                     刊行东说念主现任监事陈静曾担任该企业执行董事，该企业                     已于2023年5月刊出                     刊行东说念主现任监事陈静曾担任该企业执行董事、陈静配                     偶王超担任执行董事兼司理并持有该企业30%股权                     和邦生物也曾的联营企业，已于2023年对外转让股                     权。      （二）关联交易      公司首要关联交易主要有：与关联法东说念主（或者其他组织）发生的成交金额 卓绝 300 万元，且占公司最近一年经审计净钞票统统值 0.5%以上的交易。 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转化公司债券召募讲明书   陈说期内，刊行东说念主的主要关联交易如下（不包括刊行东说念主与控股子公司或控 股子公司之间的里面交易）：                                                             单元：万元 关联方称呼        关联交易内容                         /2023.12.31      /2022.12.31       /2021.12.31 一、通常性关联交易-关联方销售         销售原材料、成品油、制 顺城盐品                        4,185.71         4,594.26          4,562.66         品玻璃、固废处置         销售自然气、成品油、制 巨星农牧    品玻璃、蛋氨酸、固废处         1,024.40           756.25            204.43         置 桅杆坝煤矿   销售成品油、成品玻璃               20.09          33.46             17.14 寿保煤业    销售成品油、成品玻璃               29.18           48.7             24.38 祥瑞煤业    销售成品油、成品玻璃               35.36          43.86             39.02 和邦集团    销售成品油                     0.60           4.98              3.07         销售自然气、成品油、制 申阳置业                              4.55           5.88              6.18         品玻璃 二、通常性关联交易-关联方采购 顺城盐品    工业盐等                5,221.69         4,343.70         10,175.95 祥瑞煤业    原煤                 11,381.79        12,188.55          7,400.87 寿保煤业    原煤                  8,401.77        11,388.15          8,313.86 桅杆坝煤矿   原煤                  8,864.58         7,348.15          4,900.89 三、通常性关联交易-关联方出租（看成出租东说念主） 巨星农牧    办公房屋                     26.52          26.52             26.52 和邦集团    办公房屋                         -                 -                 - 四、通常性关联交易-关联方出租（看成承租东说念主） 申阳置业    办公房屋-租借用度               231.71         222.86            215.36 申阳置业    办公房屋-租借利息用度              34.17          43.03              46.3 五、偶发性关联交易-关联方采购 申阳置业    商品房                          -                 -      21,765.19 泸州房地产   商品房                          -                 -       3,925.01 巨星农牧    设备、皮革                    53.41         826.62                    - 六、偶发性关联交易-关联方销售 巨星农牧    出售车辆                         -                 -             20 四川和邦生物科技股份有限公司                                可转化公司债券召募讲明书 关联方称呼         关联交易内容                          /2023.12.31      /2022.12.31       /2021.12.31 七、关联方担保-接受关联方担保 和邦集团     接受担保               35,000.00        44,500.00         30,000.00 八、偶发性关联交易-关联方钞票转让 巨星农牧     出售设备                      0.17         24.07                     - 顺城盐品     购买犍为顺城股权            6,660.02                   -                 - 省盐公司     出售顺城盐品股权           15,732.10                   -                 -   陈说期内，公司过头控股子公司向关联方购销商品、提供和接受劳务的具 体情况如下：   （1）采购商品/接受劳务                                                              单元：万元   关联方      关联交易内容       2023 年度           2022 年度           2021 年度 顺城盐品      工业盐等             5,221.69          4,343.70          10,175.95 祥瑞煤业      原煤              11,381.79         12,188.55           7,400.87 寿保煤业      原煤               8,401.77         11,388.15           8,313.86 桅杆坝煤矿     原煤               8,864.58          7,348.15           4,900.89          小计               33,869.83         35,268.55          30,791.57        占营业成本的比例                  5.00%         4.73%              5.26%   陈说期内，公司向关联方采购金额占当期营业成本的比例分别为 5.26%、   工业盐系公司化工产物生产的主要原材料之一，陈说期内公司凭证谋划需 要向顺城盐品购买工业盐，占对顺城盐品关联采购金额的 90%以上。公司所处 区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带输送至公司，运输成 本较低，交易恰当经济性原则。公司向顺城盐品采购工业盐，采购价钱凭证顺 城盐品当月向第三方销售工业盐的平均价钱详情，不存在损害上市公司或中小 股东的利益的情形。   原煤系公司化工产物生产的主要能源，陈说期内公司凭证谋划需要向祥瑞 煤业、寿保煤业、桅杆坝煤矿等单元采购原煤。该等单元矿区与公司同位于乐 山市，运输距离较短，运输成本较低，交易恰当经济性原则。公司向该等产物 四川和邦生物科技股份有限公司                              可转化公司债券召募讲明书 采购原煤，采购价钱按阛阓化订价、结算，未损害刊行东说念主及股东的利益，并有 力地保障了公司的能源供应。   上述关联交易系公司与关联正派常买卖交游，短期内仍将络续发生。   （2）出售商品/提供劳务                                                         单元：万元  关联方        关联交易内容         2023 年度         2022 年度      2021 年度          销售原材料、成品油、成品 顺城盐品                            4,185.71     4,594.26     4,562.66          玻璃、固废处置          销售自然气、成品油、成品 巨星农牧                            1,024.40      756.25       204.43          玻璃、蛋氨酸、固废处置 桅杆坝煤矿    销售成品油、成品玻璃               20.09        33.46        17.14 寿保煤业     销售成品油、成品玻璃               29.18        48.70        24.38 祥瑞煤业     销售成品油、成品玻璃               35.36        43.86        39.02 和邦集团     销售成品油                      0.60        4.98         3.07          销售自然气、成品油、成品 申阳置业                                4.55        5.88         6.18          玻璃            小计                   5,299.89     5,487.38     4,856.88         占营业收入的比例                   0.60%      0.42%        0.49%   陈说期内，公司向关联方出售原材料、成品油、成品玻璃等产物，占当期 营业收入的比例为 0.49%、0.42%、0.60%，占比较低，对陈说期内生产谋划的 影响较小。   陈说期内，公司向顺城盐品主要销售卤水，销售金额分别为 4,375.48 万 元、4,338.04 万元、3,826.04 万元，占对顺城盐品关联销售金额的 90%以上； 公司凭证成本加合理利润进行协商订价，以顺城盐品成就地投资两边详情的卤 水销售价钱看成卤水的关联交易价钱，以后年度凭证和邦盐矿成本和税费变化 而调整，陈说期内对其销售单价分别为 7.07 元/标方、7.60 元/标方、7.60 元/标 方，与公司向无关联关系第三方销售单价不存在较大相反。顺城盐品系公司曾 经持股 49.00%的参股公司，其制盐生产基地需求稳定，公司向顺城盐品销售卤 水具有稳定性，未损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易向控股股东及 现实控制东说念主输送利益的情形。   上述关联交易系公司与关联正派常买卖交游，短期内仍将络续发生。   （3）关联租借  四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转化公司债券召募讲明书       陈说期内，公司看成出租方的关联租借情况如下：                                                                        单元：万元   承租方称呼        租借钞票种类            2023 年度            2022 年度            2021 年度  巨星农牧         办公房屋                       26.52            26.52               26.52           统统                             26.52            26.52               26.52       陈说期内，公司看成承租方的关联租借情况如下：                                                                        单元：万元 出租方    租借钞票           承担的租借用度                          承担的租借欠债利息开销  称呼     种类     2023 年度    2022 年度     2021 年度       2023 年度    2022 年度       2021 年度 申阳置业   办公房屋      231.71      222.86        215.36      34.17       43.03          46.30       上述租借订价参考当地及周边区域租借的阛阓价钱赐与详情，关联交易价  格公允，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情况，未对公司的财务状  况、谋划效果产生首要影响。       陈说期内，公司偶发性关联交易情况如下：       （1）购买钞票和商品                                                                        单元：万元    关联方        关联交易内容           2023 年度              2022 年度         2021 年度  申阳置业     商品房                                -                 -           21,765.19  泸州房地产    商品房                                -                 -            3,925.01  巨星农牧     设备、皮革                        53.41             826.62                    -           小计                           53.41             826.62            25,690.20       （2）关联担保       陈说期内，公司不存在向子公司之外的关联方提供担保的情形。       陈说期内，公司看成被担保方接受关联担保的情况如下：                                                                        单元：万元                                                                         担保是否   担保方     担保借款金额               借款肇始日                  借款到期日                                                                         履行完了  和邦集团            25,000.00            2021.06.24          2022.06.25         是  和邦集团             5,000.00            2021.05.28          2022.05.27         是 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转化公司债券召募讲明书                                                                  担保是否  担保方    担保借款金额            借款肇始日                借款到期日                                                                  履行完了 和邦集团          25,000.00        2022.06.15           2023.06.14     是 和邦集团           9,500.00        2022.01.15           2023.07.05     是 和邦集团           5,000.00        2022.05.31           2023.05.30     是 和邦集团           5,000.00        2022.07.28           2023.07.27     是 和邦集团         25,000.00        2023.06.30           2024.06.29      否 和邦集团         10,000.00        2023.07.01           2025.07.01      否   上述关联担保系公司控股股东为平静公司日常融资需要而提供的担保，具 有必要性和合感性，不存在订价不公允的情形，不存在损害公司及股东利益的 情况。   （3）关联方资金拆借   陈说期内，公司不存在关联方资金拆借的情形。   （4）关联方钞票转让                                                                  单元：万元 关联方称呼    关联交易内容           2023 年度           2022 年度          2021 年度 巨星农牧    出售车辆                           -                 -          20.00 顺城盐品    购买犍为和邦股权              6,660.02                   -                - 巨星农牧    出售设备                      0.17             24.07                  - 省盐公司    出售顺城盐品股权             15,732.10                   -                -   截止本召募讲明书签署日，公司已收到一王人顺城盐品股权转让款，顺城盐 品尚未办理工商登记。   （1）关联方应收款项                                                                  单元：万元   式样     关联方称呼            2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31         顺城盐品                    867.96           1,541.41         1,615.78 应收式样         巨星农牧                     14.55                   -          66.42         统统                      882.51           1,541.41         1,682.20   （2）关联方应付款项 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转化公司债券召募讲明书                                                   单元：万元   式样     关联方称呼   2023.12.31     2022.12.31       2021.12.31        祥瑞煤业             15.83        2,356.25         2,321.09        桅杆坝煤矿           470.29         592.41            33.59 应付式样   寿保煤业             13.26         732.69          1,490.00        顺城盐品          4,022.98                -                -        巨星农牧             13.43                -                -        统统            4,535.79        3,681.35         3,844.68   （1）通常性关联交易对公司财务状态和谋划效果的影响   陈说期内，公司通常性关联交易主要系向关联方采购原材料和原煤、向关 联方销售少量原材料和产物、关联方房屋租借，交易金额占比较低，交易价钱 合理公允，系公司生产谋划行动过程中的正常经济行动，不存在利益输送情 况；公司向要津经管东说念主员支付薪酬系谋划经管所需，且薪酬水平合理。因此， 公司通常性关联交易对公司财务状态和谋划效果不组成首要影响。   （2）偶发性关联交易对公司财务状态和谋划效果的影响   陈说期内，公司偶发性关联交易主要为向关联方购买房屋、关联方为公司 融资提供担保及零散钞票转让，不存在关联方严重损害公司利益的情形，对公 司财务状态和谋划效果不组成首要影响。   （三）对关联交易决策标准的核查   经查阅刊行东说念主陈说期内审计陈说及财务陈说、主要关联交易协议、审议关 联交易相关董事会决议、监事会决议和零丁董事主意以及对比同类商品购销价 格等贵府，本保荐机构对刊行东说念主履行关联交易决策标准情况进行了探询。本保 荐机构合计，刊行东说念主在《公司规矩》过头他里面治理文献中明确了关联交易决 策的标准，相关的关联交易履行了必要的决策标准。   （四）零丁董事对公司关联交易的主意   公司零丁董事对公司关联交易发表主意如下：公司严格按照证监会、上交 所与关联交易相关的规则、相关法律律例以及《公司规矩》《关联交易经管制 度》执行，公司关联交易是客不雅公允的，未损害公司股东利益。 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转化公司债券召募讲明书                第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金使用概况      （一）本次召募资金运用      本次向不特定对象刊行向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不卓绝                                                       单元：万元 序号         式样称呼           式样总投资额                本次召募资金拟插手金额       广安必好意思达生物科技有限公司年       产 50 万吨双甘膦式样           统统                     1,671,265.76          460,000.00      若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资式样拟插手 金额，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式治理。在本次刊行 召募资金到位之前，公司不错凭证召募资金投资式样程度的现实情况以自有或 自筹资金先行插手，并在召募资金到位后按影相关法律律例规则的标准对公司 以自有或自筹资金插手的部分赐与置换。      （二）本次召募资金投资式样与公司现有业务的关系      公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念 强”的提质、绿色发展政策，在 2014 年即建成并投产了面前全球单套才调最大 的一语气一体化 IDA 制备法双甘膦安装，并已一语气稳定运行 10 年，取得了细密 的经济效益和社会效益。公司比拟其他双甘膦供应企业，具有规模大、时间成 熟、经管运营教会丰富等优势。      本次刊行所募资金将用于广安必好意思达年产 50 万吨双甘膦式样，基于公司拥 有双甘膦先进、绿色生产工艺时间和专科的运营团队，以及全球一流的产物性 量和成本控制水平，式样达产后，公司将成为全球双甘膦、草甘膦产物的龙头 企业，也将大幅度提高公司轮廓实力及盈利才调。      本次召募资金式样恰当国度、地方相关的产业政策、阛阓发展趋势以及公 司政策发展标的，具有细密的阛阓远景和经济效益。本次召募资金投资式样的 实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司风险贯注才融合合座竞争 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转化公司债券召募讲明书 力，扶植公司在行业中的龙头企业地位，为公司改日业务发展提供能源。因 此，本次刊行对公司谋划经管有着积极的意旨，为公司可络续发展奠定基础， 恰当公司及全体股东的利益。    （三）式样审批、核准或备案情况    本次募投式样“广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样”已 取得“川投资备【2206-511624-04-01-771908】FGQB-0112 号”备案讲授、四川 省发展和改动委员会出具的《对于广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双 甘膦式样节能陈说的审核主意》（川发改环资函[2022]814 号）、广安市生态环境 局出具的《对于广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样环境影响 陈评话的批复》（广环审批[2022]27 号）。    （四）式样合座程度安排    本次募投式样的设备周期为 2 年，该式样估量程度安排如下：   处事任务      T+6（月）    T+12（月）    T+18（月）   T+24（月）   工程设备 设备进场及安装   齐备验收   注：T 指正经施工脱手日。    （五）资金缺口的治理方式    本次召募资金投资式样总投资额为 1,671,265.76 万元，拟插手召募资金    二、本次召募资金投资式样的必要性和可行性    （一）本次召募资金的必要性 标的，承担着保障国度食粮安全和农业生态安全的枢纽处事    基于日益复杂的地缘政事关系导致的全球粮农安全危机，2020 年 1 月到 粕如故最空想的卵白饲料，玉米亦是最空想的能量饲料，其供应保障将对卑鄙 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转化公司债券召募讲明书 畜牧业的猪、禽类、蛋、水产物、牛的产量、价钱产生径直的影响。2021 年， 我国大豆、玉米进口依存度分别高达 85.9%、49.8%。   自然当前我国东说念主民生流水平也曾提高到较高水平，但比较已为发达国度的 日本——2021 年东说念主均 GDP 接近 4 万好意思元，其近十年的消费结构仍然保持着口粮 消费下降而肉禽蛋奶水产物增多的趋势。由此，跟着我国经济发展和东说念主民生涯 水平日益提高，我国对大豆、玉米等生涯必需品和饲料原料的需求还将大幅度 提高，其供应保障将是我国靠近的挑战。   为治理前述问题，国度拟定了科学的筹画，核心是通过应用当代科技手 段，投放优质转基因作物品种，通过提高亩产、作物品性，同期增扩耕耘面积 的双管王人下的方式，来治理我国大豆、玉米的对外依存度约束攀升、价钱约束 高潮和东说念主民生流水迁延缓提高的需求增长之间的矛盾问题。   而草甘膦看玉成球枢纽的除草剂，亦是大豆、玉米、棉花等大田作物首选 除草剂，具有高效、低毒、广谱灭素性等优点，是全球销量最大的农药单品。 在当前全球阛阓草甘膦产物供求关系已为紧平衡状态的情形下，以及国度对大 豆、玉米耕耘布局筹画的预期农业插手品增量需求的前提下，2022 年 1 月 29 日，农业农村部、国度发展改动委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、 阛阓监管总局、国度食粮和物资储备局、国度林草局下达的《“十四五”天下农 药产业发展筹画》的见知（农农发〔2022〕3 号）明确推崇：“确保国度食粮安 全需要农药稳定供给”，将除草剂草甘膦专列为限定发展式样。   本次募投式样拟建成年产 50 万吨双甘膦式样，其卑鄙产物即为草甘膦，为 保障粮农安全和当代化农业必须的农药产物之一，恰当国度《“十四五”股东 农业农村当代化筹画》和《“十四五”天下农药产业发展筹画》的要求，式样 选址为四川广安新桥工业园区，亦然《“十四五”天下农药产业发展筹画》中 明确的西南地区惟一的“发展农药产能重点园区”。   本次募投式样的投资设备，不仅对保障国度食粮安全和农业生态安全有必 要和积极的意旨，还有意于我国霸占全球农药发展制高点，在一定程度上承担 着落实国度政策的枢纽处事。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书 展，构建当代化农药生产体系和清洁生产时间、绿色生产时间、一语气化生产等 方面，有劲的反映了《“十四五”天下农药产业发展筹画》的发展要求   《“十四五”天下农药产业发展筹画》确立了“十四五”期间我国农药发 展要坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展原则；同期建议了生产 集约化、谋划表率化、使用专科化、经管当代化的“发展主义”和通过优化生 产布局、提高产业蚁合度、调整产业结构、扩充绿色清洁生产以构建当代化农 药生产体系的“重点任务”。   公司领有式样所需的全球一流的清洁生产时间、绿色生产时间、一语气化生 产等全套式样所需工艺时间；式样的规模也充分的反映了国度建议的“推动产 业规模化、圭臬化、当代化”农药生产体系的要求，与《“十四五”天下农药 产业发展筹画》对农药发展所建议的“重点任务”和“发展主义”一致。   公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念 强”的提质、绿色发展政策。本次刊行所募资金将用于年产 50 万吨双甘膦项 目，基于公司领有全球一流的双甘膦先进、绿色生产工艺时间和专科的运营团 队，以及全球一流的产物性量和成本控制水平，式样达产后，公司将成为全球 双甘膦、草甘膦产物的龙头企业，也将大幅度提高公司轮廓实力及盈利才调。 优良的资源转化效益，还将提高广安市在全球农药行业的政策地位   式样实施地位于四川广安，是全球稀缺的同期富集式样所需基础资源—— 自然气、盐、磷、硫等基础资源富集地。公司领有全经过双甘膦生产工艺，本 次募投式样将通过科学、合理的利用四川腹地基础资源，走深、走精、走长， 将资源优势移动为产业优势，形成以深湛加工为主的完好意思的产业链条，使资源 优势移动为产业优势，谋得资源开发效益的最大化，将广安市在中国西南地区 枢纽的农药生产基地提高为全球枢纽农药生产基地的政策地位。 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转化公司债券召募讲明书   （二）本次召募资金的可行性   （1）全球农产物景气，食粮安全枢纽性突显   基于地缘政事关系日益复杂和东说念主口增长与耕耘面积的不适配，全球粮农安 全问题突显，频年来主粮价钱走势约束攀升。就我国而言，基于日益提高的东说念主 民生流水和煦物资需求，我国部分食粮的进口依存度也约束攀升，为平静我国 约束增长的食粮需求，保障食粮安全，对转基因作物与农药的需求应时而生。   由于转基因作物的新品种络续研发、买卖化推广，全球转基因作物耕耘面 积约束增长，2019 年已达到 1.9 亿公顷，其中 80%-90%的转基因作物均耐草甘 膦。2019 年以来，我国一语气颁发 4 个转基因玉米和 3 个转基因大豆的生物安全 文凭；2020 年中央经济处事会议和 2021 年中央一号文献中亦明确建议要有序 股东生物育种产业化应用；2021 年农村农业部对《主要农作物品种核定办法》 等三部种业规章的部分条件赐与修改；2022 年 3 月 1 日，修改后的《中华东说念主民 共和国种子法》脱手实施；2022 年 4 月 7 日，农业农村部印发《2022 年农垦带 头扩种大豆油料行动决议》，要求 2022 年要确保天下农垦大豆耕耘面积达到 种核定圭臬（试行）》《国度级转基因大豆品种核定圭臬（试行）》并脱手实施。 凭证天风证券《农林牧渔 2024 年第 12 周周报》，全球商量机构 AgbiInvestor 数据（来源：国科农研院），2023 年，全球转基因作物耕耘面积比上年增长 个通过逐年试点耕耘筹画缓缓向转基因作物买卖化耕耘过渡的国度。由于玉米 在中国的耕耘效益细密，估量转基因玉米的推广和遴聘速率将更快。到 2024 年转基因玉米的耕耘面积可达 1000-1500 万亩。   凭证国新证券《26 家企业获首批转基因玉米、大豆种子生产谋划许可证》 酌量陈说，2023 年 12 月，国度农业农村部已通过 37 个转基因玉米品种、14 个转基因大豆品种的核定；天下共有 85 家企业取得农作物种子生产谋划许可 证，其中 26 家企业取得转基因玉米、大豆种子生产谋划许可证。   跟着世界列国尤其是中国等新兴国度对转基因相识的转变，转基因品种的 买卖化进程加速，将带动转基因作物面积增长，从而拉动草甘膦除草剂的需求 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书 增长，催生双甘膦产生较大的新增阛阓需求空间。   本次募投式样遴聘先进工艺时间，产物品性好、纯度高，加之公司也曾具 有丰富的双甘膦产物生产、营销教会及销售聚积，经久来看，在国度推动农业 发展的利好政策下，估量产物具有很强的阛阓竞争才调及拓展空间。   （2）产物运用粗豪，是全球最大的除草剂品种   双甘膦的卑鄙产物是面前国际、国内主流的高效、低毒、广谱、内吸传导 型灭素性除草剂——草甘膦，为全球销量最大的农药单品，已在全球 130 多个 国度登记和多量使用。其在植物体内优良的传导性能粗豪用于农业、林业、铁 路、机场等非耕地及免耕田除草；同期，特别的化学结构和作用机制使之对哺 乳动物、蜂、鸟、鱼、蚕毒性很低，不易被泥土淋溶，降解后可成为植物的营 养身分。   （3）供需时势改善，行业制造商产物的议价才调提高   早期我国草甘膦生产厂家蚁合度低，多数企业产能在 5,000 吨以下。2013- 能，竞争时势缓缓改善。到 2021 年，全球仅剩余 11 家草甘膦厂商，虽行业集 中度有所提高，但仍存在多指责后、老旧产能，在工艺、环保、花消、成本控 制方面，已处于应淘汰产能序列。2023 年于今，我国草甘膦价钱波动较大，草 甘膦价钱处于低位，公司草甘膦库存水平提高，下一步跟着逾期、老旧产能的 进一步淘汰，农作物尤其是转基因作物耕耘面积和投放品种的提高，全球范围 内对草甘膦的需求将稳步增长，行业制造商产物的议价才调提高，由此全球草 甘膦进入中经久紧平衡。 地资源特色及发展筹画   本次募投式样拟设备地点为四川广安经济时间开发区新桥化工工业园区。 安市看成天下优先相连绿色农药产业地区；2022 年 1 月发布的《“十四五”全 国农药产业发展筹画》中，也明确将广安新桥工业园区看成西南地区惟一的发 展农药的重点园区。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书   新桥化工工业园区地处中国四川，为全球不可多得的同期具备自然气、 磷、盐、硫资源富集区和产区，且园区要素配置王人全，建厂条件优胜，估量项 目建成时，园区将形成完好意思的轮回经济产业链，产业高卑鄙集群度高、原料产 品耦合度强，本募投式样所需的一王人原料资源均可就近在四川省内取得，资源 供应得到保障的同期，亦贬抑了运输成本和安全环保风险，具有先天的成本优 势。具体情况如下：   （1）自然气：四川省具有丰富的自然气资源，四川广安新桥化工工业园区 内也曾建成园区自然气配气站并已插手使用，募投式样所需的自然气不错通过 管说念径直配送；   （2）卤水：广安市广安区有 16 亿吨储量的大安盐矿，为本式样提供所需 卤水；   （3）甲醇：四川广安新桥化工工业园区内广安玖源化工有限公司也曾建成 并投产 30 万吨/年甲醇安装，本式样大部分甲醇原料不错由该公司提供；   （4）硫酸：四川省内的四川省星河化学股份有限公司，四川宏达股份有限 公司生产并销售硫酸， 阛阓供应充足；   （5）黄磷：四川具有丰富的磷矿资源，公司领有地处四川境内的马边磷矿 和汉源磷矿，为本式样提供磷资源保障。   本募投式样选址平静《“十四五”天下农药产业发展筹画》建议的“阐发 园戋戋位优势和产业链优势”的“优化生产布局”要求。   草甘膦的生产工艺有甘氨酸法和 IDA 法两种，在中国，甘氨酸法工艺起步 较早、时间教育，约占总产能的 70%，但该工艺的弊端是“产物杂质高、三废 量大、处理成本高”。公司系遴聘一语气、一体化亚氨基二乙酸（IDA）法生产双 甘膦，副产物少、三废量少、三废处理成本低，是国际源头的生产工艺。同 时，因 IDA 工艺生产的产物纯度较高，更恰当于当代化农业发展需求。   公司在 2014 年即建成并投产了面前全球单套才调最大的一语气一体化 IDA 制备法双甘膦安装，并已一语气稳定运行 10 年，取得了细密的经济效益和社会效 益。该安装投资省、浑浊小、成本低，遴聘原料不受原油价钱波动影响的亚氨 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转化公司债券召募讲明书 基二乙腈一步合成双甘膦时间，取代现行大多数企业遴聘的工艺复杂、产物收 率低、生产成本高、环境浑浊严重、工作强度大的二酒精胺工艺时间。加之公 司在运行前述安装期间，约束的对工艺进行优化和时间创新，并伙同四川大学 等高校及科研机构进行创新时间开发，面前公司已告捷掌捏了更新一代的 IDA 法一语气一体化生产工艺，该工艺也将用于本式样。本式样建成后，将在工艺、 安全、环保、花消、资源化轮回利用、成本控制等各个层面，达到全球源头。   公司在双甘膦产物及式样方面，领有教育的运营经管团队，不管在阛阓营 销如故运营经管层面，均已积存了丰富的营销渠说念和生产、经管教会，以及充 足的东说念主才储备，足以匹配新增设备式样经管的需要。   公司本次募投式样主要产物为 50 万吨/年双甘膦，双甘膦系生产草甘膦的 中间体，1.5 吨双甘膦产出 1 吨草甘膦，对应草甘膦产能约 33 万吨/年。公司将 通过在境外新建草甘膦生产线、境内对草甘膦存量产能进行置换的方式消化募 投式样产能。   （1）公司拟在境外新建草甘膦生产线消化募投式样产能   为消化本次募投式样产能，为靠近客户阛阓，增强可络续发展才调，公司 拟在境外控股新建 20 万吨/年草甘膦产线，消化双甘膦产能 30 万吨/年。 BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA（以下简称“BKMS”）坚定《有 条件地盘买卖协议》，拟在 JIIPE 投资设备年产 60 万吨碳酸钠、60 万吨氯化铵 以及 20 万吨草甘膦等式样。同期，公司与印度尼西亚 PT AKR Corporindo Tbk （以下简称“AKR”）（AKR 下属公司持有 BKMS60%的股份）签署《合作投 资意向书》，商定在 JIIPE 成立一家结伴公司，其中公司（或公司的任何干联公 司或子公司）持有 90%股份，AKR（或其任何干联公司或子公司）持有 10%股 份，看成式样的投资、设备、运营实体。面前，公司正在办理境外投资相关审 批手续。   此外，JIIPE（吉配）经济特区为本式样提供税收优惠、主要原料进口许 可、能源供应等一揽子优惠政策。 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转化公司债券召募讲明书       （2）公司加强与境内卑鄙草甘膦制造商的合作，兑现产能置换       公司积极寻求与国内领有存量产能的草甘膦制造商合作，通过阛阓化方式 对存量产能进行置换，在消化募投式样双甘膦产能的同期，不增多国内草甘膦 产能。       综上，公司已凭证草甘膦阛阓需求情况、行业时间路线及发展趋势对新建 产能进行了合理预估，正在大肆股东境外新建草甘膦生产线、境内存量产能置 换、阛阓开拓等相关处事，估量不错合理消化募投式样产能。        三、本次召募资金投资式样简介       （一）式样基本情况及设备内容       公司通过本式样的实施，拟设备 50 万吨/年双甘膦产物生产线，主要包 括：30 万吨/年亚氨基二乙腈、84 万吨/年甲            、25 万吨/年亚磷酸、30 万吨/年 一语气移动合成氨、36 万吨/年废盐轮廓利用离子膜烧碱安装及相关公辅设施、配 套工程，配套设备绿色环保轮廓轮回利用回收安装。       （二）式样投资概算和实檀越体       本式样实檀越体为公司全资子公司广安必好意思达生物科技有限公司。       本式样总投资 1,671,265.76 万元，包括：（1）设备投资 1,465,195.16 万元 （不含升值税）       ，其中固定钞票用度 1,340,992.70 万元，占设备投资 91.52%，其 余为无形钞票、其他钞票及贪图用度；（2）升值税 162,118.43 万元；（3）全额 流动资金 43,952.17 万元。       式样总体投资概算如下：  序号         工程或用度称呼        投资总额（万元）                  占投资总额比例 四川和邦生物科技股份有限公司                                                      可转化公司债券召募讲明书              总投资统统                                   1,671,265.76              100.00%          （三）主要原材料、辅助材料的供应          本式样主要原辅材料为自然气、甲醇、卤水、硫酸、黄磷、化学药品及催 化剂等。主要原材料、辅助材料、燃料的用量及来源如下： 序号          原料称呼            单元         数目                              来源          （四）式样的设备周期及经济效益评价          本式样设备期为 2 年，主要财务效益目的测算情况如下： 序号                   式样                     单元              金额/比例            备注                                                                            满负荷运行年均                                                                             （不含税）          （1）收入测算依据及过程          本次募投式样产物销量及销售价钱测算如下：                              年商品量              含税售价                         收入（不含税） 序号              称呼                                           升值税率                              （万吨）              （元/吨）                         （万元） 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转化公司债券召募讲明书                           年商品量            含税售价                    收入（不含税） 序号          称呼                                          升值税率                           （万吨）            （元/吨）                    （万元）                            统统                                       1,079,060.01      上述销售价钱测算依据主要为公司 2019-2021 年相关产物的销售均价，具 体如下：                                                                        单元：元/吨 序号             主要产物                                       （不含税）                       （含税）      元明粉以及小苏打非公司现有产物，其价钱参考阛阓价钱及第。      （2）成本测算依据及过程      ①固定钞票折旧、无形钞票的摊销按平均年限法计较。      固定钞票残值率为 3%，折前年限取 15 年；无形钞票（除地盘使用权）的 摊销年限取 10 年。上述固定钞票折旧、无形钞票摊销政策与刊行东说念主现有管帐政 策具有一致性。      ②主要插手物价钱及年耗量测算如下：                                                                   插手金额（不含 序号        称呼           年耗量              价钱（含税）          升值税率                                                                    税）（万元）                       kWh       甲醇       （99%）      上述采购价钱测算依据为公司 2019 年至 2021 年相关原材料的采购均价， 具体如下： 序号          主要插手物                                       （不含税）                       （含税） 四川和邦生物科技股份有限公司                             可转化公司债券召募讲明书 序号       主要插手物                         （不含税）                    （含税）            （元/吨）                2,144.05              2,422.78      （3）税金及附加测算      本次募投式样销项税按营业收入的 9%或 13%计取，城市艳羡设备税及教 育费附加按照看交纳升值税的 12%计取，企业所得税按照看征税所得额的 25% 计取。      （五）式样的用地情况      本次募投式样拟建厂址为四川广安经济时间开发区新桥化工工业园区。 方（即广安市东说念主民政府）具有如下义务：“安排在新桥化工园区一次性筹画净 用地约 2,000 亩，以及凭证配套盐卤工程需求用地，负责安排相关单元实时完 成式样用地的相关配套条件，确保式样能够在广安奏凯落地设备、运营。” 议》，协议中就式样用地位置及规模、用地性质、供地方式、用地年限、交地条 件等进行了商定：“新桥园区式样用地实行连片筹画，净用地约 2,000 亩，满 足式样所需总平想象，四至界线及用地红线，以乙方可修筑的工场围墙界为 准”“用地性质：工业用地”，“供地方式：式样实行一次性筹画、一次性出 让”，“用地年限：使用年限 50 年”，“交地条件：七通一平”，并商定了交地时 间：“自本协议坚定之日起 1 年内，且交地时用地条件能平静式样开工及工程 施工条件。”同期，商定了广安经济时间开发区经管委员会若不可按照商定出 让地盘的爽约责任。      面前，刊行东说念主已通过挂牌方式统统取得募投式样用地 1,039.67 亩，性质 为工业用地，并取得不动产证权属文凭。      截止本召募讲明书签署日，广安市东说念主民政府及相关部门或单元正在积极推 进供地处事，正在进行其他部分地盘招拍挂标准的筹备处事。 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转化公司债券召募讲明书    本次募投式样的用地，已有明确的地盘筹画，该募投式样用地恰当地盘用 途，不存在占用基本农田等犯法违章行动。    （六）式样触及的政府报批情况    本次募投式样“广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样”已 取得“川投资备【2206-511624-04-01-771908】FGQB-0112 号”备案讲授、四川 省发展和改动委员会出具的《四川省发展和改动委员会对于广安必好意思达生物科 技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样节能陈说的审核主意》（川发改环资函 [2022]814 号）、广安市生态环境局出具的《广安市生态环境局对于广安必好意思达 生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样环境影响陈评话的批复》（广环审批 [2022]27 号）和四川省救急经管厅出具的《危机化学品设备式样安全条件审查 主意书》（川救急审批[2023]90 号）。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书            第八节 历次召募资金运用   公司最近一次召募资金为 2015 年非公开刊行股票召募资金，召募资金到位 距今已满五个管帐年度，公司最近五年不存在通过首发、增发、配股、可转化 公司债券等方式召募资金的情形。 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转化公司债券召募讲明书                  第九节 声明    一、刊行东说念主及全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高级经管东说念主员承诺本召募讲明书内容信得过、准 确、完好意思，不存在失误记录、误导性论说或首要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 全体董事签名：    曾小平             贺正刚                 王军    秦学玲              李进                 陈天    袁长华              胡杨                 宋英 全体监事签名：    陈静              龚嵘鹏                 卢 丹 高级经管东说念主员签名：    曾小平             王 军                蒋念念颖                             四川和邦生物科技股份有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书      二、刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募讲明书内容信得过、准确、完好意思，不存在失误记 载、误导性论说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。      控股股东：四川和邦投资集团有限公司      控股股东法定代表东说念主：                       贺正刚      现实控制东说念主：                       贺正刚 四川和邦生物科技股份有限公司              可转化公司债券召募讲明书    三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募讲明书进行了核查，证据本召募讲明书内容信得过、准确、 完好意思，不存在失误记录、误导性论说或首要遗漏，并承担相应的法律责任。   式样协办东说念主：                  张健   保荐代表东说念主：                  陈国星        陈亮   法定代表东说念主、总裁：                  杨炯洋                             华西证券股份有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转化公司债券召募讲明书          保荐机构（主承销商）董事长、总司理声明   本东说念主已负责阅读四川和邦生物科技股份有限公司召募讲明书的一王人内容， 证据召募讲明书内容信得过、准确、完好意思，不存在失误记录、误导性论说或首要 遗漏，并承担相应的法律责任。   总裁：                  杨炯洋   董事长：                  周毅                                  华西证券股份有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书    四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募讲明书，证据召募讲明书内容与本所出具的法 律主意书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募讲明书中援用的法律意 见书的内容无异议，证据召募讲明书不因援用上述内容而出现失误记录、误导 性论说或首要遗漏，并承担相应的法律责任。  讼师事务所负责东说念主：                  张利国   承办讼师：                  薛玉婷                  池名                              北京国枫讼师事务所 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书    五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募讲明书，证据召募讲明书内容与本所出 具的审计陈说、盈利预测审核陈说（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注 册管帐师对刊行东说念主在召募讲明书中援用的审计陈说、盈利预测审核陈说（如 有）等文献的内容无异议，证据召募讲明书不因援用上述内容而出现失误记 载、误导性论说或首要遗漏，并承担相应的法律责任。 署名注册管帐师：                        张兰          何寿福                        权帆 管帐师事务所负责东说念主：                    李武林                  四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙） 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转化公司债券召募讲明书    六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募讲明书，证据召募讲明书内容与本 机构出具的资信评级陈说不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募讲明书中援用的资信评级陈说的内容无异议，证据召募讲明书不因援用上 述内容而出现失误记录、误导性论说或首要遗漏，并承担相应的法律责任。 评级东说念主员：                  谢海琳              何佳欢 评级机构负责东说念主：                  张剑文                              中证鹏元资信评估股份有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司             可转化公司债券召募讲明书 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转化公司债券召募讲明书 七、董事会声明      （一）公司董事会对于公司改日十二个月内再融资筹画的声明   自本次向不特定对象刊行可转化公司债券决议被公司股东大会审议通过之 日起，公司改日十二个月内将凭证业务发展情况详情是否实施其他再融资计 划。      （二）填补本次刊行摊薄即期酬金的具体措施和承诺   为了保护广大投资者的利益，贬抑本次刊行可转债可能摊薄即期酬金的影 响，公司拟选用多种措施保证本次向不特定对象刊行可转债召募资金灵验使 用、灵验贯注即期酬金被摊薄的风险，以提高对股东的即期酬金。公司拟选用 的具体措施如下：      （1）加强对召募资金的监管，贯注召募资金使用风险   本次召募资金到账后，公司董事会将络续监督公司对召募资金进行专项存 储，严格经管召募资金，保证召募资金按本次募投式样用途使用，配合监管银 行和保荐机构对召募资金使用的检讨和监督，贯注召募资金使用风险。      （2）加速募投式样设备，争取尽早兑现募投式样收益   公司本次刊行可转化公司债券召募资金在扣除刊行用度后将用于年产 50 万 吨双甘膦式样。本次召募资金紧密围绕公司主营业务，达产后预期收益情况良 好。本次召募资金到账后，公司将积极调配里面各项资源，加速股东募投式样 设备和整合，提高召募资金使用效率，争取募投式样早日达到预定可使用状 态，进一步扩大公司业务规模，增强盈利才调，提高公司股东酬金。      （3）约束完善公司治理，强化风险经管措施   公司将严格谨守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律律例和 表纵情文献的要求，约束完善公司治理结构，确保股东能够充分哄骗职权，确 保董事会能够负责履行职责，艳羡公司合座利益，尤其是中小股东的正当权 益，为公司发展提供轨制保障。此外，公司改日将络续加强全面风险经管体系 设备，约束提高信用风险、阛阓风险、操作风险、流动性风险等领域的风险管 四川和邦生物科技股份有限公司                可转化公司债券召募讲明书 理才调，加强重点领域的风险防控，络续作念好重点领域的风险识别、计量、监 控、处置和陈说，全面提高公司的风险经管才调。      （4）完善利润分拨轨制，强化投资者酬金机制   为更好地使全体股东取得合理酬金，保护中小股东的亲身利益，公司依据 中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的见知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现款分成》等规则以及《上市公司规矩指引》的精 神制定了改日三年股东酬金筹画（2022-2024 年）。公司将严格执行法律律例与 规矩的规则，结合公司现实谋划状态与改日发展筹画，在条件允许的情况下努 力提高股东酬金水平。      （1）公司控股股东、现实控制东说念主对于本次向不特定对象刊行可转化公司债 券摊薄即期酬金选用填补措施的承诺   凭证《对于首发及再融资、首要钞票重组摊薄即期酬金相关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号），公司控股股东、现实控制东说念主承诺：   “1、任何情形下，本公司/本东说念主不会滥用控股股东/现实控制东说念主地位，不会 越权侵略公司谋划经管行动，不会侵占公司利益。 补酬金措施过头承诺的其他新的监管规则的，且本次承诺不可平静中国证监会 该等规则时，本公司/本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规则出具补充承 诺。 东说念主对此作出的任何相关填补酬金措施的承诺，若本公司/本东说念主违背该等承诺并给 公司或者投资者形成损失的，本公司/本东说念主快乐照章承担对公司或者投资者的补 偿责任。   看成填补酬金措施相关责任主体之一，本公司/本东说念主若违背上述承诺或拒不 履行上述承诺，本公司/本东说念主应许接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书 机构按照其制定或发布的相关规则、规则，对本公司/本东说念主作出相关处罚或选用 相关经管措施。”   （2）公司董事、高级经管东说念主员对于本次向不特定对象刊行可转化公司债券 摊薄即期酬金选用填补措施的承诺   凭证《对于首发及再融资、首要钞票重组摊薄即期酬金相关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31号），公司董事、高级经管东说念主员承诺在其本东说念主担任上 市公司董事、高级经管东说念主员期间，驯顺以下承诺：   “1、承诺不以无偿或不公说念的条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益。 司填补酬金措施的执行情况相挂钩。 会、上海证券交易所等证券监管机构就填补酬金措施过头承诺作出另行规则或 建议其他要求的，本东说念主承诺届时将按照最新规则出具补充承诺。 何相关填补酬金措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东说念主快乐照章承担对公司或者投资者的补偿责任。   看成填补酬金措施相关责任主体之一，本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东说念主将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照 其制定或发布的相关规则、规则对本东说念主作出的相关处罚或选用的相关经管措 施。”                       四川和邦生物科技股份有限公司董事会 四川和邦生物科技股份有限公司               可转化公司债券召募讲明书                  第十节 备查文献      一、备查文献 下：   （一）公司最近三年的审计陈说和财务陈说；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书和保荐处事陈说；   （三）法律主意书和讼师处事陈说；   （四）资信评级机构出具的资信评级陈说；   （五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （六）其他与本次刊行相关的枢纽文献。      二、查阅地点和查阅时刻   自本召募讲明书公告之日起，除法定节沐日之外的逐日 9：30-11：30， 件。



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